Маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей 2013

Исследование рынка алюминиевых профилей

стр. 33 из 33

Исследование рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан

Август, 2013

Содержание

1

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан, 2012-2016 гг. 6

2.1 Общая информация по рынку/Современное состояние рынка алюминиевого профиля 6

2.3 Факторы развития рынка 6

2.4 Основные характеристики алюминиевых профилей системы «Татпроф» 8

2.5 Объем и емкость рынка в 2012 г. Прогноз до 2016 г. 9

2.6 Структура рынка 10

2.6.1 Структура рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 10

2.6.2 Структура рынка по области применения (строительная система и интерьерное направление) 11

2.6.3 Структура рынка по маркам профилей (система Татпроф, Реалит, Алютех, Сиал, Краусс, Инициал) 12

2.6.4 Структура рынка по ценовым сегментам 12

2.6.5 Анализ наиболее перспективных сегментов рынка 22

2.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 23

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан 23

3.1 Рыночная концентрация 23

3.2 Структура рынка по производителям 23

3.3 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 24

3.4 Оценка положения компании заказчика на рынке, доля на рынке 25

3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)/3.6 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 25

3.7 Каналы сбыта компаний-конкурентов/3.8 Профили ключевых игроков (контактная информация, справка о компании) 27

4. Анализ потребителей архитектурных строительных алюминиевых профилей, интерьерных алюминиевых профилей и фурнитуры для алюминиевых конструкций в Республике Татарстан 28

4.1 Насыщенность рынка 28

4.2 Оценка объема и структуры потребления 28

4.3 Структура рынка по типу потребителей 29

4.4 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 30

4.5 Анализ факторов спроса 32

4.6 Объем импорта в потреблении 32

4.7 Описание потребительских предпочтений/4.8 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 32

5. Выводы по исследованию 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунк

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан в 20013-2016 гг., тыс. тонн 9

Диаграмма 2. Соотношение на рынке алюминиевых профилей импортной и отечественной продукции 10

Диаграмма 3. Структура рынка по области применения алюминиевых профилей 11

Диаграмма 4. Структура рынка по маркам алюминиевых профилей 12

Диаграмма 5. Структура рынка алюминиевых профилей по производителям 23

Диаграмма 6. Структура потребления по типам профилей 29

Диаграмма 7. Сезонность потребления алюминиевого профиля 31

Y

Таблица 1. Количество введенных в эксплуатацию зданий в Республике Татарстан в 2008-2012 гг., единиц 6

Таблица 2. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в 2008-2012 гг., единиц 7

Таблица 3. Расценки на алюминиевый профиль компании … 13

Таблица 4. Расценки на алюминиевый профиль компании … 18

Таблица 5. Рейтинг крупнейших застройщиков в Республике Татарстан 30

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей в республике Татарстан.

Период исследования – 2012 год.

Актуальность исследования – август 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются алюминиевые профили.

Предметом исследования являются объем, структура и тенденции данного рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ конъюнктуры рынка.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

изучение основных производителей на рынке;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан, 2012-2016 гг.

2.1 Общая информация по рынку/Современное состояние рынка алюминиевого профиля

После кризисных 2008-2009 годов, когда спрос на алюминиевые профили снизился более чем на …

Если рассматривать рынок профиля по ассортиментным группам, то на первом месте по объему в Татарстане находятся профили, применяющиеся в строительстве. Производством строительных и архитектурных профилей занимаются крупные предприятия, которые реализуют свою продукцию как на местном рынке, так и на российском. Мелкие производители специализируются на производстве универсального профиля, основными потребителями которого являются татарстанцы.

Но если между производителями универсального профиля еще существует конкуренция, то крупных республиканских производителей алюминиевого профиля трудно сравнивать, так как они уже заняли собственные ниши.

2.3 Факторы развития рынка

Несомненно, ключевым фактором развития рынка алюминиевых профилей является состояние дел в строительной отрасли.

Ниже представлены данные Российской Службы Государственной Статистики, позволяющие сделать выводы об активности в строительной отрасли Татарстана за последние 5 лет.

Таблица 1. Количество введенных в эксплуатацию зданий в Республике Татарстан в 2008-2012 гг., единиц

Источник: данные Росстат

Таблица 2. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в 2008-2012 гг., единиц

Источник: данные Росстат

Стоит отметить, что …

В среднесрочной перспективе будут продолжены реализация таких крупных проектов, как …

В целом, промышленное строительство в республике развивается динамично, за последние годы на многих предприятиях отрасли реализованы программы модернизации и развития производств.

