Маркетинговое исследование рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых, 2016 г

АНАЛИЗ РЫНКА ПОДГУЗНИКОВ И ОДНОРАЗОВЫХ ПЕЛЕНОК

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ, 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых, 2014-2017 гг.

Июль, 2017 г.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России, 2014-2016 гг. 8

2.1. Общая информация по рынку 8

2.2. Структура рынка, 2016 г. 16

3. Анализ импорта подгузников для взрослых 22

3.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 22

3.2. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в Россию, 2016 г. 26

4. Конкурентный анализ 32

4.1. Основные производители на рынке (отечественные и иностранные), ТОП-10 32

5. Ценовой анализ рынка. Сравнение цен производителей подгузников и одноразовых пеленок для взрослых 41

6. Рекомендации и выводы по исследованию 50

6.1. Прогноз спроса и предложения до 2018 г., оценка появления новых и развитие существующих игроков 50

6.2. Выводы по исследованию 51

Информация об исполнителе проекта 52

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объемы и динамика экспорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых из России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (млн штук) 9

Рисунок 2. Объемы и динамика экспорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых из России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 9

Рисунок 3. Оценочные объемы и динамика производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (млн штук) 11

Рисунок 4. Оценочные объемы и динамика производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 12

Рисунок 5. Объем и динамика российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (млн штук) 13

Рисунок 6. Выручка предприятий от продажи подгузников для взрослых на российском рынке в 2014-2015 гг. (млн рублей) 14

Рисунок 7. Структура российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-производителям в 2016 г. в стоимостном выражении 17

Рисунок 8. Структура российского рынка подгузников и пеленок по типам продукции в 2016 г. в натуральном выражении 19

Рисунок 9. Оценочная структура российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по странам-производителям в 2016 г. в стоимостном выражении 21

Рисунок 10. Объем импорта подгузников и для взрослых на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 23

Рисунок 11. Оценочные структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2016 г. в стоимостном выражении 24

Рисунок 12. Объем импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке в натуральном выражении в 2014-2016 гг. (тонн) 24

Рисунок 13. Оценочные объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке в 2014-2016 гг. (млн штук) 25

Рисунок 14. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по странам-производителям в 2016 г. в стоимостном выражении 27

Рисунок 15. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по странам-производителям в 2016 г. в натуральном выражении в штуках 28

Рисунок 16. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2016 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении 29

Рисунок 17. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2016 году по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках) 30

Перечень табли

Таблица 1. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в натуральном выражении в 2014-2015 гг. 12

Таблица 2. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в стоимостном рублевом выражении в 2014-2015 гг. 13

Таблица 3. Объемы производства, импорта, экспорта и продаж подгузников и одноразовых пеленок различных компаний-производителей на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении 16

Таблица 4. Оценочные объемы продаж подгузников для взрослых и пеленок для взрослых на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении 18

Таблица 5. Оценочные объемы продаж подгузников и одноразовых пеленок из различных стран-производителей на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении 20

Таблица 6. Объем импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в стоимостном и натуральном выражении в 2014-2016 гг. на российском рынке 26

Таблица 7. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых из различных стран-производителей на российский рынок в 2016 г. 27

Таблица 8. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых различных компаний-производителей на российский рынок в 2016 г. 29

Таблица 9. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-получателям в 2016 г. на российском рынке в стоимостном и натуральном выражении 31

Таблица 10. Наличие российских производственных мощностей у ведущих иностранных компаний-производителей на рынке 32

Таблица 11. Оценочные объемы производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по основным компаниям-производителям на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении 34

Таблица 12. Оценочные объемы производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по основным компаниям-производителям на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении 35

Таблица 13. Наличие основных ассортиментных групп у компаний-производителей на российском рынке 37

Таблица 14. Основные параметры ассортиментной политики производителей подгузников для взрослых 38

Таблица 15. Основные параметры ассортиментной политики производителей одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке 39

Таблица 16. Цены на подгузники для взрослых у ООО «Гигиена-Сервис» 41

Таблица 17. Цены на подгузники для взрослых у ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург» 42

Таблица 18. Цены на подгузники для взрослых у ООО «Белла» 43

Таблица 19. Цены на подгузники для взрослых у ООО «Онтэкс РУ» 45

Таблица 20. Цены на подгузники для взрослых у ООО «Пауль Хартманн» 46

Таблица 21. Цены на подгузники для взрослых у ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 47

Таблица 22. Цены на одноразовые пеленки для взрослых у ООО «МедМил» 48

Таблица 23. Цены на отдельные виды одноразовых пеленок для взрослых у ООО «Пауль Хартманн» 48

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых.

