Маркетинговое исследование Исследование рынка детской пластиковой посуды

Маркетинговое исследование

Анализ рынка детской пластиковой посуды в России, 2015-2016 гг.

Февраль, 2017 г.

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Перечень таблиц 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка детской пластиковой посуды в России, 2015-2016 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. (2016 год — экспертная оценка) 9

1.3 Оценка структуры рынка, 2016г. 10

1.3.1 по видам продукции 10

1.3.2 по крупнейшим игрокам рынка 11

1.3.3 по потребительским группам 11

1.4 Объем и динамика импорта, 2015 — 9 месяцев 2016 гг. 12

1.5 Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. (2016 год — экспертная оценка) 13

2. Конкурентный анализ рынка детской пластиковой посуды в России, 2015-2016 14

2.1 Конкурентный анализ: крупнейшие игроки на рынке (производители и поставщики) 14

2.2 Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке (до 10 компаний) 14

2.3 Профили основных игроков 15

2.3.1 Название организации, логотип 15

2.3.2 Анализ текущих цен (по номенклатуре детской пластиковой посуды) 15

2.3.3 Используемая упаковка продукции 15

3. Каналы сбыта Анализ потребления детской пластиковой посуды в России, 2015-2016 гг. 16

3.1 Насыщенность рынка 16

3.2 Объем импорта в потреблении 17

3.3 Перечень основных потребителей (до 10 компаний) 18

3.4 Анализ государственных закупок в 2016 году 19

4. Рекомендации и выводы по исследованию 20

4.1 Барьеры входа и сдерживающие факторы на рынке 20

4.2 Законодательное регулирование и государственные программы 21

4.3 Перспективы развития рынка до 2020 года 22

4.4 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 23

4.4.1 Рекомендации по ассортименту продукции 23

4.4.2 Рекомендации по ценообразованию продукции 23

4.4.3 Рекомендации по каналам сбыта продукции 23

4.4.4 Выводы по исследованию 23

Информация об исполнителе проекта 24

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг., руб. 9

Рисунок 2. Структура рынка по видам продукции, % 10

Рисунок 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, % 11

Рисунок 4. Объем и динамика импорта, 2015 – 9 мес. 2016 гг., руб. 12

Рисунок 5. Объем и динамика производства, 2015 – 9 мес. 2016 гг., руб. 13

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, млн. руб. 14

Рисунок 10. Объем импорта в потреблении, тыс. руб. 17

Перечень таблиц

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка детской пластиковой посуды в России, 2015-2016 гг.

Период исследования – 2015-2016 гг.

Актуальность исследования – январь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – детская пластиковая посуда.

Предметом исследования является рынок детской пластиковой посуды в России, 2015-2016 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка;

Выбор перспективного направления с целью осуществления экспортных поставок.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития РФ, Росстат, Eurostat, ФТС РФ;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации;

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка детской пластиковой посуды в России, 2015-2016

Основные характеристики анализируемого рынка

Детская посуда из пластика обладает рядом неоспоримых преимуществ - не бьется, легко моется, проста в использовании. Другим аспектом данного материала является возможность нанесения различных рисунков и цветовых вариаций, привлекающих детей. Следствием перечисленных преимуществ является присутствие пластиковой посуды в семьях с маленькими детьми, будь то чашка, мисочка,, поильник или контейнер для хранения продуктов.

Если есть необходимость в быту иметь пластиковую посуду, следует отдать предпочтение высококачественным пищевым пластмассам: полипропилена, полистирола. Полипропиленовая детская посуда может использоваться в микроволновке, другие виды пластика нельзя разогревать или мыть в посудомоечной машине. На детской посуде из пластика должна быть обозначена максимальная температура применения и маркировки с указанием полимерного материала, из которого она сделана (например, буквами РР и / или треугольником с цифрой 5 обозначается полипропилен; маркировка PVC и / или треугольником с цифрой 3 - поливинилхлорид; маркировки PS и / или треугольником с цифрой 6 - полистирол и т.д.).

