Анализ рынка инфузионных систем в России, 2021–2022 гг.

Содержание
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2.    ОБЗОР РЫНКА ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    6
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ, 2021–2022 ГГ., В КОЛИЧЕСТВЕННОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    6
2.2.    ОЦЕНКА ЕМКОСТИ И НАСЫЩЕННОСТИ РАССМАТРИВАЕМОГО РЫНКА    7
2.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ В 2022 ГОДУ (ДОЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.4.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2022 ГОДУ ПО ТИПУ ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ (ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ И КАПЕЛЬНИЦЫ) В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ    9
2.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК В 2022 ГОДУ ПО РЕГИОНАМ СБЫТА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, НА ОСНОВЕ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)    10
2.6.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2022 ГОДУ ПО ТИПУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕКТОР И РОЗНИЦА    11
3.    ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМВ РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    13
3.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ИМПОРТА ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ, 2021–2022 ГГ., В КОЛИЧЕСТВЕННОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    13
3.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ, 2022 Г., В КОЛИЧЕСТВЕННОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    13
3.2.1.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    13
3.2.2.    ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
3.2.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    16
4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    19
4.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ, 2021–2022 ГГ., В КОЛИЧЕСТВЕННОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    19
4.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    20
4.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    20
4.2.2.    ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (АССОРТИМЕНТ ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ)    22
4.2.3.    ОБЗОР ТЕКУЩИХ ОПТОВЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ИНФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ    22
5.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    28
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка ИС и ТС в стоимостном выражении, 2021–2022 гг.    6
Таблица 2. Оценка объема рынка ИС и ТС в натуральном выражении, 2021–2022 гг.    6
Таблица 3. Расчет емкости рынка ИС и ТС    7
Таблица 4. Расчет насыщенности рынка ИС и ТС в России    8
Таблица 5. Структура рынка ИС и ТС по игрокам в денежном выражении, 2022 г.    8
Таблица 6. Структура тендерных закупок рынка ИС и ТС по регионам РФ, рейтинг в стоимостном выражении, 2022 г.    10
Таблица 7. Объем импорта инфузионных и трансфузионных систем, 2021–2022 гг.    13
Таблица 8. Объем импорта ИС и ТС по компаниям-производителям, 2022 г.    14
Таблица 9. Импорт ИС и ТС по странам-производителям, 2022 г.    15
Таблица 10. Импорт ИС и ТС по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2022 г.    16
Таблица 11. Импорт ИС и ТС по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2022 г.    17
Таблица 12. Объем производства ИС и ТС по российским игрокам, 2021–2022 гг.    19
Таблица 13. Профили топ-5 игроков рынка    21
Таблица 14. Ассортимент ИС и ТС топ-5 игроков рынка    22
Таблица 15. Импортные цены на ИС и ТС ТОП-10 зарубежных поставщиков    23
Таблица 16. Оптовые цены на ИС и ТС ТОП-10 зарубежных поставщиков (закупки через тендеры в РФ), 2022    24
Таблица 17. Оптовые цены отечественных игроков рынка ИС и ТС (тендерные и экспортные), 2022    25
Таблица 18. Розничные цены на ИС и ТС ТОП-10 иностранных поставщиков, 2022    25
Таблица 19. Оптовые цены на ИС и ТС ТОП-5 отечественных производителей    26
 
Список рисунков
Рисунок 1. Емкость рынка ИС и ТС в России, млн шт.    7
Рисунок 2. Структура рынка ИС и ТС по видам, 2022 г.    9
Рисунок 3. Структура рынка ИС и ТС по сферам потребления, 2022 г.    12

 

Обзор рынка инфузионных систем в России, 2021–2022 гг. 

Оценка объема и динамики рынка инфузионных систем, 2021–2022 гг., в количественном (шт.) и стоимостном выражении

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка инфузионных (для переливания растворов) и трансфузионных (для переливания крови) систем (далее ИС и ТС) демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен в разделе 4.1, объемы внешнеторговых поставок — в разделе 3.1.

Таблица 1. Оценка объема рынка ИС и ТС в стоимостном выражении, 2021–2022 гг.

Источники информации: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года рынок ИС и ТС увеличился на **%. При этом доля импортной продукции …

Таблица 2. Оценка объема рынка ИС и ТС в натуральном выражении, 2021–2022 гг.

Источники информации: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года рынок ИС и ТС …

Оценка емкости и насыщенности рассматриваемого рынка 

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка ИС и ТС сводится к определению предельного объема потребления данного товара населением страны через госпитальный и розничный сектора.

Будем считать, что потенциально необходимое для страны количество ИС для проведения инфузионной терапии ежегодно оценивается в … шт. (принимаем, что **% населения страны раз в год проходят курс из 5 капельниц).