Период исследования – 2014-2016 гг., прогноз на 2017-2018 гг.

Актуальность исследования – июль 2017 г.

Объект исследования

Объектом исследования являются рынок подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России.

Предмет исследования

Предметом исследования являются производство и потребление подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России, основные импортеры, производители и потребители подгузников и пеленок для взрослых.

География исследования

Российская Федерация.

Цели исследования

Формирование прогноза развития рынка до 2018 г.

Изучение основных игроков рынка, ценовой анализ.

Анализ импорта/экспорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых.

Изучение структуры рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России.

Обзор рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России, 2014-2016 гг.

Общая информация по рынку

2.1.1. Объем и динамика рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых, 2014-2016 гг.

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая позволяет оценить его масштаб и инвестиционную привлекательность. Объем российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в ходе исследования определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем рынка определялся в натуральном выражении (в штуках), а также в стоимостном рублевом выражении. Объем рынка в натуральном выражении демонстрирует объем потребления подгузников и одноразовых пеленок конечными потребителями в натуральном выражении на российском рынке за отчетный период времени. Объем рынка в стоимостном выражении, рассчитанный в текущем разделе отчета, демонстрирует выручку компаний-производителей от продажи подгузников и пеленок на российском рынке. В главе 4 текущего отчета отмечено, что ключевые компании-производители на российском рынке (как иностранные, так и отечественные) производимые подгузники и пеленки продают чаще всего не напрямую конечным потребителям на рынке, а различным торговым посредникам: компаниям-дистрибьюторам, дилерам и т.д. В подобной ситуации очевидно, что затраты конечных потребителей на рынке (представители домохозяйств, медицинские учреждения и т.д.) на приобретение подгузников и одноразовых пеленок для взрослых будут больше рассчитанного объема рынка в стоимостном выражении. Однако для потенциальных инвесторов в первую очередь необходимо понимать объем рынка именно в контексте, в котором он рассчитан в данном разделе отчета (то есть понимать какую выручку получают компании-производители на рынке).

Исходя из представленной формулы очевидно, что для релевантного и точного расчета объема российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых необходимо знать объемы производства, объемы импорта и объемы экспорта исследуемых товаров на российском рынке. В главе 3 текущего отчета представлена методология, а также конкретные количественные значения объема импортных поставок подгузников и одноразовых пеленок на российском рынке в 2014-2016 гг. Эти данные были использованы в текущем разделе отчета. Кроме того, на основании представленной в главе 3 текущего отчета методологии были рассчитаны и объемы экспортных поставок подгузников и пеленок из России в другие страны в 2014-2016 гг.:

Рисунок 1. Объемы и динамика экспорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых из России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (млн штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Всего в 2014 г. из России было экспортировано порядка … штук подгузников и одноразовых пеленок для взрослых, в 2015 г. объем экспорта составил порядка … штук изделий, а в прошлом году экспорт в натуральном выражении снова увеличился до … штук изделий. Отметим при этом, что большую часть экспорта в 2014-2016 гг. обеспечивали поставки …

Рисунок 2. Объемы и динамика экспорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых из России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В стоимостном выражении объем экспорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых из России в 2014 г. составил порядка … рублей, в 2015 г. объем экспорта в стоимостном рублевом выражении увеличился на **% до … рублей, а в 2016 г. объем экспорта составил почти … рублей (рост на **% по сравнению с 2015 годом). Отметим, что объем экспорта в стоимостном рублевом выражении рассчитывался исходя из статистической стоимости вывозимых товаров в таможенной декларации (статистическая стоимость рассчитывается в долларах США), а также средневзвешенного курса рубля к доллару США по данным Центрального Банка РФ в 2014 г., в 2015 г., а также в 2016 г.

Данные об объемах производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в ключевых компаниях-производителях на российском рынке (в стоимостном выражении и в натуральном выражении в штуках) представлены в главе 4 текущего отчета. Там же подробно описана методика, по которой определялись объемы производства подгузников и пеленок в конкретных компаниях. Отметим, что представленный в главе 4 список компаний-производителей охватывает почти все компании на рынке, однако не является всеобъемлющим. Ряд более мелких компаний-производителей в главе 4 текущего отчета не рассмотрены.

