Маркетинговое исследование рынка перевозок автомобильными рефрижераторами

Анализ рынка перевозок автомобильными рефрижераторами, 2012

Страница 3 из 26

АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМИ РЕФРИЖЕРАТОРАМИ, 2012 ГОД

Январь, 2014

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 3

2. Обзор рынка 4

2.1. Основные характеристики исследуемых услуг 4

2.2. Оценка объема и емкости рынка перевозок вагонами-рефрижераторами по исследуемым направлениям 6

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 8

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 8

3. Конкурентный анализ 9

3.1. Месторасположение, контактные данные 9

3.4. География перевозок 17

3.5. Тарифы и цены на услуги 18

3.6. Определение доли на рынке 19

4. Анализ потребителей 20

4.1. Перечень потенциальных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО 20

4.2. Перечень основных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО 22

4.3. Выявление потребительских предпочтений при выборе транспортной компании в области автомобильных грузоперевозок в СФО 23

4.4. Прогноз потребления услуг автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013-2016 гг. 24

5. Выводы по исследованию 25

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка автомобильных перевозок в рефрижераторах и изотермических кузовах.

Актуальность исследования – 2012-2013 годы.

География исследования

Россия, направления Москва и Московская область – СФО и Санкт-Петербург и Ленинградская область - СФО

Объект исследования

Крупнотоннажные полуприцепы – рефрижераторы грузоподъемностью от 7 до 20 тонн, а также рефрижераторные контейнеры 40 и 45 футов объемом 67 и 82 м 3 грузоподъемностью до 30 тонн.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка

Основные характеристики исследуемых услуг

Рефрижераторные и изотермические кузова используются, очевидно, для перевозки скоропортящихся грузов. Наиболее часто перевозятся следующие товарные позиции.

Таблица 1. Номенклатура перевозимых грузов в рефрижераторах

Источник: MegaResearch

Диаграмма 1 Номенклатура перевозимых грузов в рефрижераторах

Источник: MegaResearch

О ценка объема и емкости рынка перевозок вагонами-рефрижераторами по исследуемым направлениям

По имеющимся сведениям, общий объем перевозок автомобильным транспортом (в рефрижераторных кузовах) в пределах Сибирского федерального округа (СФО) в предыдущие годы выглядит следующим образом:

Таблица 2. Объем рынка перевозок рефрижераторным транспортом в СФО в 2012 году с разбивкой по регионам (миллионов т·км)

Источник: Росстат РФ

Альтернативой автомобильным перевозкам в СФО являются железнодорожный и речной (в некоторых случаях морской) транспорт.

…

Согласно данным ОАО «РЖД» по СФО в рефрижераторных районах в 2012 году было перевезено *** различных грузов. В этом случае емкость рынка рефрижераторных перевозок в СФО можно оценить в ***, что графически выглядит следующим образом:

Диаграмма 2. Соотношение перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом. Емкость рынка.

Источник: Росстат РФ

Что касается направлений перемещения грузов в рефрижераторах из Санкт-Петербурга (Ленинградская область) и Москвы (вместе с областью), то …

Таблица 3. Оценка объема рынка перевозок из Москвы и СПб в СФО в 2012 году с разбивкой по регионам (миллионов т·км)

Источник: MegaResearch

О ценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка факторов, влияющих на рынок

Несомненно, наибольшее влияние на рынок автомобильных грузоперевозок оказывают …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Конкурентный анализ

3.1. Месторасположение, контактные данные

Рассмотрим основные компании-поставщики услуг в области автомобильных грузоперевозок в СФО.

Таблица 4. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по СФО и компании, предложенные заказчиком

Источник: РОССТАТ

Самые крупные компании в отрасли – это …

3.2. Перечень оказываемых услуг

Большинство крупных транспортных компаний либо оказывают комплекс услуг, либо сотрудничают с логистическими компаниями, оказывающими комплекс услуг (3 pl -услуги).

Как правило, комплекс услуг «под ключ» включает в себя следующие:

…

…

…

…

…

Так же многие компании предлагают услуги …

Рассмотрим виды услуг крупнейших компаний:

…

Транспортные услуги.

