Исследование рынка теплоизоляционных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования и способов их нанесения

И сследование рынка теплоизоляционных материалов

для обмуровки теплоэнергетического оборудования и способов их нанесения

Страница 4 из 26

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБМУРОВКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ НАНЕСЕНИЯ

Июль, 2015

Содержание

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России 7

1.1. Общая информация по рынку теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования 7

1.1.1. Основные характеристики теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования 7

1.1.2. Объем рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г. 9

1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России 10

1.2. Структура рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования России 11

1.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 11

1.2.2. Структура рынка по типу потребителей 12

2. Анализ производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г. 13

2.1. Объем производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г. 13

2.2. Крупнейшие производители теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России: профили компаний, объем производства и доля на рынке, ассортимент и технические параметры продукции 14

2.3. Анализ цен на теплоизоляционные материалы для теплоэнергетического оборудования 17

3. Перспективы вывода на рынок теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования с использованием автономных мобильных высокопроизводительных установок 18

4. Выводы по исследованию 22

4.1. Перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России 22

4.2. Выводы по исследованию 23

Приложения 24

Приложение 1. Основные потребители теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования с использованием автономных мобильных высокопроизводительных установок 24

Приложение 2. Основные производители котельного оборудования различного назначения 25

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем бюджетных ассигнований на подпрограмму «Развитие и модернизация электроэнергетики», млрд руб. 10

Диаграмма 2. Доля импорта на рынке теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, % 11

Диаграмма 3. Структура рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования по производителям, % 11

Диаграмма 4. Структура потребления теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в разрезе основных потребителей, 2014 г., % 12

Диаграмма 5. Объем производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, 2014 г. 13

Диаграмма 6. Доли крупнейшие производителей минеральной ваты для обмуровки теплоэнергетического оборудования, 2014 г. 15

Диаграмма 7. Доли крупнейших производителей шамота и шамотных изделий для обмуровки теплоэнергетического оборудования, 2014 г. 16

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные характеристики теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования 7

Таблица 2. Объем рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г., % 9

Таблица 3. Потребители теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г. 12

Таблица 4. Объем производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, 2014 г. 13

Таблица 5. Крупнейшие производители минеральной ваты 14

Таблица 6. Крупнейшие производители шамота и шамотных изделий 15

Таблица 7. Анализ цен на теплоизоляционные материалы для теплоэнергетического оборудования 17

Таблица 8. Технические характеристики и цены продукции «Астратек» 19

Таблица 9. Технические характеристики марки «Броня» 20

Таблица 10. Технические характеристики марки «Корунд» 20

Таблица 11. Технические характеристики марки «Теплометт» 20

Таблица 12. Технические характеристики марки «Изоллат» 20

Таблица 13. Основные потребители теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования с использованием автономных мобильных высокопроизводительных установок 24

Таблица 14. Основные производители котельного оборудования различного назначения 25

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка теплоизоляционных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования и способов их нанесения.

Период исследования – 2014 г.

Актуальность исследования – июль 2015 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются теплоизоляционные материалы для теплоэнергетического оборудования.

Предметом исследования являются объем рынка, производство и потребление теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, ценовой анализ, конкурентный анализ, перспективы рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования.

Задачи исследования:

обзор рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г.;

анализ крупнейших производителей теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г.;

анализ производства, ценовой анализ теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования;

перспективы вывода на рынок теплоизоляционных композитных материалов.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти);

интервью с участниками рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России.

Источники информации

интервьюирование участников рынка: потребителей и производителей;

база данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, отраслевые показатели);

отраслевая статистика;

данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы; Федеральной таможенной службы РФ;

специализированные базы данных MegaResearch;

международные и российские рейтинги;

информационные ресурсы участников рынка;

отраслевые и специализированные информационные порталы;

материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

региональные и федеральные СМИ;

порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

экспертные легендированные опросы.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России

Общая информация по рынку теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования

Основные характеристики теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования

Одним из основных сфер применения теплоизоляционных материалов и изделий является теплоэнергетика, а именно изоляция и обмуровка 1 горячих поверхностей теплоэнергетического оборудования. Теплоизоляционные материалы должны иметь:

низкий коэффициент теплопроводности,

низкую удельную теплоемкость,

небольшую объемную массу,

достаточную механическую прочность;

достаточную теплостойкость,

возможность обработки и не вызывать коррозии металлов.

Основными видами теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования являются:

шамот;

минеральная вата (каменная вата, базальт, мулиттокремниземистые волокна и т.д.);

асбест;

вермикулит (вспученный вермикулит);

перлит (вспененный перлит).

Далее более подробно рассмотрим основные виды и характеристики теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования (таблицы 1-8).