Следует отметить, что в главе 4 текущего отчета рассмотрены и иностранные компании-производители, которые имеют свои производственные мощности на территории России. Объемы производства в главе 4 у данных компаний были тождественны объемам продаж на российском рынке, а в данном разделе отчета под объемом производства понимается выпуск подгузников и одноразовых пеленок на мощностях, расположенных исключительно на территории России. Используя методику, которая применялась в главе 4 текущего отчета (экспертные мнения, анализ финансово-экономической отчетности компаний, анализ косвенных данных, данные ФСГС РФ, данные сотрудников компаний-производителей), специалисты компании MegaResearch оценили объемы производства одноразовых пеленок и подгузников для взрослых в России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 3. Оценочные объемы и динамика производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (млн штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, данных открытых источников

В 2014 г. в России было произведено …

Отметим два важных обстоятельства, которые позволят лучше понять, как объемы производства, так и динамику производства подгузников для взрослых и одноразовых пеленок в России. Во-первых, следует сказать, что рост объемов производства подгузников и пеленок в 2015-2016 гг. связан прежде всего с ...

Рисунок 4. Оценочные объемы и динамика производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, данных открытых источников

Динамика производства подгузников и одноразовых пеленок в России в стоимостном выражении ...

Для определения объема российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых использовались данные из главы 3 текущего отчета, а также данные по объему производства и объемам экспорта подгузников и пеленок в России в 2014-2016 гг.:

Таблица 1. Объемы производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в натуральном выражении в 2014-2016 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных открытых источников

Рисунок 5. Объем и динамика российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (млн штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных открытых источников

В 2014 году в России объем рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых составил порядка ...

Также в ходе проекта был рассчитан объем российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в стоимостном выражении:

Таблица 2. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в стоимостном рублевом выражении в 2014-2016 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных открытых источников

Рисунок 6. Выручка предприятий от продажи подгузников для взрослых на российском рынке в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных открытых источников

В 2014 г. объем российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в стоимостном выражении составил порядка … рублей, в 2015 г. объем рынка составил порядка … рублей (рост примерно на треть в сравнении с 2014 годом). В прошлом году объем российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых составил порядка …

Отметим дополнительно, что представленные значения демонстрируют выручку компаний-производителей от реализации продукции на рынке, затраты конечных потребителей на рынке на подгузники и одноразовые пеленки …

2.1.2. Оценка текущих тенденций развития рынка

В ходе исследования помимо определения валового объема рынка также были выделены и проанализированы ключевые тенденции рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России. Для выделения и анализа ключевых рыночных тенденций были использованы мнения профессиональных опрошенных участников рынка, а также результаты анализа динамики ключевых количественных показателей рынка.

Увеличение объемов производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России

Данная тенденция в данный момент является ключевой для российского рынка. В 2015-2016 гг. в России существенно увеличилось производство подгузников и одноразовых пеленок для взрослых. На рынке появились новые предприятия-производители, кроме того, увеличился объем производства подгузников и пеленок на уже существовавших производственных мощностях (в основном принадлежавших иностранным компаниям). Увеличение объемов производства подгузников и пеленок для взрослых естественно влечет за собой и рост компетенций российских компаний-производителей.

Увеличение объемов производства подгузников и пеленок для взрослых в 2015-2016 гг. ...

По мнению большинства участников рынка, в краткосрочной и среднесрочной перспективе ...

…

…

…

…

2.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе исследования были выявлены важнейшие факторы, которые оказывают максимальное влияние на развитие российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых.

Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам

Данный фактор оказывает влияние на все рынки, на которых существенную долю занимает импортная продукция. Снижение доли импортных подгузников и пеленок на российском рынке в 2016 г. в сравнении с 2014 г. на рынке произошло во многом благодаря тому, что в рублевом выражении импорт значительно подорожал из-за девальвации рубля. Снижение доли импортных подгузников и пеленок было бы более существенным если бы не высокая доля импортных компонентов, используемых при производстве российских подгузников и одноразовых пеленок для взрослых. Девальвация рубля в 2015 году привела к росту издержек российских производителей и как следствие к росту стоимости отечественных подгузников и пеленок для взрослых. То есть курс рубля напрямую влияет не только на стоимость импортных подгузников, но и на стоимость отечественной продукции по средствам влияния на издержки производства. Сложившаяся на данный момент ситуация на валютных рынках способствует дальнейшему снижению доли импортных подгузников и пеленок для взрослых на российском рынке.

…

…

…

…

…

Структура рынка, 2016 г.

