Маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей 2013

Маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей 2013 Маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей 2013
  • Год выхода отчёта: 2013

Исследование рынка алюминиевых профилей

стр. 33 из 33

Исследование рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан

Исследование рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан

Август, 2013

Содержание

1

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан, 2012-2016 гг. 6

2.1 Общая информация по рынку/Современное состояние рынка алюминиевого профиля 6

2.3 Факторы развития рынка 6

2.4 Основные характеристики алюминиевых профилей системы «Татпроф» 8

2.5 Объем и емкость рынка в 2012 г. Прогноз до 2016 г. 9

2.6 Структура рынка 10

2.6.1 Структура рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 10

2.6.2 Структура рынка по области применения (строительная система и интерьерное направление) 11

2.6.3 Структура рынка по маркам профилей (система Татпроф, Реалит, Алютех, Сиал, Краусс, Инициал) 12

2.6.4 Структура рынка по ценовым сегментам 12

2.6.5 Анализ наиболее перспективных сегментов рынка 22

2.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 23

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан 23

3.1 Рыночная концентрация 23

3.2 Структура рынка по производителям 23

3.3 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 24

3.4 Оценка положения компании заказчика на рынке, доля на рынке 25

3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)/3.6 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 25

3.7 Каналы сбыта компаний-конкурентов/3.8 Профили ключевых игроков (контактная информация, справка о компании) 27

4. Анализ потребителей архитектурных строительных алюминиевых профилей, интерьерных алюминиевых профилей и фурнитуры для алюминиевых конструкций в Республике Татарстан 28

4.1 Насыщенность рынка 28

4.2 Оценка объема и структуры потребления 28

4.3 Структура рынка по типу потребителей 29

4.4 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 30

4.5 Анализ факторов спроса 32

4.6 Объем импорта в потреблении 32

4.7 Описание потребительских предпочтений/4.8 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 32

5. Выводы по исследованию 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунк

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан в 20013-2016 гг., тыс. тонн 9

Диаграмма 2. Соотношение на рынке алюминиевых профилей импортной и отечественной продукции 10

Диаграмма 3. Структура рынка по области применения алюминиевых профилей 11

Диаграмма 4. Структура рынка по маркам алюминиевых профилей 12

Диаграмма 5. Структура рынка алюминиевых профилей по производителям 23

Диаграмма 6. Структура потребления по типам профилей 29

Диаграмма 7. Сезонность потребления алюминиевого профиля 31

Y

Таблица 1. Количество введенных в эксплуатацию зданий в Республике Татарстан в 2008-2012 гг., единиц 6

Таблица 2. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в 2008-2012 гг., единиц 7

Таблица 3. Расценки на алюминиевый профиль компании … 13

Таблица 4. Расценки на алюминиевый профиль компании … 18

Таблица 5. Рейтинг крупнейших застройщиков в Республике Татарстан 30

    Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей в республике Татарстан.

Период исследования – 2012 год.

Актуальность исследования – август 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются алюминиевые профили.

Предметом исследования являются объем, структура и тенденции данного рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ конъюнктуры рынка.

Задачи исследования:

    оценка объема рынка;

    описание структуры рынка;

    изучение основных производителей на рынке;

    анализ потребителей;

    оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

    Обзор рынка архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан, 2012-2016 гг.

2.1 Общая информация по рынку/Современное состояние рынка алюминиевого профиля

После кризисных 2008-2009 годов, когда спрос на алюминиевые профили снизился более чем на …

Если рассматривать рынок профиля по ассортиментным группам, то на первом месте по объему в Татарстане находятся профили, применяющиеся в строительстве. Производством строительных и архитектурных профилей занимаются крупные предприятия, которые реализуют свою продукцию как на местном рынке, так и на российском. Мелкие производители специализируются на производстве универсального профиля, основными потребителями которого являются татарстанцы.

Но если между производителями универсального профиля еще существует конкуренция, то крупных республиканских производителей алюминиевого профиля трудно сравнивать, так как они уже заняли собственные ниши.