2.4 Основные характеристики алюминиевых профилей системы «Татпроф»

Фасады ТП-50300, ЭК-50

…

Элементный фасад серии ТП-78 ЭФ

...

Серия ЭК-40В без терморазрыва и серия ЭК-69В с терморазрывом

...

Навесные Вентилируемые фасады ТАТПРОФ серии ТП-50200

…

2.5 Объем и емкость рынка в 2012 г. Прогноз до 2016 г.

Объем рынка алюминиевых профилей в республике Татарстан в 2012 году составил порядка ... тонн.

Источник: данные компаний, Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан в 20013-2016 гг., тыс. тонн

По мнению экспертов, емкость данного рынка составляет порядка ... тонн.

2.6 Структура рынка

2.6.1 Структура рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

В структруре рынка преобладает продукция отечественного производства: доля на рынке отечественных алюминиевых профилей составляет порядка **%, тогда как импортные профили занимают всего **% рынка.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 2. Соотношение на рынке алюминиевых профилей импортной и отечественной продукции

27 ноября 2009 г. Межго­сударственный совет Евразийского эко­номического сообщества принял Еди­ный таможенный тариф Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, установивший ставку ввозной пошлины на импорт алюминиевых профилей (код ТН ВЭД 7604 10 900 0) в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 4 за 1 кг. Вступив в силу с 1 января 2010 г., он привел к значительному сокращению импортных поставок.

Таким образом, импорт невелик за счет высоких ввозных пошлин, и в большинстве, представлен тем ассортиментом, который в России не изготавливают или изготавливают недостаточно качественно.

2.6.2 Структура рынка по области применения (строительная система и интерьерное направление)

Самым большим по потреблению сектором является строительство, в котором профили используются при наружном оформлении помещений (фасадные конструкции, витражи, ограждения для балконов и лоджий) и внутреннем (окна и двери, жалюзи, входные группы, элементы интерьера). В эту подгруппу входит и световое оформление помещений, для которого используются специальные шинные системы.

В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации доли сегментов архитектурных и интерьерных профилей составили около **% и **% соответственно.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 3. Структура рынка по области применения алюминиевых профилей

2.6.3 Структура рынка по маркам профилей (система Татпроф, Реалит, Алютех, Сиал, Краусс, Инициал)

Основной маркой, наиболее широко представленной на рынке Татарстана, является ... Доля данной марки составляет порядка **%.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 4. Структура рынка по маркам алюминиевых профилей

2.6.4 Структура рынка по ценовым сегментам

На данный момент «…» оказывает очень серьезное влияние на цены по алюминиевому профилю на российском рынке. В компании …

Цены на изготовление и монтаж алюминиевых конструкций зависят от …

В России существует более 30 производителей профильных фасадных систем, не считая иностранных производителей, и значительная их часть представлена в республике Татарстан. Разница в стоимости систем, в расчете на 1 кв.м. может доходить до 150% и более, при этом, не всегда высокая цена может служить синонимом слова «качество». Под качеством, в данном случае, подразумеваются не только требования к профилю и комплектующим, но и сроки поставки, удобство изготовления на производстве, потребительские параметры законченной алюминиевой конструкции. В некоторых случаях конструктор может предложить заказчику реализацию проекта из нескольких профильных систем, предлагая наилучшее решение по соотношению цена/качество.

Сложность будущей конструкции, включая параметры стеклопакетов, тип применяемого профиля и конфигурацию, напрямую влияет на будущую смету.

Таблица 3. Расценки на алюминиевый профиль компании …

Источник: данные компаний

Таблица 4. Расценки на алюминиевый профиль компании …

Источник: данные компаний

2.6.5 Анализ наиболее перспективных сегментов рынка

Опрос игроков татарстанского и российского рынков алюминиевого профиля показал ...

По мнению специалистов рынка, ...

По мнению ряда специалистов, одной из наиболее популярных серий профилей является серия …

2.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

На российском рынке алюминия сформировались мощные производственные холдинги. В выпуске же алюминиевых профилей ...

Объемы потребления алюминиевой продукции в России …

Перспективы развития рынка в 2012-2016 гг. ...

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан

3.1 Рыночная концентрация

Рынок алюминиевого профиля является рынком покупателя: …

…

3.2 Структура рынка по производителям

На татарстанском рынке алюминиевых профилей представлена продукция значительного числа компаний, что говорит о высокой степени конкуренции. Однако действительно крупных предприятий немного – 5-6 крупных компаний занимают до **% рынка.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 5. Структура рынка алюминиевых профилей по производителям

3.3 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Рассмотрим наиболее известные крупные предприятия по производству алюминиевого профиля в Республике Татарстан:

…

[информация представлена в полной версии отчета]

3.4 Оценка положения компании заказчика на рынке, доля на рынке

Компания ООО «***» является дилером крупнейшего игрока на рынке алюминиевых профилей в Татарстане – ... По оценке аналитиков, доля продукции компании «***» на рынке Татарстана достигает не менее **%. Экспертные интервью с представителями компании «***» позволили оценить долю ООО «***» на рынке в ***%.

