Маркетинговое исследование Анализ рынка модифицированного картофельного крахмала в России 2015-2016 гг

Анализ рынка модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг.

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5

Приложения (таблицы) 6

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Обзор рынка модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг. 9

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 9

1.1.1 Основные свойства модифицированного картофельного крахмала 9

1.1.2 Сравнение свойств модифицированного картофельного, кукурузного, пшеничного и рисового крахмала 13

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 14

1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 14

1.4 Ёмкость рынка 15

1.5 Оценка текущих тенденций рынка 17

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок. Основные драйверы роста рынка 18

1.7 Структура рынка, 2016 г. 19

1.7.1 по крупнейшим игрокам рынка 19

1.7.2 по потребительским группам 21

2. Анализ внешнеторговых поставок модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг. 23

2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 23

2.2 Структура импорта, 2016 г. 24

2.2.1 по странам-производителям 24

2.2.2 по компаниям-производителям 25

2.2.3 по компаниям-получателям 25

2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг. 26

2.4 Структура экспорта, 2016 г. 28

2.4.1 по странам-получателям 28

2.4.2 по компаниям-производителям 28

3. Анализ производства модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг. 29

3.1 Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. 29

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 30

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 31

3.3.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 31

3.3.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 32

3.3.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 34

3.3.4 Анализ текущих цен производителя 34

3.3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 35

3.3.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов 37

4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 38

4.1 Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке 38

4.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 40

5. Анализ потребления модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг. 42

5.1 Насыщенность рынка 42

5.2 Объем импорта в потреблении 43

5.3 ТОП-10 потребителей картофельного модифицированного крахмала 43

5.4 Обзор основной потребительской группы — буровые компании 46

5.4.1 Профили основных потребителей из сегмента буровых компаний 46

5.4.2 Количество нефтяных и газовых скважин в России 48

5.4.3 Средний размер скважины 48

5.4.4 Среднее количество кубов для одной скважины 48

5.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей - буровых компаний 49

5.6 Профили компаний-потребителей из прочих сфер потребления 50

6. Рекомендации и выводы по главе 52

6.1 Барьеры входа в отрасль 52

6.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 53

6.3 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 54

6.4 Оценка экспортного потенциала продукции 55

6.5 Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке 55

6.6 Выводы по главе 56

7. Информация об исполнителе проекта 57

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Классификация и виды модифицированного картофельного крахмала 9

Рисунок 2. Сферы применения модифицированного картофельного крахмала 12

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка модифицированного картофельного крахмала для 2016 года 16

Рисунок 4. Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по потребительским группам, % 22

Рисунок 5. Объем и динамика импорта модифицированного картофельного крахмала в 2015-2016 гг., тонн 23

Рисунок 6. Структура импортных поставок по странам-производителям, % 24

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта модифицированного картофельного крахмала в 2015-2016 гг., тонн 27

Рисунок 8. Динамика объемов производства модифицированного картофельного крахмала, тонн 29

Рисунок 9. Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по крупнейшим производителям в 2016 г., % 30

Рисунок 10. Объем импорта в потреблении модифицированного картофельного крахмала за 2016 г., в % 43

Рисунок 11. Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по потреблению в 2016 г., % 45

Рисунок 12. Основные критерии выбора крахмала представителями буровых компаний 49

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Сравнение свойств модифицированного картофельного, кукурузного, пшеничного и рисового крахмалов 13

Таблица 2. Объем рынка модифицированного картофельного крахмала, тонн 14

Таблица 3. Объем рынка модифицированного картофельного крахмала, млн руб. 15

Таблица 4. Факторы, влияющие на рынок модифицированных картофельных крахмалов 18

Таблица 5. Структура импорта модифицированного картофельного крахмала по странам-производителям в 2016 г. 24

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2016 г. 25

Таблица 7. Структура импорта по компаниям-получателям в 2016 г. 26

Таблица 8. Оценка объема производства модифицированного картофельного крахмала в 2016 г. по крупнейшим производителям 31

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ЗАО НПО «Промсервис» 32

Таблица 13. Обзор продукции ТОП-10 производителей модифицированного картофельного крахмала 34

Таблица 14. Анализ текущих цен производителей модифицированного картофельного крахмала 34

Таблица 15. Условия работы компаний конкурентов 36

Таблица 16. Каналы сбыта производителей модифицированного картофельного крахмала 37

Таблица 17. Оценка объема продаж модифицированного картофельного крахмала крупнейшими дистрибьюторами в 2016 г. 38

Таблица 18. Структура объема продаж модифицированного картофельного крахмала крупнейшими дистрибьюторами в 2016 г., % 39

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «ТРИУМФ» 40

Таблица 31. Общая профильная информация о компании ЗАО «Сибирская сервисная компания» 46

Таблица 32. Общая профильная информация о компании АО «Союзснаб» 50

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг.

