Маркетинговое исследование рынок генераторов малой мощности 05.02

Рынок электрогенераторов малой мощности 33

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ Российского рынка электрогенераторов малой мощности за 2012 год

Февраль, 2014

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка электрогенераторов малой мощности за 2012 г. 7

1.1 Общая информация по рынку: 7

Введение 7

1.1.1 Общая характеристика электрогенераторов малой мощности 7

1.1.2 Общая характеристика рынка 11

1.1.3 Объем рынка 12

1.1.4 Емкость рынка 12

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка электрогенераторов малой мощности. 12

1.2 Структура рынка 13

1.3 Данные по производству: 15

1.3.1 Объем производства 15

1.3.2 Сегментация производства (по видам продукции) 16

2. Данные по внешнеэкономической деятельности по России за 2012г. 18

2.1 Объем импорта за 2012г. 18

2.1.1 Структура импорта по странам - производителям в натуральном и стоимостном выражении 18

2.1.2 Структура импорта по компаниям – производителям в натуральном и в стоимостном выражении 20

3. Конкурентный анализ 23

3.1 Крупнейшие производители, импортеры. 23

3.1.1 Основные компании-конкуренты 23

3.1.2 Данные по объему реализации компаний-конкурентов. 25

3.1.3 Каналы сбыта конкурентов 26

3.1.4 Насыщенность рынка 26

3.2 Ценовой анализ 27

4. Анализ потребителей электрогенераторов малой мощности 33

4.1 Оценка объема потребления 33

4.2 Отрасли потребления 33

5. Рекомендации и выводы 36

5.1 Барьеры входа в отрасль 36

5.2 Сдерживающие факторы на рынке 36

5.1 Государственные программы 36

5.2 Законодательное регулирование 36

5.3 Перспективы рынка электрогенераторов малой мощности 37

6. Приложения 38

Информация об исполнителе проекта 42

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1. Структура предложения по мощности генераторов (в стоимостном выражении) 14

Таблица 1.2. Распределение производства генераторов малой мощности в РФ 16

Таблица 2.1. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении 18

Таблица 2.2. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в количественном выражении 19

Таблица 2.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности (по компаниям) 2012 г. в стоимостном выражении 20

Таблица 2.4. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по компаниям) 2012 г. в количественном выражении 21

Таблица 3.1. ТОП-30 крупнейших компаний-импортеров продукции в РФ 23

Таблица 3.2. Сравнительный анализ цен на генераторы производства РФ 27

Таблица 3.3. Сравнительный анализ цен на популярные импортные генераторы 27

Таблица 3.4. Технические характеристики HUTER DY3000LX (Германия / Китай) 28

Таблица 3.5. Технические характеристики HUTER DY2500L (Германия / Китай) 29

Таблица 3.6. Технические характеристики Hyundai HHY2500F (Южная Корея / Китай) 30

Таблица 3.7. Технические характеристики «Вепрь»2,2-230 ВБ-БГ(Россия) 31

Таблица 3.8. Объемы реализации популярных моделей генераторов по итогам 2012 года 32

Таблица 4.1. Сегментирование продукции по мощности в зависимости от категории потребителей 35

Рисунки (Схемы, диаграммы)

Рисунок 1.1. Бензиновый генератор HUTER 8

Рисунок 1.2. Мобильные дизель генераторные установки 9

Рисунок 1.3. Иллюстрация подключения к сети газового генератора 10

Рисунок 1.4. Соотношение импорта продукции к внутреннему производству в стоимостном выражении 13

Рисунок 1.5. Соотношение импорта продукции к ее экспорту в стоимостном выражении, $ 14

Рисунок 1.6. Структура предложения по мощности генераторов рынка РФ(в стоимостном выражении) 15

Рисунок 1.7. Распределение компаний - производителей в общем объеме выпуска продукции 16

Рисунок 1.8.Сегментация производства 17

Рисунок 2.1. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении 18

Рисунок 2.2. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в количественном выражении 19

Рисунок 2.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по компаниям) 2012 г. в стоимостном выражении 21

Рисунок 2.4. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по компаниям) 2012 г. в стоимостном выражении 22

Рисунок 4.1. Структура спроса потребителей 34

Рисунок 6.1. Сертификат соответствия на бензогенераторы «Вепрь» серии АБП 38

Рисунок 6.2. Сертификат соответствия на бензогенераторы «Вепрь» серии АБП 39

Рисунок 6.3. Сертификат соответствия на дизель-генераторы Вепрь серии АБП 40

Рисунок 6.4. Разрешение от ГО и ЧС на реализацию продукции 41

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка генераторных установок малой мощности в РФ за 2012 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок генераторных установок малой мощности.

