Маркетинговое исследование рынка снеков из муки в Москве и Московской области, 2015-2016

РЫНОК СНЕКОВ ИЗ МУКИ В МОСКВЕ И

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2015-2016

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка снеков из муки в Москве и Московской области, 2015-2016

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку снеков из муки в Москве и Московской области, 2015 — 2016 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Оценка объема рынка, 2015 — 2016 9

1.3 Тенденции развития рынка 11

1.4 Факторы, влияющие на рынок 12

1.5 Оценка структуры рынка, 2016 13

1.5.1 по крупнейшим игрокам 13

1.5.2 по видам снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) 14

1.5.3 по каналам продаж (федеральные сетевые ритейлеры, розничные продовольственные магазины) 14

2. Конкурентный анализ на рынке снеков из муки в Москве и Московской области, 2015 — 2016. ТОП-3 16

2.1 ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (ОЗБИ) 16

2.1.1 Профиль компании 16

2.1.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 17

2.1.3 Текущие цены по видам продукции снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 17

2.1.4 Каналы сбыта готовой продукции (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) 20

3. Ценовой анализ на рынке снеков из муки в Москве и Московской области, 2015-2016 23

3.1 Среднерыночные цены на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) 23

3.2 Среднерыночные цены на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в федеральных сетевых ритейлерах 24

3.3 Среднерыночные цены на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в розничных продовольственных магазинах 25

4. Анализ потребления на рынке снеков из муки в Москве и Московской области 26

4.1 Оценка насыщенности рынка 26

4.2 Оценка потребительских предпочтений в потреблении снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки), сложившихся на рынке 27

4.3 Оценка узнаваемости и популярности брендов. Отношение к лидирующим торговым маркам 30

5. Выводы по исследованию рынка снеков из муки в Москве и Московской области 31

5.1 Барьеры входа в отрасль 31

5.2 Перспективы развития рынка 32

5.3 Выводы по исследованию 33

Информация об исполнителе проекта 34

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объём рынка снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) в Москве и Московской области в 2015-2016 гг., тонн 10

Рисунок 2. Структура рынка снеков из муки по крупнейшим игрокам, Москва и Московская область, 2016 г., тонн 13

Рисунок 3. Структура рынка снеков из муки по виду продукции, Москва и Московская область, 2016 г., тонн 14

Рисунок 4. Структура рынка снеков из муки по каналам продаж, Москва и Московская область, 2016 г., тонн 15

Рисунок 5. Структура продаж компании «ОЗБИ» по видам снеков из муки 17

Рисунок 6. Оценка структуры поставок мучных снеков компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году 20

Рисунок 7. Оценка структуры поставок мучных снеков компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины и интернет-магазины в Москве и Московской области в 2016 году 21

Рисунок 14. Сравнение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн 27

Рисунок 15. Структура потребительских предпочтений по вкусу колечек, Москва и Московская область, 2017 год 28

Рисунок 16. Структура потребительских предпочтений по вкусу крендельков, Москва и Московская область, 2017 год 28

Рисунок 17. Структура потребительских предпочтений по вкусу соломки, Москва и Московская область, 2017 год 29

Рисунок 18. Структура потребительских предпочтений по вкусу хлебных палочек, Москва и Московская область, 2017 год 29

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Расчёт объёма рынка снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) в Москве и Московской области в 2015-2016 гг. 9

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» 16

Таблица 3. Текущие розничные цены компании «ОЗБИ» 18

Таблица 4. Текущие оптовые цены и определение средней наценки компании «ОЗБИ» 19

Таблица 11. Средние потребительские цены на на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в Москве и Московской области, руб. за 1 кг. 23

Таблица 12. Среднерыночные цены на снеки из муки в федеральных сетевых ритейлерах в Москве и Московской области 24

Таблица 13. Среднерыночные цены на снеки из муки в розничных продовольственных магазинах в Москве и Московской области 25

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка снеков из муки в Москве и Московской области.

Период исследования: 2015 ‑ 2016 гг.

Объект исследования

Объектами исследования является производители, дистрибьюторы и потребители снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) в Москве и Московской области.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации о состоянии рынка снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки).

География исследования

Москва и Московская область.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Полевые исследования в точках продаж продукции ( федеральные сетевые ритейлеры).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок 4 видов снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) в Москве и Московской области.

Общая информация по рынку снеков из муки в Москве и Московской области, 2015 — 2016

Основные характеристики анализируемого рынка

Снек – это понятие, которое охватывает лёгкие закуски, которые можно употреблять между основными приёмами пищи в качестве перекусов и без столовых приборов, то есть прямо руками. В данном исследовании рассмотрим рынок снеков из муки в Москве и Московской области следующих сегментов: крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки.

