Маркетинговое исследование Анализ рынка формокомплектов для производства изделий из хрусталя и база данных производителей хрусталя в России и СНГ 2012г.

Анализ рынка формокомплектов для производства изделий из хрусталя в России и СНГ, 2012г стр. 69 из 69

АНАЛИЗ РЫНКА ФОРМОКОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУСТАЛЯ И БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХРУСТАЛЯ В РОССИИ И СНГ, 2012Г.

Май, 2013

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка формокомплектов для производства изделий из хрусталя в России и СНГ в 2012 году.

Период исследования – 2012 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются формокомплекты для производства изделий из хрусталя в России и СНГ.

Предметом исследования является рынок формокомплектов для производства изделий из хрусталя в России и СНГ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка формокомплектов для производства изделий из хрусталя в России и СНГ, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 2

1. Обзор рынка формокомплектов для производства изделий из хрусталя в России, СНГ, 2012г. 6

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 6

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

1.3. Структура рынка: 13

1.3.1. Структура рынка по странам-производителям 13

1.3.2. Структура рынка по отраслям потребления формокомплектов 15

2. Крупнейшие производители формокомплектов для производства изделий из хрусталя: объем производства и доля на рынке (СНГ, РФ) 17

2.1. Ассортимент конкурентов, технические параметры 17

2.2. Оценка положения компании Заказчика на рынке 42

2.3. Профили основных игроков 43

3. Выводы по исследованию 45

Приложение: База данных производителей хрусталя (таблица) 46

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

Диаграмма 1 Структура импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году в денежном выражении, USD 14

Диаграмма 2 Долевое распределение импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году от общего объема в денежном выражении, % 14

Диаграмма 3 Долевая структура рынка формокомплектов по отраслям потребления формокомплектов в 2012 году, % 16

Таблица 1 Крупнейшие игроки рынка формокомплектов, поставки в натуральном выражении, тн 11

Таблица 2 Структура импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году в натуральном выражении, кг 13

Таблица 3 Структура импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году в денежном выражении, USD 13

Таблица 4 Структура рынка формокомплектов по областям применения в денежном выражении, тыс. USD 15

Таблица 5 Структура рынка формокомплектов по областям применения в натуральном выражении, тн 15

Таблица 6 Ассортимент конкурентов 17

Таблица 7 Основные игроки рынка формокомплектов в 2012 году в РФ 43

Таблица 8 База данных производителей хрусталя в РФ 46

Таблица 9 База данных производителей хрусталя в СНГ 46

Таблица 10 База данных производителей стеклоизделий в РФ 46

Рисунок 1 Механизированная линия для производства изделий из хрусталя 8

1. Обзор рынка формокомплектов для производства изделий из хрусталя в России, СНГ, 2012г.

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

Формокомплект (формовая оснастка, стеклоформующая оснастка, стеклоформы) (англ. glass mould) — предназначен для формирования стеклотары (стеклянной бутылки, стеклянной банки) или другой продукции из стекла различных форм и объёмов. Устанавливается на стеклоформующие машины (автоматы) роторных или секционных типов.

Состоит из (черновых и чистовых форм, горловых колец, поддонов чистовых форм, плунжеров, воронок, донных затворов, плунжерных (направляющих) колец, дутьевых головок, трубок, хватков).

Формование продукции производится в интервале температур 700—1000С, а формовая оснастка эксплуатируется в тяжелых условиях ударных термоциклических нагрузок.

Основными материалами для литейного изготовления формокомплектов являются серые и высокопрочные чугуны, которые должны обладать: стойкостью к тепловому напряжению, низкой степенью термического расширения, повышенной коррозийной стойкостью (в газовой, воздушной, щелочной средах) в условиях трения и износа.

С целью многократного повышения долговечности формовой оснастки на её рабочие поверхности (обычно – на так называемые «острые кромки») с помощью плазменной наплавки или ручного/полуавтоматического газопламенного напыления наносятся износостойкие покрытия, как правило, из наплавочных порошков на основе никеля. Плунжеры защищают от износа с напыления с оплавлением. Также наплавка применяется для ремонта формокомплектов.

