Маркетинговое исследование и анализ рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане

Анализ рынка СИЗ, услуг поверки и ремонта газовых анализаторов, гидротестирования в Казахстане

стр. 43 из 43

Маркетинговое исследование и анализ рынка средств индивидуальной защиты, услуг поверки и ремонта газовых анализаторов, гидротестирования в Казахстане

Октябрь, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ) 5

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ) 6

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ 9

1. ОБЗОР РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ 9

1.1 Общая информация по рынку 9

1.1.1 Описание макроэкономической ситуации на рынке Казахстана 9

1.1.2 Основные характеристики рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане 12

1.1.3 Объем рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане 2011 – 2013 году 14

1.1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане 17

1.2 Структура рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане в 2013 году 18

1.2.1 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 18

1.2.2 Структура рынка по торговым маркам 19

1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления 20

1.2.4 Структура рынка по видам СИЗ 21

2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2013 ГОДУ 22

2.1 Анализ 10 крупнейших производителей средств индивидуальной защиты 22

2.1.1 ТОО «Borkit Safety» 24

2.1.2 … 26

2.1.3 … 26

2.1.4 … 26

2.1.5 … 26

2.1.6 … 26

2.1.7 … 26

2.1.8 … 26

2.1.9 … 26

2.1.10 … 26

2.2 Анализ динамики и текущих цен на СИЗ в Казахстане 2011 – 2013 гг. 27

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2013 ГОДУ 28

3.1 Топ-10 крупнейших потребителей средств индивидуальной защиты: описание и профили компаний 28

3.1.1 ТОО «Тенгизшевройл» 29

3.1.2 … 30

3.1.3 ... 30

3.1.4 … 30

3.1.5 … 30

3.1.6 … 30

3.1.7 … 30

3.1.8 … 30

3.1.9 … 30

3.1.10 … 30

3.2 Объем государственных закупок средств индивидуальной защиты 31

4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ 32

4.1 Сдерживающие факторы на рынке 32

4.2 Наиболее перспективные сегменты рынка СИЗ 32

4.3 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 32

4.4 Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли 32

4.5 Прогноз потребления СИЗ в Казахстане до 2018 года 32

4.6 Выводы по исследованию 32

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ И УСЛУГ ПО ИХ ПОВЕРКЕ И РЕМОНТУ В КАЗАХСТАНЕ 33

1. ОБЗОР РЫНКА ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ И УСЛУГ ПО ИХ ПОВЕРКЕ И РЕМОНТУ В КАЗАХСТАНЕ 33

1.1 Основные характеристики рынка газовых анализаторов и услуг по их поверке и ремонту в Казахстане 33

1.2 Объем рынка услуг поверки и ремонта газовых анализаторов в Казахстане в 2011-2013 году 33

1.3 Объем рынка газовых анализаторов в Казахстане в 2011-2013 году, доля импорта 34

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка газовых анализаторов и услуг по их поверке и ремонту в Казахстане 34

2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА, ПРОДАВЦОВ ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ, КОМПАНИЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПОВЕРКИ И РЕМОНТА ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ В КАЗАХСТАНЕ: ОПИСАНИЕ И ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ 35

2.1 ТОО «Компания ECOS» 36

2.2 … 36

2.3 … 36

2.4 … 36

3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА 37

3.1 Сдерживающие факторы на рынке 37

3.2 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 37

3.3 Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли 37

3.4 Прогноз спроса на услуги в Казахстане до 2018 года 37

3.5 Выводы по исследованию 37

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ 38

1. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ 38

1.1 Основные характеристики рынка услуг по гидротестированию в Казахстане 38

1.2 Объем рынка услуг по гидротестированию в Казахстане в 2011-2013 году 38

1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка услуг по гидротестированию в Казахстане 38

2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ОПИСАНИЕ И ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ 39

2.1 … 39

2.2 … 39

2.3 … 39

3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА УСЛУГ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ 40

3.1 Сдерживающие факторы на рынке 40

3.2 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 40

3.3 Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли 40

3.4 Прогноз спроса на услуги по гидротестированию в Казахстане до 2018 года 40

3.5 Выводы по исследованию 40

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ)