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке снеков из муки в Москве и Московской области, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Наиболее распространенным мучным снеком является соломка, наиболее популярным видом которой является соленая соломка. Также, в последнее время, получили распространение хлебные палочки, которые чаще встречаются в продаже в сетевых магазинах.

Кроме отечественных производителей на рынке снеков из муки в Москве и Московской области представлена немецкая компания Lorenz, которая занимает лидирующие позиции в сегменте соленых крендельков и соломки.

В сегменте хлебных палочек лидерство удерживают такие российские производители, как …

В сегменте колечек, кроме компании «Владимирский хлебокомбинат», на московском рынке присутствуют, в основном, компании …

Малоизвестные локальные компании, многие из которых выпускают в небольших объёмах небрендированную продукцию, либо в весовом виде, либо в прозрачной упаковке, ориентированы, в первую очередь, на поставку продукции в районы Московской области.

Рассматриваемые снеки делятся на сладкие и несладкие. Первые, продукты с добавлением сахара, наиболее популярны у детей, а также используются для повседневного чаепития. А вторые, в которые добавляются соль или приправы, используются наиболее часто в качестве закуски к напиткам, в первую очередь, к таким слабоалкогольным напиткам, как пиво.

Оценка объема рынка, 2015 — 2016

Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, используемый для оценки масштаба и привлекательности рынка. Объем российского рынка снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) демонстрирует то, сколько потребители на рынке приобрели данной продукции в отчетный период времени.

Расчёт объёма потребительского рынка снеков из муки в Москве и Московской области проведём исходя из данных ФСГС РФ по среднему потреблению хлебобулочных изделий (кроме хлеба), величине потребительских расходов населения. а также доли потребления рассматриваемых видов снеком из муки в общем объеме потребления хлебобулочных изделий.

По данным ФСГС РФ доля потребительских расходов на покупку хлебобулочных изделий (кроме хлеба), в перечень которых входят булочные изделия сдобные, бараночные изделия, печенье, пряники, торты, кексы и рулеты, в 2016 году составила 1,592% в целом по России.

По оценке MegaResearch, составленной по данным участников рынка (ассортимент хлебобулочных изделий федеральной розницы, прайс-листы и мнения представителей дистрибьюторов, каталоги продукции ведущих производителей на рынке, данные таможенной статистики снеков в РФ, доля потребления бараночных изделий в РФ), доля потребления 4 видов снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) составляет в России около 1,5% от потребления хлебобулочных изделий.

Основные положения методики расчёта объёма рынка:

формула расчёта показателя или источник, с которого взята информация для расчёта показаны в столбце «Формула расчёта (источник)»;

в формулах цифрами жирного шрифта обозначены номера строк показателей;

расчёт показателей для Московского региона проводится сложением данных для Москвы и московской области.

Таблица 1. Расчёт объёма рынка снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) в Москве и Московской области в 2015-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Рисунок 1. Объём рынка снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) в Москве и Московской области в 2015-2016 гг., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

В результате проведенных расчетов объём рынка снеков из муки в Москве и Московской области в 2016 году составил ...

Тенденции развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте снеков из муки Москвы и Московской области:

1) Главный фактор при выборе – цена

Чем цена ниже, тем большее количество именно этого товара покупается, тогда, как продажи аналогов практически останавливаются. Это особенно характерно для сетевых магазинов, где больший ассортимент, чем в рознице.

Сокращение доли расходов на продукты питания в бюджете покупателей, снижение уровня потребления привело к активному поиску выгодных промо-акций и переходу на более дешёвые товары в пределах категорий и форматов.

2) ...

3) ...

4) ...

Факторы, влияющие на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок снеков из муки Москвы и Московской области можно выделить следующие:

1) Опыт потребления изделия

Для снеков из муки очень важен такой фактор, как опыт потребления изделия (как положительный, так и отрицательный). Опыт потребления оказывает огромное влияние на дальнейшее восприятие всей продукции конкретной марки и производителя.

2) ...

3) ...

4) ...

5) ...

Оценка структуры рынка, 2016

по крупнейшим игрокам

Оценка объемов поставок снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) по компаниям производителям проведена экспертно в рамках полевого исследования мест продаж федеральных сетевых ритейлеров (количество, ассортимент и место выкладки продукции различных производителей), анализа ассортимента и цен на интернет-сайтах региональных продуктовых сетей, обзвона и анализа прайс-листов дистрибьюторов снеков из муки в Москве и Московской области, а также данных интернет-магазинов продуктовой розницы. При этом были учтены общий объём московского рынка снеков из муки (раздел 1.2.), а также распространённость сетей в Москве и Московской области (количество и формат магазинов, общие торговые площади, розничный оборот).