Выработка изделий сортовой посуды в настоящее время осуществляется ручным выдуванием и механизированным способом. Несмотря на то что ручное изготовление изделий — малопроизводительный процесс, требующий большой затраты физической энергии, оно все еще остается незаменимым при производстве некоторых: изделий из хрусталя и сложной конфигурации (изделия на ножке, вазы, сувениры).

Основной принцип ручного выдувания состоит в том, что стеклодув с помощью стеклодувной трубки набирает расплавленную стекломассу на конец трубки, подготавливает пульку и выдувает массу в форму. В настоящее время при ручном выдувании изделий повсеместно ис­пользуют трубку-самодувку. Основное ее отличие от ранее применяемых трубок состоит в том, что выдувание осуществляют с помощью резинового баллона путем его нажатия и возврата в прежнее положение. Формы для выдувания делают преимущественно из металла, однако в ряде случаев их делают из дерева, ог­неупорного материала.

Механизированные способы изготовления изделий из стекла и созданные в последнее время поточно-механи­зированные линии их производства отличаются высокой производительностью. Для формования изделий используют автоматические стеклоформующие машины, по способу выдувания подразделяющиеся на прессовые, прессовыдувные и выдувные.

В качестве прессовых машин наибольшее распространение получил автоматический 12-позиционный пресс АПП-12. Этот автомат предназначен для изготовления различных изделий из бесцветного и цветного стекла (стаканов, мелких вазочек, пепельниц, салатников и др.). Рабочие органы машины приводятся в движение при помощи сжатого воздуха. Наряду с этой машиной ис­пользуются пресс-автоматы «Линч», модель МДП (зарубежная), а также роторный автомат АРП-10.

Из прессовыдувных машин наибольшее распространение получил автомат «Гортфорд-28», отличающийся высокой производительностью. Он используется главным образом для изготовления стаканов. Автомат имеет 12 рабочих секций, в состав которых входят все необходимые механизмы для прессовыдувания изделий.

На заводах все еще широко применяется карусельный автомат ВС-24. Он состоит из шести секций, в каждой из которых имеются четыре выдувные трубки и четыре чистовые формы. Принцип питания машины — вакуумный. Автомат ВС-24 служит для изготовления тонко­стенных стаканов различного назначения, блюдцев для чая и варенья.

В производстве сортовой посуды используют также выдувные машины с капельным питанием. В качестве таковой прежде всего следует назвать автомат ВР-24, на котором изготовляют колбы для термосов, стаканы, пойла для изделий на ножке.

Наряду со стеклоформующими авто­матами технологические линии по произ­водству сортовой посуды включают механические конвейеры для транспортировки изделий, отжигательные печи, оборудование для отрезки колпачка, обработки края и шлифовки дна изделия. Далее рассмотрены некоторые наиболее распространенные технологические линии по производству сортовых изделий из стекла.

Технологическая линия по производству прессованных изделий. Линия предназначена для изготовления изделий из стекла методом автоматического прессования. Технологический процесс производства осуществляется следующим образом. Сваренная в стекловаренной печи стекломасса посредством питателя в виде порции стекла подается в стеклоформующий агрегат типа автоматического пресса АПП-12, на котором происходит прессование изделий. Отформованное изделие с помощью механического транспортера передается в машину огневой полировки, где одновременно происходит отопка края изделия и облагораживание его поверхности. Далее транспортером изделия с помощью загрузчиков передаются в отжигательную туннельную печь, где производится их отжиг. После отжига изделия контролируются, сортируются и поступают на склад. На такой технологической линии практически все стадии производства автоматизированы и механизированы. Производительность одной технологической линии может достигать 50 тыс. шт. изделий в сутки.

Технологическая линия по производству прессовыдувных изделий. Линия предназначена для автоматического прессовыдувания изделий, преимущественно стаканов для воды и чая. В состав линий входят: цилиндр откидного лотка, питатель стекломассы, наклонный лоток, прессовыдувной автомат, конвейер, отрезная машина, загрузчик, переставитель, печь отжига. Изделия производят примерно таким же образом, как и при автоматическом прессовании. Однако имеются и отличия. Порция стекломассы, отрезанная с помощью питателя, по наклонному лотку попадает в прессовыдувной автомат «Гартфорд-28», на котором формуют изделия. Далее изделия конвейером подаются в машину для отрезки колпачка и оплавки края стаканов. Последующие операции аналогичны операциям по схеме прессования: изделия отжигаются, проходят стадии контроля и сортировки и поступают на склад. Производительность линии — 40—50 тыс. шт. изделий в сутки.

