Анализ тендерных закупок подгузников для взрослых

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ, 2021 Г.    6
1.1.    ОБЪЕМ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2.    СТРУКТУРА РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.2.1.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    7
1.2.2.    ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    8
1.2.3.    ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    8
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ, 2021 Г.    11
2.1.    ИГРОКИ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПКАХ    11
2.1.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    11
2.1.2. ЧАСТОТА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПКАХ    12
2.1.3.    ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК ПОДГУЗНИКОВ В ВЫИГРАННЫХ ТЕНДЕРНЫХ    14
2.1.4.    ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ В ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПКАХ    15
2.1.5.    ПРОЦЕНТ ПОБЕД В ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПКАХ    20
2.1.6.    АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ)    21
2.1.7.    ЦЕНЫ НА АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ    23
2.1.8.    ЦЕНЫ, АССОРТИМЕНТ (ВКЛЮЧАЯ РАЗМЕРЫ) ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ВЫИГРАННЫХ ТЕНДЕРОВ    26
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ, 2021 Г.    30
3.1.    КОМПАНИИ — ОРГАНИЗАТОРЫ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК НА ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ    30
3.1.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    30
3.1.2.    ЧАСТОТА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК    31
3.1.3.    ОСНОВНЫЕ АССОРТИМЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ЗАКУПАЕМЫХ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ    32
3.1.4.    ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ, ВЫИГРЫВАЮЩИЕ КОНКУРСЫ НА ПОСТАВКУ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ    33
3.1.5.    ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОК В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В ПОМЕСЯЧНОЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ.    36
3.1.6.    НМЦК В ОБЪЯВЛЕННЫХ ЗАКУПКАХ НА ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА, ПО КОТОРОЙ БЫЛИ ВЫИГРАНЫ КОНКУРСЫ    40

Список таблиц
Таблица 1. Объем закупок подгузников для взрослых в рамках тендерных процедур в 2021 году    6
Таблица 2. Топ-30 игроков, принимающих участие в тендерных закупках    11
Таблица 3. Частота участия в тендерных закупках топ-30 игроков    13
Таблица 4. Суммарный заявленный объем из поставок подгузников в выигранных тендерах топ-30 игроков    14
Таблица 5. Объем поставок подгузников топ-30 игроков по основным покупателям    15
Таблица 6. Процент побед в тендерных закупках топ-30 поставщиков подгузников для взрослых    20
Таблица 7. Ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых топ-30 игроков    21
Таблица 8. Средние цены на ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых топ-30 игроков    23
Таблица 9. Цены на ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых топ-30 игроков в разбивке по размерам    26
Таблица 10. Профили топ-30 организаторов тендерных закупок    30
Таблица 11. Частота организации тендерных закупок    31
Таблица 12. Ассортимент, потребляемый топ-30 организаторов тендеров на поставку подгузников для взрослых    32
Таблица 13. Поставщики топ-30 организаторов тендеров на поставку подгузников для взрослых    33
Таблица 14. Среднегодовые объемы закупок подгузников для взрослых топ-30 организаторов    36
Таблица 15. Объемы закупок подгузников для взрослых топ-30 организаторов с помесячной детализацией (с января по июнь 2021 года тендеры выбранных потребителей отсутствуют)    38
Таблица 16. Структура снижения НМЦК в объявленных закупках на подгузники для взрослых    40
Таблица 17. Общий заявленный объем из поставок подгузников в выигранных тендерах по всем поставщикам/игрокам    41
Таблица 18. Общий объем из поставок подгузников в состоявшихся тендерах по всем организаторам/потребителям    51
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, %    7
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, %    7
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, %    8
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, %    8
Рисунок 5. Структура рынка по федеральным округам в натуральном выражении, %    9
Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам в стоимостном выражении, %    9
Рисунок 7. Структура рынка по регионам в натуральном выражении, %    10
Рисунок 8. Структура рынка по регионам в стоимостном выражении, %    10




 

Общая информация по рынку подгузников для взрослых в России, 2021 г.

Объем тендерных закупок, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В процессе анализа тендерных процедур было выявлено … ед. государственных и … ед. коммерческих поставок подгузников для взрослых. 

Совокупный объем закупок подгузников для взрослых в рамках тендерных процедур в 2021 году составил … шт. в натуральном и … руб. в стоимостном выражении. 

