Маркетинговое исследование рынка гибкой рулонной упаковки с печатью и ламинацией 2012 г.

Маркетинговое исследование рынка гибкой рулонной упаковки с печатью и ламинацией

стр. 17 из 52

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГИБКОЙ РУЛОННОЙ УПАКОВКИ С ПЕЧАТЬЮ И ЛАМИНАЦИЕЙ

Сентябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Обзор рынка современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в РФ 4

1.1. Общая информация по рынку 4

1.1.1. Основные характеристики продукта 4

1.1.2. Основные характеристики рынка, объем и емкость 5

1.1.3. Оценка текущих тенденций, факторов влияния и перспектив развития рынка 6

1.1.4. Оценка выбора номенклатуры для планируемого производства. Выводы 8

2. Анализ внешнеторговых поставок современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФОбзор рынка современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в РФ 10

2.1. Объем и динамика импорта 10

2.2. Украина-импорт. Объемы и цены 15

2.3. Украина-экспорт. Объем и динамика 19

2.4. Объем и динамика экспорта 20

2.5. Баланс внешнеэкономической деятельности (2010-2012 годы) 23

3. Анализ производства современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФ 25

4. Анализ потребителей современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФ 26

4.1. Общий обзор и анализ состояния пищевой промышленности. 26

4.2. Основные предприятия – потребители гибкой рулонной упаковки в ЦЧР. 27

4.3. Сезонность. 40

5. Анализ сырья для производства современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФ 43

6. Рекомендации и выводы по исследованию 47

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка гибкой рулонной упаковки с печатью и ламинацией.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – 2012 год.

Объект исследования

Гибкая рулонная упаковка с печатью.

География исследования

Россия (обзорно), Центрально-Черноземный район РФ (подробно)

Задачи исследования

Получить актуальную информацию о текущем состоянии и перспективах рынка современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в ЦФО РФ для принятия обоснованного управленческого решения о коммерческой целесообразности запуска в Белгородской области и определения ключевых показателей производства и сбыта готовой продукции для последующей разработки бизнес-модели и бизнес-плана проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в РФ

Общая информация по рынку

Основные характеристики продукта

Под гибкой (рулонной) упаковкой в настоящем отчете будем понимать полимерные синтетические 1 изделия, предназначенные для упаковки пищевых продуктов. Отличительной особенностью данного продукта являются следующие свойства:

Возможность нанесения на упаковку практически любой печати.

Экологичность (простота переработки и утилизации).

Возможность вступать в непосредственный контакт с продуктами питания с соблюдением всех санитарных норм.

Гибкость (как отличительное свойство всех полимеров).

Возможность создавать многослойные комбинации, что важно при длительном хранении тех или иных продуктов (разные слои комплексного упаковочного изделия позволяют обеспечивать сохранность продукта по разным параметрам: воздухо- и влаго -проницаемость, термозащита, препятствие доступа микробов, вызывающих заражение или гниение и т.д.).

Использование каждого материала для изготовления упаковки имеет свои области применения, основанные на физико-химических свойствах каждого материала, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Основные характеристики рынка, объем и емкость

Объем рынка ламинированных упаковочных материалов в России превосходит …тонн в год.

При этом около **% потребления упаковочных материалов приходится на пищевую промышленность, что видно из следующей таблицы:

Таблица 1 Объем производства гибкой упаковки по отраслям потребления в России.

Источник: данные производителей

В представленной таблице выделены отрасли, не относящиеся к пищевой промышленности.

В следующей таблице представлены сведения по производству однослойных материалов, которые в последствии могут выступать в качестве основы для создания многослойных композиций (ламинатов).

Таблица 2 Структура производства ламинатов в зависимости от барьерного слоя.