Технологическая линия по производству изделий на ножке. Здесь необходимо отметить, что еще 10—15 лет назад практически все изделия на ножке (рюмки, бокалы, фужеры) изготовлялись методом ручного формования. Естественно, что производительность такого труда невысока, кроме того, внедрение приемов автоматизации и механизации не представляется возможным.

В настоящее время на ряде стекольных заводов сооружены и успешно эксплуатируются поточно-механизированные линии по производству изделий на ножке. Эта технология основана на принципах выдувания пойла и прессования ножки на выдувных и пресс-автоматах с последующей их спайкой. Схема одной из подобных линий по изготовлению изделий на ножке из хрусталя. Изделия изготовляют в две стадии: прессование нож­ки с донышком и выдувание пойла с одновременным свариванием ножки и пойла. Технологический процесс состоит в следующем. Порция стекла с помощью питателя подается в автомат для выдувания пойла изделия. В это же время с помощью питателя и пресса прессуется ножка. В момент выдувания пойла отпрессованная несколько ранее ножка с донышком с помощью конвейера поддается в выдувной автомат, где одновременно происходит выдувание пойла и его сваривание с ножкой. Полностью отформованные изделия далее с помощью конвейера и загрузчика поступают в отжигательную печь для отжига. После отжига изделия проходят стадии контроля и поступают на склад.

Внедрение поточно-технологических линий по изготовлению изделий на ножке имело важное значение для стекольной промышленности. Оно позволило резко увеличить выпуск сортовых изделий, значительно сократить численность рабочей силы, создать условия для широко­го использования средств автоматизации и механизации.

Технологическая линия по изготовлению выдувных изделий. Линия предназначена для автоматического выдувания тонкостенных стаканов. Согласно технологи­ческой схеме, стекломасса, сваренная в печи, путем вакуумного набора порции стекла поступает в вакуумно-выдувной автомат типа ВС-24, где выдувается изделие вместе с колпачком. Затем с помощью конвейера и механического переставителя изделия поступают в отжигательную печь. Пройдя отжиг, изделия с помощью единого ленточного конвейера подвергаются отколке колпачка на отколочной машине, шлифовке дна на машине Ш-12 и отопке края на отопочной машине, после чего следует их сортировка, контроль и складирование. Как видно из схемы, практически все операции автоматизированы или механизированы. Производительность одной такой линии — 50— 60 тыс. шт. стаканов в сутки.

Для получения прессованных изделий могут применяться автоматы роторного типа, в которых изделия прессуются при непрерывном вращении столов. Схема механизированной технологической линии для производства изделий из хрусталя представлена на рис. 1. Из капли стекломассы, полученной в питателе 1, на прессе 2 (например, АПП-12) формуется готовое изделие, которое передается на машину 3 для огневого полирования, где происходит оплавление края и облагораживание поверхности. Загрузчиком 4 готовое изделие передается конвейером к печи отжига 5. После отжига и сортировки изделия в зависимости от ассортимента поступают на склад готовой продукции или проходят декоративную обработку.

Рисунок 1 Механизированная линия для производства изделий из хрусталя

Источник: материалы сайта http://www.stroitelstvo-new.ru/

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В силу отсутствия рынка формокомплектов для производства изделий из хрусталя, был рассмотрен весь рынок формокомплектов.

Объем рынка в 2012 году составил … тн в натуральном выражении, и … млн. USD в денежном эквиваленте.

Рынок хрусталя в России и СНГ в настоящее время …

Рассмотрим текущую ситуацию на предприятиях по производству хрусталя:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Российский рынок формокомплектов для стеклоизделий напрямую зависит от производства стеклянных изделий, в том числе изделий из хрусталя. Формируется российский рынок формокомплектов в основном за счет …

За 6 месяцев 2012 года в Россию было импортировано тонны формокомплектов на сумму около ... USD.

Условно импортеров формокомплектов можно разделить на две группы. Первая – это непосредственные производители изделий из стекла или снабженческие компании, входящие в крупные производственные холдинги. Ко второй группе относятся компании, специализирующиеся на поставках оборудования для производителей изделий из стекла.