2.2.1. Структура рынка по крупнейшим производителям

Структура рынка по крупнейшим-производителям формировалась на основании данных из главы 4 текущего отчета (данные по объемам производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по ТОП-10 основным производителям на рынке), а также на основании данных из раздела 3.2.2. текущего отчета, в котором представлены данные по структуре импорта в разрезе компаний-производителей. Отметим, что по согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования структура рынка по крупнейшим производителям формировалась в стоимостном выражении.

Таблица 3. Объемы производства, импорта, экспорта и продаж подгузников и одноразовых пеленок различных компаний-производителей на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, расчеты и оценки MegaResearch

Данные по объемам продаж подгузников и одноразовых пеленок для взрослых различных компаний-производителей на российском рынке в 2016 г. были использованы для расчета структуры рынка по компаниям-производителям:

Рисунок 7. Структура российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-производителям в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, расчеты и оценки MegaResearch

...

2.2.2. Структура рынка по типу продукции

В данном разделе отчета рассчитана доля подгузников для взрослых, а также одноразовых пеленок для взрослых в структуре рынка. При этом отметим, что данная структура рынка рассчитывалась в натуральном выражении (в штуках), так как структура в натуральном выражении, по мнению аналитиков компании MegaResearch, точнее отображает масштаб реального распределения рынка по типам продукции.

Для расчета указанной структуры рынка были использованы данные из главы 3 и главы 4 текущего отчета, а также данные по структуре экспорту исследуемых товаров по типу продукции.

Таблица 4. Оценочные объемы продаж подгузников для взрослых и пеленок для взрослых на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

В главе 3 текущего отчета отмечена и описана методика, которая использовалась для определения структуры импорта подгузников и одноразовых пеленок на российский рынок по типу продукции в натуральном выражении. Аналогичная методика использовалась и при определении структуры экспорта исследуемых товаров по типу продукции в натуральном выражении. Структура производства по типу продукции рассчитывалась исходя из данных опрошенных сотрудников компаний-производителей, экспертных мнений, а также косвенных данных, полученных в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». Естественно, представленные данные носят оценочный характер (при этом безусловно верно отображают реальную ситуацию на рынке), но при этом они имеют максимально возможный, с учетом объективных факторов, уровень достоверности на рынке. Представленные в таблице выше данные были использованы для расчета структуры российского рынка по типам продукции в 2016 г. в натуральном выражении:

Рисунок 8. Структура российского рынка подгузников и пеленок по типам продукции в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

В натуральном выражении одноразовые пеленки для взрослых в прошлом году в структуре рынка занимали порядка ...

2.2.3. Структура рынка по странам-производства, доля импорта в потреблении

Данная структура рынка рассчитывалась в стоимостном выражении на основании данных из главы 3 отчета (структура импорта по странам-производства), а также данных из раздела 2.1.1. отчета (данные по объемам производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России). Кроме того, использовались данные по структуре экспорта подгузников и одноразовых пеленок из России по странам-происхождения товаров (соответствующая графа в таможенных декларациях).

Таблица 5. Оценочные объемы продаж подгузников и одноразовых пеленок из различных стран-производителей на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

Данные по объемам продаж исследуемых санитарно-гигиенических изделий из различных стран-производителей на российском рынке в 2016 г. были использованы для расчета структуры рынка по странам-производителям:

Рисунок 9. Оценочная структура российского рынка подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по странам-производителям в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

Подгузники и пеленки польского производства занимали в прошлом году порядка **% всего объема рынка. Изделия российского производства занимали порядка **% всего объема рынка в стоимостном выражении. Около **% всего объема рынка занимали изделия немецкого производства. Всего подгузники и пеленки, произведенные в 6 странах, занимали в прошлом году порядка **% всего объема российского рынка в стоимостном выражении.

Отметим, что при составлении данной структуры рынка учитывалась лишь географическое место производства товаров, так как уже было отмечено в отчете неоднократно, что большая часть российского производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых – это производство на мощностях, принадлежащих зарубежным компаниям, то есть это выпуск подгузников и пеленок под зарубежными торговыми марками. Доля подгузников и одноразовых пеленок для взрослых под чисто российскими торговыми марками (принадлежащих российским компаниям, созданным в России) на рынке значительно меньше представленных в данном разделе отчета **% (доля российской продукции на рынке). Данный факт в обязательном порядке необходимо учитывать при анализе структуры рынка по странам-производителям.

Анализ импорта подгузников для взрослых

Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.