Диаграмма 1. Динамика темпов роста ВВП Республики Казахстан 9

Диаграмма 2. Динамика ВВП на душу населения в Казахстане 9

Диаграмма 3. Уровень безработицы в Казахстане 9

Диаграмма 4. Динамика объемов промышленного производства в РК 9

Диаграмма 5. Инвестиции в основной капитал 10

Диаграмма 6. Динамика индексов цен потребителей и производителей промышленной продукции 10

Диаграмма 7. Доходы и затраты государственного бюджета 10

Диаграмма 8. Структура внешнеторгового оборота Казахстана в 2013 г. 10

Диаграмма 9. Динамика экспортной структуры Республики Казахстан 11

Диаграмма 10. Динамика структуры импорта Республики Казахстан 11

Диаграмма 11. Доли предприятий различных отраслей, приобретающих СИЗ 12

Диаграмма 12. Производство спецодежды в Республике Казахстан 12

Диаграмма 13. Доля производства спецодежды в общем объеме производства одежды в стоимостном выражении 12

Диаграмма 14. Структура производства спецодежды по видам в 2013 г. 13

Диаграмма 15. Объем рынка средств индивидуальной защиты 14

Диаграмма 16. Численность занятого населения по отраслям промышленности 16

Диаграмма 17. Региональное распределение предприятий-производителей СИЗ в Казахстане 18

Диаграмма 18. Оценка доли собственного производства и импорта СИЗ, % продаж, 2013 г. 18

Диаграмма 19. Структура рынка по торговым маркам в стоимостном выражении, 2013 г. 19

Диаграмма 20. Структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2013 г. 20

Диаграмма 21. Структура рынка СИЗ для нефтегазовой, строительной, обрабатывающей, горнодобывающей отраслей по видам СИЗ в стоимостном выражении, 2013 г. 21

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний, реализующих СИЗ на рынке Казахстана для предприятий нефтегазовой, строительной, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей 23

Диаграмма 23. Средняя стоимость СИЗ для крупных потребителей нефтегазовой, строительной, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей в 2013 г., без НДС 27

Диаграмма 24. Рост стоимость СИЗ для крупных потребителей нефтегазовой, строительной, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей в 2013 г. 27

Диаграмма 30. Объем закупок СИЗ для гос. управления и обороны, медицины и образования в денежном выражении, 2013 г. 31

Диаграмма 31. Прогноз объема рынка СИЗ Казахстана 32

Диаграмма 32. Объем рынка услуг поверки и ремонта газовых анализаторов в Казахстане в 34

Диаграмма 33. Объем рынка газовых анализаторов в Казахстане 34

Диаграмма 35. Объем рынка услуг по гидротестированию в Казахстане 38

Диаграмма 36. Прогноз спроса на услуги по гидротестированию в Казахстане 40

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ)

Таблица 1. Потребности СИЗ на одного рабочего по отраслям промышленности 15

Таблица 2. Средний уровень цен на СИЗ в 2013 г., долл. США, без НДС 16

Таблица 3. Топ-10 казахстанских производителей СИЗ 22

Таблица 4. Топ-10 казахстанских импортеров СИЗ 22

Таблица 5. Профиль ТОО «Borkit Safety» 24

Таблица 15. Топ-10 казахстанских потребителей СИЗ 28

Таблица 16. Профиль ТОО «Тенгизшевройл» 29

Таблица 29. Профиль ТОО «Компания ECOS» 36

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка средств индивидуальной защиты, услуг поверки и ремонта газовых анализаторов, гидротестирования в Казахстане.

Период исследования – 2011-2013 гг., прогноз до 2018 г.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок средств индивидуальной защиты Республики Казахстан.

Предметом исследования является производство и потребление средств индивидуальной защиты в Республике Казахстан, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка средств индивидуальной защиты Республики Казахстан.

Задачи исследования:

Описать макроэкономическую ситуацию на рынке;

Определить основные сегменты рынка;

Определить основные количественные характеристики рынка;

Дать описание структуры рынка;

Проанализировать основных игроков на рынке;

Оценить основные факторы, влияющие на рынок;

Проанализировать действующее законодательство и стандарты отрасли.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ

ОБЗОР РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ

Общая информация по рынку

Описание макроэкономической ситуации на рынке Казахстана

В 2013 году ВВП Республики Казахстан вырос на …%, достигнув отметки в ... После кризисного 2009 г. темпы прироста ВВП не опускались ниже …%, что в условиях в целом негативного положения мировой макроэкономики – достаточно высокий показатель.