Оказание транспортных услуг по перевозке: сыпучих грузов, в том числе руд и металлосодержащей продукции, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов, грузов в контейнерах и пакетах, леса и пиломатериалов, бетонно-растворных смесей, асфальтобетона, железобетонных изделий, цемента и извести и других отдельных видов грузов в соответствии с нормативно-технической документацией, а так же услуги по перевозке работников и аварийных бригад подразделений Заказчиков.

Механизированные услуги.

Оказание услуг снегоуборочной техникой. Выполнение погрузочно- разгрузочных работ стационарными и передвижными грузоподъёмными кранами и механизмами.

Экспедиционные услуги.

Оказание экспедиционных услуг по организации перевозок грузов автомобильным транспортом и оформлению перевозочных документов необходимых для осуществления данных перевозок.

Подрядные работы.

Работы устройству защитных гидросооружений хвостохранилища «Лебяжье» связанных с технологическим процессом сдачи законченного цикла гидротехнологического сооружения хвостохранилища «Лебяжье», для создания запаса технологической воды и намывки пляжей, рекультивация карьеров и других объектов.

Услуги по управлению транспортными средствами.

Оказание услуг работниками ООО НПТ по управлению транспортными средствами и механизмами Заказчика

Логистическая деятельность.

Разрабатываются оптимальные варианты транспортировки грузов ( с учётом конкретного вида груза и транспортного средства) для грузоотправителей и грузополучателей, и контроль за перевозкой грузов, в том числе при помощи автоматизированной системы мониторинга и диспетчеризации автотранспорта.

Диаграмма 3. Объемы по видам оказываемых услуг ООО "*** "

Сайт ООО "***" http://***/

…

…

3.3. Парк автомобилей (только собственный)

Рассмотрим структуру автопарка грузовых автомобилей по тоннажу в СФО.

Диаграмма 41. Структура грузового автопарка СФО по тоннажу

Источник: данные ГИБДД, расчеты MResearch

Наиболее распространены …

Рассмотрим структуру парка грузовых автомобилей по типу кузова.

Таблица 5. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова в СФО

Источник: данные ГИБДД, расчеты MResearch

Диаграмма 5. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова с СФО

Источник: данные ГИБДД, расчеты MResearch

Рассмотрим парк автомобилей крупнейших компаний отрасли в СФО:

Парк автомобилей ООО "***"

Диаграмма 6 . Количество единиц автомобилей, находящихся в собственности ООО "*** "

Сайт ООО "***"

…

…

3.4. География перевозок

Рассмотрим географию перевозок крупнейших компаний отрасли в СФО:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.5. Тарифы и цены на услуги

На рынке грузоперевозок наблюдается большой разброс цен. Основные факторы, которые определяют на стоимость перевозок:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 6. Средняя стоимость грузовых автоперевозок за 1 км. Расстояния для автомобиля до 20 т., тыс.руб.

Источник: анализ предложений на рынке

3.6. Определение доли на рынке

Рассмотрим 10 крупнейших компаний на рынке. Занимаемая или доля составляет **%. Таким образом наблюдается ...

Диаграмма 7. Доли компаний на рынке

Источник: Росстат

Уровень консолидации на данном рынке …

Анализ потребителей

Перечень потенциальных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО

Ниже приведена таблица со списком потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых услуг, и ссылкой на портал, где был ими объявлен тендер.

Таблица 7. Объявленные тендеры на перевозку грузов в рефрижераторах по СФО .

Перечень основных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО

Невозможно выявить топ потребителей услуг автоперевозок по отраслям, поскольку практически, в каждой отрасли есть потребители услуг автоперевозки.

Таблица 1 . Рейтинг крупнейших потребителей услуг автогрузоперевозок в СФО

Источник: расчеты MResearch, РОССТАТ

Выявление потребительских предпочтений при выборе транспортной компании в области автомобильных грузоперевозок в СФО

Рассмотрим основные факторы, влияющие на спрос на услуги той или иной компании занимающейся авто грузоперевозками.

Таблица 2. Факторы спроса с оценкой их значимости от 1 до 10

Источник: расчеты MResearch

Прогноз потребления услуг автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013-2016 гг.

Ниже представлен прогноз развития рынка автомобильных перевозок в рефрижераторах

Диаграмма 8. Прогноз потребления автомобильных грузоперевозок в СФО 2014- 2016 гг., тыс. руб.

Источник: расчеты MResearch

Наблюдается …

Следует отметить, что …

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]