Помимо преимуществ бытового применения, пластиковая посуда имеет ряд недостатков. Она плохо удерживает тепло, требует тщательного ухода и имеет ограниченный (не более 4-5 лет) срок службы. А если на поверхности появились маленькие царапины, ее следует выбросить.

Понятие «безопасная пластиковая посуда» является относительным, хотя бы потому, что практически во всех случаях нужно учитывать предписания относительно сферы ее применения. Сами по себе полимеры являются инертными, они нетоксичны и непосредственно не «мигрируют» в пищу. Но есть такие явления, как старение полимера и его медленная частичная деструкция. Этот процесс может усиливаться действием моющих средств, света, компонентов пищи, а особенно - нагреванием. Продукты же химического распада пластиковой посуды, а также технологические добавки, красители, примеси в полимере могут попадать в пищу. Лучше, если контакт продуктов с пластмассовой посудой или упаковкой является непродолжительным.

С производственной точки зрения рынку характерна подавляющая доля импортной продукции. Отечественные же производители производят не более одного-двух наименований, не отличающихся оригинальным дизайном и удобством использования, предпочитая концентрироваться на производстве бытовых изделий из пластика и детских игрушек из непищевого пластика. Импортной же продукции характерна широкая номенклатура продукции в различных ценовых диапазонах, материалах изготовления и функциональности.

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. (2016 год — экспертная оценка)

Объем российского рынка детской посуды из пластика по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

На территории России присутствует несколько компаний, производящих пластиковую посуду для детей. Однако рынок по большей части формируется из импортных поставок. Экспортные поставки за отчетный период времени были незначительны и составили не более 2%.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг., руб.

Источник: ГТС РФ, Росстат, анализ MegaResearch

По результатам 2016 г. рынок показал ...

Оценка структуры рынка, 2016г.

по видам продукции

В силу национальных особенностей, многая продукция, распространенная на территории европейских стран, не находит должной популярности среди российских потребителей.

Так, к примеру, многие предпочитают пластиковым тарелкам, которые нельзя греть в микроволновой печи, керамические. Это только один из примеров, который формирует структуру российского рынка детской пластиковой посуды по видам продукции.

Ниже представлена структура рынка, основанная на анализе таможенных деклараций за 2015-2016 гг.

Рисунок 2. Структура рынка по видам продукции, %

Источник: ГТС РФ, анализ MegaResearch

Приведенные данные говорят о подавляющей доле спроса на товары, которые не имеют субститута, способного их заменить в бытовых условиях.

Так, поильники и бутылочки занимают ...

по крупнейшим игрокам рынка

Из более чем 20 производителей пластиковых изделий и посуды, только два производителя изготавливают посуду, предназначенную детям. Остальных же производителей можно разделить на 2 вида:

Производители, позиционирующие продукт как универсальный, т.е. например чайная ложка, которой при желании можно кормить ребенка;

Производители, приобретающие продукцию за границей и позиционирующие ее как собственную.

Основными же игроками рынка выступают дистрибьюторы иностранной продукции.

Рассмотрим структуру игроков в % от финансовых показателей.

Рисунок 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, %

Источники: ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Приведенные данные показывают, что ...

по потребительским группам

...

Объем и динамика импорта, 2015 — 9 месяцев 2016 гг.

Для определения объема и динамики импорта детской посуды была проанализирована статистика импортных поставок на территорию России по множеству кодов ТН ВЭД и названий детской продукции. Однако в ходе исследования было достоверно установлено, что детская пластиковая посуда поставляется под кодом ТН ВЭД 3924100000.

Далее, данные импортных поставок были проанализированы по составу продукции, входящей в поставку.

