Анализ рынка продуктов из козьего молока

 Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РОССИИ 5

ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 12

ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА 13

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы) 15

По видам продуктов из козьего молока (молоко, сыр, творог, йогурт, прочие) 16

АНАЛИЗ ИМПОРТА СЫРОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИЮ, 2017–2019 ГГ. 18

ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (ОЦЕНКА) 18

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20

По странам производителям 20

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 2017–2019 ГГ. 22

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 23

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 23

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 24

Профили компаний 24

Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока, 2019 г. (в стоимостном выражении) 27

Ассортимент производимых и продаваемых продуктов из козьего молока 29

Текущие розничные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых продуктов из козьего молока 30

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 33

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 33

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 34

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 36

Список таблиц

Таблица 1. Прогноз объёмов производства российских предприятий за 2017–2019 гг. (в стоимостном выражении) 9

Таблица 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг. 10

Таблица 3. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли 13

Таблица 4. Потребление продуктов из козьего молока в мире и России 15

Таблица 5. Оценка объемов продаж по видам продуктов из козьего молока в натуральном выражении в России в 2019 году 18

Таблица 6. Объём импорта, 2017–2019 гг. 20

Таблица 7. Структура импорта по странам в 2017-2019 гг., тыс. USD 22

Таблица 8. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 2017–2019 гг., руб. за 1 кг 24

Таблица 11. Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока по производителям в 2019 г. (в стоимостном выражении) 30

Таблица 12. Прогнозная оценка объёма и динамики российского рынка продуктов из козьего молока в 2020–2024 гг. 37

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг., млн руб. 10

Рисунок 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг., тонн 11

Рисунок 3. Оценка ёмкости рынка продуктов из козьего молока в России 15

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении 17

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по видам продуктов из козьего молока в стоимостном выражении 18

Рисунок 6. Динамика импорта в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., млн руб. 21

Рисунок 7. Оценка структуры импорта по странам в 2019 году 23

Рисунок 8. Прогнозная оценка объёма российского рынка продуктов из козьего молока в 2020-2024 гг., млн руб. 37

Общий обзор рынка продуктов из козьего молока в России, 2017–2019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка в России

Несмотря на активное развитие российского рынка продуктов из козьего молока, его доля в сравнении с товарами из других видов молочного сырья остаётся незначительной. Почти 90% всего сырьевого и перерабатывающего производства сосредоточено в индивидуальных хозяйствах, показатели которых не всегда не учитываются. В крупных сетевых гипермаркетах линия товаров из козьего молока, сыров и иной продукции не превышает 1%, тогда как в обычных магазинах её может не быть вовсе. Основные проблемы, препятствующие росту отечественного производства в данной отрасли, связаны в первую очередь с технической отсталостью ферм, отсутствием качественного генофонда и кормовых смесей.

Второй важной особенностью рынка является отсутствие в России традиции массового потребления козьего молока. Тем не менее интерес к нему со стороны населения возрастает с каждым годом. Это связано с его высокой биологической ценностью и низким удельным весом содержащихся в нём отдельных видов белков, что наделяет козье молоко менее аллергенными свойствами по сравнению с коровьим. Это качество приобретает особую значимость в отношении детей грудного возраста, беременных и кормящих женщин. Кроме них целевую аудиторию данного молочного продукта составляют лица с заболеванием желудочно-кишечного тракта, приверженцы экологического питания и иные категории граждан, стремящиеся к здоровому образу жизни.

В отличие от России, за рубежом взгляды и предпочтения населения относительно продукции из козьего молока сформировались столетия назад, а уровень оснащения ферм, количество поголовья, качество комбикормов, показатели генофонда, производственных мощностей, объёмов и спектра выпускаемых товаров значительно превосходят отечественные.

В нашей стране основными потребителями козьего молока и продуктов на его основе являются жители крупных городов и региональных центров. В связи с этим 60–70% всех продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург. Этот факт объясняется более высокой стоимостью и некоторой «премиальностью» данных товаров. Включить их в свой ежедневный рацион могут лишь граждане, чей уровень заработной платы превышает средние показатели по региону.