Источник: данные производителей

Таблица 3 Структура производства ламинатов в зависимости от основного слоя

Источник: данные производителей

Анализ жизненного цикла товара

Гибкая рулонная упаковка как товар пользуется постоянным и растущим спросом, так как все большее количество продуктов питания требует ее применения. Исторически с развитием полимерной химии появлялись новые материалы, которые смогли практически полностью вытеснить из обращения традиционную бумажную упаковку для целого ряда продовольственных товаров из-за своих влагостойких, термостойких и других свойств, которых была лишена упаковочная бумага.

Поэтому на графике жизненного цикла товара …

Вместе с тем, рынок продуктов питания подвержен … Как следствие, график жизненного цикла гибкой полимерной упаковки будет в настоящий момент иметь так называемый «гребешковый» вид:

Оценка текущих тенденций, факторов влияния и перспектив развития рынка

Необходимо отметить, что на рынок упаковки для продуктов питания слабо действуют такие факторы, как например финансовый кризис, так как потребление продуктов питания обычно в кризисные годы значительно не уменьшается, происходит только некоторое перераспределение между дорогими и элитарными продуктами питания в пользу дешевых и постоянно распространенных.

Значительно большее влияние на рынок упаковки для пищевой промышленности влияет …

Однако, наблюдается вполне очевидная и направленная тенденция к …

Как ни странно, финансовый кризис 2009-2011 годов только благоприятно подействовал на рынок пластиковой упаковки, позволив заменять более дорогую картонно-бумажную и тем более, к примеру, деревянную и металлическую упаковку.

Сдерживающим фактором именно этого сегмента (упаковка из пластика) можно назвать …

Оценка выбора номенклатуры для планируемого производства. Выводы

В соответствии с планами организации производства в Белгородской области предполагается выпуск следующей продукции:

Таблица 4 Приблизительный объем выпуска

Источник: данные заказчика

При сопоставлении данной таблицы с общеотраслевыми сведениями по рынку получается следующая картина:

Таблица 5 Сопоставление долей планируемого объема выпуска по назначению продукции с средней долей по рынку в целом в процентном соотношении (сопоставление таблицы 1 и таблицы 4)

Принимая во внимание, что для производства упаковки для кондитерских изделий часто используется тот же материал, что и для молочной продукции, не представляется возможным эту группу рассмотреть отдельно. Однако в сумме проценты по хлебобулочным, кондитерским, масложировым и молочным изделиям (строки 2 и 3 таблицы 5) практически полностью совпадают: …

Вывод

…

Анализ внешнеторговых поставок современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФ. Обзор рынка современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в РФ

Здесь и далее под Центрально-Черноземным районом (ЦЧР) понимаем экономический район России, включающий в себя:

Белгородскую,

Воронежскую,

Курскую,

Липецкую

Тамбовскую области.

Для анализа всех импортно-экспортных операций применялась процедура оценки по глобальному коду ТН ВЭД 3920 « Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами» с вычленением не относящихся к рулонной упаковке товаров.

Объем и динамика импорта

Полные сведения обо всех импортных операциях приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Диаграмма 1. Объем импорта рулонной упаковки в ЦЧР с разбивкой по месяцам

Источник: ГТК РФ

Диаграмма 2 Объем импорта рулонной упаковки в ЦЧР (тыс. долларов)

Источник: ГТК РФ

Как видно из двух приведенных диаграмм, начиная с 2011 года размер импорта ГРУ вырос по сравнению с 2010 годом на …

Страны-испортеры рулонной гибкой упаковки распределились следующим образом:

Диаграмма 3. Основные страны-импортеры гибкой рулонной упаковки в ЦЧР

Источник: ГТК РФ

Как видно из приведенной диаграммы, в 2010-2012 годах имелись три основныхстраны-поставщика ГРУ в ЦЧР: … - более ** % всего импорта (доля остальных стран незначительна).

Таблица 6 Основные компании поставщики ГРУ в ЦЧР (без Украины) 2

Источник: ГТК РФ

Таблица 7 Компании-получатели ГРУ в ЦЧР (включая Украину).