2.3 Факторы развития рынка

Несомненно, ключевым фактором развития рынка алюминиевых профилей является состояние дел в строительной отрасли.

Ниже представлены данные Российской Службы Государственной Статистики, позволяющие сделать выводы об активности в строительной отрасли Татарстана за последние 5 лет.

Таблица 1. Количество введенных в эксплуатацию зданий в Республике Татарстан в 2008-2012 гг., единиц

Тип объекта

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Административные здания

Всего

Другие здания

Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс м2 общ пл

Жилые дома и общежития, построенные в сельской местности, м2 общ пл

Жилые дома коттеджного типа, м2 общ пл

Жилые здания

Жилые здания индивидуальные

Жилые здания индивидуальные блокированные

Жилые здания многоквартирные

Жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированнные

Жилые здания многоквартирные малоэтажные, состояшие из блок-секций

Жилые здания экономического класса

Жилые здания, в сельской местности (всего)

Жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением

Жилые и нежилые здания

Здравоохранение

Индивидуальные жилые дома в сельской местности, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. квадратных метров общей площади

Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. квадратных метров общей площади

Коммерческие здания

Нежилые здания

Общежития, м2 общ пл

Отдельно стоящие здания жилого назначения квартирного типа

Отдельно стоящие здания жилого назначения квартирного типа в сельской местности

Промышленные здания

Сельскохозяйственные здания

Учебные здания

Источник: данные Росстат

Таблица 2. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в 2008-2012 гг., единиц

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Источник: данные Росстат

Стоит отметить, что …

В среднесрочной перспективе будут продолжены реализация таких крупных проектов, как …

В целом, промышленное строительство в республике развивается динамично, за последние годы на многих предприятиях отрасли реализованы программы модернизации и развития производств.

2.4 Основные характеристики алюминиевых профилей системы «Татпроф»

Фасады ТП-50300, ЭК-50

Элементный фасад серии ТП-78 ЭФ

...

Серия ЭК-40В без терморазрыва и серия ЭК-69В с терморазрывом

...

Навесные Вентилируемые фасады ТАТПРОФ серии ТП-50200

2.5 Объем и емкость рынка в 2012 г. Прогноз до 2016 г.

Объем рынка алюминиевых профилей в республике Татарстан в 2012 году составил порядка ... тонн.

Объем рынка алюминиевых профилей в республике Татарстан в 2012 году составил порядка ... тонн.

Источник: данные компаний, Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан в 20013-2016 гг., тыс. тонн

По мнению экспертов, емкость данного рынка составляет порядка ... тонн.

2.6 Структура рынка

2.6.1 Структура рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

В структруре рынка преобладает продукция отечественного производства: доля на рынке отечественных алюминиевых профилей составляет порядка **%, тогда как импортные профили занимают всего **% рынка.

В структруре рынка преобладает продукция отечественного производства: доля на рынке отечественных алюминиевых профилей составляет порядка **%, тогда как импортные профили занимают всего **% рынка.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 2. Соотношение на рынке алюминиевых профилей импортной и отечественной продукции

27 ноября 2009 г. Межго­сударственный совет Евразийского эко­номического сообщества принял Еди­ный таможенный тариф Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, установивший ставку ввозной пошлины на импорт алюминиевых профилей (код ТН ВЭД 7604 10 900 0) в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 4 за 1 кг. Вступив в силу с 1 января 2010 г., он привел к значительному сокращению импортных поставок.

Таким образом, импорт невелик за счет высоких ввозных пошлин, и в большинстве, представлен тем ассортиментом, который в России не изготавливают или изготавливают недостаточно качественно.

2.6.2 Структура рынка по области применения (строительная система и интерьерное направление)

Самым большим по потреблению сектором является строительство, в котором профили используются при наружном оформлении помещений (фасадные конструкции, витражи, ограждения для балконов и лоджий) и внутреннем (окна и двери, жалюзи, входные группы, элементы интерьера). В эту подгруппу входит и световое оформление помещений, для которого используются специальные шинные системы.

В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации доли сегментов архитектурных и интерьерных профилей составили около **% и **% соответственно.