Предметом исследования является рынок генераторных установок малой мощности в РоссииРР.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку генераторных установок мощностью до 10 кВт.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка генераторных установок;

Определить объем и емкость рынка генераторных установок малой мощности;

Проанализировать импорт генераторных установок малой мощности;

Проанализировать производство генераторных установок малой мощности.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка электрогенераторов малой мощности за 2012 г.

Общая информация по рынку:

Введение

Современные тенденции развития мирового рынка электроэнергетики свидетельствуют о неуклонном росте доли автономных источников электроэнергии, работающих на различных видах топлива, в том числе и на возобновляемых источниках энергии. В некоторых странах эта доля достигает ХХХ%. В России ситуация диаметрально противоположная. Большинство потребителей пользуются магистральными сетями электроснабжения. Использование альтернативной энергетики, как и автономных генераторов, находится на очень низком уровне.

Тем не менее, все эксперты сходятся в одном: у нашей страны колоссальный потенциал в развитии и использовании альтернативной энергетики, а также сферы автономного энергообеспечения. Причины большой потребности автономизации производства электроэнергии в России следующие:

Исторически сложилось так, что большая часть территории России (по различным оценкам, от ХХХ %) располагается вне зоны действия централизованных электрических сетей;

Другая причина, которая в России в настоящее время стоит достаточно остро — это уязвимость «большой» энергетики, вызванная крайней изношенностью оборудования электростанций и энергетических сетей;

Также можно отметить такую причину, как сложность получения (реализации) ТУ 1 и подключения к магистральным сетям, актуальную для многих групп потребителей.

На российском рынке альтернативной энергетики существует очень большое количество предложений мобильных электростанций: дизель-генераторов (ДГУ, ПЭС, дизельная электростанция), бензогенераторов, газогенераторов. Данное исследование охватывает рынок электрогенераторов малой мощности (до 10 кВт.)

Общая характеристика электрогенераторов малой мощности

На сегодняшний день компактные передвижные электростанции перестали быть чем-то необычным. Дизельные и бензиновые генераторы, обеспечивающие дом электроэнергией автономно, все чаще используются в частных загородных домах. Они не занимают много места, многие модели оснащены системами автоматического запуска с переключением на электростанцию. Переключение на генератор занимает 20-50 секунд, обратный процесс не более 2-5 секунд.

Виды электрогенераторов

Электрогенераторы делятся на:

• портативные генераторы (двигатель и генератор закреплены на простой раме);

• стационарные генераторы (крепление на станине).

Различаются они и по способу запуска:

• запуск шнуром;

• запуск поворотом ключа;

• автоматическое включение при падении напряжения в сети.

Долговечность приобретаемого генератора зависит, в первую очередь, от надежности двигателя, но немаловажное значение имеет и качество остальных деталей (подшипники, обмотки, стабилизаторы и т.д.).

Бензиновый и дизельный генераторы - наиболее популярные виды электрогенераторов. Главное их преимущество в том, что для их настройки не нужны специалисты, а работают они довольно длительное время. Дизель-генераторы надежны в аварийных ситуациях.

Ниже приведем описание основных видов генераторов малой мощности.

1. Бензиновые генераторы

Бензиновые генераторы хороши в условиях, где имеется основная электросеть. Они относятся к дублирующим (резервным) системам энергообеспечения, так как не предназначены для длительных нагрузок и имеют небольшую мощность. При сбоях в работе электросети, будь то в городских условиях или загородном доме – это лучший вариант. В качестве первичного двигателя в бензогенераторах используются различные виды двигателей внутреннего сгорания. Они бывают с двухтактными и четырехтактными двигателями. Бензиновые генераторы мобильны, занимают мало места, имеют низкий уровень шума. Главное достоинство для российского потребителя состоит в том, что он работает в любую погоду, даже в сильный мороз.

Рисунок 1.1. Бензиновый генератор HUTER

Источник: ХХХ

Современные бензиновые генераторы делятся на три основные категории:

бензиновые электростанции мощностью до 10 кВт. Используются, преимущественно, как основной источник энергоснабжения в местах, где требуется мощный источник электроэнергии;

бензиновые электростанции мощностью до 6 кВт. Как правило, устанавливаются в раму или на колеса для удобства переноски. Используются и при кратковременных отключениях электроэнергии и как основной источник питания;

бензиновые электростанции мощностью до 1 кВт. Выглядят как небольшие чемоданы, удобны в переноске, используются дома и за городом.

2. Дизельные генераторы

В отличие от бензиновых генераторов, дизельные могут функционировать и как главные источники электроэнергии и как второстепенные, т.е. как резервные источники питания во время перебоев (или отключения) в электросети. Они делятся на высокооборотные и низкооборотные. Дизельные генераторы при постоянной работе вырабатывают большое количество тепла, поэтому могут использоваться для отопления помещения. Из-за дешевизны получаемой электроэнергии, это наиболее популярное устройство автономного энергообеспечения. В отличие от бензинового, дизельный генератор может бесперебойно работать длительное время. Это очень мощный (до 10 кВт и более) и надежный источник электроэнергии.

