Исследование рынка дизель-генераторов

Рынок дизельных электростанций

стр. 102 из 102

 

 

 

 

Исследование рынка дизельных электростанций в РФ

Июль, 2013

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка дизельных электростанций в России 7

2.1. Общая информация по рынку 7

2.1.1. Основные характеристики продукта и рынка. Объем и емкость рынка 7

2.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Оценка факторов, влияющих на рынок 8

2.2. Структура рынка дизельных электростанций 9

2.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 9

2.2.2. Объем импорта. Основные компании-импортеры 22

3. Анализ производства дизельных электростанций в РФ 33

3.1. Объем и динамика производства 33

3.2. Доля экспорта в производстве 34

3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы. Насыщенность рынка 34

3.4. Анализ ценовой политики конкурентов 35

3.4.1. Цены на импортную продукцию 54

4. Анализ потребителей дизельных электростанций 73

4.1. Оценка объема и структуры потребления 73

4.2. Анализ факторов спроса. Описание потребительских предпочтений 75

4.3. Анализ рынка по объему потребления. Объем импорта в потреблении 81

5. Рекомендации и выводы по исследованию 83

Список диаграмм

Диаграмма 1. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 13

Диаграмма 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г. 14

Диаграмма 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 23

Диаграмма 4. Доля экспорта в производстве дизельных электростанций 24

Диаграмма 5. Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России 25

Диаграмма 6. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении 61

Диаграмма 7. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении 61

Диаграмма 8. Доля импорта в производстве дизельных электростанций 65

Список таблиц

Таблица 1. Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций 10

Таблица 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям, 2012 г. 14

Таблица 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 23

Таблица 4. Структура импорта дизель-генераторных установок (мощностью от 180 до 880 кВт), 2012 г. 45

Таблица 5. Потребляемые мощности по отраслям 63

Таблица 6. Потребляемые мощности по производственной отрасли 63

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка дизельных электростанций в России.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок дизельных электростанций.

Предметом исследования является рынок дизельных электростанций в России РР .

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку дизельных электростанций.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка дизельных электростанций;

Определить объем и емкость рынка дизельных электростанций;

Проанализировать импорт дизельных электростанций;

Проанализировать производство дизельных электростанций.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок дизельных электростанций.

Исследование рынка дизельных электростанций в России проводилось за 2012 г.

Для проведения анализа по импорту и экспорту силикагеля были использованы несколько кодов ТН ВЭД, под которыми продукция провозилась на территорию РФ.

Для анализа объема импорта в денежном выражении использовалась статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте, которая определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.

Обзор рынка дизельных электростанций в России

Общая информация по рынку

Основные характеристики продукта и рынка. Объем и емкость рынка

Современные тенденции развития мирового рынка электроэнергетики свидетельствуют о неуклонном росте доли автономных источников электроэнергии, работающих на различных видах топлива, в том числе и на возобновляемых источниках энергии. В некоторых странах она достигает 60%.

За рубежом, как правило, создание автономных источников электроэнергии диктуется законодательными предписаниями обеспечения энергетической безопасности различных объектов, таких как аэропорты, государственные учреждения, опасные производства и т. п. Но довольно часто интересы энергетической безопасности совпадают с экономической целесообразностью оснащения предприятий различных отраслей резервными источниками электроснабжения.

Причины автономизации производства электроэнергии в России несколько другие. Исторически сложилось так, что большая часть территории России (по различным оценкам, от 50 до 70%) располагается вне зоны действия централизованных электрических сетей. Удел неохваченных регионов — использование автономных электростанций в количестве около 50 тысяч, из них более 95% приходится на дизельные электростанции.

Другая причина, которая в России в настоящее время стоит достаточно остро — это уязвимость «большой» энергетики, вызванная крайней изношенностью оборудования электростанций и энергетических сетей.