В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации доли сегментов архитектурных и интерьерных профилей составили около **% и **% соответственно.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 3. Структура рынка по области применения алюминиевых профилей

2.6.3 Структура рынка по маркам профилей (система Татпроф, Реалит, Алютех, Сиал, Краусс, Инициал)

Основной маркой, наиболее широко представленной на рынке Татарстана, является ... Доля данной марки составляет порядка **%.

Основной маркой, наиболее широко представленной на рынке Татарстана, является ... Доля данной марки составляет порядка **%.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 4. Структура рынка по маркам алюминиевых профилей

2.6.4 Структура рынка по ценовым сегментам

На данный момент «…» оказывает очень серьезное влияние на цены по алюминиевому профилю на российском рынке. В компании …

Цены на изготовление и монтаж алюминиевых конструкций зависят от …

В России существует более 30 производителей профильных фасадных систем, не считая иностранных производителей, и значительная их часть представлена в республике Татарстан. Разница в стоимости систем, в расчете на 1 кв.м. может доходить до 150% и более, при этом, не всегда высокая цена может служить синонимом слова «качество». Под качеством, в данном случае, подразумеваются не только требования к профилю и комплектующим, но и сроки поставки, удобство изготовления на производстве, потребительские параметры законченной алюминиевой конструкции. В некоторых случаях конструктор может предложить заказчику реализацию проекта из нескольких профильных систем, предлагая наилучшее решение по соотношению цена/качество.

Сложность будущей конструкции, включая параметры стеклопакетов, тип применяемого профиля и конфигурацию, напрямую влияет на будущую смету.

Таблица 3. Расценки на алюминиевый профиль компании …

Наименование товара

Ед.

Цена на профиль с НДС (руб.)

без покраски

с покраской

КП 45,КП 50,КП 50к, КП 40, КП 70

кг

КП 45152, КП 45152-1, КП 45153, КП 45157, КП 45157-1, КП 45158, КП 45158-1, КП 45159, КП 45159-1, КП 45160, КП 45160-1, КП 45162, КП 45162-1, КП 45163, КП 45163-1, КП 45164, КП 45164-1, КП 45165, КП 45166, КП 45167, КП 45168, КП 45181, КП 45182, КП 45183, КП 45184, КП 45400, КП 45400-1, КП 45402, КП 45403-1, КП 45404, КП 45405, КП 45406, КП 45407, КП 45408, КП 45409, КП 45428, КП 45429, КП 45447, КП 45457, КП 45481, КП 45482, КП 45482-1, КП 45598, КП 45157М, КП 45158М, КП 45159М, КП 45160М, КП 45162М, КП 45163М КПС 004, КПС 005, КПС034, КПС035, КПС036, КПС073, КПС080, КПС087,КПС 201, КПС 202, КПС 203, КПС204,КПС 359, КПС470, КПС471