Рисунок 1.2. Мобильные дизель генераторные установки

Источник: ХХХ

Бытовые дизель-генераторы – это портативные установки с системой воздушного охлаждения. Они легко справляются энергообеспечением бытовой техники, различных инженерных систем загородного дома, источников света, а также работой садовых электроинструментов, домашних мастерских и т.д. Размещают домашние дизель-генераторы внутри специальных помещений или контейнеров, с использованием шумоподавляющих кожухов. Можно приобрести не только стационарный, но и установленный на шасси, мобильный генератор.

3. Газовые генераторы

С помощью газового генератора электроэнергия вырабатывается из природного газа. Такое оборудование быстро окупается за счет максимально эффективного использования газа. Газовые генераторы предпочтительнее дизельных и бензиновых, так как газ более экологически чистое и дешевое топливо. Кроме того, их моторесурс как минимум на ХХХ % больше, чем у вышеописанных, так как при сгорании образуется меньше золы и твердых частиц, а значит, снижается износ цилиндров и поршней двигателя. Они работают намного тише бензиновых и дизельных генераторов и более выгодны в хозяйстве, где для отопления используется природный газ, то есть, возможно прямое подключение к трубопроводу. Если говорить о полностью автономной системе, то можно использовать и сжиженный газ, но это менее выгодно с экономической точки зрения. Прослужит газовый генератор не менее ХХХ тыс. часов. Таким образом, это прекрасная страховка на случай различных рисков. Такой электрогенератор делает Вас независимым от аварийных (плановых) отключений электроэнергии или позволяет вовсе отказаться от услуг ее поставщиков.

Рисунок 1.3. Иллюстрация подключения к сети газового генератора

Источник: ХХХ

Газовые генераторы (электростанции) делятся на газопоршневые генераторы и газотурбинные генераторы. Газопоршневые электростанции – отличаются высоким КПД и большей эффективностью. Они более безопасные с точки зрения экологии и практически не наносят ущерба окружающей среде.

Особенно популярны модульные газовые электростанции, так как они позволяют присоединять или удалять дополнительные блоки генератора. Благодаря модульности Вы можете без особых хлопот увеличить мощность электростанции. Если сравнивать их с предыдущими двумя видами генераторов, то они имеют ряд преимуществ, а именно:

газовые генераторы более безопасные;

газовые генераторы более экологически чистые;

газовые генераторы менее шумные.

4. Инверторные генераторы

По сути, инверторный генератор - более экономная в эксплуатации разновидность дизель-генератора или бензогенератора. Агрегат работает на основе инверторной системы с регулятором широтно-импульсной модуляции. Он производит стабильный поток электроэнергии нужной частоты и напряжения. Встроенный регулятор оборотов двигателя в зависимости от нагрузки и электронная система зажигания позволяют устройству экономить топливо. Инверторный генератор может работать в различных режимах мощности. Преимущественно инверторные генераторы оправдывают себя в качестве резервного источника питания там, где используется высокочастотная электронная техника.

5. Сварочные генераторы

Сварочные генераторы преобразуют механическую энергию вращения якоря в электрическую энергию постоянного тока, необходимую для сварки. Генератор поставляется потребителю отдельно или в комплекте с приводным двигателем. Преобразователи, представляющие собой комбинацию асинхронного трехфазного двигателя и сварочного генератора постоянного тока, используют для ручной дуговой и механизированной сварки в углекислом газе. Агрегаты, состоящие из двигателя внутреннего сгорания и сварочного генератора, применяют при ручной дуговой сварке и резке в полевых условиях, где отсутствует электрическая сеть питания. Сварочные генераторы обеспечивают легкое зажигание и устойчивое горение дуги. Существенным недостатком данных источников питания является сложность конструкции и высокая трудоемкость изготовления, они существенно дороже трансформаторов и выпрямителей. Эксплуатационные характеристики сварочных генераторов сравнительно невысокие: КПД не превышает 0,7, довольно высокий удельный расход электроэнергии на 1 кг расплавленного металла, не менее 5 кВт⋅ч. Надежность этих источников сравнительно невысока, они занимают довольно много места, шумны в работе. Это во многом и объясняет их невысокую популярность.

Общая характеристика рынка

Приведем характеристику российского рынка генераторов малой мощности. Можно выделить следующие важные аспекты:

Многообразие представленных брендов и высокий уровень конкуренции;

Широкий ценовой диапазон данной продукции. Можно найти два генератора со схожими техническими параметрами как за ХХХ руб.;

Компании, предлагающие генераторы, сосредоточены, как правило, в Европейской части страны и в городах-миллионниках;

Рынок генераторов малой мощности не имеет ярко выраженной сезонности. Однако, многие участники рынка говорят, что пик продаж приходится на конец года, то есть четвертый квартал;

Сравнительно небольшой срок реализации товара. Компании – производители и компании - импортеры продукции стараются предлагать потребителям только актуальные товары по доступным ценам. В ходе телефонного интервью с участниками рынка выяснилось, что в среднем генератор малой мощности продается два-три месяца. Поэтому, в данном проекте, в рамках одного года можно рассматривать объем производства, как объем потребления.