Особое место в автономной электроэнергетике России занимают дизельные электрогенераторные установки. Некоторые специалисты утверждают, что в настоящее время, как, и в обозримой перспективе, энергетические установки с дизельными двигателями останутся самыми экономичными в диапазоне мощностей от 5 до 25000 кВт в одном агрегате, и им нет альтернативы в наиболее важных секторах экономики. При этом наиболее востребованными по-прежнему являются ДЭУ мощностью от 100 до 500 кВт. 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Оценка факторов, влияющих на рынок

Эксперты наравне с растущими возможностями потребителей прогнозируют …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Структура рынка дизельных электростанций

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Наиболее актуальным в автономном энергоснабжении в настоящее время становится поставка, монтаж и сервис надежных, качественно спроектированных и проверенных временем импортных дизель-генераторов с дизельными двигателями ведущих мировых производителей, которые могут быть обеспечены сервисом и ремонтом в России.

В развитых европейских и азиатских странах мира существует множество производителей дизельных электростанций, которые давно вышли на российский рынок или пытаются выйти сегодня: Франция, Великобритания, Италия, Германия, Япония, Бельгия, США, Китай и еще много десятков в этих и других странах.

Наиболее продаваемыми, известными и проверенными являются производители дизель генераторов Франции, Великобритании, Германии, США, Италии.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций

Место	Логотип	Производитель	Страна	Качество сборки	Цена / качество	Сервис и гарантия	Ассортимент	Популярность	Общий рейтинг
1		Wilson	Великобритания	5	4.72	5	4.4	2.2	3.99
2		Airman	Япония	4.2	3.54	3	3.2	5	3.96
3		SDMO	Франция	5	3.76	5	4.2	2.5	3.94
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Источник: …

Объем импорта. Основные компании-импортеры

Объем импорта дизель-генераторных установок в Россию составил *** шт. в натуральном и *** млн долл. в стоимостном выражении.

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в стоимостном выражении.

Компания … занимает 46% от общей доли импорта в стоимостном выражении, вследствие того, что она поставляет самые мощные установки, соответственно по высоким ценам. Далее располагаются такие известные компании, как ..., ..., ..., …, их общая доля импорта составляет 22%.

В натуральном выражении лидером среди производителей-импортеров является компания … – 10% от общей доли импорта. Компании … и ... занимают 6% и 5% импорта соответственно. ... и ... делят 6% от общей доли импорта на двоих.

Диаграмма 1. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в натуральном выражении.

Диаграмма 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Полный список компаний-производителей дизельных электростанций, которые были импортированы в Россию, представлен ниже.

Таблица 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям, 2012 г.

Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, шт.	Доля от общего, %
MAGNETI MOTOR INDASTRIES
CUMMINS POWER GENERATION LTD
CATERPILLAR INC.
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Анализ производства дизельных электростанций в РФ

Объем и динамика производства

Объем производства дизельных электростанций в России в 2012 составил *** МВт. За последние 2 года объем производства остается на одном уровне.

Приволжский ФО является лидирующим по объему производства дизель-генераторов.

Диаграмма 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

Источник: ФСГС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная информация об объеме и динамике производства дизельных электростанций в России и федеральным округам в 2009 – 2012 гг.

Таблица 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

	2009	2010	2011	2012
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

Доля экспорта в производстве

Объем экспорта дизельных электростанций составляет **% от общего объема производства.

Диаграмма 4. Доля экспорта в производстве дизельных электростанций

Источник: ФТС РФ, расчеты Mega Research

Основной объем экспорта в натуральном выражении приходится на … (46% от общего объема экспорта). В стоимостном выражении большая доля экспорта приходится на … (28%), … (15%) и … (12%).

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы. Насыщенность рынка

Отечественные ДГУ в первую очередь отличаются низкой ценой в сравнении зарубежными, относительно низкими эксплуатационными затратами (в частности, менее требовательны к марке применяемого моторного масла по сравнению с импортными аналогами), но и меньшим сроком службы по сравнению с заявленной и низкой надежностью.

Диаграмма 5. Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России

Источник: экспертные интервью, расчеты MegaResearch

Срок службы зарубежных ДГУ составляет от … часов до … часов. Зарубежные ДГУ имеют достаточную степень надежности и низкий расход топлива. Однако …

Кроме того, важным фактором является то, что …

Анализ ценовой политики конкурентов

Ниже представлена стоимость дизель-генераторов Ярославского моторного завода.