В ходе исследования одной из ключевых решаемых задач было определение объема импорта подгузников для взрослых, а также одноразовых пеленок для взрослых. Отметим, что в общем объеме импорта так же, как и в общем объеме рынка, не учитывались поставки товаров, которые по своему предназначению и функционалу (то есть используются в похожих случаях) схожи с подгузниками и пеленками, но тем не менее отличаются от них какими-либо признаками (возможно даже незначительными). К числу подобных товаров относятся урологические прокладки, урологические вкладыши, урологические простыни, трусы для людей, страдающих недержанием, многоразовые пеленки и т.д. Детские подгузники, а также пеленки для детей также не учитывались в общем объеме импорта (как и в общем объеме исследуемого рынка). Предметом исследования являлись исключительно подгузники и одноразовые пеленки для взрослых. Данный факт необходимо обязательно учитывать при анализе количественных показателей как по объему рынка, так и по объему импорта.

Объем импорта подгузников и пеленок для взрослых определялся на основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по целому ряду кодов ТН ВЭД. В частности, анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 9619002900, 9619009009, 9619001100, 96190021000 (несмотря на то, что это код для детских подгузников, определенные партии подгузников для взрослых ввозились под данным кодом) и т.д.

Объем импорта подгузников и пеленок определялся в стоимостном и натуральном (в тоннах, а также в штуках) выражении. В стоимостном выражении объем импорта определялся на основании статистической стоимости ввозимой продукции, которая рассчитывается в долларах США. В натуральном выражении в тоннах объем импорта определялся на основании показателя «Вес нетто» в таможенных декларациях (вес товаров, очищенный от веса тары и упаковки, используемой для его транспортировки). В натуральном выражении в штуках объем импорта рассчитывался исходя из экспертных расчетов аналитиков MegaResearch, которые были построены на анализе дополнительной информации, указываемой в таможенных декларациях (количество ввозимых упаковок подгузников и пеленок, количество подгузников и пеленок в конкретной упаковке и т.д.). То есть изначально в таможенных декларациях не указывается точное количество ввозимых подгузников и пеленок в штуках, поэтому была проделана огромная работа по подсчету импортных поставок подгузников и пеленок для взрослых в штуках на основе как прямой, так и косвенной информации, содержащейся в таможенных декларациях ФТС РФ.

В результате анализа таможенных данных были определены следующие объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российский рынок в 2014-2016 гг.:

Рисунок 10. Объем импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. общий объем импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российский рынок составил порядка … долларов США. В стоимостном долларовом выражении объем импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых уменьшился в 2015 году почти на **% относительно показателей 2014 года (до … долларов США). Снижение объема импорта в 2015 году было характерно для большинства рынков потребительских и промышленных товаров в России и связано с девальвацией рубля, которая сделала импортную продукцию менее конкурентоспособной на российском рынке для конечных потребителей, а также с общим снижением реальных доходов населения, которое неизбежно сказывается на уровне потребительской активности. К примеру, на рынке детских подгузников в 2015 году объем импорта в стоимостном долларовом выражении уменьшился почти на **% по сравнению с 2014 годом. В 2016 г. общий объем импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке составил порядка … долларов США (рост на **% по сравнению с 2015 годом).

Отметим, что в стоимостном выражении на долю подгузников для взрослых пришлось в 2016 г. порядка **% всего объема импорта подгузников и пеленок в стоимостном выражении (общий объем импорта подгузников для взрослых в 2016 г. составил порядка … долларов США).

Рисунок 11. Оценочные структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Соответственно в 2016 г. общий объем импорта пеленок для взрослых на российском рынке составил порядка … долларов США (**% всего объема импорта).

Помимо определения объема импорта в стоимостном выражении также был определен объем импорта в натуральном выражении (в тоннах). В натуральном выражении объем импорта определялся на основании такого показателя как — вес нетто — который демонстрирует вес изделий без упаковки, используемой для транспортировки.

Рисунок 12. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке в натуральном выражении в 2014-2016 гг. (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. общий объем импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке составил порядка ... В натуральном выражении объем импорта исследуемых товаров в 2015 году снизился на **% по сравнению с показателями 2014 г. до … тонн. В 2016 г. общий объем импорта подгузников и пеленок в натуральном выражении в тоннах составил порядка … тонн.

Также в ходе проекта были определены оценочные объемы импорта подгузников для взрослых и одноразовых пеленок для взрослых на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном выражении в штуках:

Рисунок 13. Оценочные объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке в 2014-2016 гг. (млн штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано порядка … штук подгузников и одноразовых пеленок для взрослых (… штук подгузников и … штук пеленок). В 2015 г. в натуральном выражении в штуках объем импорта сократился почти на **% до … штук (… штук подгузников и … штук одноразовых пеленок). В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка … штук подгузников и пеленок для взрослых (… подгузников и … штук пеленок для взрослых), то есть в натуральном выражении в 2016 г. объем импорта подгузников и пеленок на российском рынке увеличился на **% по сравнению с 2015 годом.

