Антипорезные перчатки Fin 1

Исследование рынка антипорезных перчаток в России в 2014 году

стр. 14 из 28

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АНТИПОРЕЗНЫХ ПЕРЧАТОК В РОССИИ В 2014 ГОДУ

Март, 2015

Содержание

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка антипорезных перчаток в РФ в 2014 году 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.1.1. Основные характеристики рынка антипорезных перчаток в РФ 7

1.1.2. Объем и динамика рынка антипорезных перчаток в РФ в 2012-2014 году 9

1.1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка антипорезных перчаток в РФ 9

1.2. Структура рынка антипорезных перчаток в РФ в 2014 году 10

1.2.1. Структура рынка по производителям 10

1.2.2. Структура рынка по торговым маркам 11

1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления 12

2. Анализ крупнейших производителей антипорезных перчаток, представленных на рынке в РФ в 2014 году 12

2.1. Анализ 10 крупнейших производителей антипорезных перчаток, представленных на рынке в РФ. По каждой компании будут предоставлены следующие данные: 13

 описание и профиль компании 13

 доля на рынке в 2014 г. 13

 ассортимент антипорезных перчаток 13

 каналы сбыта продукции 13

2.2. Анализ динамики и текущих цен на антипорезные перчатки в России в 2012-2014 гг. 17

3. Анализ потребления антипорезных перчаток в РФ в 2014 году 18

3.1. Топ-10 крупнейших потребителей антипорезных перчаток в РФ: описание и профили компаний 18

3.2. Оценка объема государственных закупок антипорезных перчаток в РФ в 2014 году 20

4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка антипорезных перчаток в РФ 21

4.1. Сдерживающие факторы на рынке 21

4.2. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 22

4.3. Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли 23

4.4. Прогноз потребления антипорезных перчаток в РФ до 2018 года 24

4.5. Выводы по исследованию 24

Приложение 1 26

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка антипорезных перчаток в РФ в 2012-2014 гг., млн пар 9

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка антипорезных перчаток в РФ в 2012-2014 гг., млрд руб. 9

Диаграмма 3. Структура российского рынка антипорезных перчаток по типу производителей, % 10

Диаграмма 4. Структура российского рынка антипорезных перчаток по производителям, % 10

Диаграмма 5. Структура российского рынка антипорезных перчаток по торговым маркам, % 11

Диаграмма 6. Структура российского рынка антипорезных перчаток по отраслям потребления, % 12

Диаграмма 7. Динамика текущих цен на антипорезные перчатки в России в 2012-2014 гг. 17

Диаграмма 8. Объем российского рынка антипорезных перчаток до 2018 г., млрд руб. 24

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Стойкость перчаток к порезам в зависимости от материала основы 7

Таблица 2. Стойкость перчаток к порезам в зависимости от материала покрытия 7

Таблица 3. Структура российского рынка антипорезных перчаток по торговым маркам 11

Таблица 4. Общие данные по производителям антипорезных перчаток 14

Таблица 5. Ассортимент продукции компании Ansell 15

Таблица 6. Ассортимент продукции компании … 16

Таблица 7. Средние цены производителей за одну пару антипорезных перчаток в РФ, руб. 17

Таблица 8. Топ-10 крупнейших потребителей антипорезных перчаток в РФ 19

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка антипорезных перчаток в России в 2014 году

Период исследования – 2012-2014 гг.

Актуальность исследования – март 2015 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является антипорезные перчатки.

Предметом исследования являются объем, структура и прогноз рынка антипорезных перчаток, анализ производителей и потребителей.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка антипорезных перчаток в России.

Задачи исследования:

обзор рынка антипорезных перчаток в России в 2014 году;

анализ крупнейших производителей антипорезных перчаток в 2014 году;

анализ потребления антипорезных перчаток в России в 2014 году;

прогноз потребления антипорезных перчаток в России до 2018 года.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти);

интервью с участниками рынка антипорезных перчаток в России.

Источники информации

интервьюирование участников рынка: потребителей и производителей;

база данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, отраслевые показатели);

отраслевая статистика;

данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития,

министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы; Федеральной таможенной службы РФ;

специализированные базы данных MegaResearch;

международные и российские рейтинги;

информационные ресурсы участников рынка;

отраслевые и специализированные информационные порталы;

материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

региональные и федеральные СМИ;

порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

экспертные легендированные опросы.