Таблица 1. Основные характеристики теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования

Источник: данные из открытых источников 2

Несмотря на широкий спектр теплоизоляционных материалов, предлагаемых как отечественными, так и иностранными производителями, в них до сих пор применяют надёжные, но малоэффективные материалы. Так, в качестве теплоизоляции, наиболее широко используется шамотный кирпич различных марок, а также различные виды волокнистых изделий (из волокна базальтового, муллитокремнеземистого).

Основными причинами использования шамота в изготовлении обмуровок теплоэнергетического оборудования является …..

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Объем рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г.

Согласно данным ФТС РФ, данным глубинных интервью и показателям крупнейших производителей теплоизоляционных материалов в России, объем рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г. в России составил около ***тыс. тонн.

В таблице ниже приведены данные по объему рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования по продуктовым сегментам (Таблица 2).

Таблица 2. Объем рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г., %

Источник: оценка Megaresearch на основе данных ассоциации производителей и поставщиков пенополистрирола, глубинных интервью

Сегменты рынка теплоизоляционных материалов «минеральная вата» и «шамот» занимают наибольшие доли на рынке, около ***%, соответственно. Объемы рынка теплоизоляционных материалов «вермикулит», «перлит», «асбест» незначительны и занимают не более **% рынка каждый в настоящий момент.

На основе полученных данных по объему рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в натуральном выражении и средней стоимости 1 тонны теплоизоляционных материалов была произведена оценка объема рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении.

В результате анализа цен на различные виды теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования была определена средняя стоимость теплоизоляционных материалов, которая в 2014 г. составила около ** тыс. руб. за тонну. Анализ цен на теплоизоляционные материалы для теплоэнергетического оборудования приведены в разделе 2.3. отчета.

Следовательно, объем рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г. в России в стоимостном выражении составил около ** млрд руб. при средней стоимости 1 тонны ** тыс. руб.

Оценка факторов, влияющих на рынок теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России

Повышение энергоэффективности и энергосбережение являются на сегодняшний день приоритетными направлениями энергетической политики России. Принятый Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» стимулирует рост рынка как импортных, так и отечественных теплоизоляционных материалов.

С каждым годом растет интерес к рынку теплоизоляционных материалов со стороны государственных структур, для которых более важной становится проблема экономии энергии. О необходимости инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса в условиях модернизации экономики отмечается на самых высоких уровнях управления, в отрасли создаются все условия для этого. Ориентация на производство конкурентоспособных теплоизоляционных материалов является одной из приоритетных задач отрасли.

На рынке теплоизоляционных материалов наблюдаются следующие основные тенденции развития рынка:

развитие сегмента узкоспециализированных теплоизоляционных продуктов,

***

***

***

***

Основными факторами, влияющими на рынок теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России, является следующее:

рост объемов теплоэнергетического оборудования, нуждающегося в реконструкции;

***

***

***

Диаграмма 1. Объем бюджетных ассигнований на подпрограмму «Развитие и модернизация электроэнергетики», млрд руб.

***

Источник: данные Государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В связи с нестабильной экономической и внешнеполитической ситуацией в стране расстановка сил на рынке теплоизоляционных материалов неуклонно меняется в пользу отечественных компаний. Валютные колебания на российском рынке влияют на предпочтения российских потребителей при выборе поставщиков теплоизоляционных материалов в пользу российских аналогов.

1.2. Структура рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования России

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

На основе данных ФТС РФ, показателей крупнейших производителей теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, доля импортной продукции, закупаемой российскими потребителями, составляет около **% в натуральном выражении.

Ниже приведена структура рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г. (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Доля импорта на рынке теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, %

**

Источник: данные ФТС РФ, крупнейших производителей теплоизоляционных материалов

Основными иностранными поставщиками теплоизоляционных материалов в Россию в 2014 г. были следующие компании: ПРАО «Термолайф», ****.

В настоящий момент на российском рынке теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования работает несколько десятков производителей теплоизоляционных материалов, которые выпускают продукцию на более чем 50 заводах по всей России.

Структура рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования по производителям за 2014 г. приведена на диаграмме Диаграмма 3.

Диаграмма 3. Структура рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования по производителям, %

***

Источник: данные ФТС РФ, Росстат, крупнейших производителей теплоизоляционных материалов

Крупнейшими производителями теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования на российском рынке являются компании ООО «ТехноНиколь», ОАО «Белгородский комбинат теплоизоляционных материалов», ****.

Более подробные данные об основных компаниях производителях теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования по основным видам теплоизоляционных материалов приведены в разделе 2.

Структура рынка по типу потребителей

Основными потребителями теплоизоляционных материалов являются ТЭЦ, ГРЭС и котельные. Ниже приведена структура потребления теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в стоимостном выражении в разрезе основных потребителей в 2014 г.