кг

КПТ 4501

кг

КПТ 4502

кг

КПТ 4503

кг

КПТ 4504

кг

КПТ 7401-1

кг

КПТ 7402-1

кг

КПТ 7403

кг

КПТ 7404

кг

КПТ 7405

кг

КПТ 7406

кг

КПТ 7407

кг

КПТ 7408

кг

КПТ 7409

кг

КПТ 7410

кг

КПТ 7411

кг

КПТ 7412

кг

КПТ 7413

кг

КПТ 7414

кг

КПТ 7415

кг

КПТ 7416

кг

КПТ 7417

кг

КПТ 7418

кг

КПТ 7419

кг

КПТ 7420

кг

КПТ 7421

кг

КПТ 7422

кг

КПТ 7423

кг

КПТ 7424

кг

КПТ 7425

кг

КПТ 7426

кг

КПТ 7427

кг

КПТ 7428

кг

КПТ 7429

кг

КПТ 7430

кг

КПТ 7431

кг

КПТ 7432

кг

КПТ 7433

кг

КПТ 7434

кг

КПТ 7435

кг

КПТ 7436

кг

КПТ 7437

кг

КПТ 7438

кг

КПТ 7439

кг

КПТ 7440

кг

КПТ 7441

кг

КПТ 7442

кг

КПТ 7443

кг

КПТ 7444

кг

КПТ 7445

кг

КПТ 7446

кг

КПТ 7447

кг

КПТ 7448

кг

КПТ 7449

кг

КПТ 7450

кг

КПТ 7451

кг

КПТ 7452

кг

КПТ 7453

кг

КПТ 7454

кг

КПТ 7455

кг

КПТ 7456

кг

КПТ 7457

кг

КПТ 7458

кг

КПТ 7459

кг

КПТ 7460

кг

КПТ 7001

кг

КПТ 7002

кг

КПТ 7003

кг

КПТ 7005

кг

КПТ 6001

кг

КПТ 6002

кг

КПТ 6003

кг

КПТ 6004

кг

КПТ 6005

кг

КПТ 6006

кг

КПТ 6007

кг

КПТ 6008

кг

КПТ 6009

кг

КПТ 6010

кг

КПТ 6011

кг

КПТ 6012

кг

КПТ 6013

кг

КПТ 6014

кг

КПТ 6015

кг

КПТ 6016

кг

КПТ 6017

кг

КПТ 6018

кг

КПТ 6019

кг

КПТ 6020

кг

КПТ 6021

кг

КПТ 6022

кг

КПТ 6023

кг

КПТ 6024

кг

КПТ 6025

кг

КПТ 6026

кг

КПТ 6027

кг

КПТ 6028

кг

КПТ 6029

кг

КПТ 6030

кг

КПТ 6031

кг

КПТ 6032

кг

КПТ 6033

кг

КПТ 6034

кг

КПТ 6035

кг

КПТ 6036

кг

КПТ 6037

кг

КПТ 6038

кг

КПТ 6039

кг

КПТ 6040

кг

КПТ 6041

кг

КПТ 6042

кг

КПТ 6043

кг

КПТ 6044

кг

КПТ 6045

кг

КПТ 6046

кг

КПТ 6047

кг

КПТ 6048

кг

КПТ 6049

кг

КПТ 6050

кг

КПТ 6051

кг

КПТ 6052

кг

КПТ 6053

кг

КПТ 6054

кг

КПТ 6055

кг

КПТ 6056

кг

КПТ 8601

кг

КПТ 8602

кг

КПТ 8603

кг

КПТ 8604

кг

КПТ 8605

кг

КПТ 8606

кг

КПТ 8607

кг

КПТ 8608

кг

КПТ 8609

кг

КПТ 8610

кг

КПТ 8611

кг

КПТ 8612

кг

КПТ 8613

кг

КПТ 8614

кг

КПТ 8615

кг

КПТ 8616

кг

КПТ 7501

кг

КПТ 7502

кг

КПТ 7503

кг

КПТ 7801

кг

КПТ 7802

кг

КПТ 7803

кг

КПТ 7804

кг

КПТ 7805

кг

Источник: данные компаний

Таблица 4. Расценки на алюминиевый профиль компании …

Шифр

Наименование

кг/м

Цена за п.м., в т.ч. НДС

AGS 50

Оконно-дверная система

5113

5200

L-образный

5201

Z-образный

5202

5205

наружн.створка

5208

внутр.створка

5211

импост широкий

5212

5213

Z-образный

5214

Т-образный (импост)

5215

L-образный

5216

5217

импост (саморез)

5219

L-образный

5223

стойка поворотная 90 гр. полукр

5224

адаптер (переворотка)

5225

Т-образный усиленный (стойка)

5228

5229

5230

импост (саморез)

5232

L-образный (компланарный)

5233

Z-образный (компланарный)

5234

Т-образный (компланарный)

5235

5244

5251

накладка под щеточн. уплотнит.