Таблица 6. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в стоимостном и натуральном выражении в 2014-2016 гг. на российском рынке

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Анализируя динамику импортных поставок подгузников и пеленок можно констатировать, что в 2015 г. произошло довольно существенное сокращение объемов импорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом. Однако уже в 2016 г. …

Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в Россию, 2016 г.

3.2.1. Структура импорта по странам-производителям

Помимо определения общего объема импорта подгузников для взрослых и одноразовых пеленок для взрослых в ходе исследования была рассчитана структура импорта по странам-производителям. Данная структура импорта рассчитывалась исходя из информации в столбце «Страна происхождения» в таможенных декларациях. Структура импорта по странам-производителям рассчитывалась в стоимостном, а также натуральном (в штуках) выражении. При определении общего объема импорта подгузников и пеленок для взрослых уже было отмечено, что особенности таможенного учета не всегда позволяют точно определить объемы импорта подгузников и пеленок в натуральном выражении в штуках. Несмотря на это на основании прямых и косвенных данных были рассчитаны оценочные объемы импорта подгузников и пеленок из различных стран в натуральном выражении в штуках. Указанные данные (импорт подгузников и пеленок в штуках) совершенно точно верно отображают масштаб импорта, но могут незначительно (в пределах статистической погрешности) отличаться от реальных показателей (при этом гарантировать большую достоверность данных невозможно в силу объективных причин).

Таблица 7. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых из различных стран-производителей на российский рынок в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

На основании данных по общему объему импорта подгузников и пеленок из различных стран была рассчитана структура импорта в стоимостном и натуральном выражении:

Рисунок 14. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по странам-производителям в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Подгузники и пеленки, произведенные в …

Рисунок 15. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по странам-производителям в 2016 г. в натуральном выражении в штуках

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В натуральном выражении структура импорта по странам-производителям в общем и целом практически не отличается от структуры импорта в стоимостном выражении. На долю продукции, произведенной в ...

3.3.2. Структура импорта по компаниям-производителям

Помимо определения структуры импорта по странам-производителям в ходе исследования также была определена структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-производителям. Данная структура импорта также рассчитывалась в стоимостном и натуральном (в штуках) выражении, для чего использовались данные в столбце «Компания-производитель» в таможенных декларациях.

Таблица 8. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых различных компаний-производителей на российский рынок в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Помимо 5 выше обозначенных компаний в 2016 году на российский рынок импортировались подгузники и одноразовые пеленки для взрослых таких компаний как …

Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2016 году выглядела следующим образом:

Рисунок 16. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2016 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Суммарно в 2016 году на подгузники 5 ведущих компаний-производителей пришлось порядка **% всего объема импорта в стоимостном выражении. Подгузники и пеленки компании … (торговая марка …) составили порядка …

Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках) выглядела в 2016 году следующим образом:

Рисунок 17. Структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в 2016 году по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В натуральном выражении на 5 крупнейших производителей в 2014 году пришлось порядка ...

3.3.3. Структура импорта по компаниям-получателям

Также в ходе проекта была рассчитана структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-получателям (компаниям-импортерам). Данная структура была рассчитана в стоимостном и натуральном выражении (в штуках) на основании данных в столбце «Компания-получатель» в таможенных декларациях.

Таблица 9. Объемы импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-получателям в 2016 г. на российском рынке в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Как видно из представленных данных, структура импорта подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по компаниям-получателям практически ничем не отличается от структуры импорта подгузников и пеленок по компаниям-производителям (данная структура представлена в разделе 3.3.2 отчета). Связано это с тем, что …

Конкурентный анализ

Основные производители на рынке (отечественные и иностранные), ТОП-10

Объем производства

В ходе проекта рассматривалась деятельность 10 крупных компаний-производителей (5 отечественных компаний и 5 зарубежных компаний) подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке. Необходимо отметить, что определяющим фактором для включения той или иной компании в список основных производителей на рынке был не факт наличия производства подгузников и пеленок непосредственно на российской территории, но факт продажи подгузников и/или пеленок данной компании-производителя на российском рынке (то есть в список основных производителей могли включаться компании, которые не производят подгузники и пеленки в России). При этом следует отметить некоторые особенности российского рынка, которые учитывались при составлении списка компаний-производителей подгузников и одноразовых пеленок для взрослых.