Источник: ГТК РФ

Диаграмма 4 Динамика импорта ГРУ по регионам ЦЧР (доллары США)

Источник: ГТК РФ

Как видно из представленных материалов, импорт в разные районы Центрального Черноземья неоднороден. Наиболее активны в этом направлении … и … области, в то время как в …

Украина-импорт. Объемы и цены 3

Наравне с Турцией Украина является крупнейшим внешнеэкономическим партнером областей Центрального Черноземья по сегменту гибкой рулонной упаковки. При этом с этой соседской страной осуществляются внешнеэкономические торговые операции в обе стороны.

Таблица 8 Получатели и импортеры ГРУ в ЧЗР (Украина)

Источник: ГТК РФ

Как видно из вышеприведенной таблицы, ряд компаний поставляют в Россию упаковочную пленку …

Таблица 9 Реальные объемы поставок украинских производителей ГРУ в ЦЧР (доллары США)

Источник: ГТК РФ

В графическом виде это выглядит следующим образом:

Диаграмма 5 Доли поставщиков ГРУ в ЧФР (%%)

Источник: ГТК РФ

Украина-экспорт. Объем и динамика

Экспорт российской продукции на Украину выглядит следующим образом:

Таблица 10 Экспорт ГРУ из ЦЧР на Украину (доллары США)

Источник: ГТК РФ

Компания …

Диаграмма 6 Объем экспорта на Украину из ЦЧР в 2010-2012 гг. (доллары США)

Источник: ГТК РФ

Объем и динамика экспорта

Ниже представлены российские экспортеры из Центрального Черноземного района РФ, поставляющие за рубеж гибкую рулонную упаковку. Подобно ситуации с Украиной доминирующим экспортером в означенном регионе является …

Таблица 11 Российские экспортеры (ЦЧР) гибкой рулонной упаковки (доллары США)

Источник: ГТК РФ

Общая динамика экспорта выглядит следующим образом:

Диаграмма 7. Динамика экспорта ГРУ в 2010-2012 годах (в долларах США)

***

Источник: ГТК РФ

Благоприятный прогноз на увеличение экспорта продукции построен на основании данных за 1 полугодие 2012 года (за первые 6 месяцев достигнуто **% от всех продаж крайнего 2011 года).

Таблица 12 Объемы поставок ГРУ по странам в 2010-2012 годах (доллары США)

Источник: ГТК РФ

То же самое в долях:

Диаграммы 8 Доли стран-экспортеров российской продукции (ГРУ) по годам

Источник: ГТК РФ

Примечательно, что текущий год весьма существенно …

Баланс внешнеэкономической деятельности (2010-2012 годы)

Диаграмма 9 экспортно-импортный баланс в 2010-2012 годах (в долларах США)

Источник: ГТК РФ

Вывод очевиден. В 2012 году баланс экспортно-импортных операций сменился на …

Диаграмма 10 . Пошаговая динамика изменения внешнеэкономического баланса в 2010-2012 годах (доллары США)

Источник: ГТК РФ

Анализ производства современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФ

[информация представлена в полной версии отчета]

Анализ потребителей современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФ

Общий обзор и анализ состояния пищевой промышленности.

Чтобы понять спрос на различный вид упаковки для пищевой промышленности, необходимо проанализировать состояние отрасли (и в исследуемом регионе в частности) в целом.

По сведениям Росстата (приводятся имеющиеся для анализа данные) объемы производства (в денежном выражении) по Российской Федерации в целом в области пищевой промышленности выглядят следующим образом:

Диаграмма 11 . Рост производства пищевой промышленности в 2005-2012 годы (тыс. руб).

***

Источник: Росстат РФ

Конкретно по ЦЧР эти данные за 2011-2012 годы выглядят следующим образом:

Диаграмма 12 . Производство пищевой промышленности в ЦЧР в 2011-2012 гг. (тыс. руб).