Период исследования – 2015 - 2016 г.

Актуальность исследования – май 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок модифицированного картофельного крахмала в России.

Предметом исследования является производство и потребление модифицированного картофельного крахмала в России, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка модифицированного картофельного крахмала в России.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке модифицированного картофельного крахмала в России;

Конкурентный анализ рынка модифицированного картофельного крахмала в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги; профессиональные порталы;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

СМР – строительно-монтажные работы.

Обзор рынка модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Основные свойства модифицированного картофельного крахмала

Модифицированный крахмал - это продукт, который получают в результате воздействия на обычный крахмал различными химическими реагентами с целью получить готовое соединение с предварительно определенными характеристиками и свойствами.

Существуют различные виды модифицированных картофельных крахмалов.

Рисунок 1. Классификация и виды модифицированного картофельного крахмала

Источник: ВНИИ крахмалопродуктов (arrisp.ru)

Ниже приводится краткое описание основных видов модифицированных крахмалов.

Расщепленные крахмалы

Получают данный вид путем расщепления полисахаридных цепей, воздействуя на крахмал кислотой, окислителями, амилазами, некоторыми солями и т. д. В результате указанных воздействий происходит хаотичное или направленное расщепление глюкозидных и других связей, уменьшается молекулярная масса, возникают внутренние и межмолекулярные связи, появляются новые карбонильные и карбоксильные группы. Может происходить частичное нарушение структуры зерен крахмала. Расщепленные крахмалы находят очень широкое применение. Такой крахмал используют в полиграфии при проклейке бумаги для улучшения качества печати и увеличения ее прочности, в пищевой промышленности - для приготовления желейных конфет, восточных сладостей и других продуктов, а также в химических анализах в качестве индикатора.

Окисленный крахмал

...  

Набухающий крахмал

...

Информация представлена в полной версии исследования

Ниже на Рисунке приводятся основные сферы потребления модифицированного картофельного крахмала.

Рисунок 2. Сферы применения модифицированного картофельного крахмала

Источник: открытые источники информации, консультации с Источник: ВНИИ крахмалопродуктов (arrisp.ru)

Как показал анализ потребления модифицированного картофельного крахмала, основными сферами потребления данной продукции являются:

…

…

…

Сравнение свойств модифицированного картофельного, кукурузного, пшеничного и рисового крахмала

Сравнение свойств модифицированного картофельного, кукурузного, пшеничного и рисового крахмала представлены ниже:

Таблица 1. Сравнение свойств модифицированного картофельного, кукурузного, пшеничного и рисового крахмалов

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Для получения более полной картины сравнения свойств модифицированного картофельного, кукурузного, пшеничного и рисового крахмалов возможно только при проведении детального сравнения различных видов модификации каждого сорта крахмала. Например, один из важных свойств модифицированного крахмала – вязкость. У картофельного модифицированного крахмала имеется несколько видов модификации, причем каждая модификация будет обладать разными коэффициентами вязкости.

По мнению технологов, компании Roquette (Франция), на сегодняшний день предприятия …

Основные характеристики анализируемого рынка

Ниже опишем основные характеристики анализируемого рынка.

1. Ограниченное кол-во производителей продукции в РФ (было выявлено 4 производителя, п.3.2.).

2. Относительно высокая зависимость от импортных поставок (в п.5.2. приводится структура поставок продукции на рынок РФ, где доля импорта составляет **%).

3. …

4. …

5. …

По словам директора завода ООО «Чувашъенкрахмал» …

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка модифицированного картофельного крахмала демонстрирует, какой объем модифицированного картофельного крахмала был приобретен потребителями за исследуемый период времени и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данные объема рынка в натуральном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 2. Объем рынка модифицированного картофельного крахмала, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 году объемы потребления модифицированного картофельного крахмала возросли на **% до ... тонн , что подтверждает тенденцию уверенного роста рынка.