Кроме того, донорами крови в России являются только **% (… чел.) населения России, которые ежегодно сдают порядка … л крови, что эквивалентно … шт. трансфузионных систем. Но для подержания полного запаса донорской крови необходимо, чтобы донорами являлись **% (… чел) населения, при этом объем сданной крови составит порядка … л. Такой показатель будет эквивалентен … шт. ТС (при расчете, что за раз донор сдает … л крови).

По данным Минздрава, ежегодно в больницах проходят процедуру переливания крови порядка … чел. При этом переливают … л крови, что эквивалентно … шт. ТС.

Таблица 3. Расчет емкости рынка ИС и ТС 

Источники информации: ФМБА, Росстат, оценка MegaResearch

Исходя из вышеизложенного, потенциальный объем рынка ИС и ТС оценивается в …

Рисунок 1. Емкость рынка ИС и ТС в России, млн шт.

 Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, текущая емкость рынка …

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Таблица 4. Расчет насыщенности рынка ИС и ТС в России

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется …

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в 2022 году (доли в стоимостном выражении)

В данном разделе приведена структура рынка инфузионных и трансфузионных систем по крупнейшим игрокам. Данные предоставлены на основе анализа внешнеэкономических поставок и объемов внутреннего производства в России.

Таблица 5. Структура рынка ИС и ТС по игрокам в денежном выражении, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшая доля рынка в стоимостном выражении принадлежит компании …

Оценка структуры рынка в 2022 году по типу инфузионных систем (для переливания и капельницы) в количественном выражении

В данном разделе приведена структура рынка инфузионных и трансфузионных систем по видам. Оцениваются доли рынка систем для переливания крови (трансфузионные системы) и систем для переливания растворов (инфузионные системы). Данные предоставлены на основе анализа тендерной документации, внешнеэкономических поставок, экспертной оценки MegaResearch.

Рисунок 2. Структура рынка ИС и ТС по видам, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

На трансфузионные системы приходится … 

Оценка структуры тендерных закупок в 2022 году по регионам сбыта (в стоимостном выражении, на основе открытой информации в тендерной документации)

В данном разделе приведена структура тендерных закупок рынка инфузионных и трансфузионных систем по регионам РФ. Данные представлены на основании имеющейся тендерной отчетности по государственным и коммерческим закупкам в базе Seldon.

Таблица 6. Структура тендерных закупок рынка ИС и ТС по регионам РФ, рейтинг в стоимостном выражении, 2022 г.

Источники информации: тендерная документация (Seldon), оценка MegaResearch

В тройку лидеров по стоимостному выражению входят …

Оценка структуры рынка в 2022 году по типу потребителей: госпитальный сектор и розница

В данном разделе приведена структура рынка ИС и ТС по сферам потребления: госпитальный сектор и розница. Анализ представлен на основе тендерной документации и оценки MegaResearch.

Рисунок 3. Структура рынка ИС и ТС по сферам потребления, 2022 г.

Источники информации: данные тендерной документации, оценка MegaResearch 

По итогам 2022 г. доля госпитального сектора составила …

Оценка внешнеторговых поставок на рынке инфузионных систем в России, 2021–2022 гг.

Оценка объема и динамика импорта инфузионных систем, 2021–2022 гг., в количественном (шт.) и стоимостном выражении

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки инфузионных и трансфузионных систем. Были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

• 9018905001 — «Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов»;

• 9018905009 — «Аппаратура для переливания крови прочая»;

• 9018908409 — «Инструменты и оборудование, применяемые в медицине прочие»;

• 9018390000 — «Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты прочие».

Для перевода в рубли применен среднегодовой курс доллара: в 2021 г. — 73,7 руб., в 2022 г. — 68,4 руб.

Таблица 7. Объем импорта инфузионных и трансфузионных систем, 2021–2022 гг.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Структура импорта инфузионных систем, 2022 г., в количественном (шт.) и стоимостном выражении

По компаниям-производителям

В данном разделе представлены внешнеторговые поставки инфузионных и трансфузионных систем по компаниям-производителям. Дополнительно указана страна производства (происхождения) товара, а также торговая марка, под которой производитель продает продукцию на рынке (в некоторых случаях — контрактное производство по заказу компаний).

Таблица 8. Объем импорта ИС и ТС по компаниям-производителям, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте имеет компания … В тройку крупнейших иностранных производителей вошли …

По странам-производителям

В данном разделе представлена структура импорта по странам-производителям.

Таблица 9. Импорт ИС и ТС по странам-производителям, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте имеет продукция, произведенная в …

По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-получателям.