Ассортимент выпускаемой на основе козьего молока продукции достаточно широк. Однако на прилавках магазинов в большей степени представлены питьевое молоко и сыры, т. к. они более рентабельны по сравнению с другими видами товаров. Наименьшим спросом пользуются кисломолочные продукты, творог, масло, мороженое и т. п. Примечательно, что смеси для детского питания представлены только зарубежными производителями.

Важнейшей характеристикой российского рынка является перспективность его развития для отечественных производителей, а также возможность успешного поиска незаполненных ниш. Это вызвано снижением доли поставок товаров из-за рубежа. Доля импорта на рынке снизилась с 9,5% в 2017 году до 5,8% в 2019 году.

В настоящее время наметились тенденции, способные в течение нескольких лет повысить уровень конкуренции в молочном козоводстве среди отечественных компаний. В частности, несмотря на сокращение импорта, динамика исследуемого рынка имеет положительный вектор. По экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка продуктов из козьего молока в России в 2019 году …

Оценка объёма и динамики рынка, 2017-2019 гг. (в стоимостном выражении)

По оценке специалистов Национального союза производителей молока, в 2017 году общий объём российского рынка рассматриваемой продукции достиг … руб. Приблизительно ⅓ этих товаров составляло детское питание, которое практически в полном объёме поставлялось из-за границы.

Тем самым объём российского рынка продуктов из козьего молока в 2017 году без учёта зарубежного детского питания составил около … рублей, из которых на импортные поставки, по данным Федеральной таможенной службы, пришлось порядка … руб. Таким образом, принимая во внимание экспорт, равный … руб., объем отечественного производства исследуемого сегмента АПК в 2017 году составил … руб.

Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России 2018-2019 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем Рынка = Объем Производства + Импорт – Экспорт

Объем импорта и экспорта продуктов из козьего молока в 2019 году определён на основе экспертного заключения, учитывая динамику торговых операций между Россией и её зарубежными партнёрами за девять месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Общий объём производства 2018-2019 гг. установлен путём суммирования оценочных показателей отечественных компаний, специализирующихся на выпуске данной продукции.

Оценка объёма рынка по итогам 2017–2019 годов проведена на основе информации, полученной из следующих источников:

• данные Росстата по выручке (нетто) от продаж компаний производителей продукции из козьего молока в 2017-2018 гг.;

• данные ведущих российских производителей по объёмам производства и ассортименту продукции; в том числе полученные в ходе интервью по итогам 2018 года;

• данные Росстата по динамике регионального производства рассматриваемой продукции за 3 квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

• данные Федеральной таможенной службы (ФТС России) за период с 2017 года по сентябрь 2019 года.

 Таблица 1. Прогноз объёмов производства российских предприятий за 2017–2019 гг. (в стоимостном выражении)

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков маркетингового агентства MegaResearch, объем производства продуктов из козьего молока в 2019 году …

Таблица 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг.

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: данные производителей, таможенная статистика, Росстат, оценка MegaResearch

Согласно экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка продуктов из козьего молока в России в 2019 году составит около ….

Дополнительно проведена оценка объема рынка в натуральном выражении.

Рисунок 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг., тонн

Источник: данные производителей, таможенная статистика, Росстат, оценка MegaResearch

Общий объем рынка продуктов из козьего молока в натуральном выражении в России в 2019 году составил …

Оценка объемов рынка в 2017-2018 гг. определена на основе динамики изменения объема рынка в стоимостном выражении с учетом зарегистрированной в России инфляции

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Анализ данных, основанный на результатах детального изучения исследуемого сегмента АПК, позволил выявить ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие российского рынка продуктов из козьего молока. Основными из них являются:

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В ходе настоящего исследования были проанализированы тенденции рынка продуктов из козьего молока. При этом основное внимание уделялось анализу текущих трендов, способных оказывать как положительное, так и негативное воздействие на ключевые показатели отрасли.

Таблица 3. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли

Источник: оценка MegaResearch

Оценка ёмкости рынка

Ёмкость рынка — это один из важнейших показателей для оценки его привлекательности, демонстрирующий его потенциальный объем в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Другими словами, показатель ёмкости рынка даёт представление о том, каким может быть его объем в течение определённого периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Для оценки привлекательности рынка важнее знать его максимальное значение в натуральном выражении. Так как козий сыр является основным конечным продуктом переработки козьего молока в мире, то расчёт потенциального уровня потребления (ёмкости рынка) козьих молочных продуктов на российском рынке определен на основе среднего мирового потребления козьего сыра на 1 человека в сравнении с российскими показателями.