1. Обзор рынка антипорезных перчаток в РФ в 2014 году

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Основные характеристики рынка антипорезных перчаток в РФ

Антипорезные перчатки предназначены для защиты рук человека от порезов при работе с острыми инструментами и различными материалами (стекло, металл, керамика и др.).

Существуют следующие виды антипорезных перчаток:

металлические сетчатые перчатки;

вырезанные и сшитые трикотажные перчатки;

бесшовные трикотажные перчатки.

Металлические сетчатые перчатки сплетены из колец нержавеющей стали, и, как правило, используются в пищевой промышленности.

Вырезанные и сшитые трикотажные перчатки могут быть изготовлены из антипорезного материала или из обычных материалов с антипорезной подкладкой на ладонь или по всей поверхности.

Бесшовные трикотажные перчатки сплетают полностью с помощью вязальной машины. Защита от порезов обеспечивается высокопрочными материалами, такими как пара-арамиды (Twaron, Kevlar), HPPE (High Performance Poly Ethylene, Dyneema, Spectra), специальные нити PVA (SupraBlock) или нити из фибростали и стекловолокна. Толстые перчатки, как правило, плетут на вязальных машинах 10-ого класса вязки, более тонкие и гибкие – на вязальных машинах 13-ого класса вязки. В основном, перчатки покрываются твердым или вспененным латексом, нитрилом или полиуретаном.

Основной характеристикой антипорезных перчаток является стойкость к порезам, которая зависит, в основном, от состава и толщины материала перчаток. Ниже представлены таблицы, демонстрирующие стойкость перчаток к порезам в зависимости от материалов основы и покрытия. (Таблица 1; Таблица 2).

Таблица 1. Стойкость перчаток к порезам в зависимости от материала основы

Источник: данные http://www.manipulas.ru/help/materials/index.html

Таблица 2. Стойкость перчаток к порезам в зависимости от материала покрытия

Источник: данные http://www.manipulas.ru/help/materials/index.html

Характеристики и свойства материалов основ и покрытий представлены в приложении Приложение 1.

В западных странах перчатки от порезов формируют …

Российский рынок антипорезных перчаток …

В большинстве случаев на российских предприятиях для защиты рук от порезов …

1.1.2. Объем и динамика рынка антипорезных перчаток в РФ в 2012-2014 году

Согласно данным производителей средств индивидуальной защиты, в 2014 г. совокупный объем потребления антипорезных перчаток в РФ в натуральном выражении составил около *** млн пар, продемонстрировав среднегодовой рост за 2012-2014 гг. в размере **%. (Диаграмма 1)

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка антипорезных перчаток в РФ в 2012-2014 гг., млн пар

***

Источник: данные производителей СИЗ

На конец 2014 г. средняя цена реализации антипорезных перчаток в РФ составила *** руб. за пару, согласно данным компаний, торгующих различными видами антипорезных перчаток. Объем рынка антипорезных перчаток в стоимостном выражении в 2014 г. составил более ** млрд руб. с темпом прироста **% в 2014 г. по сравнению с 2013 г. (Диаграмма 2)

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка антипорезных перчаток в РФ в 2012-2014 гг., млрд руб.

***

Источник: данные производителей СИЗ

…

1.1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка антипорезных перчаток в РФ

Анализ рынка антипорезных перчаток позволяет сделать следующий вывод о современных тенденциях в сфере охраны труда, наметившихся за последние два года: …

Основными тенденциями развития российского рынка антипорезных перчаток является следующее:

постепенный отказ промышленных предприятий от рабочих рукавиц (которые, по сути не являются адекватным средством защиты рук) и переход компаний на средства охраны труда более высокого качества. Российский р ынок антипорезных перчаток движется к западным стандартам. Именно стремление к качественным средствам позволяет рынку расти в денежном выражении.

…

…

…

…

…

1.2. Структура рынка антипорезных перчаток в РФ в 2014 году

1.2.1. Структура рынка по производителям

В начале 2000-х впервые на российском рынке появились перчатки против порезов компании Ansell, которая начала неравную борьбу с российской системой охраны труда, поставив перед собой задачу, выжить матерчатые рукавицы и создать себе новый растущий рынок сбыта. Сначала А nsell начала вносить изменения в нормы предприятий, утверждаемые на местах. Были случаи, когда, чтобы не вступать в дискуссии с госорганами, в документах писали — «рукавицы брезентовые «хайкрон». Потом начали вписывать перчатки в утверждаемые на федеральном уровне новые нормы для крупных компаний — ЛУКОЙЛа, ЮКОСа, Газпрома, ТНК-ВР. Параллельно появлялись русские названия западным продуктам, которые раньше в стране просто не существовали, чтобы внести их в документы.