Таблица 10. Импорт ИС и ТС по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

На топ-21 компаний приходится **% импорта в денежном выражении. Всего компаний — получателей инфузионных и трансфузионных систем порядка ...

Таблица 11. Импорт ИС и ТС по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

На топ-21 компаний приходится … 

Конкурентный анализ и производство на рынке инфузионных систем в России, 2021–2022 гг.

Оценка объема и динамики производства инфузионных систем, 2021–2022 гг., в количественном (шт.) и стоимостном выражении

В данном разделе представлены объемы производства инфузионных и трансфузионных систем российскими компаниями.

Оценка объема и динамики производства в России за период 2021–2022 гг. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства инфузионных и трансфузионных систем;

• данных Росстата по динамике производства по регионам нахождения игроков рынка за 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. по ОКВЭД производителей «(32.5) Производство медицинских инструментов и оборудования».

В настоящее время на территории России инфузионные и трансфузионные системы производят шесть компаний.

Таблица 12. Объем производства ИС и ТС по российским игрокам, 2021–2022 гг.

Источники информации: СПАРК, Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Среди крупнейших производителей инфузионных и трансфузионных систем можно выделить …

По оценке аналитиков MegaResearch, объем российского производства инфузионных и трансфузионных систем в 2022 году …

Рынок характеризуется …

Крупнейшие игроки рынка (российские/иностранные производители), топ-5

В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка. Рейтинг составлен по объемам поставок/производства в денежном выражении с учетом реэкспорта для зарубежных компаний и экспорта для российских.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 13. Профили топ-5 игроков рынка

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных,

Обзор продукции производителей (ассортимент инфузионных систем)

В данном разделе рассматривается ассортимент инфузионных и трансфузионных систем топ-5 игроков рынка. Информация предоставлена на основании данных компаний и открытых источников.

Таблица 14. Ассортимент ИС и ТС топ-5 игроков рынка

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Обзор текущих оптовых цен производителей на инфузионные системы

В этом разделе представлены текущие оптовые цены на ИС и ТС ТОП-10 зарубежных поставщиков и ТОП-5 отечественных производителей. Информация получена на основании анализа тендерной документации, внешнеэкономических поставок, данных игроков, оптовых продавцов продукции и открытых источников.

Для перевода в рубли использован среднегодовой курс 1 долл.=68,4 руб.

Ниже указаны импортные цены на ввозимую продукцию ТОП-10 крупнейших поставщиков. Указано наименование продукции из таможенных деклараций (в большинстве случаев конкретная модель не указана). В одной партии могут быть завезены различные модели ИС и ТС с указанием общей стоимости и количества товара. В связи с этим определить стоимость каждой конкретной модели невозможно.

Таблица 15. Импортные цены на ИС и ТС ТОП-10 зарубежных поставщиков

Источники информации: ФТС России

Ниже представлены цены ТОП-10 зарубежных поставщиков при закупке через тендеры. Указаны компании и модели, встречающиеся в тендерной документации.

Таблица 16. Оптовые цены на ИС и ТС ТОП-10 зарубежных поставщиков (закупки через тендеры в РФ), 2022

Источники информации: тендерная документация (база Seldon)

Ниже указаны цены отечественных производителей инфузионных и трансфузионных систем. Указаны компании и модели, встречающиеся в тендерной документации.

Таблица 17. Оптовые цены отечественных игроков рынка ИС и ТС (тендерные и экспортные), 2022

 Источники информации: тендерная документация (база Seldon)

Ниже представлены розничные цены на модели ИС и ТС ТОП-10 зарубежных поставщиков. Представлены цена на имеющиеся в продаже на март 2023 г модели. Цена указана в ценах конечных потребителей.

Таблица 18. Розничные цены на ИС и ТС ТОП-10 иностранных поставщиков, 2022

Источники информации: открытые источники данных

Для розничного канала продаж свойственны следующие особенности:

1. В рознице цена может варьироваться на +/- 20-30% в зависимости от продавца

2. При увеличении количества единиц товара в упаковке цена может снижаться

Ниже представлена информация по оптовым ценам ТОП-5 отечественных производителей. Большая часть из них продает продукцию только через официальных дистрибьюторов и оптовых поставщиков. Детальную информацию о цене товара компании предоставляют только после официальной заявки от конкретного покупателя. В розничных каналах продаж продукции отечественных производителей не было обнаружено.

Таблица 19. Оптовые цены на ИС и ТС ТОП-5 отечественных производителей

Источники информации: открытые источники данных

Для информации по ценам для российских компаний, которые не предоставили точную стоимость, следует ориентироваться на данные таблицы 17 по тендерным и экспортным ценам отечественных производителей.

Ключевые выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

…