Таблица 4. Потребление продуктов из козьего молока в мире и России

Источник: оценка MegaResearch по данным ресурса https://milknews.ru,

Потенциал развития рынка продуктов из козьего молока экспертно принят равным потенциалу развития рынка козьего сыра. По данным таблицы видно, что …

Таким образом, показатель емкости российского рынка продуктов из козьего молока при среднемировом уровне потребления составляет …

Рисунок 3. Оценка ёмкости рынка продуктов из козьего молока в России

Источник: оценка MegaResearch

Необходимо отметить, что ёмкость рынка — это потенциальный объём именно в долгосрочной перспективе. Поэтому при определении ёмкости можно не учитывать колебания экономических циклов, которые влияют на развитие рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности входа на него используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности =

1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Если полученное значение близко к нулю, данный рынок привлекателен для входа новых игроков, а если результат окажется близким к единице, значит, отрасль переполнена производителями и малоинтересна для открытия бизнеса.

Коэффициент потенциальной насыщенности рынка продуктов из козьего молока, рассчитанный по приведённой выше формуле, приблизительно равен ... Таким образом, исследуемый сегмент АПК …

Оценка структуры рынка, 2019 гг. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)

Оценка структуры российского рынка продуктов из козьего молока в 2019 году по крупнейшим игрокам проведена на основе экспертного анализа с учётом расчётных показателей объёма продаж отечественных производителей (таблица 1).

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении

 Источники: данные производителей, ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Лидером по объёму продаж продуктов из козьего молока на российском рынке в 2019 году (в стоимостном выражении) является … 

В первую пятерку ведущих поставщиков продуктов из козьего молока вошли также российские производители козьих сыров — компании …

Доля импорта на рынке …

По видам продуктов из козьего молока (молоко, сыр, творог, йогурт, прочие)

Оценка структуры российского рынка 2019 года по видам продукции проведена на основе экспертного анализа ассортимента ведущих российских игроков с учётом объёмов их продаж. Дополнительно проводился анализ таможенных поставок (импорта-экспорта) различных групп продуктов. При этом условно было принято, что структура экспорта продукции примерно совпадает со структурой российского производства по видам продуктов из козьего молока. Данное предположение получило подтверждение в ходе анализа ассортимента продукции наиболее популярных торговых «онлайн» точек по реализации продуктов из козьего молока.

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по видам продуктов из козьего молока в стоимостном выражении

Источники: данные производителей, ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Основными продуктами, производимыми из козьего молока-сырья в России, являются сыр и питьевое молоко. Их доли среди всех производимых товаров данного сегмента рынка составляют …

Дополнительно проведена оценка структуры российского рынка 2019 года по видам продукции в натуральном выражении. Для этого приведены средние оптовые цены производителей для основных групп продукции, определенные с учетом данных «...» по оптовым ценам на продукцию. 

Таблица 5. Оценка объемов продаж по видам продуктов из козьего молока в натуральном выражении в России в 2019 году

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Основным продуктом в натуральном выражении является пастеризованное товарное молоко, доля которого составила по итогам 2019 года ...

Суммарный объем рынка продуктов из козьего молока в России в 2019 году составил …

Анализ импорта сыров из козьего молока в Россию, 2017–2019 гг.

Объём и динамика импорта, 2017–2019 гг. (оценка)

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт сыров из козьего молока в нашу страну составил около … тонн на общую сумму … долларов (… руб. в эквиваленте российской валюты), что ниже показателя 2017 года на **% в натуральном выражении.

Таблица 6. Объём импорта, 2017–2019 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, основанной на таможенной статистике ФТС России за 9 месяцев 2019 года, объем импорта сыров из козьего молока в 2019 году составит …

Рост импорта в натуральном выражении в 2019 году …

Рисунок 6. Динамика импорта в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка выше, импорт сыров на основе козьего молока в Россию стал демонстрировать восходящую динамику. Подобная ситуация объясняется прекращением снижения импорта швейцарских сыров, а также ростом импорта козьих сыров из Ирана.
 