Объем рынка

Объем рынка электрогенераторов малой мощности был определен следующим образом:

Объем рынка = Объем импорта + Объем внутреннего производства – Объем экспорта.

Объем импорта по итогам 2012 года составил 77 643 080 $;

Объем внутреннего производства в РФ по итогам 2012 года составил 26 460 000 $;

Объем экспорта по итогам 2012 года составил 315 419 $;

Таким образом, определи объем рынка малых генераторов РФ, как ХХХ, что в рублевом эквиваленте равно ХХХ тыс. руб.

Объем рынка в количественном выражении: ХХХ

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

В ходе интервьюирования участников рынка выяснилось, что эксперты данной сферы оценивают насыщенность рынка генераторов малой мощности на уровне 70-80%. Таким образом, на данный момент емкость рынка можно оценить ХХХ руб. в год.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка электрогенераторов малой мощности.

В процессе анализа были выделены следующие тенденции развития данной сферы.

1. Расширение сферы применения генераторов обуславливает расширение ассортимента и типов генераторов.

В разделе 4.2. проекта были проанализированы сферы потребления данной продукции. Развитие экономики и общества будет только увеличивать потребность нашего общества в автономном энергообеспечении. Яркими примерами здесь могут являться газовые генераторы и сварочные генераторы. Специалисты рынка отмечают неоцененность данной продукции по причине нехватки информации у потребителя. Соответственно, можно говорить о значительном потенциале спроса данных видов генераторов.

2. Тенденция вынесения производства в Китай и другие развивающиеся страны.

По данному пути пошли многие компании-производители. Анализ импорта оборудования в РФ показал, что такие известные немецкие производители, как HUTER и FUBAG разместили основное производство в Китае и уже КНР является страной происхождения товара. Это в первую очередь сказалось на цене. Ценовой анализ, проведенный в п.3.2. показал, что цена на данные генераторы зачастую ниже, чем на аналоги, произведенные в России.

3. Тенденция роста потребительских требований (ожиданий) к данной продукции.

Поскольку конкуренция на данном рынке только увеличивается, потребители становятся более разборчивыми при выборе генераторов. На первый план выходят такие качества оборудования как: надежность в эксплуатации; соотношение цена/качество; расход топлива; ресурс безаварийной работы; ремонтопригодность.

Структура рынка

Рассмотрим сложившуюся структуру рынка электрогенераторов. Как уже говорилось выше, общий объем рынка генераторов данной категории по итогам 2012 года составил 105 588 530 $.

Приведем соотношение импорта продукции к внутреннему производству.

Рисунок 1.4. Соотношение импорта продукции к внутреннему производству в стоимостном выражении

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, импорт превалирует над внутренним производством в РФ, составляя 75% против 25%.

Приведем соотношение импорта продукции к ее экспорту.

Рисунок 1.5. Соотношение импорта продукции к ее экспорту в стоимостном выражении, $

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, объем экспорта ничтожно мал по сравнению с объемом импорта продукции, составляя менее 0,5% от объема импорта.

Анализ структуры предложения(по мощности генераторов)

Был сделан экспертный анализ структуры предложения генераторов малой мощности. Источниками информации для проведения анализа послужили данные ФТС РФ(отчет по импорту продукции за 2012 год) и результаты интервьюирования участников рынка.

Таблица 1.1. Структура предложения по мощности генераторов (в стоимостном выражении)

Мощность генератора	Импорт продукции	Внутреннее производство РФ	Рынок в целом
до 2,5 кВт
2,5 Квт
4,2-5 кВт
6 кВт
8 кВт
ИТОГО:

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно отметить из представленной Таблицы, структура предложения в случае с импортом и внутренним производством незначительно отличается. В случае с импортной продукцией превалируют генераторы малой мощности до 2,5 кВт включительно (ХХХ% от общего объема импорта). Далее, при определении структуры предложения рынка в целом учитывалось соотношение импорта продукции к внутреннему производству в стоимостном выражении (ХХХ% на ХХХ %).

Ниже на Рисунке проиллюстрируем структуру предложения по мощности генераторов рынка в целом.

Рисунок 1.6. Структура предложения по мощности генераторов рынка РФ(в стоимостном выражении)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, генераторы малой мощности до 2,5 кВт и 2,5 кВт включительно занимают более 50% доли рынка и являются наиболее популярными у потребителей данной продукции.