Данные объема рынка в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3. Объем рынка модифицированного картофельного крахмала, млн руб.

*объем рынка в стоимостном выражении рассчитывался при средней цене на крахмал отечественных производителей 73 руб./кг, импортных поставщиков 80 руб./кг

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть из данных в Таблице, динамика объема рынка в стоимостном выражении коррелирует с вышеприведенной динамикой рынка в натуральном выражении. По итогам 2016 года объем рынка в РФ составил … руб.

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

При определении емкости рынка в общении с представителями компаний-производителей и компаний-потребителей исходили из потенциальных потребностей основных отраслей потребления продукции. Сравнение объема и емкости рынка приведено ниже на Рисунке.

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка модифицированного картофельного крахмала для 2016 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка превышает объем на **% и составляет ... тонн.

Значительная разница между объемами емкости и объема рынка обуславливается следующими факторами:

…

...

...

Оценка текущих тенденций рынка

Были выделены основные тенденции рынка модифицированного картофельного крахмала.

1. Рост объемов потребления модифицированного крахмала в РФ

Определение объема рынка (п.1.3.), общение с экспертами отрасли подтвердили, что объемы потребления модифицированного картофельного крахмала растут, как и объемы потребления других видов модифицированных крахмалов.

2. ...

3. ...

Оценка факторов, влияющих на рынок. Основные драйверы роста рынка

Был проведен анализ основных факторов, оказывающих влияние на рынок модифицированного картофельного крахмала. Ниже в Таблице приведем описание основных факторов, оценку их влияния на рынок.

Таблица 4. Факторы, влияющие на рынок модифицированных картофельных крахмалов

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, все вышеперечисленные факторы в значительной степени влияют на состояние рынка, но к определяющим факторам стоит отнести:

…

…

…

…

Структура рынка, 2016 г.

по крупнейшим игрокам рынка

Крупнейшие игроки приведены в таблицы ниже:

Таблица 1. Крупнейшие игроки на рынке модифицированного картофельного крахмала

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по крупнейшим игрокам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ключевыми игроками рынка модифицированного картофельного крахмала являются:

…

…

…

по потребительским группам

Результаты анализа поставок модифицированного крахмала российского производства и при импорте, проведенные экспертные интервью позволили сформировать структуру потребления по основным потребительским группам (сферам промышленности).

Рисунок 4. Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по потребительским группам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, на рынке России большая доля потребительского спроса идет на …

Потребители из сегмента «Оптовая торговля» реализуют импортный крахмал ...

Анализ внешнеторговых поставок модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

Для определения объема импорта модифицированного картофельного крахмала аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.

Модифицированный картофельный крахмал импортируются на территорию РФ под кодами:

ТН ВЭД 3505105000 - крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир;

ТН ВЭД 3505109000 – прочие модифицированные крахмалы;

ТН ВЭД 3505101000 – декстрины.

В связи с тем, что под данными кодами поставляются не только картофельные модифицированные крахмалы, но и другие виды модифицированных крахмалов, аналитиками MegaResearch была проведена ручная сортировка данных кодов и выделены операции, отражающие лишь поставки картофельных модифицированных крахмалов.

В результате был определен объем импорта модифицированного картофельного крахмала на территорию России за 2015-2016 гг.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта модифицированного картофельного крахмала в 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно по вышеприведенным данным импорт модифицированного картофельного крахмала с 2015 по 2016 год, ...

Структура импорта, 2016 г.

по странам-производителям

Структура импортных поставок модифицированного картофельного крахмала в 2015 году по странам-производителям представлена в Таблице ниже.

Таблица 5. Структура импорта модифицированного картофельного крахмала по странам-производителям в 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2016 году модифицированный картофельный крахмал поставлялся на территорию России в основном из 5 стран. Крупнейшими поставщиками являлись …

Рисунок 6. Структура импортных поставок по странам-производителям, %

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В общем объеме импортных поставок товар из этих двух стран занимал более **%.

по компаниям-производителям

В 2016 году в Россию были поставлены модифицированные картофельные крахмалы от следующих производителей:

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими поставщиками в 2016 году являлись:

…

…

…

Все остальные производители импортировали в РФ в 2016 году менее … тонн модифицированного картофельного крахмала.