Диаграмма 1. Динамика темпов роста ВВП Республики Казахстан

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

В течение последних 5 лет Республика добилась существенного экономического прогресса, в том числе, по ряду социально значимых показателей. Так, ВВП на душу населения демонстрирует постоянный рост. За 5 лет показатель вырос почти на …%.

Диаграмма 2. Динамика ВВП на душу населения в Казахстане

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Уровень безработицы в Казахстане неуклонно снижался в течение последних 5 лет, в 2013 г. показатель достиг отметки в …%, что свидетельствует как об экономических достижениях Республики, так и о грамотной политике государства в отношении проблемы занятости.

Диаграмма 3. Уровень безработицы в Казахстане

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Объемы промышленного производства за последние 5 лет увеличились почти на …%, превысив в 2013 г. …

Диаграмма 4. Динамика объемов промышленного производства в РК

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Для перевода тенге в доллары и обратно использовалось среднее значение курса за год, кроме 2014 г., для которого использовалось текущее значение на 13.10.2014 г.

Источник: http://kazfin.info/

Так же стоит выделить продолжающийся рост инвестиций в основной капитал предприятий Казахстана. Несмотря на снижение объемов в 2013 г., среднегодовой темп роста за 2010-2013 гг. составлял …%.

Диаграмма 5. Инвестиции в основной капитал

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Уровень инфляции последние 5 лет был относительно стабильным, находясь в пределах …, что является нормой для стран со схожей экономикой. Одновременно с этим ярко выражена тенденция к снижению индекса цен производителей промышленной продукции.

Диаграмма 6. Динамика индексов цен потребителей и производителей промышленной продукции

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Среди негативных тенденций последних лет выделяется наметившийся дефицит государственного бюджета. Последние 5 лет бюджет ни разу не показал превышения доходов над расходами. В минувшем году расходная часть бюджета Республики Казахстан составила …, в то время как доходы были на уровне …

Диаграмма 7. Доходы и затраты государственного бюджета

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

В структуре внешней торговли Республики существенную роль играют соседи – Россия и Китай, а также Италия и Нидерланды, на долю которых приходится …% внешнеторгового оборота Республики.

Диаграмма 8. Структура внешнеторгового оборота Казахстана в 2013 г.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Доминирующее положение в структуре экспорта занимают те же 4 страны, при этом доля европейских стран заметно увеличивается в течение последних 3 лет.

Диаграмма 9. Динамика экспортной структуры Республики Казахстан

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Крупнейшим импортером для Казахстана является Россия, однако ее доля в структуре импорта снизилась в 2012 г. на ... и находится на уровне близком к …% второй год подряд. Наряду с этим растет импорт из Китая.

Диаграмма 10. Динамика структуры импорта Республики Казахстан

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

В целом, экономика Республики Казахстан растет, однако замедляющимися темпами. Основным источником экономического роста является добыча нефти полезных ископаемых (…% рост ВВП в 2013 г. был обеспечен в том числе и началом коммерческой добычи нефтегазоконденсата на месторождении Кашаган).

Основные характеристики рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане

Большое число предприятий различного профиля приобретают средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в т. ч. спецодежду и спецобувь. Основными потребителями СИЗ являются предприятия нефтегазовой, строительной, обрабатывающей, горнодобывающей отраслей; …% предприятий этих отраслей приобретают СИЗ для своих сотрудников. Также крупными потребителями СИЗ являются предприятия ЖКХ, сельского хозяйства, медицинской сферы, оборонного комплекса, торговли и общественного питания.

Диаграмма 11. Доли предприятий различных отраслей, приобретающих СИЗ

***

Источник: Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia

Самым распространенным назначением СИЗ является защита от общепроизводственных загрязнений.

На рынке производства СИЗ представлено большое число малых, а также средних предприятий. Некоторые производители аффилированы с крупными потребителями или осуществляют поставку продукции под нужды конкретных потребителей. Как правило, казахстанские производители ориентированы на производство простой, не обладающей улучшенными качественными характеристиками одежды и обуви.

Собственное производство спецодежды неизменно показывает рост в денежном исчислении, по оценкам MegaResearch, в 2014 году показатель увеличится еще на …%.

Диаграмма 12. Производство спецодежды в Республике Казахстан

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, аналитика MegaResearch

Существенная доля (свыше …%) производства одежды в Казахстане приходится именно на спецодежду.