По экспертной оценке MegaResearch, лидерами рынка 4 видов снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки и колечки) в Москве и Московской области стали компании …

Рисунок 2. Структура рынка снеков из муки по крупнейшим игрокам, Москва и Московская область, 2016 г., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Основным конкурентом компании «ОЗБИ» в сегменте продажи хлебных палочек стала …

В сегменте крендельков компанию «Lorenz» по объемам продаж опережает компания …

Кроме вышеуказанных производителей на московском рынке снеков из муки присутствует большое количество прочих компании. Компании …

В сегменте хлебных палочек следует отметить российские компании …

На рынке Москвы и Московской области крендельков присутствуют российский производитель ...

В сегменте колечек следует отметить также компании фирмы, как …

по видам снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки)

Оценка объемов поставок снеков из муки по виду продукции (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов снеков в Москве и Московской области, а также анализа ассортимента хлебобулочной продукции, представленной в федеральных сетях и розничных магазинах.

Рисунок 3. Структура рынка снеков из муки по виду продукции, Москва и Московская область, 2016 г., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

В результате установлено, что наиболее популярным видом снеков из муки из рассматриваемых в данном исследовании сегментов является …

по каналам продаж (федеральные сетевые ритейлеры, розничные продовольственные магазины)

Оценка объемов поставок снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) по каналам продаж проведена на основе опросов поставщиков мучных снеков в Москве и Московской области, а также анализа ассортимента хлебобулочной продукции, представленной в федеральных сетях и розничных магазинах. Кроме того, учитывались распространённость и оборот розничной торговли федеральных сетей и розничных продовольственных магазинов в Москве и Московской области.

Рисунок 4. Структура рынка снеков из муки по каналам продаж, Москва и Московская область, 2016 г., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

В результате установлено, что наиболее популярным каналом продаж снеков являются …

Конкурентный анализ на рынке снеков из муки в Москве и Московской области, 2015 — 2016. ТОП-3

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (ОЗБИ)

Профиль компании

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» является единственным в России крупным предприятием, специализирующимся в основном на производстве сушечно-бараночной продукции. Сейчас здесь производятся традиционные русские продукты – баранки и сушки, хлебные палочки, соломка и крендельки, а также мини-сушки и печенье.

Клиентами ООО «ТД «ОЗБИ» в настоящее время являются практически все федеральные розничные сети, многие региональные сети, ведущие дистрибьюторские и оптовые компании Москвы, Московской области и большинства регионов РФ.

Продукция предприятия хорошо представлена в таких регионах, как Брянская, Тверская, Калужская, Рязанская, Тульская, Пензенская, Калининградская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская области, Краснодарский, Алтайский, Хабаровский, Приморский края, республика Мордовия и другие регионы РФ.

Продукция компании представлена также в Латвии, Казахстане, Армении, Азербайджане, а так же в Канаде, США и Израиле.

В 2014 году компания прошла Сертификацию, выдан Сертификат Соответствия № СМБПП.РТС.С.00000.14 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

В структуре продаж «ОЗБИ» по видам мучных снеков, составленной на основе анализа представленной продукции у дистрибьюторов, а также в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимают …

Рисунок 5. Структура продаж компании «ОЗБИ» по видам снеков из муки

Источник: оценка MegaResearch

Доля соломки в продажах «ОЗБИ», включая ТМ Manifesto, составляет **% - … тонн, а доля крендельков – **% продаж в 2016 году в Москве и Московской области.

Текущие цены по видам продукции снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых снеков из муки в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Таблица 3. Текущие розничные цены компании «ОЗБИ»

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве и Московской области представлена как фасованная продукция, так и продукция в развес. Средняя наценка дистрибьюторов на снеки из муки составляет около **%.

Таблица 4. Текущие оптовые цены и определение средней наценки компании «ОЗБИ»

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки)

…

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки) компании «ОЗБИ» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году, по расчётам аналитиков MegaResearch, составил … тонн.

Рисунок 6. Оценка структуры поставок мучных снеков компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж приходится на магазины сети «…» - **%.

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж 3 видов снеков из муки компании «ОЗБИ» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составил … тонн.

Рисунок 7. Оценка структуры поставок мучных снеков компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины и интернет-магазины в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж пришелся на магазины региональной сети …

Информация представлена в полной версии исследования

Ценовой анализ на рынке снеков из муки в Москве и Московской области, 2015-2016

Среднерыночные цены на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки)

Среднерыночные цены на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) определены на основе данных ФСГС РФ по динамики средних потребительских цен на бараночные изделия, основными видами которых являются сушки и баранки, а также сравнительной оценки стоимости рассматриваемых в данном исследовании снеков из муки по сравнению со стоимостью сушек и баранок.

Таблица 5. Средние потребительские цены на на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в Москве и Московской области, руб. за 1 кг.

