Маркетинговое исследование Рынок огнезащитной и водоотталкивающей одежды 2012

Р ынок огнезащитной и водоотталкивающей одежды

51 из 51

РЫНОК ОГНЕЗАЩИТНОЙ И ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОДЕЖДЫ

Содержание

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка огнезащитной и водоотталкивающей одежды в России.

Актуальность исследования – август 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является огнеустойчивая и водоотталкивающая рабочая одежда.

В отчете о маркетинговом исследовании рынка спецодежды рассматривается информация по следующим товарным группам:

Полукомбинезоны

Комбинезоны

Костюмы

Плащи

Куртки

Брюки

Рукавицы

Предметом исследования являются основные производители (в т.ч. с упором на норвежские компании), потребители, а также внешнеторговые поставки исследуемой продукции.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка спецодежды и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка рынка огнезащитной и водоотталкивающей одежды, его перспективы;

оценка доли импортной продукции на российском рынке и места норвежских компаний в данном сегменте;

анализ положения норвежских компаний на российском рынке и стратегии по увеличению их присутствия.

Методология исследования

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка спецодежды

1.1. Общая характеристика продукции

Специальная одежда - это специально разработанная одежда (костюм, комбинезон, фартуки, нарукавники и др.), призванная защищать рабочего от вредных воздействий внешней среды и обеспечивать необходимые для работы характеристики, такие как, например, удобство, гигиеничность, антистатичность, стойкость к различным веществам, а также температурам.

Традиционно считается, что рабочая одежда должна быть удобной и заметной. В течение достаточно продолжительного времени специальная одежда считалась одеждой простых рабочих и модные тенденции обходили стороной эту отрасль.

В настоящее время появилось множество видов специальной одежды. Большое разнообразие видов не только спровоцировало к ней интерес многих дизайнеров, но также заставило руководителей фирм и заводов увидеть в ней возможность выделиться на рынке.

Спецодежда сейчас - это существенная часть любого бренда. В компаниях, которые придерживаются своего фирменного стиля, рабочие носят специально смоделированную для них одежду, которая вписывается в общую концепцию предприятия и помогает создать особую атмосферу и нужный имидж.

Требования к спецодежде

…

1.2. Общая характеристика рынка

Еще десять лет назад рынок спецодежды был в угнетенном состоянии – в связи с распадом Союза разрушилось большинство торговых связей. Сейчас же наблюдается бурный рост рынка рабочей одежды, что вызвано количественным увеличением производственных предприятий и желанием работодателей обеспечить надлежащие условия труда своим специалистам. Причем многие работодатели закупают рабочую одежду хорошего качества, в которой их подчиненные будут чувствовать себя полностью защищенными, имея при этом эстетичный и аккуратный вид.

По мнению экспертов, российский рынок спецодежды на данный момент находится в фазе активного развития – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов текстильной отрасли. Он отличается постоянным пополнением и совершенствованием ассортимента, становится все более современным и клиентоориентированным. Развитию рынка в немалой степени способствует и так называемая мода на спецодежду. Объем выпуска тканей для производства спецодежды с каждым годом увеличивается.

С другой стороны, …

1.3. Объем рынка спецодежды

Объем рынка исследуемой спецодежды в России можно оценить в 17 млн. изделий. При этом доля импорта составляет …

Данный рынок является «монополизированным» отечественными производствами, и импортная продукция практически не составляет им конкуренции.

Диаграмма 1.1.

Структура рынка в разрезе происхождения продукции

***

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, оценочные данные MegaResearch

Доля экспорта составляет …

1.4. Емкость рынка спецодежды

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Тенденции рынка спецодежды:

- Стремление лидеров рынка закрепить позиции с основным акцентом на корпоративных продажах (самый лакомый кусок). Отмирание института посредничества, по целому ряду объективных причин способствует данным целям.

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

В общем и целом, происходит …

Структура потребности основных потребителей…

2. Сегментация рынка

2.1. Ценовое сегментирование

На рынке спецодежды можно выделить три основных ценовых категории:

• низкая ценовая категория – 300-700 рублей

• средняя ценовая категория – 700-2500 рублей

• высокая ценовая категория – более 2500 рублей

Ниже на диаграмме 2.1 представлен рынок спецодежды в разрезе ценовых категорий.

Диаграмма 2.1.

Сегментирование рынка спецодежды в разрезе ценовых категорий

***

Источник: данные вторичных источников информации, данные компаний, оценка MegaResearch

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется …

В этой категории находится большинство российских производителей.

Стоит отметить, что …

2.2. Сегментирование по отраслям потребления

На основании тех отраслей, в которых применяется исследуемая спецодежда, можно провести следующую сегментацию:

…

Для каждой отрасли характерно наличие специфических требований к спецодежде. Так, например, для металлургии важно наличие таких свойств как огнеупорность, защита от тепла и т.п. Важен состав и свойства тканей.