Диаграмма 13. Доля производства спецодежды в общем объеме производства одежды в стоимостном выражении

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Почти 2/3 производства занято …

Диаграмма 14. Структура производства спецодежды по видам в 2013 г.

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Для приобретения СИЗ, обладающих улучшенными характеристиками и свойствами, потребители обращаются к импортерам. Общая доля импорта, по оценкам MegaResearch, достигает …%.

Объем рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане 2011 – 2013 году

Объем рынка СИЗ Казахстана оценивается в … в 2013 г. Рост последние 2 года находился на уровне …% и в основном обеспечивался за счет предприятий строительной, обрабатывающей, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

Далее в отчете упор будет делаться именно на эти 4 отрасли, во-первых, потому, что заказчик ориентирован на работу с предприятиями этих отраслей, а, во-вторых, потому что на эти отрасли приходится более …% всего рынка в стоимостном выражении. Рост этих сегментов превышает рост рынка в целом и находится на уровне …%.

Диаграмма 15. Объем рынка средств индивидуальной защиты

***

Источник: Аналитика MegaResearch

Приводимая далее методика, по которой оценочно рассчитывался объем рынка СИЗ Казахстана, во-первых, покажет логику расчета, а во-вторых, поможет выявить часть факторов, оказывающих влияние на рынок.

Общая логика оценки рынка такова: потребность рабочего в СИЗ умножить на стоимость потребляемых им СИЗ, умножить на количество рабочих в отрасли.

Учитывая Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 172 Об утверждении норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя, была определена примерная потребность рабочего в СИЗ.

Для построения следующих 2 таблиц учитывались следующие моменты:

для представителей здравоохранения и прочих отраслей закупают, как правило, один или менее комплекта одежды в год. Обычно это самая простая дешевая одежда, халаты. Для представителей других отраслей, как правило, нужны два комплекта одежды: летний и зимний. При этом, зимний комплект приобретается раз в два года или реже;

к средствам защиты головы для строительной, обрабатывающей, горнодобывающей отраслей, ЖКХ, оборонной промышленности относятся каски, для других отраслей – шапочки, колпаки;

в строительной, обрабатывающей, горнодобывающей отраслях, ЖКХ используются как противогазы, так и респираторы, в оборонной промышленности – в основном противогазы, в других отраслях – марлевые повязки.

Таблица 1. Потребности СИЗ на одного рабочего по отраслям промышленности

Источник: Аналитика MegaResearch

На основе анализа планов закупок СИЗ крупными покупателями были определены средневзвешенные стоимости СИЗ по категориям. Например, для спецодежды разброс стоимости может достигать …

Таблица 2. Средний уровень цен на СИЗ в 2013 г., долл. США, без НДС

Источник: Аналитика MegaResearch

Далее приведена статистика по численности занятого населения по отраслям промышленности, однако для расчета объема рынка эти показатели были скорректированы с учетом доли предприятий различных отраслей, приобретающих СИЗ.

Диаграмма 16. Численность занятого населения по отраслям промышленности

***

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Несмотря на то, что в нефтегазовой, строительной, обрабатывающей и горнодобывающей отраслях занято …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане

Факторы, оказывающие существенное влияние на рынок:

…

…

…

В целом рынок показывает …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Структура рынка средств индивидуальной защиты в Казахстане в 2013 году

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Всего в Республике Казахстан насчитывается более … компаний, производящих СИЗ, однако, большинство из них либо очень небольшие, либо производство СИЗ для них не является основным видом деятельности.

Диаграмма 17. Региональное распределение предприятий-производителей СИЗ в Казахстане

***

Источник: Отчет ТОО «Business Media Group» для АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ»

В 2013 г. на отечественное производство пришлось …% рынка. В основном это самая простая рабочая одежда и обувь, к которой потребитель не предъявляет повышенных требований.

Современные качественные СИЗ поставляются из-за рубежа.

Диаграмма 18. Оценка доли собственного производства и импорта СИЗ, % продаж, 2013 г.

***

Источник: Аналитика MegaResearch

…

Структура рынка по торговым маркам

Наиболее известными торговыми марками на рынке СИЗ Казахстана являются:

Марки международных компаний:

…

…

…

…

…

…

…

Кроме указанных марок, на рынке также присутствуют такие известные марки, как …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 19. Структура рынка по торговым маркам в стоимостном выражении, 2013 г.

