Маркетинговое исследование рынка сублимированных ягод и грибов в РФ

стр. 52 из 52

Маркетинговое исследование рынка сублимированных ягод и грибов в РФ

Август, 2013

Оглавление

Перечень диаграмм, таблиц, рисунков 4

Методологические комментарии к исследованию 6

1 Обзор рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ 7

1.1 Объем рынка 7

1.2 Емкость рынка 9

1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

2 Анализ внешнеторговых поставок сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ, 2012-2013 гг. 12

2.1 Объем и динамика импорта 12

2.2 Объем и динамика экспорта 14

2.3 Структура экспорта 14

2.3.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 14

2.3.2 по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 14

2.4 Баланс экспорта/импорта 14

3 Анализ производства сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ 15

3.1 Объем и динамика производства 15

3.2 Доля экспорта в производстве 17

3.3 Сегментация производства в разрезе ФО 17

3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 19

3.4.1 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 19

3.4.2 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 21

3.4.3 Ассортимент конкурентов 22

3.4.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 23

3.5 Ценовой анализ 24

3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 24

3.5.2 Анализ цен продавцов (оптовые и розничные цены) 26

4 Анализ потребителей сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ 27

4.1 Основные отрасли потребления и потребители 27

4.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 31

4.3 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 32

4.4 Описание потребительских предпочтений 33

4.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 34

4.6 Выявление продуктов-аналогов 35

4.7 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов 36

5 Рекомендации и выводы по исследованию 37

5.1 Барьеры входа в отрасль 37

5.2 Сдерживающие факторы на рынке 38

5.3 Перспективы развития рынка 39

Перечень диаграмм, таблиц, рисунков

Таблица 1 Структура рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ в 2012году в натуральном выражении, тн 7

Таблица 2 Доли рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ в 2012году в натуральном выражении, % 7

Таблица 3 Структура рынка сублимированных дикорастущих ягод в РФ в 2012 году в натуральном выражении, тн 8

Таблица 4 Объем импорта дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году в натуральном и денежном эквиваленте 12

Таблица 5 Импорт дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году по стране происхождения 13

Таблица 6 Объем и динамика производства дикорастущих сублимированных ягод и грибов в РФ в 2010-2012 годах, тн 15

Таблица 7 Структура производства дикорастущих сублимированных ягод в РФ в 2012 году по компаниям, тн 19

Таблица 8 Структура производства дикорастущих сублимированных грибов в РФ в 2012 году по компаниям, тн 19

Таблица 9 Объем производства дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году по компаниям, тн и % 20

Таблица 10 Ассортимент основных производителей в 2012 году 22

Таблица 11 Основные каналы сбыта производителей в РФ 23

Таблица 12 Долевое распределение сбыта в компаниях ИП Мазурин и Галактика, % 23

Таблица 13 Прайс компании ИП Мазурин на сублимированные дикорастущие ягоды и грибы на 27.05.2013, в рублях с НДС 24

Таблица 14 Прайс компании Галактика на сублимированные дикорастущие ягоды и грибы на 01.06.2013, в рублях с НДС 25

Таблица 15 Интернет магазины, предлагающие сублимированные дикорастущие ягоды и грибы 26

Таблица 16 Потребление ягод крупнейшими производителями мороженого в 2012 году 27

Таблица 17 Потребление ягод крупнейшими производителями кондитерских изделий в 2012 году 28

Таблица 18 Потребление ягод крупнейшими производителями мюсли в 2012 году 30

Таблица 19 Рейтинг основных отраслей потребления дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году, тн 31

Таблица 20 Доли основных отраслей потребления дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году, тн 31

Таблица 21 Критерии выбора поставщика основными потребителями, 1-10 – значимость фактора, 10- максимальная 34

Таблица 22 Ценовой фактор при выборе поставщика основными потребителями, 1-минимальная значимость, 10- максимальная 36

Таблица 23 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (Пессимистичный сценарий), тн 40

Таблица 24 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (умеренно-оптимистичный сценарий), тн 41

Диаграмма 1 Структура емкости рынка дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году в РФ, % 9

Диаграмма 2 Доли импорта различных сортов сублимированных ягод в 2012 году, % 12

Диаграмма 3 Доли импорта дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году, % 13

Диаграмма 4 Доли импорта дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году по стране происхождения, % 13

Диаграмма 5 Динамика производства дикорастущих сублимированных ягод в РФ в 2010-2012 годах, тн 15

Диаграмма 6 Динамика производства дикорастущих сублимированных грибов в РФ в 2010-2012 годах, тн 16

Диаграмма 7 Структура производства дикорастущих сублиматов в РФ в 2012 году, % 16

Диаграмма 8 Доли производителей от общего объема производства дикорастущих сублимированных ягод и грибов, % 20

Диаграмма 9 Динамика потребления сублимированных ягод и грибов по месяцам в 2012 году, тн 32

Диаграмма 10 Основные критерии выбора поставщика на рынке сублимированных дикорастущих ягод и грибов 34

Диаграмма 11 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (Пессимистичный сценарий), тн 40

Диаграмма 12 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (умеренно-оптимистичный сценарий), тн 41

Рисунок 2 Расположение основных производств сублимированных дикорастущих ягод и грибов 18

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – июль-август 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются сублимированные дикорастущие ягоды и грибы в РФ.