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Среднерыночные цены на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в федеральных сетевых ритейлерах

Среднерыночные цены на снеки из муки в федеральных сетевых ритейлерах в Москве и Московской области приведены для фасованной и весовой продукции в зависимости от веса. Средняя цена наиболее популярной 200 гр. упаковки колечек в Москве и Московской области составила … руб., 250 гр. упаковки крендельков – … руб., что ...

Таблица 6. Среднерыночные цены на снеки из муки в федеральных сетевых ритейлерах в Москве и Московской области

Источник: данные федеральных сетей

Средняя цена наиболее популярной 200 гр. упаковки соломки в Москве и Московской области составила … руб., 150 гр. упаковки хлебных палочек – … руб.

Среднерыночные цены на снеки из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в розничных продовольственных магазинах

Среднерыночные цены на снеки из муки в розничных продовольственных магазинах в Москве и Московской области приведены для фасованной и весовой продукции в зависимости от веса.

Таблица 7. Среднерыночные цены на снеки из муки в розничных продовольственных магазинах в Москве и Московской области

Источник: данные MegaResearch , полученные в розничных магазинах

Средняя цена наиболее популярной 200 гр. упаковки колечек в Москве и Московской области составила … руб. Средняя цена наиболее популярной 250 гр. упаковки крендельков в Москве и Московской области составила … руб.

Наиболее популярная 200 гр. упаковка соломки в Москве и Московской области стоит … руб., а 150 гр. упаковка хлебных палочек – … руб.

Анализ потребления на рынке снеков из муки в Москве и Московской области

Оценка насыщенности рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного товара.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Ёмкость рынка – Возможный объем предложения) / (Ёмкость рынка)

Показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Общая емкость рассматриваемых сегментов снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки), по экспертной оценке MegaResearch, составленной на основе данных участников рынка, примерно равна объему рынка бараночных изделий, основную массу которых составляют сушки и баранки. Это объясняется тем, что рассматриваемые сегменты снеков из муки достаточно молоды, за исключением соломки, и в настоящее время развиваются, а рынок сушек и баранок, которые в основном взаимозаменяемы со снеками из муки, уже давно сформирован.

По расчетной оценки MegaResearch, объём рынка сушек и баранок в Москве составил в 2016 году … тонн, а в Московской области – … тонны.

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в Москве и Московской области составляет … тонн в 2016 году.

Рисунок 8. Сравнение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Если предположить, что текущий объем предложения на рынке равен …

Оценка потребительских предпочтений в потреблении снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки), сложившихся на рынке

На основании опросов представителей производителей и дистрибьюторов, присутствующих на рынке наиболее важными критериями при выборе снеков из муки являются …

Структура потребительских предпочтений по …

Наиболее сильно это прослеживается в сегментах …

В сегменте колечек вторым наиболее популярным видом являются снеки …

Рисунок 9. Структура потребительских предпочтений по вкусу колечек, Москва и Московская область, 2017 год

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура потребительских предпочтений по вкусу крендельков, Москва и Московская область, 2017 год

Источник: оценка MegaResearch

В сегменте соломки лидером по потреблению также являются …

Рисунок 11. Структура потребительских предпочтений по вкусу соломки, Москва и Московская область, 2017 год

Источник: оценка MegaResearch

Среди хлебных палочек, которые, в отличие от других рассматриваемых в данном отчете видов снеков, приобретаются главным образом для домашнего чаепития, наиболее популярными в настоящее время являются …

Рисунок 12. Структура потребительских предпочтений по вкусу хлебных палочек, Москва и Московская область, 2017 год

Источник: оценка MegaResearch

Кроме стандартной продукции производители выпускают на рынок …

По внешнему виду покупатели благодаря прозрачным упаковкам оценивают в первую очередь …

Оценка узнаваемости и популярности брендов. Отношение к лидирующим торговым маркам

Выбор снеков из муки покупателем …

В сегменте хлебных палочек в Москве и Московской области самой узнаваемой среди дистрибьюторов является продукция …

Среди колечек, которые часто ассоциируются вместе с сушками, часть представителей дистрибьюторов хлебобулочных и кондитерских изделий в Москве и Московской области отметили, что наилучшие вкусовые характеристики наблюдаются у продукции компании …

В магазинах федеральных сетей наиболее узнаваемые сейчас доступные бренды, которые запустили сети для различных продуктов питания: …

Выводы по исследованию рынка снеков из муки в Москве и Московской области

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На рынке снеков из муки Москвы и Московской области новая компания неизбежно столкнется со следующими проблемами, трудностями:

Информация представлена в полной версии исследования

Перспективы развития рынка

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы по рынку снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки) в Москве и Московской области:

Информация представлена в полной версии исследования