Данные по производству:

Объем производства

Объем производства генераторов малой мощности в РФ итогам 2012 года по экспертным оценкам аналитиков MegaResearch составляет примерно ХХХ единиц 2 продукции в год, что соответствует в денежном эквиваленте ХХХ

Был произведен анализ распределения общего производства в стране по компаниям-производителям. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.7. Распределение компаний - производителей в общем объеме выпуска продукции

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, в структуре российского производства бренд «Вепрь» занимает более половины рынка генераторов (ХХХ %), что соответствует ХХХ ед. выпускаемой продукции в год.

Сегментация производства (по видам продукции)

Была рассмотрена структура производства продукции в категории генераторы малой мощности до 10 кВт. Для данного анализа было сделано интервьюирование компаний по поставке генераторов различных марок. На основании этого, был распределен общий объем производства в РФ. Ниже на Рисунке приводятся данные.

Таблица 1.2. Распределение производства генераторов малой мощности в РФ

Тип генератора малой мощности	% производства(реализации) от общего количества	Кол-во реализованной продукции, ед.
Бензиновые
Дизельные
Газовые
Инверторные
Сварочные
ИТОГО:

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 1.8.Сегментация производства

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, в структуре производства данного вида продукции превалирует бензиновый тип генератора – ХХХ% от общего объема.

Данные по внешнеэкономической деятельности по России за 2012г.

Объем импорта за 2012г.

Структура импорта по странам - производителям в натуральном и стоимостном выражении

Был проведен анализ импорта генераторов малой мощности в РФ по итогам 2012 года. Данные по странам в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 2.1. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении

Страна - производитель	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
КИТАЙ
ФРАНЦИЯ
ЯПОНИЯ
ГЕРМАНИЯ
БЕЛЬГИЯ
ИТАЛИЯ
ТАЙВАНЬ
ПОЛЬША
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2012 года общий объем импорта составил ХХХ. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 2.1. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы, Китай занимает лидирующее положение среди стран-экспортеров генераторов малой мощности – ХХХ

Ниже приводятся данные по странам в количественном выражении.

Таблица 2.2. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в количественном выражении

Страна - производитель	Объем импорта в количественном выражении, ед. оборудования	Доля от общего, %
КИТАЙ
ФРАНЦИЯ
ЯПОНИЯ
ТАЙВАНЬ
ГЕРМАНИЯ
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
БЕЛЬГИЯ
ПОЛЬША
ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ
ВЬЕТНАМ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Другие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2012 года общий объем импорта составил единиц товара в количественном выражении. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 2.2. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в количественном выражении

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы, Китай занимает лидирующее положение среди стран-экспортеров генераторов малой мощности – ХХХ% или ХХХХ.

Структура импорта по компаниям – производителям в натуральном и в стоимостном выражении

Был проведен анализ импорта генераторов малой мощности в РФ по итогам 2012 года. Данные по странам в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 2.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности (по компаниям) 2012 г. в стоимостном выражении

Компания - производитель(торговая марка)	Страна происхождения	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
HUTER
FUBAG
HYUNDAI
ELITECH
CHAMPION
SKAT
EISEMANN
HONDA
PRORAB
STURM
ENDRESS
ЗУБР
UNITED POWER
KIPOR
HITACHI
PATRIOT POWER
Другие компании
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2012 года общий объем импорта составил ХХХ $. При этом количество поставляемых торговых марок было более 100, при том, что только ХХХ из них имеют удельный вес в структуре импорта более 1%. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 2.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по компаниям) 2012 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наиболее популярными брендами в структуре импорта являются ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Ниже приводятся данные по компаниям в количественном выражении.

Таблица 2.4. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по компаниям) 2012 г. в количественном выражении

Компания - производитель(торговая марка)	Страна происхождения	Объем импорта в количественном выражении, ед. оборудования		Доля от общего, %
HUTER
FUBAG
CHAMPION
HYUNDAI
ELITECH
PRORAB
SKAT
UNITED POWER
PATRIOT POWER
STURM
Другие компании
ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленной таблицы, на долю ведущих десяти торговых марок приходится около ХХХ% ввезенного товара в РФ. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 2.4. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по компаниям) 2012 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наиболее популярными брендами в структуре импорта (в натуральном выражении) являются ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Важно отметить, что многие компании-производители пошли по пути размещения производства продукции в Китае и других развивающихся странах. Такие популярные немецкие производители, как HUTER и FUBAG разместили основное производство в Китае и уже КНР является страной происхождения товара, хотя в понимании потребителя сам бренд остается немецким.

Конкурентный анализ

Крупнейшие производители, импортеры.

Основные компании-конкуренты

Основные компании-импортеры продукции

Были определены крупнейшие компании-импортеры продукции в РФ по итогам 2012 года.

Таблица 3.1. ТОП-30 крупнейших компаний-импортеров продукции в РФ

Компания - получатель продукции в РФ	Сумма ввоза в РФ за 2012 год, $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, ТОП-30 крупнейших компаний поставщиков импортной продукции в РФ по итогам 2012 года ввезли товара на ХХХХ$ (около ХХХХ % от общего объема импорта). Всего же Федеральной таможенной службой зарегистрирована 391 компания – импортер продукции данной категории.