Предметом исследования являются сублимированные дикорастущие ягоды и грибы в РФ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка ягод и грибов подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Обзор рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ

Объем рынка

По сведениям, полученным от компаний-производителей, а также при анализе таможенной статистики, российский рынок сублимированных ягод и грибов в 2012 году составил ** тн.

Таблица 1 Структура рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ в 2012году в натуральном выражении, тн

Источник : MegaResearch

Таблица 2 Доли рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ в 2012году в натуральном выражении, %

Источник : MegaResearch

Наибольшая доля российского рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов приходится …

Таблица 3 Структура рынка сублимированных дикорастущих ягод в РФ в 2012 году в натуральном выражении, тн

Источник : MegaResearch

Источник : MegaResearch

Емкость рынка

Общая емкость рынка сублимированных дикорастущих ягод в 2012 году можно оценить в *** тонн в натуральном эквиваленте, в основном за счет товаров-заменителей – клубники, малины, шампиньонов. Обычные сухие ягоды и замороженные ягоды не рассматривались в качестве товаров-заменителей, разница в цене достигает как минимум один порядок.

Потенциал оценивается примерно в *** тонн за счет клубники (** тонн), малины (** тонн), и шампиньонов (** тн).

Диаграмма 1 Структура емкости рынка дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году в РФ, %

Источник : MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В целом тенденция рынка направлена по двум векторам, вдоль которых продвигаются производители. Первый вектор – это …. Второй вектор – …

Как уже было отмечено, в последние 3-4 года по мнению участников рынка …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка факторов, влияющих на рынок

Рост ВВП

Производство сублимированных ягод и грибов зависит от экономической ситуации в стране. Если происходил спад ВВП, то замедлялись и темпы роста производства. В декабре 2012 года рост российской экономики …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ внешнеторговых поставок сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ, 2012-2013 гг.

Объем и динамика импорта

Анализ импорта сублимированных ягод и грибов выполнялся по коду ТН ВЭД 813409500. Объем импорта дикорастущих ягод составил ** тн (учитывалась только ежевика). Суммарный объем импорта садовых и дикорастущих сублимированных ягод в 2012 в РФ составил ** тн.

Объем импорта сублимированных грибов в 2012 году составил всего ** тн. Весь объем провела компания …, регион отправки – …, грибы – …. Данная поставка не учитывалась при расчете объема рынка дикорастущих сублимированных грибов.

Таблица 4 Объем импорта дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году в натуральном и денежном эквиваленте

Источник : MegaResearch

Диаграмма 2 Доли импорта различных сортов сублимированных ягод в 2012 году, %

Источник : MegaResearch

Диаграмма 3 Доли импорта дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году, %

Источник : MegaResearch

Таблица 5 Импорт дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году по стране происхождения

Источник : MegaResearch

Диаграмма 4 Доли импорта дикорастущих и садовых сублимированных ягод в 2012 году по стране происхождения, %

Источник : MegaResearch

Объем и динамика экспорта

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Структура экспорта

по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Баланс экспорта/импорта

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ производства сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ

Объем и динамика производства

Объем производства сублимированных ягод и грибов по данным компаний производителей составил ** тн в 2012 году.

Таблица 6 Объем и динамика производства дикорастущих сублимированных ягод и грибов в РФ в 2010-2012 годах, тн

Источник : MegaResearch

Диаграмма 5 Динамика производства дикорастущих сублимированных ягод в РФ в 2010-2012 годах, тн

Источник : MegaResearch

Диаграмма 6 Динамика производства дикорастущих сублимированных грибов в РФ в 2010-2012 годах, тн

Источник : MegaResearch

В целом, компании-производители отметили …

Диаграмма 7 Структура производства дикорастущих сублиматов в РФ в 2012 году, %

Источник : MegaResearch

Доля экспорта в производстве

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Сегментация производства в разрезе ФО

Основные производители сосредоточены главным образом в Центральном и ….

Рисунок 1 Расположение основных производств сублимированных дикорастущих ягод и грибов

Источник : MegaResearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

В ниже приведенной таблице представлены основные производители, которые сосредоточены, главным образом в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах:

Таблица 7 Структура производства дикорастущих сублимированных ягод в РФ в 2012 году по компаниям, тн

Источник : MegaResearch

Таблица 8 Структура производства дикорастущих сублимированных грибов в РФ в 2012 году по компаниям, тн

Источник : MegaResearch

Если рассмотреть в долях суммарные объемы производства по всем ягодам и грибам отдельных производителей, то в 2012 году можно было увидеть следующую картину:

Таблица 9 Объем производства дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году по компаниям, тн и %

Источник : MegaResearch

Диаграмма 8 Доли производителей от общего объема производства дикорастущих сублимированных ягод и грибов, %

Источник : MegaResearch

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Рассмотрим характерные условия работы основных компаний конкурентов:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Ассортимент конкурентов

Ассортимент основных производителей представлен ниже:

Таблица 10 Ассортимент основных производителей в 2012 году

Источник : MegaResearch

Кроме дикорастущих ягод все компании выпускают …

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Рассмотрим основные каналы сбыта конкурентов. Для удобства мы объединили основные сегменты потребления в группы:

Таблица 11 Основные каналы сбыта производителей в РФ

Источник : MegaResearch

К основным каналам реализации дикорастущих ягод и грибов можно отнести производство ...