Де-юре абсолютно официальными перчатки в стране стали …

Благодаря активной позиции Ansell в первой половине 2000-х компания заняла …

В настоящий момент на российском рынке защитных перчаток появилось около десятка крупнейших зарубежных игроков, мировых лидеров рынка, которые занимают около **% рынка РФ (Диаграмма 3). Например, …

Диаграмма 3. Структура российского рынка антипорезных перчаток по типу производителей, %

***

Источник: результаты экспертных интервью игроков рынка РФ

Ниже представлена структура российского рынка антипорезных перчаток по производителям в 2014 году (Диаграмма 4).

Диаграмма 4. Структура российского рынка антипорезных перчаток по производителям, %

***

Источник: результаты экспертных интервью игроков рынка РФ

Лидирующие позиции на российском рынке антипорезных перчаток, помимо Ansell , занимают компании …

Российские производители средств индивидуальной защиты …

В настоящий момент российские производители ..

…

1.2.2. Структура рынка по торговым маркам

В таблице Таблица 3 выделены крупнейшие зарубежные и отечественные производители российского рынка антипорезных перчаток. Ведущие игроки имеют широкую диверсифицированную линейку продуктов, каждому из которых определяется своя торговая марка. Торговые марки антипорезных перчаток приведены ниже.

Таблица 3. Структура российского рынка антипорезных перчаток по торговым маркам

Источник: данные из открытых источников

Антипорезные перчатки каждого производителя представлены, в основном, под одной торговой маркой, поэтому структура российского рынка антипорезных перчаток по торговым маркам практически соответствует структуре рынка по производителям (Диаграмма 5).

Диаграмма 5. Структура российского рынка антипорезных перчаток по торговым маркам, %

***

Источник: результаты экспертных интервью игроков рынка РФ

Большую долю российского рынка антипорезных перчаток занимают торговые марки …

1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления

Согласно данным производителей средств индивидуальной защиты, антипорезные перчатки наиболее востребованы в следующих отраслях:

автомобилестроение и машиностроение;

металлургия и металлообработка;

строительство и ремонт, ЖКХ;

пищевая промышленность;

стекольная промышленность.

Компании, работающие в перечисленных выше отраслях, являются основными потребителями средств защиты рук от порезов.

На основе данных о численности персонала занятого в отраслях потребления, степени использования антипорезных перчаток в зависимости от отрасли была оценена доля российского рынка антипорезных перчаток в отраслевом разрезе (Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Структура российского рынка антипорезных перчаток по отраслям потребления, %

***

Источник: оценка Megaresearch

Основными сферами применения антипорезных перчаток является …

2. Анализ крупнейших производителей антипорезных перчаток, представленных на рынке в РФ в 2014 году

2.1. Анализ 10 крупнейших производителей антипорезных перчаток , представленных на рынке в РФ . По каждой компании будут предоставлены следующие данные:

описание и профиль компании

доля на рынке в 2014 г.

ассортимент антипорезных перчаток

каналы сбыта продукции

Крупнейшими производителями антипорезных перчаток, представленными на российском рынке в настоящее время, являются преимущественно иностранные производители, которые представляют высококачественную продукцию класса защиты от 3 и выше в среднем и высоком ценовом сегменте. Одними из крупнейших иностранных производителей антипорезных перчаток в РФ являются следующие компании:

Ansell ;

…

…

…

…

…

Однако за последние 5 лет российские производители средств индивидуальной защиты диверсифицировали линейку продуктов и стали выпускать перчатки для защиты от различных воздействий (от пониженных и повышенных температур, искр, брызг металла, микроорганизмов, механических и химических воздействий и др.). Ярким примером таких предприятий являются:

ООО «Манипула Специалист»;

…

…

Общая информация по крупнейшим производителям антипорезных перчаток, представленным на российском рынке, представлена ниже.

Таблица 4. Общие данные по производителям антипорезных перчаток

Источник: сайты компаний-производителей; результаты экспертных интервью

Одними из первых на рынке антипорезных перчаток на территории РФ появились компании Ansell , …, которым и принадлежит значительная доля на рынке. Отечественные производители средств индивидуальной защиты относительно недавно запустили производство высококачественных перчаток и привлекательны для российского потребителя:

доступной ценой;

возможностью изготовить специальные модели по ТЗ Заказчика;

бесперебойными поставками продукции.