Основные компании-производители в РФ

Представим основных производителей продукции на российском рынке.

1. Производитель электрогенераторов «Вепрь»

Группа компаний «ХХХХ» (Россия) более 15 лет является одним из лидеров отечественного рынка электрогенерирующего оборудования: производит и занимается продажей электростанций в России, изготовленных из высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей (ХХХХ), оказывает услуги по обслуживанию генераторных установок. Отечественные бензиновые и дизельные электростанции и генераторы марки «ХХХХ» отличают:

высокое качество сборки;

адаптация к российским условиям эксплуатации;

выгодная цена;

гарантия от одного года;

безотказность и экономичность;

широкие возможности комплектации;

доступный сервис.

Все оборудование завода-изготовителя «Вепрь» проходит обязательную предпродажную подготовку и сертификацию.

2. Производитель электрогенераторов «ХХХХ»

ЗАО ХХХХ основано в ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3. Производитель генераторов «ХХХХХХ»

Компания «ХХХХХ» является официальным дилером оборудования производства Группы компаний ТСС.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по объему реализации компаний-конкурентов.

Были рассмотрены отчеты представленных выше российских компаний по производству электрогенераторов.

1. По отчетности за 2012 год выручка ХХХХХ составила ХХХХХ руб. 3 Принимая во внимание тот факт, что средняя стоимость одного электрогенератора малой мощности примерно ХХХХХ. руб. и доля данной категории продукции в компании составляет примерно 70%, объем реализации продукции компании составил ХХХХХ единиц продукции.

2. По отчетности за 2012 год выручка ЗАО МНПО «Энергоспецтехника» составила ХХХХХ тыс. руб. Если принять во внимание тот факт что линейка продукции компании гораздо более широкая в сравнении с ХХХХХ и генераторы малой мощности занимают лишь ХХХХХ % оборота компании 4 , то объем реализации генераторов малой мощности по итогам 2012 года не превысил ХХХХХ продукции.

3. По отчетности за 2012 год выручка ООО ХХХХХ. Если принять во внимание тот факт что линейка продукции компании гораздо более широкая в сравнении с ХХХХХ и генераторы малой мощности занимают лишь ХХХХХ % оборота компании, то объем реализации генераторов малой мощности по итогам 2012 года не превысил 2 400 единиц продукции.

Каналы сбыта конкурентов

Были проанализированы каналы продвижения продукции компаний – производителей, а также компаний ввозящих импортную продукцию:

ХХХХХ

Участие в тендерах на поставку оборудования;

Поскольку потребителями генераторов малой мощности являются физические лица, индивидуальные предприниматели либо небольшие организации, доля тендеров в сбыте продукции невысока.

Насыщенность рынка

Рынок генераторов малой мощности в целом можно охарактеризовать как рынок чистой (свободной) конкуренции. Ввиду неравномерного распределения компаний-производителей и компаний-импортеров на территории РФ (в основном это Европейская часть РФ), а также недостаточного охвата всех возможных потребительских категорий, эксперты данной сферы оценивают насыщенность рынка на уровне ХХХХ%.

Таким образом, в среднесрочной перспективе стоит ожидать планомерного роста рынка за счет следующих факторов:

развития новых территорий на территории РФ;

строительства дорог, объектов инфраструктуры;

необходимости обеспечения многих локальных объектов аварийным электропитанием.

Ценовой анализ

Был проведен ценовой анализ поставляемых в РФ импортных генераторов, а также производимых на внутреннем рынке. На уровень цен кроме мощности в значительной степени влияют следующие факторы:

- Тип пуска двигателя генератора;

- Наличие рамы и колес, мобильность устройства;

- Число рабочих фаз генератора;

- Наличие кожуха и шумоизоляции (для дизельных генераторов).

Ценовой анализ генераторов отечественного и импортного производства был произведен по приблизительно схожим параметрам. Результаты представлены ниже.

Таблица 3.2. Сравнительный анализ цен на генераторы производства РФ

Тип генератора	Мощность, кВт	Вепрь (цена), руб.	Энерго (цена), руб.	ТСС Kipor (цена),руб.	Prorab (цена), руб.
Бензиновый
Дизельный

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Лидерство компании Вепрь обуславливается широкой линейкой продукции (любая мощность, вариации исполнения и дополнительных функций), отличным соотношением цена/качество и наилучшей надежностью среди генераторов российского производства.

Для ценового сравнительного анализа импортных генераторов были взяты наиболее популярные марки, определенные в разделе 2.1.2.