В главе 3 текущего отчета были выделены ТОП-5 иностранных компаний-производителей, чья продукция занимала наибольшую долю в общем объеме импортных поставок подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке в 2016 г. При этом у 4 из указанных 5 компаний в России имеются не только собственные дистрибуторские подразделения, но и производственные мощности, на которых выпускаются подгузники и/или пеленки.

Таблица 10. Наличие российских производственных мощностей у ведущих иностранных компаний-производителей на рынке

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей, данные Федеральной службы по аккредитации

Соответственно при формировании списка крупнейших компаний-производителей подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в перечень крупнейших иностранных компаний-производителей были включены и российские подразделения данных компаний. При этом отметим, что по иностранным компаниям-производителям общий объем производства включал в себя как выпуск подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в России, так и объем импортных поставок подгузников и пеленок данных компаний на российский рынок. Данная позиция (включение в объем производства как импортных поставок подгузников той или иной иностранной компании, так и объемов производства подгузников на территории России) была согласована с сотрудниками компании-заказчика данного исследования.

На основании имеющейся информации был составлен следующий перечень основных производителей подгузников и одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке:

…

…

…

…

…

…

…

ООО «Медмил» ( http://medmill.ru/);

ООО «МедПол» ( http://www.rusprofile.ru/id/1997031);

ООО «Интертекс» ( http://luxsan.info/).

Следует отметить также еще одну очень важную особенность рынка, которую в обязательном порядке необходимо учитывать при анализе прежде всего российских компаний-производителей исследуемых товаров. Одноразовые пеленки для взрослых ...

Объемы производства подгузников и/или пеленок для взрослых на российском рынке по указанным компаниям-производителям определялись различными методами. В первую очередь анализировалась официальная финансово-экономическая отчетность компаний-производителей. Данные также уточнялись в ходе экспертного общения с сотрудниками компаний-производителей, а также в ходе общения с сотрудниками по методике «Тайный покупатель». Кроме того, частично данные уточнялись на основании информации, содержащей в открытых источниках, а также на основании целого ряда косвенных показателей. Также использовались данные о загрузке производственных мощностей и максимальной производительности линий, на которых выпускаются подгузники и одноразовые пеленки для взрослых. При этом следует отметить, что зачастую даже сами сотрудники компаний-производителей не знают точных объемов производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в их компаниях в натуральном выражении (в штуках), поскольку очень часто подобная статистика на предприятиях просто не ведется. Во многом поэтому следует отдельно подчеркнуть, что представленные данные по объемам производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в указанных компаниях носят оценочный характер, хотя, безусловно, верно отображают масштабы производства.

Отметим также, что объемы импортных поставок подгузников и пеленок для взрослых по иностранным компаниям-производителям в стоимостном выражении рассчитывались в рублях (в главе 3 данные представлены в долларах США) на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2016 г. – 66,8 рублей за 1 доллар США 1 .

Таблица 11. Оценочные объемы производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по основным компаниям-производителям на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данный компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch , данные открытых источников

Отметим, что представленные объемы производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в компаниях-производителях демонстрируют выручку указанных фирм от реализации данной продукции клиентам на российском рынке в 2016 г. (очевидно при этом, что затраты конечных потребителей на покупку данной продукции значительно превышают объемы выручки компаний-производителей, так как подгузники и пеленки чаще всего производители реализовывают не напрямую конечным потребителям, а различным дистрибьюторам и прочим торговым посредникам).

Также в ходе проекта были оценены объемы производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых в основных компаниях-производителях на российском рынке в 2016 г.:

Таблица 12. Оценочные объемы производства подгузников и одноразовых пеленок для взрослых по основным компаниям-производителям на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данный компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch , данные открытых источников

Представленные в таблице выше данные демонстрируют оценочные данные по объемам производства подгузников для взрослых и одноразовых пеленок для взрослых в основных компаниях-производителях в 2016 г. в натуральном выражении в штуках. Отметим при этом, что данные носят оценочный характер, так как чаще всего компании-производители не ведут поштучной статистики производства. Тем не менее с уверенностью можно утверждать, что данные верно отображают масштаб реальной деятельности указанных компаний на представленных рынках.

Доля на рынке в 2016 году

…

Оценка производственных мощностей

...

Ассортимент продукции

…

Таблица 13. Наличие основных ассортиментных групп у компаний-производителей на российском рынке

Источник: данные компаний-производителей

Из 10 рассматриваемых компаний лишь 6 компаний предлагают на российском рынке и подгузники для взрослых, и одноразовые пеленки для взрослых. 3 компании производят и предлагают клиентам на российском рынке только одноразовые пеленки для взрослых, а компания ...