5252

AGS 68

Не компланарный

5025

6032

6805

6850

Z-образный

6851

Т-образный (импост)

6852

L-образный

6853

6854

штульп

6855

Z-образный

6856

Т-образный (импост)

6857

L-образный

6858

6859

цоколь дверной

6861

импост широкий (саморез)

6862

L-образный (компланарный)

6872

порог

AGS 68

Компланарный

6863

Т-образный (компланарный)

6864

Z-образный (компланарный)

6865

L-образный (компланарный)

7600

створка окна

AGS 68 Е

Европаз

6601

L-образный

6602

Z-образный

6603

импост (под саморез)

6604

Т-образный (импост)

6605

Н-образный

6606

штульп

6607

6608

6609

6611

6612

6901

рама (для фасадн.окон)

6902

7601

створка

7603

створка

7604

импост створки

7902

AGS 150

Фасадная система

150020

ригель

150022

стойка

150024

стойка

150035

поворотная стойка 90 гр.

150036

поворотная стойка 90 гр.

150041

150050

сухарь

150100

продольно сопрягаем.со сталью

150103

стойка

150104

стойка

150105

стойка

150106

стойка с конденсат.лотк

150107

стойка

150108

стойка

150109

стойка с трансформируем.углом

150110

стойка с трансформируем.углом

150116

поворотная стойка 90 гр.

150117

стойка с трансформируем.углом

150118

150119

стойка с трансформируем.углом

150120

стойка с трансформируем.углом

150127

стойка

150128

стойка

150129

стойка

150130

стойка

150131

стойка

150132

стойка с трансформируем.углом

150133

стойка с трансформируем.углом

150134

стойка с трансформируем.углом

150135

стойка с трансформируем.углом

150136

стойка с трансформируем.углом

150137

стойка

150140

150142

150143

150144

150145

150148

поворотная стойка 90 гр.

150149

поворотная стойка 90 гр.

150150

150201

ригель

150202

ригель

150203

ригель

150204

ригель

150206

ригель

150207

ригель

150208

ригель

150210

ригель

150211

ригель

150212

ригель

150213

ригель

150214

профиль конька

150215

ригель

150216

ригель

150217

ригель

150218

ригель

150219

ригель

150224

150225

150229

150307

150308

150309

150310

150311

150312

150313

150314

150317

150319

150320

150322

150323

150418

150419

150420

150520

150521

AGS 150

С терморазрывом

150652

150653

150654

150655

150801

150802

150803

Источник: данные компаний

2.6.5 Анализ наиболее перспективных сегментов рынка

Опрос игроков татарстанского и российского рынков алюминиевого профиля показал ...

По мнению специалистов рынка, ...

По мнению ряда специалистов, одной из наиболее популярных серий профилей является серия …

2.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

На российском рынке алюминия сформировались мощные производственные холдинги. В выпуске же алюминиевых профилей ...

Объемы потребления алюминиевой продукции в России …

Перспективы развития рынка в 2012-2016 гг. ...

    Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан

3.1 Рыночная концентрация

Рынок алюминиевого профиля является рынком покупателя: …

3.2 Структура рынка по производителям

На татарстанском рынке алюминиевых профилей представлена продукция значительного числа компаний, что говорит о высокой степени конкуренции. Однако действительно крупных предприятий немного – 5-6 крупных компаний занимают до **% рынка.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 5. Структура рынка алюминиевых профилей по производителям

3.3 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Рассмотрим наиболее известные крупные предприятия по производству алюминиевого профиля в Республике Татарстан:

[информация представлена в полной версии отчета]

3.4 Оценка положения компании заказчика на рынке, доля на рынке

Компания ООО «***» является дилером крупнейшего игрока на рынке алюминиевых профилей в Татарстане – ... По оценке аналитиков, доля продукции компании «***» на рынке Татарстана достигает не менее **%. Экспертные интервью с представителями компании «***» позволили оценить долю ООО «***» на рынке в ***%.

Основными конкурентами компании на сегодняшний день являются:

    ООО «ПрофильКомплект»

    ООО «Алютех-Казань»

3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)/3.6 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

Изучение работы основных конкурентов позволило выявить ключевые моменты взаимодействия данных компаний со своими клиентами:

    Большинство компаний занимается как архитектурным профилем, так и интерьерным, однако доля последнего значительно ниже в структурах продаж компаний

    Большинство компаний предлагает своему заказчику разработку проекта в специальных программах, позволяющих сделать точный расчет количества необходимого профиля и комплектующих

Основными конкурентами компании «***» на сегодняшний день являются:

[информация представлена в полной версии отчета]

Ниже представлен ассортимент профилей, предлагаемых дистрибьюторскими компаниями в Республике Татарстан.