по компаниям-получателям

В 2016 году в Россию были поставлены модифицированные картофельные крахмалы следующим получателям:

Таблица 7. Структура импорта по компаниям-получателям в 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими получателями в 2016 году являлись:

…

…

…

Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг.

Для определения объема экспорта модифицированного картофельного крахмала аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.

Модифицированный картофельный крахмал экспортируется из РФ под кодами:

ТН ВЭД 3505105000 - крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир;

ТН ВЭД 3505109000 – прочие модифицированные крахмалы;

ТН ВЭД 3505101000 – декстрины.

В связи с тем, что под данными кодами поставляются не только картофельные модифицированные крахмалы, но и другие виды модифицированных крахмалов, аналитиками MegaResearch была проведена ручная сортировка данных кодов и выделены операции, отражающие лишь поставки картофельных модифицированных крахмалов. Данная работа была проделана по двум периодам, отраженным в исследовании. В результате был определен объем экспорта модифицированного картофельного крахмала на территорию России за 2015-2016 гг.

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта модифицированного картофельного крахмала в 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные, следует отметить увеличение экспортных поставок. В 2016 году объем экспорта составил ...

Структура экспорта, 2016 г.

по странам-получателям

По состоянию на 2016 год из России экспортируется модифицированный картофельный крахмал ... Экспорт модифицированного картофельного крахмала осуществлялся ...

За 2016 год в … было экспортировано порядка … тонн импортного модифицированного крахмала на сумму порядка ... руб.

по компаниям-производителям

По состоянию на 2016 год российские производители модифицированного картофельного крахмала ...

Анализ производства модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.

Ниже представим объемы производства модифицированного картофельного крахмала в период 2015-2016 гг.

Рисунок 8. Динамика объемов производства модифицированного картофельного крахмала, тонн

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, общий объем производства в 2016 году возрос на ...

Структура рынка по крупнейшим производителям

Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по крупнейшим производителям приведена на Рисунке ниже. Формирование данной структуры происходило на основании данных о примерных объемах производства, приведенных в п.3.3.

Рисунок 9. Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по крупнейшим производителям в 2016 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями модифицированного картофельного крахмала в России являются компании ...

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В таблице ниже приведены основные производители модифицированного картофельного крахмала на территории России. Для получения оценочных данных по объемам производства каждого игрока проводились экспертные интервью с представителями предприятий, а также анализировались открытые источники (Росстат РФ, годовые отчеты).

Таблица 8. Оценка объема производства модифицированного картофельного крахмала в 2016 г. по крупнейшим производителям

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Таким образом, крупнейшими производителями по объемам производства являются:

…

…

Следует отметить, что в Белоруссии имеется компания …

Профили основных игроков (до 10 компаний)

Ниже представлены профили игроков ТОП-10 рынка модифицированного картофельного крахмала.

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ЗАО НПО «Промсервис»

Источник: данные компании, ФСГС РФ

Компания ЗАО НПО «Промсервис» начала свою деятельность 1994 году. В настоящее время компания занимается выпуском большого спектра специальных сухих смесей, клея, растворов и добавок, применяемых в нефте- и газодобывающей промышленности. Вся выпускаемая продукция сертифицирована по системе СТО «Газпром». Производственные мощности расположены в с. Яльчики, Чувашской Республики и имеют удобное месторасположение вблизи с железнодорожным погрузо-разгрузочным терминалом. Производственные мощности составляют 27 тонн в сутки различных химреагентов, согласно перечню выпускаемой продукции. ыпускаемая продукция сертифицирована по экологической и санитарно-эпидемиологической системе стандартизации.

Важно отметить, что компания для своих нужд (производство клея, сухих строительных смесей) сама производит модифицированный картофельный крахмал. Сырье для производства закупает у отечественных производителей. Свободно на рынок модифицированный картофельный крахмал компания не поставляет.

Информация представлена в полной версии исследования

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Ассортимент компаний-производителей представлен в таблице ниже.