***

Источник: Росстат РФ

Примечание: прогнозный показатель на 2012 год составлен на основании данных за январь-апрель текущего года без учета сезонности.

Как видно из двух приведенных диаграмм, ситуация в отрасли …

Основные предприятия – потребители гибкой рулонной упаковки в ЦЧР.

По сведениям Росстата РФ выявлены следующие предприятия – наиболее крупные производители различных продуктов питания.

Таблица 13 . Крупнейшие потребители упаковочных материалов в ЦЧР. Годовая выручка (тыс. рублей)

Источник: Росстат РФ

Из приведенной табилицы видно, что …

Ниже представлены сведения по выпуску продукции этих предприятий в натуральном выражении:

Сведения о закупках предприятий пищевой промышленности гибкой рулонной упаковки в ЦЧР.

На основании телефонного опроса ведущих предприятий отрасли получена следующая информация:

Таблица Сведения о закупках гибкой рулонной упаковки

Ряд предприятий отрасли, входящие в холдинги и управляемые из других регионов, например, …

Критерии выбора поставщика.

В ходе проведения легендированных интервью с представителями снабженческих структур предприятий пищевой промышленности региона установлено следующее:

Ряд предприятий отрасли предпочитают работать по тендерной процедуре, это в частности, касается крупных предприйтий отрасли, таких как …

При выборе поставщика на гибкую рулонную упаковку важное значение имеет …

…

…

Сезонность.

Диаграмма 13 Сезонность производства продуктов питания (период 2005-2012 гг).

Источник: Росстат РФ

В качестве основы для определения сезонности выбраны как наиболее релевантные данные по объемам производства продуктов питания в 205-2012 годах по Центральному Федеральному Округу.

Из приведенного графика однозначно следует, что …

Для наглядности построен линейный тренд, однозначно свидетельствующий …

Емкость и насыщенность рынка.

На основании собранных данных о ежегодных закупках различной гибкой упаковки можно сделать следующие предположения о емкости рынка (с учетом тех предприятий, которые осуществляют свою закупочную деятельность из других регионов централизованно). В качестве основы для расчетов принимаются данные по среднему объему производства в отрасли, а также полученные сведения о закупках непосредственно с самих предприятий.

Таблица Объемы производства в тоннах

Источник: Росстат РФ

На основании данной таблицы можно в виде оценочного предположения, зная примерные объемы потребления продукции (гибкой рулонной упаковки различных типов) некоторыми предприятиями регионов и отрасли сделать расчет примерных годовых объемов потребления по основным отраслям, исходя из предположения, что объем потребления ГРУ в каждой отрасли/регионе примерно пропорционален этой величине на кажом предприятии в отдельности.

…

Таблица Оценка примерного ежегодного потребления ГРУ

Источник: экспертная оценка

Анализ сырья для производства современной упаковки в сегменте гибкой рулонной упаковки с печатью в Центрально-Черноземном районе РФ

Крупнейшими производителями и поставщиками полимерной пленки в России являются следующие предприятия:

Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы

Каких-либо серьезных барьеров (лицензии, ограничения со стороны государства и проч.) не выявлено. В отрасли достаточное количество предприятий, которые потребляют гибкую рулонную упаковку на регулярной основе. Установлено, что ряд предприятий отрасли могут сменить без особого труда поставщика ГРУ в случае предоставления более конкурентных условий по качеству, цене и, самое главное, согласованному дизайну упаковки для продукции.

В качестве сдерживающих факторов можно отметить:

…

Рекомендации и выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

1  В сегменте упаковки могут применяться и натуральные полимерные продукты, например целлюлоза, из которой изготавливается упаковка для сигарет.

2  Объемы экспортно-импортных операций с Украиной будут рассмотрены в отдельном разделе.

3  Цены по каждой сделки предоставлены в Приложении 1 к настоящему отчету.