Таблица 3.3. Сравнительный анализ цен на популярные импортные генераторы

Тип генератора	Мощность, кВт	HUTER(цена), руб.	FUBAG(цена), руб.	HYUNDAI(цен) ,руб.	ELITECH(цена), руб.
Бензиновый
Дизельный

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Данный ценовой анализ во многом объясняет лидерство торговой марки ХХХХХХХ в структуре импорта данной категории товаров. Невысокая цена, которую обеспечивает компании вынесенное в Китай производство вкупе с высокой надежностью и ремонтопригодностью обеспечивают популярность данных генераторов.

Обзор популярных моделей генераторов малой мощности

На основании проведенного анализа импорта и интервьюирования участников рынка, приведем технические характеристики наиболее популярных генераторов малой мощности.

1. Бензогенератор ХХХХХ (Германия / Китай)

Таблица 3.4. Технические характеристики HUTER DY3000LX (Германия / Китай)

Параметр	Показатель
Двигатель
Модель
Тип
Расположение клапанов
Топливо
Расход топлива
Емкость бака
Рабочий объем
Система смазки
Генератор HUTER DY3000LX
Тип
Габариты и вес HUTER DY3000LX
Длина
Ширина
Высота
Вес

Источник: ХХХХ

2. Бензогенератор HUTER DY2500L (Германия / Китай)

Таблица 3.5. Технические характеристики HUTER DY2500L (Германия / Китай)

Параметр	Показатель
Мощность номинальная
Количество фаз
Тип запуска
Напряжение
Звуковое давление (дБ/7м)
Двигатель HUTER DY3000LX
Модель
Тип
Расположение клапанов
Топливо
Расход топлива
Емкость бака
Рабочий объем
Система смазки
Генератор HUTER DY2500L
Тип
Габариты и вес HUTER DY2500L
Длина
Ширина
Высота
Вес

Источник: ХХХХХ

3. Бензогенератор Hyundai HHY2500F (Южная Корея / Китай)

Таблица 3.6. Технические характеристики Hyundai HHY2500F (Южная Корея / Китай)

Параметр	Показатель
Двигатель
Модель
Тип
Расположение клапанов
Топливо
Расход топлива
Емкость бака
Рабочий объем
Система смазки
Мощность (л.с. при 3600 об/мин)
Автоматическая остановка по низкому уровню масла:	ДА
Обороты двигателя
Генератор Hyundai HHY2500F
Тип
Габариты и вес Hyundai HHY2500F
Длина
Ширина
Высота
Вес

Источник: ХХХХХХ/

4. Бензогенератор «Вепрь»2,2-230 ВБ-БГ(Россия)

Таблица 3.7. Технические характеристики «Вепрь»2,2-230 ВБ-БГ(Россия)

Параметр	Показатель
Модель	Электростанция АБП 2,2-230 ВБ-БГ
Двигатель
Габариты и вес
Сервисное обслуживание

Источник: ХХХХ

Объемы продаж популярных моделей генераторов

На основании проведенного анализа импорта и интервьюирования участников рынка приводятся объемы и сумма реализации популярных моделей генераторов по итогам 2012 года.

Таблица 3.8. Объемы реализации популярных моделей генераторов по итогам 2012 года

Модель генератора	Страна изготовитель	Общий объем реализации за 2012 год, ед.	Доля данной модели в общей структуре марки, %	Объем реализации данной модели за 2012 год, ед.	Сумма реализации модели, руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Анализ потребителей электрогенераторов малой мощности

Оценка объема потребления

Как уже отмечалось в пункте 1.1.4. общее количество ввезенных на территорию РФ и произведенных в стране генераторов малой мощности по итогам 2012 года составило 338 990 ед. В стоимостном выражении потребление данной продукции составляет ХХХХХ тыс. руб.

Далее рассмотрим области потребления и структуру спроса.

Отрасли потребления

Основной целевой потребительской аудиторией данной продукцией являются физические лица, а также индивидуальные предприниматели, представители малого бизнеса. Рассмотрим основные сферы потребления генераторов малой мощности:

1. Частное домостроение

Как известно на территории РФ ежегодно строится около ХХХХХ малоэтажных жилых домов. Так уж сложилось, что подключится к общей магистральной электросети порой проблематично, а в некоторых случаях просто невозможно. Распространены ситуации периодических отключений питания дачных и коттеджных поселков. Для данной категории граждан автономное электроснабжение с помощью генератора – выход из ситуации. В данном случае необходим основной или резервный источник электропитания.

2. Объекты малого бизнеса

Как и в случае с частным домостроением многие предприниматели часто сталкиваются с проблемой подключения объекта бизнеса к магистральной сети. Однако для данной категории потребителей необходим надежный основной источник электропитания.

3. Малые объекты инфраструктуры и отдыха в труднодоступных районах

Так как, большая часть территории России (по различным оценкам, от ХХХХХ %) располагается вне зоны действия централизованных электрических сетей, потребность в автономном энергообеспечении малых объектов инфраструктуры и отдыха просто колоссальная.