Ниже приведено описание деятельности ведущих производителей и анализ ассортимента антипорезных перчаток.

Ansell

…

Таблица 5. Ассортимент продукции компании Ansell

***

Источник: сайт Ansell

Компания Ansell предлагает широкую линейку антипорезных перчаток класса защиты от порезов от …

***

Компания …

В таблице ниже указаны различные виды антипорезных перчаток компании … с указанием характеристик перчаток.

Таблица 6. Ассортимент продукции компании …

Источник: сайт …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.2. Анализ динамики и текущих цен на антипорезные перчатки в России в 2012-2014 гг.

В результате опроса ведущих игроков рынка антипорезных перчаток было выявлено, что …

Необходимо отметить, что ... (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Динамика текущих цен на антипорезные перчатки в России в 2012-2014 гг.

***

Источник: сайты компаний-производителей; результаты экспертных интервью

Резкий рост курса валюты в конце 2014 года существенно отразился на ценах производителей и дистрибьюторов антипорезных перчаток в РФ. Стоимость антипорезных перчаток производителей выросла в среднем в 1,1-1,5 раза, дистрибьюторов – в 1,5-2 раза.

Игроки, желающие увеличить долю рынка, …

Ниже приведены текущие цены некоторых иностранных и отечественных производителей на антипорезные перчатки в РФ в зависимости от класса защиты перчаток от порезов.

Таблица 7. Средние цены производителей за одну пару антипорезных перчаток в РФ, руб.

Источник: сайты компаний-производителей

Средние цены производителей на антипорезные перчатки различны в зависимости от предлагаемой степени защиты от порезов и варьируются в диапазоне от …

На основе сравнения цен производителей на антипорезные перчатки различного класса защиты было выявлено, что …

3. Анализ потребления антипорезных перчаток в РФ в 2014 году

3.1. Топ-10 крупнейших потребителей антипорезных перчаток в РФ : описание и профили компаний

По оценкам генерального менеджера компании Ansell в России и СНГ Василия Яременко, Россия является крупнейшим в мире потребителем защитных перчаток промышленного применения. Основными потребителями антипорезных перчаток в РФ являются компании, работающие в следующих отраслях:

автомобилестроение и машиностроение;

металлургия и металлообработка;

строительство и ремонт, ЖКХ;

пищевая промышленность;

стекольная промышленность.

В результате опроса потребителей и дистрибуторов средств защиты рук от порезов были выявлены крупнейшие потребители антипорезных перчаток в 2014 г. в РФ. Ниже более подробно рассмотрим каждого из них.

Таблица 8. Топ-10 крупнейших потребителей антипорезных перчаток в РФ

Источник: данные из открытых источников

3.2. Оценка объема государственных закупок антипорезных перчаток в РФ в 2014 году

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка антипорезных перчаток в РФ

4.1. Сдерживающие факторы на рынке

По словам А. Б. Громова, начальника Управления труда и социального партнерства Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга ‑ Главного государственного эксперта по условиям труда Санкт-Петербурга, работодатели все еще часто приобретают некачественные СИЗ, что выявляют специальные проверки. На российских предприятиях продолжают использовать непрофильные перчатки, которые не обеспечивают должного уровня защиты и комфорта.

Ситуацию можно объяснить следующими факторами, препятствующими развитию российского рынка антипорезных перчаток:

…

…

…

…

…

4.2. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.3. Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.4. Прогноз потребления антипорезных перчаток в РФ до 2018 года

По мнению экспертов рынка, спрос на средства индивидуальной защиты, в том числе на антипорезные перчатки, в России будет …

Российский рынок неуклонно движется к …

На основе выявленных факторов и тенденций российского рынка антипорезных перчаток был построен прогноз рынка в стоимостном выражении до 2018 г.

Диаграмма 8. Объем российского рынка антипорезных перчаток до 2018 г., млрд руб.

***

Источник: результаты экспертных интервью , оценка Megaresearch

Прогнозируется, что к 2018 г. объем российского рынка антипорезных перчаток …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.5. Выводы по исследованию

Согласно статистике, порезы — одни из наиболее часто встречающихся повреждений рук на производстве. 70% травм рук происходят по причине неиспользования перчаток (зачастую из-за их неудобства), а 30% – по причине того, что применяемые средства индивидуальной защиты были подобраны неправильно или были ненадлежащего качества. Этот фактор обуславливает потребность в качественных и удобных средствах защиты рук, предназначенных для минимизации, в первую очередь, именно этого вида повреждений. Именно поэтому перчатки от порезов выделяют в специальный класс средств защиты рук.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение 1

Материалы основы

ХЛОПОК ‑ натуральное волокно. Хорошая гигроскопичность, комфорт, термостойкость (100-130 С).