***

Источник: Аналитика MegaResearch

В целом среди представленных на рынке торговых марок …

Структура рынка по отраслям потребления

СИЗ характеризуются разнообразием сфер применения, различные виды СИЗ используются как в обрабатывающей и добывающей промышленности, так и в сфере услуг, торговли.

Диаграмма 20. Структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: Аналитика MegaResearch

…% рынка СИЗ приходится на 7 потребляющих отраслей:

…

Структура рынка по видам СИЗ

Для нефтегазовой, строительной, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей самыми крупными сегментами рынка СИЗ являются спецодежда и спецобувь.

Диаграмма 21. Структура рынка СИЗ для нефтегазовой, строительной, обрабатывающей, горнодобывающей отраслей по видам СИЗ в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: Аналитика MegaResearch

На долю спецодежды и спецобуви …

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2013 ГОДУ

Анализ 10 крупнейших производителей средств индивидуальной защиты

Ниже представлены 10 крупнейших компаний-производителей средств индивидуальной защиты в Казахстане.

Таблица 3. Топ-10 казахстанских производителей СИЗ

Источник: Аналитика MegaResearch

Многие казахстанские производители спецодежды и спецобуви одновременно с собственным производством осуществляют дистрибуцию в Казахстане изделий известных международных торговых марок, а также продукции российского производства.

Таблица 4. Топ-10 казахстанских импортеров СИЗ

Источник: Аналитика MegaResearch

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний, реализующих СИЗ на рынке Казахстана для предприятий нефтегазовой, строительной, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей

***

Источник: Аналитика MegaResearch

На рынке СИЗ представлено …

Далее приведем профили казахстанских производителей СИЗ.

ТОО «Borkit Safety»

Компания специализируется на нефтегазовом секторе Казахстана, являясь одним из крупнейших поставщиков СИЗ и газоанализаторов.

В компании работает сертифицированная лаборатория, осуществляющая ремонт и поверку газоанализаторов различных производителей с выдачей сертификата государственного образца, постпродажное обслуживание поставленных приборы, а также обучение по пользованию и настройке.

Также компания оказывает услуги по нанесению логотипов на одежду и каски.

«Буркит Сэйфти» является официальным дистрибьютором:

Delta Plus, Франция (СИЗ, спецодежда);

3М, США (СИЗ органов слуха, дыхания, зрения);

Dupont, Люксембург (химзащитные комбинезоны);

BW Technologies by Honeywell, США (газоанализаторы);

Reggatta, Англия (спецодежда);

Giordani Giancarlo, Италия (спецодежда и аксессуары для металлургов);

Portwest, Англия (огнеупорные комбинезоны);

Scott Health & Safety, США (воздушно-дыхательные аппараты);

Ergodyne, США (огнеупорные подшлемники, снаряжения для инструментов, антискользящая подошва).

Ассортимент продукции компании включает:

Спецодежда;

Кислотостойкие костюмы, химзащитная одежда;

Огнеупорная одежда;

Респираторы;

Средства защита рук;

Средства защиты головы;

Газоанализаторы;

Защитная обувь;

Средства защиты глаз;

Фонари.

Таблица 5. Профиль ТОО «Borkit Safety»

Источник: Данные компании ТОО «Borkit Safety»

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Анализ динамики и текущих цен на СИЗ в Казахстане 2011 – 2013 гг.

На основе анализа планов закупок СИЗ крупными покупателями были определены средневзвешенные стоимости СИЗ по категориям. Например, для спецодежды разброс стоимости может достигать 900 долл. США: стоимость боевой одежды пожарного может превышать 1000 долл. США, а стоимость летнего костюма из хлопка может не превышать 60 долл. США. Но в силу того, что дешевой спецодежды приобретается на порядок больше, средняя стоимость всей категории ближе к низким значениям.

Диаграмма 23. Средняя стоимость СИЗ для крупных потребителей нефтегазовой, строительной, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей в 2013 г., без НДС

***

Источник: Аналитика MegaResearch

Приведенные цены отражают уровень цен для крупных потребителей. Как правило, розничные цены выше на …%, но в силу специфики продукции, доля розничных продаж низка.

В 2011-2013 гг. уровень цен на СИЗ ежегодно рос минимум на …%.

Диаграмма 24. Рост стоимость СИЗ для крупных потребителей нефтегазовой, строительной, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей в 2013 г.