[информация представлена в полной версии отчета]

3.7 Каналы сбыта компаний-конкурентов/3.8 Профили ключевых игроков (контактная информация, справка о компании)

Каналы сбыта производителей

ООО «Торговая компания «Алюкон» (г. Казань)

т. (843) 278-79-91, 278-84-76, 278-84-86, (8552) 53-58-19 (склад в г. Набережные Челны)

e-mail: alukon@list.ru alukon@bk.ru

веб-сайт: www.alukon-kzn.ru

ООО «Элемент» Казань, Набережные челны

веб-сайт: www.element-profi.ru

...

[информация представлена в полной версии отчета]

    Анализ потребителей архитектурных строительных алюминиевых профилей, интерьерных алюминиевых профилей и фурнитуры для алюминиевых конструкций в Республике Татарстан

4.1 Насыщенность рынка

Сегодня эксперты отмечают …

4.2 Оценка объема и структуры потребления

Основными сегментами потребления навесных алюминиевых профилей являются:

    жилые дома (городские и загородные);

    нежилая недвижимость;

    спортивные центры;

    производственные помещения;

    торговые центры;

    офисные и административные здания;

    складские комплексы;

    прочие объекты.

Доля сегментов в общем объеме потребления

    Складские комплексы **%

    Офисные и административные здания **%

    Торговые центры **%

    Производственные помещения **%

    Спортивные центры **%

    Жилые дома **%

    Прочие объекты **%

4.3 Структура рынка по типу потребителей

Алюминиевые профили используются как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, коттеджном строительстве, при возведении торгово-административных зданий и сооружений, и спортивных комплексов.

Основных потребителей алюминиевых профилей можно разделить на три группы:

    Крупные заказчики: …

Структура потребления основных компаний-заказчиков алюминиевого профиля представлена на диаграмме ниже. Согласно данным, полученным в ходе изучения спроса, основные объемы потребления приходятся именно на …

Диаграмма 6. Структура потребления по типам профилей

Таблица 5. Рейтинг крупнейших застройщиков в Республике Татарстан

20 крупнейших застройщиков жилья в Республике Татарстан

Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2011 году (м2)

Количество объектов, введенных в эксплуатацию в 2011 году

Объем инвестиций, реализованных в 2011 году (млн руб.)

Число объектов, строящихся в настоящее время

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ООО «Унистрой»**

20

ООО «Тандем-Д»

Источник: данные компаний

4.4 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Характерной особенностью российского рынка строительных материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: …

Рынок строительных материалов имеет ярко выраженный сезонный характер, что в первую очередь связано с ...

Рынок строительных материалов имеет ярко выраженный сезонный характер, что в первую очередь связано с ...

Источник: данные компаний, Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 7. Сезонность потребления алюминиевого профиля

4.5 Анализ факторов спроса

Факторы спроса на продукцию:

1. Характеристики применяемой профильной системы.

2. Качество проработки конструктивных решений.

3. Технология изготовления и качество конструкций.

4. …

5. …

6. …

7. …

4.6 Объем импорта в потреблении

Доля импортной продукции в разрезе рынка занимает до **%.

4.7 Описание потребительских предпочтений/4.8 Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Критерии выбора и предпочтений со стороны компаний-изготовителей алюминиевых фасадов и интерьерных конструкций:

    Выбирая систему, производитель алюминиевых конструкций первым делом обращает внимание на такой показатель как цена. На сегодняшний день существует большое число отечественных и импортных профилей, предлагаемых дистрибьюторами и за редким исключением, линейки разных марок вполне сопоставимы с точки зрения технических характеристик. Таким образом, задачей конструкторской компании является выбор оптимальной марки с наиболее адекватным соотношением цена-качество.

Критерии выбора и предпочтений со стороны компаний-застройщиков :

    Сроки поставки

    Цена

    Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

Готовые исследования по теме «Алюминий»

Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.