На диаграмме 2.2 представлены данные о долевом сегментировании потребления спецодежды по отраслям.

Диаграмма 2.2.

Сегментирование потребления спецодежды по отраслям

Источник: данные вторичных источников информации, данные компаний

Проанализировав поставки норвежских компаний, было выявлено, …

2.3. Сегментирование по производителям, оценка доли импортной продукции

Сегментацию по производителям представим в разрезе федеральных округов – крупные компании зачастую имеют не одно производство, что расширяет географию их присутствия. И в случае представления данных по компаниям несколько искажает рассредоточенность рынка по территории России.

Производство спецодежды представлено в 8 ФО, однако на долю первых приходится **% всего рынка.

Диаграмма 2.2.

Сегментация производства спецодежды по ФО-производителям в 2011 году

Источник: Росстат

Как видно из диаграммы 2.1 львиную долю забирает на себя …

Далее идут Приволжский и Уральский ФО – на них приходится **% и **% соответственно.

Доля импортной продукции на российском рынке невелика и составляет всего около **%.

2.4. Сегментирование по основным наименованиям

В таблице ниже представлены данные, отражающие доли наименований спецодежды, представленных на российском рынке.

Таблица 2.1.

Сегментация рынка спецодежды в разрезе основных наименований

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

Таким образом, …

3. Производство спецодежды в России

3.1. Объем и динамика производства

Динамике производства спецодежды в России свойственна тенденция роста. Это наглядно видно на диаграмме ниже.

Диаграмма 3.1.

Производство спецодежды в 2005 - июне 2012 гг., тыс. шт.

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

После спада в 2009 году показатель производства …

Ниже на диаграмме в графическом виде представлена динамика роста производства спецодежды год от года с 2006 по 2011 гг.

Как видно, рост в % к предыдущему году за период 2009-2011 года …

Диаграмма 3.2.

Производство спецодежды в 2006-2011 гг., в % к предыдущему году

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

Во всех отчетных периодах, за исключением …

3.2. Сегментация производства

На диаграмме 3.3 представлена сегментация производства спецодежды по видам.

Диаграмма 3.3.

Структура производства спецодежды в январе-июне 2012 года по видам, %

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

Наибольший объем производства приходится на …

Несмотря на то, что …

4. Сбытовая структура рынка

4.1. Цепочка движения товара

Цепочка движения товара представляет собой довольно стандартную, с одной стороны, схему, с другой стороны – здесь присутствуют как Собственные торговые точки Российских производителей, так и Дистрибьюторы и Официальные представители, реализующие продукцию в качестве посредников в тех регионах, где отсутствуют производственные мощности компаний.

Схема 4.1.

Цепочка движения реализации спецодежды на российском рынке

***

В схеме движения иностранной продукции не были выявлены …

Таким образом, на рынке спецодежды присутствуют …

На рынке существует схема, при которой …

4.2. Краткое описание основных сегментов участников рынка

4.2.1. Производители продукции

На российском рынке можно выделить 2 основных сегмента присутствующих производителей:

…

4.2.2. Дистрибьюторы продукции

…

4.2.3. Розничный сектор

…

4.3. Основные принципы ценообразования

Принципы ценообразования у каждой компании разные.

Однако в любом случае, на цену того или иного изделия влияют несколько факторов:

…

В отношении отечественных производителей и дистрибьюторов продукции стоит отметить …

5. Импорт спецодежды

5.1. Объем и динамика импорта

Ниже на диаграмме представлены данные об импортных поставках огнеустойчивой и водоотталкивающей рабочей одежды в динамике 2011-1 полугодия 2012 гг.

Диаграмма 5.1.

Объем импорта спецодежды в 2011- I полугодии 2012 года, тыс. штук

Источник: данные ФТС РФ

Для показательной динамики стоит отметить, что в первом полугодии 2011 года было импортировано ... штук продукции, т.е. в 1 полугодии 2012 года спад составил почти **%.

Таким образом, в данном приближении можно говорить о …

…

5.2. Структура импорта

5.2.1. По странам-производителям

В таблицах 5.1 и 5.2 представлены данные об импортных поставках спецодежды в разрезе стран-производителей.

Таблица 5.1.

Объем импорта спецодежды по странам-производителям в 2011 году

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшие объемы в 2011 году поставлялись из … – на них приходилось ... В долевом отношении это составило …

В первом полугодии 2012 года картина немного изменилась – …

Стоит отметить, что …

При этом доли …

Таблица 5.2.

Объем импорта спецодежды по странам-производителям в I полугодии 2012 года

Источник: данные ФТС РФ

Таким образом, по итогам последних 1,5 лет лидером среди стран-производителей импортной продукции является ...