***

Источник: Аналитика MegaResearch

Динамика цен на СИЗ в предыдущие 3 года …

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2013 ГОДУ

Топ-10 крупнейших потребителей средств индивидуальной защиты: описание и профили компаний

Крупнейшими потребителями СИЗ являются крупные промышленные производства: добыча нефтегазового, угольного, минерального сырья, горно-перерабатывающий комплекс, машиностроение, металлообработка, энергетика, нефтепереработка, химические и нефтехимические производства и т. д. Именно в этих секторах экономики имеется сочетание благоприятствующих для поставщиков СИЗ факторов:

высокая доля рабочих специальностей в персонале организации;

условия труда, предполагающие повсеместное использование средств индивидуальной защиты;

использование широкого набора различных СИЗ в зависимости от условий и видов выполняемых работ;

высокая численность персонала.

Таблица 6. Топ-10 казахстанских потребителей СИЗ

Источник: Аналитика MegaResearch

Далее приведем профили крупнейших потребителей СИЗ.

ТОО «Тенгизшевройл»

Описание и профиль компании

ТОО «Тенгизшевройл» является крупнейшим предприятием в Казахстане, осуществляющее геологоразведку и разработку месторождения Тенгиз в Атырауской области.

ТОО «Тенгизшевройл» было создано по соглашению Правительства Республики Казахстан и корпорации «Шеврон» в 1993 г. для разработки месторождения Тенгиз. Основной продукцией компании является сырая нефть, газ и сера.

Техника безопасности

Компания уделяет большое внимание технике безопасности на производстве. В 2013 году на производстве свыше 19 000 человек отработали в совокупности более 50 миллионов часов, тогда как показатель по травматизму составил семь случаев происшествий с потерей рабочих дней. Хотя эти статистические данные действительно представляют результаты работы на уровне мирового класса, ТШО стремится обеспечить нулевой травматизм на рабочих местах, и над улучшением показателя в этом направлении ведется непрерывная работа.

Местное содержание

…

Объем закупок СИЗ

По оценкам MegaResearch, объем закупок СИЗ компанией ТОО «Тенгизшевройл» в 2013 г. составил …

Таблица 7. Профиль ТОО «Тенгизшевройл»

Источник: Данные компании ТОО «Тенгизшевройл», аналитика MegaResearch

…

...

…

…

…

…

…

…

…

Объем государственных закупок средств индивидуальной защиты

Основной объем приобретаемых СИЗ в рамках государственных закупок предназначен для медицинской и образовательной деятельности, а также для нужд государственного управления и обороны.

Диаграмма 25. Объем закупок СИЗ для гос. управления и обороны, медицины и образования в денежном выражении, 2013 г.

***

Источник: Аналитика MegaResearch

Самым крупным сектором гос. закупок является …

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КАЗАХСТАНЕ

Сдерживающие факторы на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Наиболее перспективные сегменты рынка СИЗ

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз потребления СИЗ в Казахстане до 2018 года

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 26. Прогноз объема рынка СИЗ Казахстана

***

Источник: Аналитика MegaResearch

По прогнозу MegaResearch, среднегодовой темп роста объема рынка, …

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ И УСЛУГ ПО ИХ ПОВЕРКЕ И РЕМОНТУ В КАЗАХСТАНЕ

ОБЗОР РЫНКА ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ И УСЛУГ ПО ИХ ПОВЕРКЕ И РЕМОНТУ В КАЗАХСТАНЕ

Основные характеристики рынка газовых анализаторов и услуг по их поверке и ремонту в Казахстане

Газоанализатор представляет собой измерительный прибор для определения качественного и количественного состава смесей газов. В основном на данный момент их использование ограничено нефтегазовым сектором, на который приходится около 80% рынка в стоимостном выражении, а также металлургическим сектором, на который приходится оставшиеся 20% рынка.

Казахстан не располагает собственным производством газоанализаторов, вся продукция импортируется. В основном импорт обеспечивается за счет продукции известных международных марок. Российская продукция также занимает часть рынка, но конкурирует с продукцией из других стран в основном по цене, а не по качественным характеристикам.