Диаграмма 4. Структура потребления теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в разрезе основных потребителей, 2014 г., %

***

Источник: тендерные площадки, данные глубинных интервью, оценка Megaresearch

Наибольшую долю на рынке теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования среди компаний-потребителей занимают ТЭЦ (около ***%).

В таблице ниже приведены крупнейшие потребители теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в РФ в 2014 г. по данным тендерных площадок.

Таблица 3. Потребители теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г.

Источник: тендерные площадки

Крупнейшим потребителем теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в 2014 г. были компании ****.

2. Анализ производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г.

2.1. Объем производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России в 2014 г.

Около **% всего объема теплоизоляционных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования приходится на минеральную вату. Шамот занимает второе место по популярности – **%. На асбест, перлит и вермикулит с совокупности приходится **% рынка.

Диаграмма 5. Объем производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, 2014 г.

***

Источник: опросы экспертов, расчеты MResearch

Подробная структура производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования представлена в таблице.

Таблица 4. Объем производства теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования, 2014 г.

Источник: опросы экспертов, расчеты MResearch

2.2. Крупнейшие производители теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России: профили компаний, объем производства и доля на рынке, ассортимент и технические параметры продукции

В настоящее время в России работает ** предприятий по выпуску теплоизоляционных материалов из минеральной ваты (каменная и стеклянная вата).

«ТехноНиколь» имеет 5 заводов по выпуску каменной ваты. У компании «Роквул» 4 завода каменной ваты.

На начало 2014 г. мощности по выпуску каменной ваты составляли ** млн куб. м.

Далее будут рассмотрены крупнейшие производители минеральной ваты и шамотных изделий, как наиболее востребованные материалы для обмуровки теплоэнергетического оборудования.

Рассмотрим крупнейших производителей минеральной ваты.

Таблица 5. Крупнейшие производители минеральной ваты

Источник: опросы экспертов, расчеты MResearch

Крупнейшим производителем на рынке каменной ваты в 2014 г. стала компания ТехноНиколь, на долю которой пришлось 30% от общего объема производства.

Диаграмма 6. Доли крупнейшие производителей минеральной ваты для обмуровки теплоэнергетического оборудования, 2014 г.

***

Источник: опросы экспертов, расчеты MResearch

Инвестиционные программы

ТехноНИКОЛЬ продолжит реализацию заявленной ранее инвестиционной программы, направленной на развитие производства каменной ваты компании в стране и за ее пределами.

Общий объем инвестиций в расширение производственных мощностей направления «Минеральная изоляция» не подлежит сокращению и остается на уровне *** млрд руб. Часть инвестпрограммы уже реализована. В Хабаровске и Челябинске построены новые производства, которые введены в эксплуатацию в 2015 г. На эти цели компания ТехноНИКОЛЬ направила ** млрд руб. В перспективе 1-2 года начнется строительство завода по выпуску каменной ваты в Казахстане. Кроме того, компания рассматривает возможность размещения собственного производства базальтовой теплоизоляции в Китае.

*****

Рассмотрим крупнейших производителей шамота и шамотных изделий.

Таблица 6. Крупнейшие производители шамота и шамотных изделий

Источник: опросы экспертов, расчеты MResearch

**** – 3 крупнейших производителя шамотных изделий в России.

Диаграмма 7. Доли крупнейших производителей шамота и шамотных изделий для обмуровки теплоэнергетического оборудования, 2014 г.

***

Источник: опросы экспертов, расчеты MResearch

С ассортиментом теплоизоляционных материалов вышеуказанных компаний можно ознакомиться на их сайтах.

2.3. Анализ цен на теплоизоляционные материалы для теплоэнергетического оборудования

С учетом роста себестоимости производства, вызванного ростом курса валют, ростом цен на энергоносители, увеличение цен на теплоизоляционные материалы в 2015 г. было неизбежно.

С диапазоном цен на теплоизоляционные материалы можно ознакомиться в таблице.

Таблица 7. Анализ цен на теплоизоляционные материалы для теплоэнергетического оборудования

Источник: опросы экспертов, расчеты MResearch

Стоимость материалов зависит от качества, формы и состава изделий.

Самым популярным материалом для теплоизоляции теплоэнергетического оборудования в настоящий момент является ****.

3. Перспективы вывода на рынок теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования с использованием автономных мобильных высокопроизводительных установок

Необходимо сразу отме тить, что объемы прод аж компаний-кон курентов, пре дла г ающих на рынок аналогичную прод у к цию, для которой очень ча сто исполь з у ется термин «теплоизолирую щая кра ск а » 3 , пока минимальны. Ниже мы пре дставим с ве д ения по объемам вы р учки о сновных компаний, пр е д л а г а ющ и х на р ы н о к с об с т в е нн ы е р а зр аб отки.