Стоит отметить, что …

5.2.2. По компаниям-производителям

В таблицах 5.3 и 5.4 представлены данные о компаниях-производителях, поставлявших спецодежду на территорию России в 2011-1 полугодии 2012 гг.

Крупнейшим поставщиком в 2011 году была компания …

Таблица 5.3.

Объем импорта спецодежды по компаниям-производителям в 2011 году

Источник: данные ФТС РФ

Что касается норвежских компаний, то их доли значительно ниже: …

В первом полугодии лидерами среди импортных поставок были …

Таблица 5.4.

Объем импорта спецодежды по компаниям-производителям в I полугодии 2012 года

Источник: данные ФТС РФ

Что касается норвежских компаний, то здесь ситуация следующая: …

5.2.3. По получателям

В таблицах 5.5 и 5.6 представлены получатели импортной огнеустойчивой и водоотталкивающей рабочей одежды.

Стоит отметить, что помимо прямых получателей (т.е. тех, кто использует данную спецодежду), здесь также присутствуют торговые компании, являющиеся промежуточным звеном в цепочке реализации продукции.

Таблица 5.5.

Объем импорта спецодежды по компаниям-получателям в 2011 году

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 5.6.

Объем импорта спецодежды по компаниям-получателям в I полугодии 2012 года

Источник: данные ФТС РФ

Как видно, многие компании, присутствовавшие в 2011 году, также присутствуют и в 1 полугодии 2012 года.

5.2.4. По товарным группам

В таблицах 5.7 и 5.8 представлены данные по поставкам спецодежды в разрезе товарных групп.

Основными товарами, поставляемыми на территорию России в 2011 году, являются перчатки, комплекты (куртка и брюки), комбинезоны и куртки. На доли этих товаров приходится …

Таблица 5.7.

Объем импорта спецодежды по товарным группам в 2011 году

Источник: данные ФТС РФ

В первом полугодии 2012 года …

Также в больших объемах поставлялись …

Таблица 5.8.

Объем импорта спецодежды по товарным группам в I полугодии 2012 года

Источник: данные ФТС РФ

Как видно, основной поставляемой продукцией являются …

Также в больших объемах (в масштабах импорта) поставляются …

В меньшей степени пользуются популярностью …

5.2.5. По товарным маркам

По товарным маркам поставки импортной спецодежды в 2011 - 1 полугодии 2012 гг. представлены в таблицах 5.9 и 5.10.

Наибольшие доли в 2011 году пришлись на две товарные марки - …

Таблица 5.9.

Объем импорта спецодежды по товарным маркам в 2011 году

Источник: данные ФТС РФ

Доли норвежских марок в общем объеме импорта невысоки: …

В первом полугодии 2012 года лидером стала товарная марка …

Таблица 5.10.

Объем импорта спецодежды по товарным маркам в I полугодии 2012 года

Источник: данные ФТС РФ

На доли норвежских товарных марок, как и в 2011 году, также пришлись …

6. Конкурентный анализ

6.1. Основные российские производители

1. «Восток-Сервис»

Контакты компании:

Центральный офис

Адрес: 109518, Россия, г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, 34

Телефоны: (495) 665-7-665, 665-0-665

E-mail: beznal@vostok.ru, magazin@vostok.ru

Сайт: http://vostok.ru

Компания основана в 1992 году.

Компания позиционирует себя как лидер российского и восточноевропейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента, сопутствующих товаров.

Группа компаний «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу — 6 швейных и 3 обувные фабрики, мощную сеть региональных представительств — 118 филиалов, розничную сеть —  230 фирменных магазинов в 150 городах на территории России, стран СНГ, Балтии, Азии.

В 2006 году компания приобрела чешскую компанию Cerva Export Import AS.

Своими сильными преимуществами компания считает:

Широкий ассортимент товаров

Поиск и внедрение инновационных продуктов и технологий

Комплексные решения в сфере охраны труда

Качество, соответствующее ИСО 9001: 2008

Выбор большинства крупнейших предприятий

Сотрудничество с «Ассоциацией СИЗ»

Услуги компании:

корпоративный стандарт

корпоративный стиль

специальный заказ

разработка ТУ

аренда спецодежды

стирка спецодежды

нанесение логотипа

доставка

изготовление сувенирной продукции

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

6.2. Основные мировые производители, представленные на российском рынке

Из мировых компаний-производителей всех видов огнеустойчивой и водоотталкивающей спецодежды, представленных на российском рынке, стоит отметить Ansell , … и ...