Таблица 10. Обзор продукции ТОП-10 производителей модифицированного картофельного крахмала

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить компанию …

Анализ текущих цен производителя

Каждый из производителей модифицированного картофельного крахмала предлагает широкий ассортимент готовой продукции для различных отраслей. Для получения информации по ценам на товар был сделан запрос компаниям-производителям под видом потенциального оптового покупателя. Цены производителей на май 2017 года приведены в таблице ниже. В таблицу так же включена компания ... На сегодняшний день компания не поставляет модифицированный картофельный крахмал на территорию РФ, однако активно прорабатывает стратегию для выхода на российский рынок.

Таблица 11. Анализ текущих цен производителей модифицированного картофельного крахмала

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Проанализировав цены производителей на модифицированный картофельный крахмал, следует сказать, что ...

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Для определения условий работы компаний-конкурентов, аналитиками MegaResearch осуществлялись запросы в данные организации под легендой тайного покупателя. В таблицу так же включена компания ... На сегодняшний день компания не поставляет модифицированный картофельный крахмал на территорию РФ, однако активно прорабатывает стратегию для выхода на российский рынок. Полученные результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 12. Условия работы компаний конкурентов

Источник: экспертные интервью с представителями отдела продаж

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Для определения каналов сбыта компаний-конкурентов, проводились экспертные интервью с представителями предприятий, а также анализировались открытые источники в сети интернет. В таблицу так же включена компания ... На сегодняшний день компания не поставляет модифицированный картофельный крахмал на территорию РФ, однако активно прорабатывает стратегию для выхода на российский рынок. Полученные результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 13. Каналы сбыта производителей модифицированного картофельного крахмала

Источник: экспертные интервью с представителями предприятий

Проанализировав каналы сбыта, следует сказать, что …

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке

Для определения крупных дистрибьюторов на рынке модифицированного картофельного крахмала также проводились экспертные интервью с игроками рынка, анализировались открытые источники, база ВЭД. В результате было выявлено, что крупных оптовых площадок, торгующих модифицированным картофельным крахмалом различных компаний-производителей, нет.

По расчетам аналитиков MegaResearch в 2016 году объем канала оптово-розничных продаж картофельного модифицированного крахмала (через дистрибьюторов) составил … тонн.

В таблице ниже представлены крупнейшие дистрибьюторы модифицированного картофельного крахмала с учетом ранжирования данных компаний по объемам продаж в 2016 году:

Таблица 14. Оценка объема продаж модифицированного картофельного крахмала крупнейшими дистрибьюторами в 2016 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Приведем структуру сегмента компаний-дистрибьюторов модифицированного картофельного крахмала ниже на Рисунке.

Таблица 15. Структура объема продаж модифицированного картофельного крахмала крупнейшими дистрибьюторами в 2016 г., %

Таким образом, крупнейшими дистрибьюторами модифицированного картофельного крахмала являются:

…

…

…

Профили основных игроков (до 10 компаний)

Ниже рассмотрим ТОП-10 крупнейших дистрибьюторов модифицированного картофельного крахмала в России.

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «ТРИУМФ»

Источник: данные компании, ФСГС РФ

ООО «ТРИУМФ основано в 2015 году. Основной деятельностью является реализация крахмалов нативных и модифицированных (картофель, кукуруза). Компания не имеет представительств в других городах. Закупается модифицированный картофельный крахмал у ...

Поставки модифицированного картофельного крахмала осуществляются в:

Пищевую промышленность (производители майонезов, кетчупов, кондитерских изделий);

Строительную отрасль (производство обойного клея, сухих строительных смесей);

Целлюлозно-бумажную промышленность (изготовление картона);

Нефтегазовую отрасль (компании, специализирующиеся на приготовлении буровых растворов, основанных на водной основе).

Информация представлена в полной версии исследования

Анализ потребления модифицированного картофельного крахмала в России, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка понимается степень (уровень) обеспеченности совокупного спроса со стороны участников рынка: производителей, дистрибьюторов. По мнению экспертов отрасли и по результатам проведенных интервью общий уровень насыщенности рынка не превышает 70% от максимума по причине ограниченных возможностей отечественного производства (небольшое количество производителей, недостаток предложения на рынке качественного картофеля для дальнейшей промышленной переработки).

Основными сдерживающими факторами при анализе насыщенности рынка модифицированного картофельного крахмала являются:

- …

- …

Объем импорта в потреблении

Исходя из представленного в п.1.3. объема рынка модифицированного картофельного крахмала были определены доли импорта и собственного производства РФ в общем объеме потребления.