Отметим, что в ходе исследования определялись стоимостные объемы не только общего количества импортируемой продукции, но и объемы импорта отдельно взятых наименований, формирующих поставки на территорию России. То есть определялись объемы импорта посуды по видам и наименованиям. Естественно, что когда определяются объемы импорта не однотипных изделий (в данном случае расчет велся в разных единицах измерения и упаковках, что делает невозможным приблизительное определение количества продукции), то определять объемы импорта в натуральном выражении (в штуках) не имеет особого смысла, так как полученные цифры не будут отображать реальную ситуацию с динамикой внешнеторговых поставок импортной продукции на рынок России. Именно поэтому в ходе исследования объемы импорта детской посуды из пластика определялись в стоимостном выражении. В стоимостном выражении объемы импорта определялись на основании статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в рублях.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта, 2015 – 9 мес. 2016 гг., руб.

Источники: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Показатели 2016 года отображают ...

Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. (2016 год — экспертная оценка)

Объем производства детской пластиковой посуды в России в 2015- году определялся путем комбинирования различных источников получения информации. В первую очередь анализировались данные отчетности компаний и их годовых отчетов.

Кроме этого, официальные статистические данные корректировались исходя из экспертных оценок.

Рисунок 5. Объем и динамика производства, 2015 – 9 мес. 2016 гг., руб.

В 2015 г. общий объем производства детской посуды из пластика составил …

Конкурентный анализ рынка детской пластиковой посуды в России, 2015-2016

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки на рынке (производители и поставщики)

...

Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке (до 10 компаний)

Основные компании-конкуренты уже рассматривались в настоящем исследовании в разрезе занимаемых долей рынка в процентном выражении.

Ниже мы рассмотрим занимаемые мим позиции с точки зрения продаж, так как точное количество реализуемой продукции определить невозможно.

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, млн. руб.

Источники: ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком выступает оптово-торговая компания ...

Профили основных игроков

Название организации, логотип

…

Анализ текущих цен (по номенклатуре детской пластиковой посуды)

...

Используемая упаковка продукции

...

Каналы сбыта Анализ потребления детской пластиковой посуды в России, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

При оценке привлекательности рынка детской пластиковой посуды стоит учитывать в первую очередь рынок посуды в целом, доля детской посуды в котором занимает порядка 2%. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем …

Объем импорта в потреблении

Как уже упоминалось ранее, российский рынок детской посуды из пластика практически целиком состоит из импортной продукции.

Ниже мы рассмотрим процентное соотношение импортной продукции и российской детской пластиковой посуды

Рисунок 7. Объем импорта в потреблении, тыс. руб.

Источник: ГТС РФ, анализ MegaResearch

По итогам 2015 г., доля импорта в потреблении российского рынка составила ...

Перечень основных потребителей (до 10 компаний)

Так как крупнейшие оптовые дистрибьюторы уже рассматривались в настоящем исследовании, в данном разделе будут рассмотрены крупнейшие торговые сети, в номенклатуре которых представлена детская пластиковая посуда.

«Кораблик» – это разветвленная сеть детских магазинов в Москве и Московской области, в которых продается более 10 000 наименований товаров известных производителей по вполне доступным ценам. Здесь продают одежду для детей с 0 до 7 лет, детское питание, мебель, игрушки, средства по уходу за детьми и косметику.

«Кенгуру» – сеть салонов для детей и будущих мам. Для малышей в «Кенгуру» представлены коллекции одежды известных европейских дизайнеров – от одежды на каждый день до моделей для торжественных случаев. В салонах можно приобрести мебель для детских комнат, обувь и аксессуары, все необходимое для кормления, гигиены и безопасности младенцев.

...

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ государственных закупок в 2016 году

...

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа и сдерживающие факторы на рынке

...

Законодательное регулирование и государственные программы

…

Перспективы развития рынка до 2020 года

...

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

Рекомендации по ассортименту продукции

...

Рекомендации по ценообразованию продукции

...

Рекомендации по каналам сбыта продукции

...

Выводы по исследованию

...