Структура импорта, 2017-2019 гг. (в стоимостном выражении)

По странам производителям

Структура импорта представлена семью странами-производителями, три из которых — члены Таможенного союза. Следует отметить, что совокупный объём последних (Армении, Белоруссии и Казахстана) составил …

Таблица 7. Структура импорта по странам в 2017-2019 гг., тыс. USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшим поставщиком сыров из козьего молока в Россию в 2019 году, по оценке MegaResearch, станет ... Его продукция заняла почти половину всех зарубежных поставок сыра из козьего молока, …

Доля второго по величине импортёра — …

 Рисунок 7. Оценка структуры импорта по странам в 2019 году

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Другие страны-поставщики — ...

…

Средние цены импорта в разрезе стран-производителей, 2017–2019 гг.

В ценовой политике стран-производителей, импортирующих свои товары на российский рынок, общих тенденций не наблюдаются. Средняя стоимость 1 кг сыра из козьего молока имеет значительные расхождения в зависимости от места его выработки.

Таблица 8. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 2017–2019 гг., руб. за 1 кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Конкурентный анализ на рынке продуктов из козьего молока в России, 2017–2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время на российском рынке продуктов из козьего молока сложилась ситуация, которая способна в ближайшие годы изменить положение сил в отрасли. Речь идёт не только о появлении новых игроков, но и о планах развития действующих предприятий, многие из которых поставили перед собой цели выйти на передовые позиции по количеству поголовья коз, либо по производственным показателям.

Ведущий игрок данного сегмента АПК — …

Таким образом, в настоящий момент происходит …

Несмотря на высокий потенциал рынка продуктов из козьего молока, после выхода строящихся комплексов на полную производственную мощность уровень конкуренции в данном сегменте АПК значительно увеличится.

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Профили компаний

Агрохолдинг «Лукоз»

Агрохолдинг «Лукоз» входит в состав Ассоциации промышленного козоводства России. Включает в себя производственный комплекс, две козьи и одну овечью ферму.

ЗАО «Сернурский сырзавод»

Завод производит около … наименований продукции из козьего, овечьего и коровьего молока.

Источник: Росстат

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Лукоз»

Ферма «Лукоз» располагает поголовьем более …

Источник: Росстат

ООО «Лукоз Саба»

Ферма «Лукоз Саба» располагает поголовьем более …

Источник: Росстат

ОАО «Милком»

ОАО «Милком» входит в состав агрохолдинга «Комос Групп». Компания объединяет шесть производственных площадок, из которых четыре расположены в Удмуртской Республике («Ижмолоко», «Глазов-Молоко», «Кезский сырзавод», «Сарапул-молоко») и по одной в Республике Татарстан (ООО «Казанский молочный комбинат») и Пермском крае (Пермский хладокомбинат «Созвездие»).

ОАО «Милком» ежегодно перерабатывает …

Источник: Росстат

…

Источник: Росстат

…

Источник: Росстат

…

Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока, 2019 г. (в стоимостном выражении)

Оценка объёмов производства продуктов из козьего молока среди основных предприятий (топ-5) российского рынка в 2019 году (в стоимостном выражении) проводилась на основе экспертного анализа с использованием данных производителей, а также статистических данных Росстата и Федеральной таможенной службы России (подробно см. в разделе 1.2).

Полученная информация свидетельствует о …

Таблица 9. Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока по производителям в 2019 г. (в стоимостном выражении)

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

 Ассортимент производимых и продаваемых продуктов из козьего молока

…
 Текущие розничные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых продуктов из козьего молока

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2024 гг.

…

 Таблица 10. Прогнозная оценка объёма и динамики российского рынка продуктов из козьего молока в 2020–2024 гг.

Источники: Росстат, ФТС России, отраслевые порталы, экспертные оценки, расчёты MegaResearch

С высокой степенью вероятности в прогнозируемый период сохранится тенденция ….

Рисунок 8. Прогнозная оценка объёма российского рынка продуктов из козьего молока в 2020-2024 гг., млн руб.

Источники: Росстат, ФТС России, отраслевые порталы, экспертные оценки, расчёты MegaResearch

…
 

Ключевые выводы по исследованию

В ходе исследования российского рынка продуктов из козьего молока были сформированы следующие ключевые выводы:

...