Рисунок 10. Объем импорта в потреблении модифицированного картофельного крахмала за 2016 г., в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в общем объеме потребления примерно **% продукции составляют импортные поставки, доля отечественных производителей оценивается в **%.

ТОП-10 потребителей картофельного модифицированного крахмала

В результате экспертных интервью с производителями и потребителями продукции была сформирована Таблица с ТОП-10 крупнейшими потребителями модифицированного картофельного крахмала.

Таблица 27. Потребители рынка модифицированного картофельного крахмала ТОП-10

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Как можно видеть среди выявленных крупнейших потребителей продукции присутствуют предприятия из различных сфер промышленности, что и обуславливает оценку общей структуры потребления продукции.

Рисунок 11. Структура рынка модифицированного картофельного крахмала по потреблению в 2016 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, на рынке России большая доля потребительского спроса идет на …

Ниже рассмотрим более подробно ТОП-10 крупнейших потребителей модифицированного картофельного крахмала.

Обзор основной потребительской группы — буровые компании

Профили основных потребителей из сегмента буровых компаний

ЗАО «Сибирская сервисная компания»

Таблица17. Общая профильная информация о компании ЗАО «Сибирская сервисная компания»

Источник: данные компании, ФСГС РФ

Сибирская Сервисная Компания   (ССК) – негосударственная независимая российская компания, предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. Основными видами деятельности являются: поисково-разведочное и эксплуатационное бурение нефтяных и газовых скважин, в т.ч. горизонтальное, текущий и капитальный ремонт скважин, подбор рецептур, разработка и сопровождение буровых растворов, цементирование скважин, услуги по технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения.

Ключевыми партнерами Сибирской Сервисной Компании являются: ...

Компания имеет филиалы в крупных городах России: Нефтеюганск, Ямал, Томск, Красноярск и т.д.

Информация представлена в полной версии исследования

Количество нефтяных и газовых скважин в России

…

Средний размер скважины

…

Среднее количество кубов для одной скважины

…

Критерии выбора поставщика у основных потребителей - буровых компаний

В ходе общения с представителями буровых компаний (или компаний по производству и поставке буровых растворов), таких как ...

Рисунок 12. Основные критерии выбора крахмала представителями буровых компаний

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По мнению большинства респондентов из буровых компаний, определяющим фактором выбора поставщика крахмала является …

При этом, в ходе экспертных звонков в буровые компании был выявлен целый ряд компаний, которые работают на кукурузном модифицированном крахмале, например, …

Часть буровых компаний, такие как, …

Профили компаний-потребителей из прочих сфер потребления

Представим профили компаний из прочих сфер потребления, отличных от буровой деятельности для нефтегазодобычи.

АО «Союзснаб»

Таблица 18. Общая профильная информация о компании АО «Союзснаб»

Источник: данные компании, ФСГС РФ

Акционерное общество «СОЮЗСНАБ» основано в 1991 году. Является крупнейшей российской организацией на рынке поставок и производства пищевых продуктов. Компания имеет филиальную сеть в 18 крупных городах России, а так же имеет дистрибьюторскую сеть в Армении, Белоруссии, Узбекистане, Украине, Туркменистане и Казахстане.

АО «СОЮЗСНАБ» занимается не только производством пищевых продуктов на основе модифицированного картофельного крахмала, но так же успешно реализует модифицированный картофельный крахмал другим предприятиям, в большей степени из пищевой отрасли. Закупает компания АО «СОЮЗСНАБ» модифицированный картофельный крахмал у зарубежных компаний, таких как KMC KARTOFFELMELCENTRALEN A.M.B.A. (Дания), ROQUETTE FRERES (Франция).

Распределение модифицированного картофельного крахмала:

1 500 тонн на производство пищевых продуктов;

Более 2 500 тонн на реализацию другим предприятиям, преимущественно из пищевой отрасли.

Информация представлена в полной версии исследования

Рекомендации и выводы по главе

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. Проанализировав рынок, были выявлены следующие барьеры, препятствующие выходу на рынок нового игрока:

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз развития рынка до 2020 года

Информация представлена в полной версии исследования

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка экспортного потенциала продукции

Информация представлена в полной версии исследования

Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы по главе

На основании проведенного исследования рынка модифицированного картофельного крахмала были сформированы следующие выводы.

Информация представлена в полной версии исследования