Таблица 1. Объем закупок подгузников для взрослых в рамках тендерных процедур в 2021 году

Показатель	В натуральном выражении, тыс. шт.	В стоимостном выражении, млн руб.
Государственные закупки
Коммерческие закупки  (подробная информация закрыта)
Итого

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

Проанализированы все тендерные закупки с опубликованными участниками торгов. На основании полученных данных построена структура, представленная ниже. Около 50% рынка в натуральном и стоимостном выражении занимают 3 лидирующих поставщика: …

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Крупнейшими потребителями подгузников для взрослых в рамках открытых тендерных закупок являются …

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

По федеральным округам

Региональная разбивка тендерных закупок взрослых подгузников в России приведена ниже. Наибольшую долю как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимает …

 

 

Рисунок 5. Структура рынка по федеральным округам в натуральном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам в стоимостном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Дополнительно приведена структура по регионам. Несмотря на …

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Структура рынка по регионам в натуральном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка по регионам в стоимостном выражении, %

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

 

 

Конкурентный анализ на рынке подгузников для взрослых в России, 2021 г.

В данном разделе представлен топ-30 игроков — юридических лиц — по суммарному объему выигранных тендеров на поставку подгузников для взрослых в 2021 году в натуральном и стоимостном выражении. Суммарное число найденных игроков — 256. Таблица по всем найденным игрокам представлена в Приложении 1.

Игроки, принимающие участие в тендерных закупках

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 2. Топ-30 игроков, принимающих участие в тендерных закупках

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «КСТ»	248001, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, 121к3	+7 (343) 346-52-79 info@kst-med.ru	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
ООО «Современные медицинские технологии»	620100, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, стр. 2	+7 (927) 810-11-86 cmtech@mail.ru	Торговля оптовая фармацевтической продукцией
ООО «Социально-реабилитационный технический центр»	640000, Россия, Курганская обл., г. Курган, ул. Комсомольская, 20	+7 (35-22) 46-53-55 srtc-kurgan@rambler.ru	Торговля оптовая неспециализированная

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Частота и периодичность участия в тендерных закупках

В таблице ниже представлена частота участия крупнейших поставщиков подгузников для взрослых в тендерах в 2021 году. Наиболее часто в тендерных поставках подгузников для взрослых участвовали отмеченные ранее лидеры рынка …

 

Таблица 3. Частота участия в тендерных закупках топ-30 игроков

Поставщик	Количество торгов с участием поставщика в 2021 г.
ООО «Современные медицинские технологии»
ООО «Возрождение»
ООО «Социально-реабилитационный технический центр»

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Заявленный объем поставок подгузников в выигранных тендерных 

В Приложении 1 также представлены данные по объемам поставок подгузников всеми выявленными игроками. 

Таблица 4. Суммарный заявленный объем из поставок подгузников в выигранных тендерах топ-30 игроков

Поставщик	Объем поставок в натуральном выражении, тыс. шт.	Объем поставок в стоимостном выражении, млн руб.
ООО «КСТ»
ООО «Современные медицинские технологии»
ООО «Социально-реабилитационный технический центр»

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Основные покупатели в тендерных закупках

В таблице 5 представлены объемы поставок основным покупателям согласно открытым тендерным закупкам подгузников для взрослых в 2021 году.

Таблица 5. Объем поставок подгузников топ-30 игроков по основным покупателям

Поставщик/покупатель	Совокупный объем закупок подгузников, шт.
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Алтай
ООО «Современные медицинские технологии»
ГУ-Свердловское РО ФСС РФ

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

Процент побед в тендерных закупках

Таблица 6. Процент побед в тендерных закупках топ-30 поставщиков подгузников для взрослых

Поставщик	% побед
ООО «Современные медицинские технологии»
ООО «Возрождение»
ООО «Социально-реабилитационный технический центр»

Ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых (наиболее востребованные позиции)

Согласно данным, полученным при анализе тендерной документации, наиболее востребованной является продукция бренда …

Таблица 7. Ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых топ-30 игроков

Поставщик	Ассортимент
ООО «Спецтехцентр ДВ»
ООО «Феникс»
ООО «Форпост-мед»

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

Цены на ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых

Таблица 8. Средние цены на ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых топ-30 игроков

Поставщик/ассортимент	Средняя цена, руб/шт.
MoliCare Premium extra soft
SENI STANDARD AIR
TENA Slip Original

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

Цены, ассортимент (включая размеры) подгузников для взрослых, поставляемых в рамках выигранных тендеров

Таблица 9. Цены на ассортимент производимых/продаваемых подгузников для взрослых топ-30 игроков в разбивке по размерам

Ассортимент	Цена, руб/шт.
	XS	S	M	L	XL	Н/д

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

. Анализ потребления на рынке подгузников для взрослых в России, 2021 г.

В данном разделе представлены топ-30 потребителей по объему закупок согласно открытой тендерной документации в натуральном и стоимостном выражении в 2021 году. Общее число найденных потребителей — 645. Таблица с объемом тендеров по всем найденным потребителям представлена в Приложении 2.