Ассортимент подгузников для взрослых

...

В ходе исследования отдельно анализировался ассортимент производимых подгузников для взрослых у каждой компании:

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 14. Основные параметры ассортиментной политики производителей подгузников для взрослых

Источник: данные компаний-производителей

Наиболее широким ассортиментом подгузников для взрослых на российском рынке обладают компании …

Ассортимент одноразовых пеленок для взрослых

Также был рассмотрен ассортимент одноразовых пеленок для взрослых у основных компаний-производителей на рынке:

Таблица 15. Основные параметры ассортиментной политики производителей одноразовых пеленок для взрослых на российском рынке

Источник: данные компаний-производителей

В целом у всех основных производителей ассортимент выпускаемых одноразовых пеленок менее обширен в сравнении с ассортиментом выпускаемых подгузников для взрослых. Это связано с тем, что сам товар (пеленки) менее диверсифицирован по тем или иным параметрам в сравнении с подгузниками для взрослых (пеленки более однотипный товар). Ни у одной компании в ассортименте на российском рынке не представлено более 5 размеров (в зависимости от длины и ширины пеленок) одноразовых пеленок для взрослых.

География поставок

...

5. Ценовой анализ рынка. Сравнение цен производителей подгузников и одноразовых пеленок для взрослых

При анализе цен производителей учитывались цены, по которым компании-производители продают подгузники для взрослых различным клиентам: оптовым-дистрибьюторам, аптечным сетям, поставщикам подгузников и т.д. При этом необходимо отметить, что все компании-производители подчеркивали, что возможно предоставление скидок на подгузники в зависимости от конкретных условий продажи (объема покупок, условий оплаты, принятых обязательств по дальнейшему приобретению подгузников и т.д.). Поэтому указанные в данном разделе цены могут отличаться от цен, по которым компании-производители могут продавать подгузники и пеленки тому или иному клиенту. Представленные в данном отчете цены были получены в результате легендированного обращения в компании-производители подгузников. Согласно легенде, осуществлялось обращение в компании-производители подгузников и одноразовых пеленок от имени оптового дистрибьютора подгузников с целью приобретения производимой продукции (на первом этапе предполагалось приобретение порядка 200-300 упаковок подгузников с перспективой дальнейшего роста объемов закупок).

Цены в разделе представлены в виде, в котором они были отображены в прайс-листах компаний-производителей (этим объясняется разница в форме таблиц с ценами).

ООО «…»

В таблице представлены цены в соответствие с принятым делением ассортимента подгузников для взрослых у данной компании-производителя

Таблица 16. Цены на подгузники для взрослых у ООО «…»

Источник: данные компании-производителя

В среднем, подгузники для людей с тяжелой степенью недержания …

ЗАО «…»

Таблица 17. Цены на подгузники для взрослых у ЗАО «…»

Источник: данные компании-производителя

...

ООО «…» / …

Таблица 18. Цены на подгузники для взрослых у ООО «…»

Источник: данные компании-производителя

У данного производителя, в отличие от выше рассмотренных компаний, более существенная разница в стоимости 1 подгузника при приобретении упаковок с 30 и 10 изделиями. Разница в стоимости, как правило, …

ООО «…» / …

Таблица 19. Цены на подгузники для взрослых у ООО «…»

Источник: данные компании-производителя

...

ООО «…» / …

Таблица 20. Цены на подгузники для взрослых у ООО «…»

Источник: данные компании-производителя

Особенностью ценовой политики данной компании является ...

ООО «…» / …

Таблица 21. Цены на подгузники для взрослых у ООО «…»

Источник: данные компании-производителя

...

ООО «…»

Таблица 22. Цены на одноразовые пеленки для взрослых у ООО «…»

Источник: данные компании-производителя

...

ООО «…» / …

Таблица 23. Цены на отдельные виды одноразовых пеленок для взрослых у ООО «…»

Источник: данные компании-производителя

…

В результате анализа цен производителей, а также на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний, были сделаны следующие выводы о ценовой политике компаний-производителей на рынке:

Производители в своей политики ценообразования активно используют дифференцированные цены

...

…

…

…

…

…

…

Отмеченные особенности ценовой политики производителей на рынке не являются универсальными, то есть характерными для всех участников рынка, однако они являются достаточно часто встречающимися на рынке.

6. Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз спроса и предложения до 2018 г., оценка появления новых и развитие существующих игроков

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сделаны следующие выводы о российском рынке подгузников и одноразовых пеленок для взрослых:

[информация представлена в полной версии исследования]