Наиболее известными торговыми марками анализаторов являются:

BW Technologies by Honeywell (Honeywell, RAE);

Drager;

…

…

…

…

Объем рынка услуг поверки и ремонта газовых анализаторов в Казахстане в 2011-2013 году

По оценкам MegaResearch, объем рынка услуг поверки и ремонта газовых анализаторов в Казахстане в 2013 г. составил …

Диаграмма 27. Объем рынка услуг поверки и ремонта газовых анализаторов в Казахстане в

***

Источник: Аналитика MegaResearch

В целом рынок характеризуется небольшим устойчивым ростом, в 2013 г. объем рынка в денежном выражении вырос на …% по сравнению с показателем 2012 г.

Объем рынка газовых анализаторов в Казахстане в 2011-2013 году, доля импорта

По оценкам MegaResearch, объем рынка газовых анализаторов в Казахстане в 2013 г. составил …

Диаграмма 28. Объем рынка газовых анализаторов в Казахстане

***

Источник: Аналитика MegaResearch

В целом рынок также характеризуется …

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка газовых анализаторов и услуг по их поверке и ремонту в Казахстане

Объем рынка газовых анализаторов и услуг по их поверке составляет ... Некоторые отраслевые специалисты относят его к рынку СИЗ.

Продажи газоанализаторов в натуральном выражении распределены …

Перспективы развития рынка связаны, в первую очередь, с …

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА, ПРОДАВЦОВ ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ, КОМПАНИЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПОВЕРКИ И РЕМОНТА ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ В КАЗАХСТАНЕ: ОПИСАНИЕ И ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ

Основные компании, импортирующие газоанализаторы, а также оказывающие услуги по их поверке и ремонту:

ТОО «Компания ECOS»;

…

…

…

…

…

Рассмотрим профили этих компаний.

ТОО «Компания ECOS»

Основным направлением деятельности компании является обеспечение безопасности на промышленных объектах, включая поставку сертифицированного оборудования по технике безопасности, системы пожарной и газовой сигнализации, системы пожаротушения, оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Также компания работает в области автоматизации технологических процессов и КИПиА.

В компании внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.

ТОО «Компания ECOS» осуществляет политику сервисной поддержки поставляемой продукции. В 1997 г. компания аккредитовала в системе Госстандарт собственную лабораторию на право поверки средств измерений. В настоящее время в лаборатории работают 16 специалистов, имеющие квалификацию «Поверитель средств измерений», а в области аккредитации находится более 200 приборов. Лаборатория оснащена необходимым оборудованием и применяет в процессе поверки сертифицированные газовые смеси, поставляемые под лейблом «Calgaz ECOS».

ТОО «Компания ECOS» является официальным дистрибьютором …

Таблица 8. Профиль ТОО «Компания ECOS»

Источник: Данные компании ТОО «Компания ECOS»

…

…

…

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА

Сдерживающие факторы на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз спроса на услуги в Казахстане до 2018 года

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ

ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ

Основные характеристики рынка услуг по гидротестированию в Казахстане

Гидротестирование – это испытание баллонов, которые расположены в дыхательных аппаратах и самоспасателях на расчетное давление.

Услуги гидротестирования востребованы МЧС, компаниями …, Карачаганак Петролиум …, … и другими предприятиями нефтегазовой отрасли.

Наиболее известными торговыми марками дыхательных аппаратов являются:

Drager;

MSA;

…

…

…

…

Объем рынка услуг по гидротестированию в Казахстане в 2011-2013 году

По оценкам MegaResearch, объем рынка услуг по гидротестированию в Казахстане в 2013 г. составил ... Расчет основывался на следующих параметрах:

Стоимость услуги гидротестирования составляет 50-100 долл. США.

Ежегодно услугам гидротестирования подвергаются около 20 тыс. дыхательных аппаратов.

Диаграмма 29. Объем рынка услуг по гидротестированию в Казахстане

***

Источник: Аналитика MegaResearch

Обычно крупные закупки дыхательных приборов осуществляются ..

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка услуг по гидротестированию в Казахстане

Рынок является …

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ОПИСАНИЕ И ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ

Основные компании,оказывающие услуги по гидротестированию:

ТОО «Компания ECOS»;

…

…

…

…

Рассмотрим профили этих компаний.

…

…

…

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА УСЛУГ ПО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ

Сдерживающие факторы на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ действующего законодательства и стандартов отрасли

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз спроса на услуги по гидротестированию в Казахстане до 2018 года

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 30. Прогноз спроса на услуги по гидротестированию в Казахстане

***

Источник: Аналитика MegaResearch

…

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]