Основная доля в ежегодном объеме импорта приходится на пять-шесть предприятий. Причем большинство из них импортируют формокомплекты «по мере необходимости», которая, как правило, совпадает с периодом реконструкции производства или кардинальной сменой номенклатуры продукции. Лишь три компании из числа лидеров последние три года импортируют формокомплекты практически на постоянной основе:

…

…

…

…

При этом стоит отметить, что в последнее время, …

В текущем году импорт формокомплектов, вероятнее всего, …

В ближайшие два года импорт формокомплектов …

Ниже представлены крупнейшие игроки рынка формокомплектов:

Таблица 1 Крупнейшие игроки рынка формокомплектов, поставки в натуральном выражении, тн

Источник : MegaResearch

1.3. Структура рынка:

1.3.1. Структура рынка по странам-производителям

Анализ внешнеторговых поставок проводился по коду ТН ВЭД: 8480500000. В основном формокомплекты импортируются в РФ из трех стран: Китай, Турция, Хорватия. На долю этих стран приходится около …% всего импорта формокомплектов в 2012 году.

Ниже в таблицах можно увидеть импорт формокомплектов в разрезе стран в 2012 году в натуральном и денежном выражении:

Таблица 2 Структура импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году в натуральном выражении, кг

Источник : MegaResearch

Таблица 3 Структура импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году в денежном выражении, USD

Источник: MegaResearch

Также около …% рынка приходится на поставки из Чехии и Италии. Ниже на диаграммах наглядно представлены результаты долевого распределения импорта в РФ в 2012 году формокомплектов в разрезе стран:

Диаграмма 1 Структура импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году в денежном выражении, USD

***

Источник: MegaResearch

Диаграмма 2 Долевое распределение импорта формокомплектов в разрезе стран в 2012 году от общего объема в денежном выражении, %

***

Источник: MegaResearch

1.3.2. Структура рынка по отраслям потребления формокомплектов

В рамках данного исследования, в связи с тем, что формокомплекты для хрусталя практически не поставляются в РФ, было принято решение расширить диапазон применения формокомплектов. Выделим основные направления применения:

Стеклобутылка

Стеклобанки

Стеклопосуда

Ниже в таблице представлены основные

Таблица 4 Структура рынка формокомплектов по областям применения в денежном выражении, тыс. USD

Источник : MegaResearch

Таблица 5 Структура рынка формокомплектов по областям применения в натуральном выражении, тн

Источник: MegaResearch

Диаграмма 3 Долевая структура рынка формокомплектов по отраслям потребления формокомплектов в 2012 году, %

***

Источник: MegaResearch

Наибольший объем формокомплектов используется для производства стеклобутылки – более …% от всего поставляемого объема. Формокомплекты для стеклопосуды занимают …% на рынке формокомплектов, доля формокомплектов для хрусталя незначительна.

Стеклобутылка используется в пивной, винной, ликеро-водочной промышленности, а также для производства безалкогольных напитков.

Стеклобанки в основном применяются в пищевой, парфюмерной отрасли, а также для медицинских целей.

К стеклопосуде можно отнести следующие виды изделий: бокалы, рюмки, кружки, стаканы, вазы, посуда, кувшины т.д.

2. Крупнейшие производители формокомплектов для производства изделий из хрусталя: объем производства и доля на рынке (СНГ, РФ)

2.1. Ассортимент конкурентов, технические параметры

Таблица 6 Ассортимент конкурентов

Источник : MegaResearch

2.2. Оценка положения компании Заказчика на рынке

…

2.3. Профили основных игроков

Ниже в таблице приведены данные по основным игрокам рынка формокомплектов в РФ в 2012 году с указанием доли и поставки в натуральном и денежном выражении.

Таблица 7 Основные игроки рынка формокомплектов в 2012 году в РФ

Источник: MegaResearch

3. Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение: База данных производителей хрусталя (таблица)

Таблица 8 База данных производителей хрусталя в РФ

Источник: MegaResearch

Таблица 9 База данных производителей хрусталя в СНГ

Источник : MegaResearch

Таблица 10 База данных производителей стеклоизделий в РФ

Источник : MegaResearch