Долевая структура сбыта была проведена по двум основным игрокам на рынке. Ниже в таблице представлена структура сбыта в долях:

Таблица 12 Долевое распределение сбыта в компаниях ИП Мазурин и Галактика, %

Источник : MegaResearch

Ценовой анализ

Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Ниже представлены прайсы основных игроков на рынке – ИП Мазурин и Галактика.

Таблица 13 Прайс компании ИП Мазурин на сублимированные дикорастущие ягоды и грибы на 27.05.2013, в рублях с НДС

Источник : Материалы Fortu Family

Таблица 14 Прайс компании Галактика на сублимированные дикорастущие ягоды и грибы на 01.06.2013, в рублях с НДС

Источник : Сайт компании

Анализ цен продавцов (оптовые и розничные цены)

Ниже приведен перечень основных интернет магазинов, которые занимаются продажей в розницу и оптом дикорастущих сублимированных ягод и грибов

Таблица 15 Интернет магазины, предлагающие сублимированные дикорастущие ягоды и грибы

Источник : MegaResearch

Продукцию продают в основном в ПЭТ баночках по 30-55 грамм, цены на ягоды в интернет магазине в 3-4 раза выше, чем у производителей.

Анализ потребителей сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ

Основные отрасли потребления и потребители

Сублимированные ягоды и грибы применяются:

Кондитерские изделия - производство шоколада, конфет, вафельные торты

Производство мороженого

Каши быстрого приготовления и мюсли

Готовые к употреблению продукты – наборы для туристов и путешественников

Интернет магазины натуральных продуктов

Армия и МЧС

Спрос на сублимированные продукты со стороны МЧС …

В ходе исследования были опрошены крупнейшие производители кондитерских изделий и мороженого. Результаты опроса представлены ниже:

Таблица 16 Потребление ягод крупнейшими производителями мороженого в 2012 году

Источник : MegaResearch

Таблица 17 Потребление ягод крупнейшими производителями кондитерских изделий в 2012 году

Источник : MegaResearch

Таблица 18 Потребление ягод крупнейшими производителями мюсли в 2012 году

Источник : MegaResearch

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

Таблица 19 Рейтинг основных отраслей потребления дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году, тн

Источник : MegaResearch

Таблица 20 Доли основных отраслей потребления дикорастущих сублимированных ягод и грибов в 2012 году, тн

Источник : MegaResearch

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Как уже отмечалось выше сублимированные ягоды и грибы применяются:

Кондитерские изделия - производство шоколада, конфет, вафельные торты

Производство мороженого

Каши быстрого приготовления и мюсли

Готовые к употреблению продукты – наборы для туристов и путешественников

Интернет магазины натуральных продуктов

Армия и МЧС

Были проанализированы все сегменты потребления, в результате чего была построена следующая диаграмма распределения по месяцам:

Диаграмма 9 Динамика потребления сублимированных ягод и грибов по месяцам в 2012 году, тн

Источник : MegaResearch

Описание потребительских предпочтений

Рассмотрим основные потребительские предпочтения:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Выбор поставщика у основных потребителей сублимированных ягод обычно рассматривался по следующим основным критериям:

Цена

Сроки поставки

Качество продукции

Лояльность

Опрос проводился по компаниям, которые потребляют сублимированные дикорастущие ягоды и грибы.

Таблица 21 Критерии выбора поставщика основными потребителями, 1-10 – значимость фактора, 10- максимальная

Источник : MegaResearch

Диаграмма 10 Основные критерии выбора поставщика на рынке сублимированных дикорастущих ягод и грибов

Источник : MegaResearch

Выявление продуктов-аналогов

Дикорастущие ягоды и грибы имеют ряд продуктов заменителей. В качестве аналогов можно предложить следующие варианты продуктов:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов

Как уже отмечалось, ценовой фактор является ключевым при выборе поставщика. Это показал опрос потребителей, которые максимально оценили значимость этого фактора. Лишь интернет магазины, которые занимаются перепродажей товара (накрутка достигает 300-400%), не считают данный критерий лимитирующим.

Таблица 22 Ценовой фактор при выборе поставщика основными потребителями, 1-минимальная значимость, 10- максимальная

Источник : MegaResearch

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Сдерживающие факторы на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 23 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (Пессимистичный сценарий), тн

Источник : MegaResearch

Диаграмма 11 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (Пессимистичный сценарий), тн

Источник : MegaResearch

Таблица 24 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (умеренно-оптимистичный сценарий), тн

Диаграмма 12 Прогноз развития рынка сублимированных дикорастущих ягод и грибов в РФ до 2016 года (умеренно-оптимистичный сценарий), тн

Источник : MegaResearch