ШЕРСТЬ  ‑ натуральное волокно. Отличная гигроскопичность и теплоизоляция. Эластичный, малосминаемый материал.

АКРИЛ  ‑ синтетическое волокно на основе природного газа. Отличная прочность, термопластичность и светостойкость. При смешивании с шерстью дает потрясающий комфорт и износостойкость, сохраняет тепло.

КОЖА, СПИЛОК  ‑ натуральные материалы, получаемые выработкой сырых шкур животных. Отличные механические характеристики, водоотталкивающие свойства, термостойкость (до 250 С). Плохой воздухообмен. 

НЕЙЛОН  ‑ синтетический материал. Высокие показатели на истирание и разрыв. Термостойкость до 150 С. Отличный комфорт и чувствительность, хорошая воздухопроницаемость.

ПОЛИЭФИР  ‑ синтетический материал. Высокая стойкость к истиранию, отличная свето- и атмосферостойкость, хорошая воздухопроницаемость.

КЕВЛАР ® ‑ пара-арамидное волокно компании DuPont®, чрезвычайно устойчивое к разрезанию, истиранию, искрам и тепловому воздействию (до 450 С), не плавиться и не горит. В 5 раз превосходит сталь на разрыв, в 2,5 раза прочнее наразрезание, чем кожа. Обладает свойством сохранять тепло.

ДАЙНИМА ®  ‑ высокомолекулярные волокна на основе нефти. В 15 раз прочнее стали на разрыв. Отличная стойкость к порезам, истиранию, воздействию влаги, УФ-излучений и химическому воздействию. Волокно адаптируется к температурекожи, благодаря чему рука не потеет, а пот выступает на внешней стороне перчатки.

СТАЛЬНОЕ ВОЛОКНО  ‑ сверхтонкие нити из нержавеющей стали, покрытые синтетическим волокном. Отличная стойкость к порезам. Используются в пищевой промышленности.

Материал покрытия

ЛАТЕКС  ‑ натуральный каучук. Хорошая стойкость к истиранию, разрыву, проколу. Отличная чувствительность и комфорт. Высокая эластичность. Материал обеспечивает защиту от оснований, кислот, спиртов и кетонов, а так же растворов на водной основе.

НИТРИЛ  - акрилонитрилбутадиен ‑ синтетический каучук. Отличная стойкость к истиранию и порезу. Хорошая чувствительность. Безаллергенный материал, обеспечивающий защиту от масел, алифатических растворителей, эфиров, нефтепродуктов и животных жиров.

НЕОПРЕН  - полихлоропрен ‑ синтетический каучук. Уникальная разработка компании DuPont®. Хорошая стойкость к истиранию, разрыву, проколу, отличная чувствительность и комфорт. Безаллергенный материал, обеспечивающий защиту от масел, кислот, спиртов, каустических средств и гликолевых эфиров. Непроницаем для газов и паров. Хорошая морозоустойчивость.

ПВХ  - поливинилхлорид ‑ термопластичный полимер. Отличная стойкость к истиранию, разрыву и проколу. Безаллергенный материал, обеспечивающий защиту от кислот, оснований, спиртов, каустических средств и нефтепродуктов. Морозоустойчивость и эластичность можно регулировать специальными добавками.

ПОЛИУРЕТАН ‑ термопластичный эластомер на основе нефти. Отличная стойкость к истиранию, разрыву и проколу. Великолепная гибкость и упругость материала. Не имеет запаха. Безаллергенный материал, обеспечивающий защиту от нефтепродуктов, кислот, оснований, ароматических растворителей и жиров. Хорошая морозоустойчивость.

ГИДРОПЕЛЛЕНТНЫЙ ПВХ ‑ термопластичный полимер, разряженный молекулами воздуха. Мягкое, гибкое, трудноизнашиваемое покрытие с водо- и маслоотталкивающими свойствами. Отличная тактильная чувствительность, защита от ударных нагрузок за счет воздуха, находящегося между слоями покрытия. 

ВСПЕНЕННЫЙ НИТРИЛ  ‑ синтетический каучук. Специально разработанное покрытие из нитрила микропористой структуры. Обеспечивает великолепную механическую защиту в совокупности с амортизационными свойствами и надежным сухим и масляным захватом. Повышенная морозоустойчивость.