Дизельные генераторы от 60 до 400 кВт на базе двигателей ЯМЗ

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.
АД-60 на ЯМЗ	60/75	66/82,5	открытое	ЯМЗ-236М2	200	16,6	475 750	509 000
			капот				523 250	556 500
			капот на шасси				648 500	674 750
			шумоизолирующий кожух				612 000	645 250
			кожух на шасси				759 500	785 750
			энергомодуль				615 750	741 500
			контейнер				665 750	791 500
			контейнер на шасси				865 000	983 750

Дизельные генераторы от 250 до 315 кВт на базе двигателей ТМЗ

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.

Дизельные генераторы от 60 до 1000 кВт на базе двигателей Volvo

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.

Дизельные генераторы от 60 до 600 кВт на базе двигателей Doosan Infracore

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.

Дизельные генераторы от 640 до 1000 кВт на базе двигателей MTU

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.

Дизельные генераторы от 640 до 1000 кВт на базе двигателей Cummins

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.

Дизельные генераторы от 10 до 1000 кВт на базе двигателей Perkins

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.

Цены на импортную продукцию

В таблице, расположенной ниже, представлена структура импорта дизель-генераторов с указанием компаний-конкурентов, мощности двигателя и средней стоимости.

Таблица 4. Структура импорта дизель-генераторных установок (мощностью от 180 до 880 кВт), 2012 г.

Компания-производитель	Мощность, КВА	Страна производства	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Средняя стоимость, долл./шт.
AGGRETECH AG	1060 КВА	ГЕРМАНИЯ
	630-640 КВА	ГЕРМАНИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Анализ потребителей дизельных электростанций

Оценка объема и структуры потребления

По своей сути дизельные электростанции и дизель генераторы можно разделить на несколько категорий, в зависимости от потребностей и места их использования, а именно:

портативный генератор дизельный до 10 кВт 

…

…

…

Основываясь на представленной классификации можно прийти к выводу, что …

Вторая группа дизельных электростанций генераторов подойдёт для ...

Дизель генераторы и электростанции из третьей группы применимы …

Последняя группа дизельных электростанций, дизель …

Структура потребления дизельных электростанций в разрезе мощностей представлена на диаграммах, расположенных ниже.

В натуральном выражении **% рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью до ** КВа. На втором и третьем месте находятся дизель-генераторы мощностью от ** до *** КВа и от ** до ** КВа **% и **% соответственно.

Диаграмма 6. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении 53% рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью свыше *** КВа. На втором месте находятся дизель-генераторы мощностью от *** до *** КВа - 19% от общего объема рынка.

Диаграмма 7. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Анализ факторов спроса. Описание потребительских предпочтений

Постоянно растущие тарифы на электроэнергию, частые перебои в централизованных сетях и трудность подключения к ним все чаще заставляют потребителей задумываться об автономных источниках электроэнергии.

ДЭС широко используют:

Строительно-монтажные компании;

Коттеджные поселки;

Медицинские и учебные учреждения;

…

…

…

…

…

…

…

Так, например, в отраслевой структуре продаж …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

При выборе дизельной электростанции потребители ориентируются на следующие характеристики:

1. Определение суммарной мощности дизельной электростанции

…

Таблица 5. Потребляемые мощности по отраслям

Характеристика помещения	Ед. изм.	Значение*
Медицинские учреждения и лечебно оздоровительные заведения
Стационарное медицинское учреждение	кВт

* Значения являются ориентировочными и рассчитываются в каждом отдельном случаи индивидуально заказчиком.

Таблица 6. Потребляемые мощности по производственной отрасли

Характеристика помещения	Ед. изм.	Значение
Производственные здания
Литейные и плавильные цеха	Вт/м2
Механические и сборочные цеха	Вт/м2

2. Выбор двигателя дизельной электростанции

…

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. ...

9. …

10. …

Анализ рынка по объему потребления. Объем импорта в потреблении

Российский рынок дизель-генераторных установок — …

Импорт дизель-генераторных устройств на территорию России имеет …

Диаграмма 8. Доля импорта в производстве дизельных электростанций

Источник: ФТС РФ, расчеты Mega Research

...

Рекомендации и выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]