Компании — организаторы тендерных закупок на подгузники для взрослых

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные и краткое описание)

Таблица 10. Профили топ-30 организаторов тендерных закупок

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ГУ-Ярославское РО ФСС РФ	150043, Ярославская область, город Ярославль, ул. Радищева, д. 34 к. А	Телефон: +7 (4852) 74-85-97, +7 (4852) 73-28-30	Деятельность в области обязательного социального обеспечения
ГУ-Челябинское РО ФСС РФ	454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Свободы, д. 153А	Телефон: +7 (351) 265-85-57, +7 (351) 265-84-93	Деятельность в области обязательного социального обеспечения
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Дагестан	367003, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Богатырева, д. 8	Телефон: +7 (8722) 62-33-74 Факс: +7 (8722) 62-82-57	Деятельность в области обязательного социального обеспечения

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

Частота организации тендерных закупок

Таблица 11. Частота организации тендерных закупок

Организатор	Частота организации в год
ГУ-Челябинское РО ФСС РФ
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Татарстан
ГУ-Белгородское РО ФСС РФ

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Основные ассортиментные позиции закупаемых подгузников для взрослых

Как было отмечено ранее, наиболее востребованной товарной позицией является продукция бренда ...

Таблица 12. Ассортимент, потребляемый топ-30 организаторов тендеров на поставку подгузников для взрослых

Потребитель	Потребляемый ассортимент
ГУ-Тульское РО ФСС РФ
ГУ-Ульяновское РО ФСС РФ
ГУ-Ярославское РО ФСС РФ

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

Основные поставщики, выигрывающие конкурсы на поставку подгузников для взрослых

Таблица 13. Поставщики топ-30 организаторов тендеров на поставку подгузников для взрослых

Организатор закупки/победитель-поставщик	Объем потребления в натуральном выражении, тыс. шт.	Объем потребления в стоимостном выражении, млн руб.
ООО «Лидер»
ГУ-Новосибирское РО ФСС РФ
ООО «Социальное партнерство»

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов закупок подгузников для взрослых. Распределение закупок в течение года в помесячной детализации.

В Приложении 2 представлены данные по среднегодовому объему потребления всех организаторов тендерных закупок подгузников для взрослых.

Таблица 14. Среднегодовые объемы закупок подгузников для взрослых топ-30 организаторов

Организатор	Среднегодовой объем потребления в натуральном выражении, тыс. шт.	Среднегодовой объем потребления в стоимостном выражении, млн руб.
ГУ-Ярославское РО ФСС РФ
ГУ-Челябинское РО ФСС РФ
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Дагестан

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

Таблица 15. Объемы закупок подгузников для взрослых топ-30 организаторов с помесячной детализацией (с января по июнь 2021 года тендеры выбранных потребителей отсутствуют)

Организатор/месяц

Объем потребления в натуральном выражении, тыс. шт.

Объем потребления в стоимостном выражении, млн руб.

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

ГУ-РО ФСС РФ по Республике Дагестан

ГУ-Калининградское РО ФСС РФ

ГУ-Новосибирское РО ФСС РФ

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

 

НМЦК в объявленных закупках на подгузники для взрослых. Реальная цена, по которой были выиграны конкурсы

В таблице 16 представлена структура анализируемых тендерных закупок по проценту снижения цены контракта. Среднее снижение цены составило **%.

Таблица 16. Структура снижения НМЦК в объявленных закупках на подгузники для взрослых

Процент снижения цены	Доля в общей структуре тендерных закупок
меньше 0%
0%
0–1%
1–2%
2–3%
3–4%
4–5%
5–6%
6–7%
7–8%
8–9%
9–10%
10–11%
11–12%
12–13%
13–14%
14–15%
15–20%
20–25%
25–30%
30–35%
35–40%
40–45%
40–50%
50–60%
60–70%
70–80%
80–90%
90–100%

Источник: архив тендерных закупок с 7000 электронных торговых площадок, анализ MegaResearch

Приложение 1

Таблица 17. Общий заявленный объем из поставок подгузников в выигранных тендерах по всем поставщикам/игрокам

Поставщик	Объем поставок в натуральном выражении, тыс. шт.	Объем поставок в стоимостном выражении, млн руб.

 

Приложение 2

Таблица 18. Общий объем из поставок подгузников в состоявшихся тендерах по всем организаторам/потребителям

Потребитель	Объем потребления в натуральном выражении, тыс. шт.	Объем потребления в стоимостном выражении, млн руб.

 

 

 Коммерческие закупки являются закрытыми, в связи с чем произвести детальный анализ по игрокам и потребителям не представляется возможным.

 Данные по коммерческим тендерам могут быть предоставлены не полностью, т. к. информация о поставщиках по 223-ФЗ необязательна к публикации с 01.07.2018. Кроме того, данные о поставщиках в коммерческих закупках и подробная документация также необязательны к публикации.