Анализ рынка слайсов в РФ , 2012-2016 гг

Анализ рынка cыра Slice On Slice (SOS) в РФ, 2012-2016 гг.

Июль 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Обзор рынка сыра SOS в России 5

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 5

1.2. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 6

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 7

2. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году 8

2.1. В разрезе основных потребителей (топ-10) 8

3. Анализ внешнеторговых поставок сыра SOS в Россию 10

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 10

3.2. Структура импорта, в 2012 и 2016 г. 12

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 13

3.4. Оценка объема «серого импорта» 13

4. Анализ производства сыра SOS в России 15

4.1. Объем и динамика производства в 2012-2016 гг. 15

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 16

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 16

4.2.2. Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены 16

5. Рекомендации и выводы по исследованию 17

5.1. Прогноз развития рынка до 2023 года 17

5.2. Выводы по исследованию 18

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг. 5

Диаграмма 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн 6

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе игроков рынка 7

Диаграмма 4. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе основных потребителей 9

Диаграмма 5. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг. 10

Диаграмма 6. Динамика импорта сыра SOS по компаниям ООО "РУЛОГ" и ООО `МАРР РУССИЯ`, 2012 г., 2016 гг. 13

Диаграмма 7. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг. 15

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг. 5

Таблица 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн 6

Таблица 3. Основные потребители сыра SOS в России 8

Таблица 4. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг. 10

Таблица 5. Структура импорта сыра SOS по странам-производителям, 2012 г., 2016 г. 12

Таблица 6. Структура импорта сыра SOS по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г. 12

Таблица 7. Структура импорта сыра SOS по компаниям-получателям, 2012 г., 2016 г. 13

Таблица 8. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг. 15

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «...» 16

Таблица 10. Прайс-лист компании ООО «...» 16

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка сыра SOS в России.

Период исследования – 2012-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители сыра SOS в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку сыра SOS в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка сыра SOS в России

Основные характеристики анализируемого рынка

Как следует из отчета аналитического агентства Euromonitor International 1 , - «российский рынок сыра для ресторанов в 2015 году …

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг.

Источник: Euromonitor International

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг.

Источник: Euromonitor International

В представленных выше данных по объемам рынка плавленого сыра для сегмента Horeca компании Euromonitor International учтены производители блочных плавленых сыров, которые используются в производстве различной мясной продукции с сырными наполнителями (например, плавленый блочный сыр компании ОАО «Карат», который используется в пищевом производстве для изготовления колбас, сосисок, купат с сыром и т.д).

В настоящий момент единственным российским производителем сыра SOS является компания ООО "...". Объемы ее производства аналитики компании Megaresearch оценивают на уровне ... тонн в 2016 году 2 .

Ниже представлены комментарии представителя компании ООО "..." об используемом сырье при производстве сыров SOS на предприятии завода:

…

Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.

Общий объем российского рынка сыров SOS в 2016 году составил, по оценкам аналитиков компании MegaResearch , около ... тонн. Рынок вырос на **% относительно 2015 года. Спад рынка наблюдался в 2014 и 2015 гг., когда сократились объемы импортных поставок. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Крупнейшим участником российского рынка сыра SOS является компания ООО "...", доля которой в 2016 году составила около **%. Также на рынке присутствует иностранный игрок …, его доля оценивается в **%. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе игроков рынка

***

Источник: ФТС РФ, отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок сыра SOS, являются:

Влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами;

…

…

…

Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году

В разрезе основных потребителей (топ-10)

Для формирования данного раздела были опрошены предприятия общественного питания, которые изготавливают бургеры. Представители компаний McDonald's, KFC, Burger King Russia отказались разглашать свои объемы потребления сыра SOS , поэтому для определения данных по этим компаниям аналитики Megaresearch использовали косвенную информацию о количестве ресторанов сети, посещаемости заведений, объемах выручки компаний, среднем чеке и др.

Так, доля сети McDonald's в структуре потребления российского рынка сыра SOS оценивается аналитиками MegaResearch в 2016 году на уровне **%, доля сети Burger King Russia – **%, доля сети KFC – **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 3. Основные потребители сыра SOS в России

Источник: отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе основных потребителей

***

Источник: отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок сыра SOS в Россию

Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.

Объем импорта сыра SOS в 2016 году показал положительную динамику и составил … тонну, рост рынка **%.

Таблица 4. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В целом можно говорить о том, что объем импорта сыра SOS с 2012 году сократился более чем ... Самый низкий показатель импорта сыров SOS был зафиксирован в 2015 году, когда поставки составили … тонн. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 5. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Единственным поставщиком сыра SOS на российский рынок за исследуемый период являлась компания …

[информация представлена в полной версии исследования]

Структура импорта, в 2012 и 2016 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2016 году импортный сыр SOS, представленный на российском рынке был бразильского производства, до санкций, в 2012 году в Россию поставлялся сыр немецкого производства. Подробнее можно ознакомится в таблице ниже.

Таблица 5. Структура импорта сыра SOS по странам-производителям, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Единственным поставщиком сыра SOS на российский рынок за исследуемый период являлась компания … До санкций, компания поставляла сыр со своих производственных площадок из Европы и в 2012 году объемы импорта сыра составили ... тонн. После санкций, в 2016 году, поставлялся сыр производства … в объеме … тонн. Подробнее можно ознакомится в таблице ниже.

Таблица 6. Структура импорта сыра SOS по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2012 году получателями импортного сыра SOS являлись: … Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Структура импорта сыра SOS по компаниям-получателям, 2012 г., 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Динамика импорта сыра SOS по компаниям ООО "РУЛОГ" и ООО `МАРР РУССИЯ`, 2012 г., 2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей

…

Оценка объема «серого импорта»

…

Анализ производства сыра SOS в России

Объем и динамика производства в 2012-2016 гг.

По оценке аналитиков компании MegaResearch объем российского производства сыра SOS в 2016 году составил около ... тонн и вырос на **% относительно 2015 года.

Таблица 8. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг.

Источник: отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объемы российского производства сыра SOS показывали положительную динамику роста на протяжении всего периода исследования, с 2012 года по 2016 год. За пять лет производство выросло на ... тонн, средний ежегодный рост составил **%.

Диаграмма 7. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг.

Источник: отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России

Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016

Основным и единственным производителем сыра SOS в России является компания ООО «...». По оценке аналитиков компании MegaResearch в 2016 году ООО «...» произвела около ... тонн сыра SOS и заняла долю в **% рынка.

Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены

Ниже представлен профиль компании ООО «...», а также ассортимент, каналы продаж и цены на сыры SOS данного производителя.

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Источник: данные производителя

Таблица 10. Прайс-лист компании ООО «...»

Источник: данные компании

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2023 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]