Основными конкурентами компании на сегодняшний день являются:

ООО «ПрофильКомплект»

ООО «Алютех-Казань»

…

…

…

…

…

…

…

…

3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)/3.6 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

Изучение работы основных конкурентов позволило выявить ключевые моменты взаимодействия данных компаний со своими клиентами:

Большинство компаний занимается как архитектурным профилем, так и интерьерным, однако доля последнего значительно ниже в структурах продаж компаний

Большинство компаний предлагает своему заказчику разработку проекта в специальных программах, позволяющих сделать точный расчет количества необходимого профиля и комплектующих

…

…

…

…

Основными конкурентами компании «***» на сегодняшний день являются:

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Ниже представлен ассортимент профилей, предлагаемых дистрибьюторскими компаниями в Республике Татарстан.

[информация представлена в полной версии отчета]

3.7 Каналы сбыта компаний-конкурентов/3.8 Профили ключевых игроков (контактная информация, справка о компании)

Каналы сбыта производителей

ООО «Торговая компания «Алюкон» (г. Казань)

т. (843) 278-79-91, 278-84-76, 278-84-86, (8552) 53-58-19 (склад в г. Набережные Челны)

e-mail: alukon@list.ru ,  alukon@bk.ru

веб-сайт: www.alukon-kzn.ru

ООО «Элемент» Казань, Набережные челны

веб-сайт: www.element-profi.ru

…

...

…

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Анализ потребителей архитектурных строительных алюминиевых профилей, интерьерных алюминиевых профилей и фурнитуры для алюминиевых конструкций в Республике Татарстан

4.1 Насыщенность рынка

Сегодня эксперты отмечают …

4.2 Оценка объема и структуры потребления

Основными сегментами потребления навесных алюминиевых профилей являются:

жилые дома (городские и загородные);

нежилая недвижимость;

спортивные центры;

производственные помещения;

торговые центры;

офисные и административные здания;

складские комплексы;

прочие объекты.

Доля сегментов в общем объеме потребления

Складские комплексы **%

Офисные и административные здания **%

Торговые центры **%

Производственные помещения **%

Спортивные центры **%

Жилые дома **%

Прочие объекты **%

4.3 Структура рынка по типу потребителей

Алюминиевые профили используются как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, коттеджном строительстве, при возведении торгово-административных зданий и сооружений, и спортивных комплексов.

Основных потребителей алюминиевых профилей можно разделить на три группы:

Крупные заказчики: …

…

Структура потребления основных компаний-заказчиков алюминиевого профиля представлена на диаграмме ниже. Согласно данным, полученным в ходе изучения спроса, основные объемы потребления приходятся именно на …

Диаграмма 6. Структура потребления по типам профилей

Таблица 5. Рейтинг крупнейших застройщиков в Республике Татарстан

Источник: данные компаний

4.4 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Характерной особенностью российского рынка строительных материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: …

Рынок строительных материалов имеет ярко выраженный сезонный характер, что в первую очередь связано с ...

Источник: данные компаний, Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 7. Сезонность потребления алюминиевого профиля

4.5 Анализ факторов спроса

Факторы спроса на продукцию:

1. Характеристики применяемой профильной системы.

…

2. Качество проработки конструктивных решений.

…

3. Технология изготовления и качество конструкций.

…

4. …

…

5. …

…

6. …

…

7. …

…

4.6 Объем импорта в потреблении

Доля импортной продукции в разрезе рынка занимает до **%.

4.7 Описание потребительских предпочтений/4.8 Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Критерии выбора и предпочтений со стороны компаний-изготовителей алюминиевых фасадов и интерьерных конструкций:

Выбирая систему, производитель алюминиевых конструкций первым делом обращает внимание на такой показатель как цена. На сегодняшний день существует большое число отечественных и импортных профилей, предлагаемых дистрибьюторами и за редким исключением, линейки разных марок вполне сопоставимы с точки зрения технических характеристик. Таким образом, задачей конструкторской компании является выбор оптимальной марки с наиболее адекватным соотношением цена-качество.

…

…

…

…

…

…

Критерии выбора и предпочтений со стороны компаний-застройщиков :

Сроки поставки

Цена

…

…

…

…

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]