Т а б л и ц а 15. Основные производители жид кой те плоизоля ции в Рос сии

Источник: данные компаний, Росстат

Судя по размерам совок упной выруч ки, которая составляет примерно 2 00 млн руб., это соответств у ет годовому выпус ку о к о ло 6 0 0-7 00 ты с. л жид кого теплоизоляционного материала в г од (в с еми компаниями).

На с айтах компаний-разр аботчи ков этой прод у к ц ии имеется достаточно б ольшое количе ство положительных отзывов и референц -листов, одна ко, видя фа ктичес кие д анные по объемам их годовой выручки, можно пре дположить, что эти постав ки носят эк спериментальный или опытный хара ктер.

Ниже приводятся основные технические характеристики заявленных выше материалов.

Таблица 8. Технические характеристики и цены продукции «Астратек»

****

Источник: h ttp: //www .astr a t e k .ru

Таблица 9. Технические характеристики марки «Броня»

***

Источник: h ttp: //www . n a n o 34 . r u

Таблица 10. Технические характеристики марки «Корунд»

***

Источник: http://www.korund34.ru

Таблица 11. Технические характеристики марки «Теплометт»

***

Источник: http://teplomett-moskva.ru

Таблица 12. Технические характеристики марки «Изоллат»

Источник: http://isollat.ru/

С другой стороны, обратившись за консультацией по существу изучаемого материала в Научно-исследовательскую лабораторию «Современные композиционные строительные материалы» Института строительства и архитектуры МГСУ, был получен ответ от заведующего лабораторией к.т.н. Ушкова Валентина Анатольевича. Эксперт отмечает, что *****.

4. Выводы по исследованию

4.1. Перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов для теплоэнергетического оборудования в России

Решение важне й шей с е годня проблемы эне р г о с бережения невозможно без применения вы сокоэффективных теплоизоля ционных материалов. Одна к о, не с мотря на то, что в последние годы вопрос ам ра с ширения номен клатуры и повышения к ачества теплоизоляционных материалов уд еляется б ольшое внимание, на строительном рынке по-прежнему о щ у щается д ефицит этой прод у кции.

Перспе ктивы рынка теплоизоля ционных м атериалов для теплоэнерг етичес кого обору дования напрямую зависят от состояния в с ей теплоэне р г ети ки в Рос сии, поэтому имеет смы сл поговорить в перв ую очер е дь об этом, а потом о ц енить влияние этих фа кторов на за д ачи, которые ставят ся в этом ключе перед теплоэне р г етическими материалами.

1. Износ ос новных фондов. Проблема очевидна.

Как след ствие, ус коренный проц е сс мод ерн иза ции и обновления основных фондов теплоэнерг етичес кой отр а сли приве д ет к у велич ению спроса на теплоизоляц ионные материалы, одна ко з д е сь имеется с е р ьезное препят ствие, заключающее ся во второй и главной проблеме отра сли.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

4.2. Выводы по исследованию

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Приложения

Приложение 1. Основные потребители теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования с использованием автономных мобильных высокопроизводительных установок

Таблица 13. Основные потребители теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования с использованием автономных мобильных высокопроизводительных установок

Источник: данные Росстат, оценка Megaresearch

Приложение 2. Основные производители котельного оборудования различного назначения

Таблица 14. Основные производители котельного оборудования различного назначения

Источник: данные Росстат, оценка Megaresearch

1 Обмуровка котла — это система огнеупорных и теплоизоляционных ограждений, которая обеспечивает необходимую плотность котла и уменьшает потери теплоты от наружного охлаждения.

2 Китайцев В. А., Технология теплоизоляционных материалов, 3 изд.; Гузман И. Я., Высокоогнеупорная пористая керамика; Лурье М.А., Говчаренко В. П., Легковесные огнеупоры в промышленных печах

3 В об ще м с л у ч а е т е рм и н оло г ия п о к а не вы р а б от а на и не н аш ла ещ е офи ц и а л ь но г о по д т в е р ж д е ния (упом и н а ния) в р а злич н ой т е хноло г иче с к о й р е г л а м е нт н ой д о к у м е нт а ц ии ( С Н И П ы , ГО С Т и т . п.). Пр и ня т о под т е рм и н ом « т е плоиз о ли ру ющ а я к р а ск а » с чи та ть с ус п е н з ию на о с но в е ч ащ е в с е г о а к р и ло в о г о пол и м е р н о г о с в язу ю щ е г о из к е р а мич е с к их ва к у у мн ы х м и к р о г р а н у л, о б л а д а ющ у ю н е к от ор ы ми т е плоизолир у ющ и ми с в ойст ва ми.