Ansell

Адреса компаний в мире:

Ansell North & Latin America's Headquarters ( США )

111 Wood Avenue South, Iselin NJ 08830

Телефон: + 1 732 345 5400

Факс: + 1 732 219 5114

Ansell Limited (Австралия)

678 Victoria Street (Level 3), Richmond VIC 3121

Телефон : + 61 3 9270 7270

Факс : + 61 3 9270 7300

Ansell (Hong Kong) Limited ( Китай ), Ansell Asia Pacific Headquarters

33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, 2610B-12A, 26/F., Exchange Tower, Kowloon 8523

Телефон : +852 2185 0600

Ansell EMEA Headquarters ( Бельгия )

Riverside Business Park - Block J, Boulevard International 55, Brussels 1070

Телефон: + 32 (0)2 528 74 00

Факс: + 32 (0)2 528 74 01

Сайт: http://www.ansell.com/

Ansell организована вокруг четырех глобальных бизнес-подразделений. Услуги каждого подразделения уникальны и ориентированы на различные рынки, но их объединяет: акцент на защиту, комфорт и качество в сочетании с бесконечным поиском инноваций.

С момента своего основания, более 100 лет, Ansell расширяет и укрепляет свои позиции, чтобы стать глобальным игроком в четырех основных сегментах бизнеса, связанного с обеспечением защиты.

- Промышленная отрасль направлена на защиту рук и плеч, а также защитных костюмов для промышленного рынка.

- Медицинская отрасль занимается хирургическими и смотровыми перчатками для медицинских целей.

- Рынки особой отрасли производят высокопрочные специфические перчатки для работы в агрессивных средах.

- Отрасль сексуального здоровья разрабатывает презервативы, лубриканты и вибрационные устройства.

[информация представлена в полной версии исследования]

6.3. Норвежские производители на российском рынке

На российском рынке представлено не так много норвежских компаний. Из основных отметим …

[информация представлена в полной версии исследования]

6.4. Рейтинг крупнейших игроков на рынке спецодежды

В качестве критерия отбора крупнейших игроков взят объем присутствия компании на рынке.

Крупнейшими игроками на российском рынке являются отечественные предприятия.

Среди них основным производителем можно выделить компанию «Восток-Сервис». Также крупными являются …

Таблица 6.1.

Рейтинг крупнейших игроков на рынке спецодежды

Источник: открытые источники информации, данные компаний, оценка MegaResearch

[информация представлена в полной версии исследования]

6.5. Определение места норвежских производителей спецодежды на рынке России

…

6.6. Стратегии укрепления позиций на рынке России основными его участниками

Для укрепления позиций на российском рынке спецодежды необходимо, в первую очередь, учесть несколько факторов:

…

Таким образом, исходя из ситуации на рынке спецодежды и основных его показателей и тенденций, можно предположить следующие шаги компаний-производителей для укрепления своих позиций:

…

7. Обобщающие выводы по исследованию

7.1. Факторы, влияющие на развитие рынка

В целом на рынок влияют такие внешние факторы, как политические, социальные и другие.

Рассмотрим следующие факторы, которые оказывают на рынок:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:

Текущее законодательство на рынке

Изменения в законодательстве

Европейское/международное законодательство

Регулирующие органы и нормы

Правительственная политика, изменение

Государственное регулирование конкуренции

Торговая политика

Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и штрафные санкции

Выборы на всех уровнях власти

Вступление в ВТО

Финансирование, гранты и инициативы

Группы лоббирования/давления рынка

Международные группы давления

Экологические проблемы

Прочее влияние государства в отрасли

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ

…

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

…

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

…

Разные факторы оказывают разное влияние на рынок. Одни факторы прямо влияют на показатели развития, другие – косвенно. Таким образом, необходимо учитывать все составляющие внешней политики компании, производящей анализируемую продукцию.

Факторы, влияющие на спрос спецодежды

…

7.2. Сдерживающие факторы рынка/ анализ рисков

Можно выделить нижеследующие факторы, сдерживающие развитие рынка спецодежды в России:

…

Эти факторы, на данный момент, являются решающими при определении роста рынка и конкурентной способности предприятий.

Чтобы картина была более полной, помимо сдерживающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие рынка, стоит рассмотреть и основные риски, с которыми могут столкнуться предприятия отрасли. Угрозы развития, естественно, рассматриваем вкупе с возможностями.

Обозначим в таблице 7.1 степень влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность компаний отрасли: определяем ее по пятибалльной шкале оценки (возможности: 5 -очень высокие, 4 – высокие, 3 – средние, 2 – низкие, 1 – очень низкие; угрозы: 5 – очень сильная, 4 – сильная, 3 – средняя, 2 – слабая, 1 – очень слабая).

Таблица 7.1.

Общая карта возможностей и рисков деятельности предприятий отрасли

Таким образом, текущая ситуация в России в целом и с отсылкой к рынку спецодежды такова, что …

7.3. Прогнозы развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]