4. Строительство и геологоразведка в отдаленных частях РФ

Распространена ситуация, когда строительство объекта или геологоразведка проводится в труднодоступном месте при отсутствии транспортного сообщения. И если доставить на объект полноценную ДГУ 5 практически невозможно, то генераторы малой мощности без проблем можно доставить с помощью вертолета.

5. Компании в сфере ЖКХ

Данная категория потребителей должна иметь резервные источники электропитания на случай аварии для подключения локальных объектов, например лифта, отдельного помещения и т.д.

6. Промышленные потребители

Данная категория потребителей должна иметь резервные источники электропитания на случай аварии для подключения локальных объектов.

Дополнительно стоит отметить, что генераторы малой мощности актуальны для объектов любого назначения, находящихся в удаленных и труднодоступных районах страны.

Экспертами MegaResearch произведен анализ структуры спроса. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 4.1. Структура спроса потребителей

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, частные потребители составляют как минимум ХХХХ% в структуре спроса. Однако, по мере развития данного рынка и увеличение насыщенности, специалисты прогнозируют рост числа потребителей именно среди корпоративных заказчиков.

Далее было сделано сегментирование продукции по мощности в зависимости от категории потребителей. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Таблица 4.1. Сегментирование продукции по мощности в зависимости от категории потребителей

Категория потребителей/ мощность агрегатов	до 2,5 кВт	2,5 Квт	4,2-5 кВт	6 кВт	8 кВт
Частное домостроение
Объекты малого бизнеса
Малые объекты инфраструктуры и отдыха в труднодоступных районах
Строительство и геологоразведка в отдаленных частях РФ
Компании в сфере ЖКХ
Промышленные потребители
ИТОГО:

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, можно наглядно увидеть зависимость выбора генераторов той или иной мощности потребителями разных групп.

Рекомендации и выводы

Барьеры входа в отрасль

По степени регулируемости данный рынок можно отнести к нерегулируемому рынку — когда цена и условия купли-продажи при сделке регулируются не государством, а законами рынка, т.е. спросом, предложением и стоимостью товара или услуг.

Соответственно, каких-либо серьезных барьеров для вхождения в отрасль не выявлено. Для компании - производителя продукции изначально встает вопрос о проведении испытаний оборудования, прохождения сертификации, получение сертификата противопожарной безопасности.

Для компании дистрибьютора определенной торговой марки это уже не актуально. Все сертификаты в данном случае предоставляются компанией – дилером на территории РФ, а дилера, в свою очередь, снабжает документацией компания – производитель.

Сдерживающие факторы на рынке

Отметим сдерживающие факторы на рынке генераторов малой мощности:

Насыщенность рынка дешевой китайской продукцией;

Сложная схема организации продаж продукции. Необходимость кроме самого производства и продажи, обеспечить сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание;

Высокая цена топлива для большинства потребительских групп. Для сравнения в США стоимость бензина ХХХХ, то есть ХХХ руб./литр.

Недостаточная информированность потребителя. Игрокам данного рынка необходимо проявлять больше усилий, чтобы донести выгоду и простоту использования данного оборудования.

Государственные программы

К данной сфере применимы следующие государственные программы РФ

1. Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 годы.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», распоряжение Правительства РФ от 30.01.2013 N 91-р

Законодательное регулирование

Регламентирующие документы, применимые к малой (мини) энергетике, энергосбережению: Законодательные акты; ГОСТы; Правила и др.:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Однако прямого отношения к сфере обеспечения населения источниками энергоснабжения малой мощности эти документы не имеют. Основная роль государства состоит в строительстве магистральных сетей и в обеспечении электроэнергией городов, поселков и т. д.

Перспективы рынка электрогенераторов малой мощности

Как уже говорилось выше, эксперты данной отрасли отмечают уровень насыщенности рынка на отметке ХХХХ%. Таким образом, в среднесрочной перспективе стоит ожидать планомерный незначительный рост потребности в генераторах малой мощности. В то же время, многое будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране, планов государства и субъектов РФ по освоению новых территорий, уровня покупательной способности населения.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то при положительном сценарии развития сферы альтернативной энергетики на ВИЭ 6 , именно такое оборудование способно занять значительную долю в сфере автономного электропитания малой энергетики. В данном случае, оборудование альтернативной энергетики на ВИЭ можно рассматривать как товар-заменитель для бензиновых и дизельных электрогенераторов.

Для справки: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Приложения

Рисунок 6.1. Сертификат соответствия на бензогенераторы «ХХХХХ»

Рисунок 6.2. Сертификат соответствия на бензогенераторы «ХХХХХ»

Источник: ХХХХХ

Рисунок 6.3. Сертификат соответствия на дизель-генераторы ХХХХ

Источник: ХХХХХХ

Рисунок 6.4. Разрешение от ГО и ЧС на реализацию продукции

Источник: ХХХХ