Рынка тягодутьевых машин в России, 2014-2016 гг.

Оглавление
1.    Общая характеристика рынка тягодутьевых машин в России    7
1.1    Основные характеристики рынка тягодутьевых машин    7
1.2    Объем и динамика рынка тягодутьевых машин в России, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    8
1.3    Оценка емкости рынка    9
2.    Объем и динамика производства тягодутьевых машин в России, 2014-2016 гг    11
3.    Конкурентный анализ на рынке тягодутьевых машин в России    13
3.1    Ведущие игроки на рынке тягодутьевых машин, представленные на рынке России (Top-10)    13
3.2    Профили ключевых игроков (Top-10, отдельно по каждой компании)    14
3.2.1    Номенклатура тягодутьевых машин, типоразмеры    14
3.2.2    География продаж, условия работы, каналы сбыта, производственные мощности, численность работников    17
3.2.3    Цены на продукцию    19
4.    Анализ импорта тягодутьевых машин в Россию    22
4.1    Объемы и динамика импорта продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2014-2016 гг.    22
4.2    Структура импорта, 2016 г.:    24
4.2.1    по компаниям-производителям    24
4.2.2    компаниям-импортерам    24
4.2.3    по странам-отправителям    25
5.    Анализ экспорта тягодутьевых машин из России    26
5.1    Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2014- 2016 гг. Основные страны-получатели продукции    26
6.    Потребление тягодутьевых машин в России    29
6.1    Объем и структура потребления в разрезе типов потребителей    29
6.2    Основные драйверы роста спроса на тягодутьевые машины в среднесрочной перспективе    30
6.3    Прогноз спроса на рынке с 2017 г. до 2020 г.    31
7.    Выводы    32
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка ТДМ с 2014 по 2016 год, млн руб.    8
Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка ТДМ с 2014 по 2016 год, в штуках    9
Рисунок 3. Соотношение объема и емкости рынка тягодутьевых машин в 2016 году    10
Рисунок 4. Объем и динамика производства ТДМ в России с 2014 по 2016 год, в млн руб.    11
Рисунок 5. Объем и динамика производства ТДМ в России с 2014 по 2016 год, в штуках    12
Рисунок 6. ТОП10 игроков рынка ТДМ России по объемы выпуска в стоимостном выражении, 2016 год    13
Рисунок 7. Объем и динамика импорта тягодутьевых машин в 2014-2016 гг., в млн руб.    22
Рисунок 8. Объем и динамика импорта тягодутьевых машин в 2014-2016 гг., в штуках.    23
Рисунок 9. Объем и динамика экспортных поставок ТДМ с 2014 по 2016 год, в штуках.    27
Рисунок 10. Структура потребления тягодутьевых машин по отраслям в стоимостном выражении, 2016г.    29

Перечень таблиц
Таблица 4. Сравнительный анализ цен на тягодутьевые машины крупнейших производителей и ООО НЭМЗ «ТАЙРА»    21
Таблица 5. Структура импорта ТДМ по компаниям-производителям, 2016г.    24
Таблица 6. Структура импорта ТДМ по компаниям-импортерам, 2016г.    24
Таблица 7. Структура импорта ТДМ по странам-отправителям, 2016г.    25
Таблица 8. Объем и динамика экспортных поставок ТДМ с 2014 по 2016 год, в млн руб.    26
Таблица 9. Структура экспорта ТДМ по странам-получателям, 2016г.    27

 

Общая характеристика рынка тягодутьевых машин в России

Основные характеристики рынка тягодутьевых машин

В качестве основных характеристик рынка тягодутьевых машин можно выделить следующие:

Рынок ТДМ не подвержен сильному влиянию кризисных явлений в экономике, что продемонстрировали показатели объемов производства крупнейших российских производителей в период с 2014 по 2016 год;

На российском рынке функционирует около 15 предприятий, для которых производство тягодутьевых машин является профилирующим видом деятельности, при этом на долю 10 крупнейших производителей приходится около 90% рынка;

Качество и цена продукции российских производителей ТДМ позволяет практически полностью обеспечить внутренний рынок отечественным оборудованием, не прибегая к существенному объему закупок продукции иностранных производителей;

…;

…;

…;

...

Объем и динамика рынка тягодутьевых машин в России, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского рынка тягодутьевых машин - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Для целей настоящего исследования объем рынка рассчитывался как общая стоимость всех исследуемых типов ТДМ, которые были проданы на российском рынке.

Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Для корректного определения объема рынка помимо внутрироссийского производства тягодутьевых машин необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта и экспорта приведены в главах 4 и 5.

На графике, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном выражении в период с 2014 по 2016 год.

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка ТДМ с 2014 по 2016 год, млн руб.

Источник: данные производителей, оценки экспертов, анализ MegaResearch

Ниже представлен объем рынка ТДМ в натуральном выражении.

Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка ТДМ с 2014 по 2016 год, в штуках

Источник: данные производителей, оценки экспертов, анализ MegaResearch

Несмотря на кризисные явления в экономике России, которые произошли на рубеже 2014/2015 года, рынок тягодутьевых машин …

Оценка емкости рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. На рынок тягодутьевых машин наибольшее влияние оказывает объем установленного и реконструированного котельного оборудования.

Соответственно, задача определения емкости российского рынка тягодутьевых машин, может быть сведена к определению емкости рынка котельного оборудования, а затем в пересчете этой емкости на рынок тягодутьевых машин. В настоящее время в России насчитывается около … котельных установок. По оценкам экспертов рынка котельного оборудования, от общего парка котельного оборудования нуждаются в реконструкции или полной замене **%, поскольку срок их функционирования находится в промежутке от 30 до 50 лет. Соответственно, если предположить, что подлежащий модернизации или обновлению парк котельного оборудования будет обновляться 10 лет, то емкость рынка котельного оборудования составит ... единиц.

Исходя из того, что на один котел потребуется 2 тягодутьевые машины (1 дымосос и 1 вентилятор), то емкость рынка тягодутьевых машин должна составить … единиц.

На рисунке, представленном ниже, приведено соотношение объема и емкости рынка тягодутьевых машин.

Рисунок 3. Соотношение объема и емкости рынка тягодутьевых машин в 2016 году

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, емкость рынка тягодутьевых машин ...

Объем и динамика производства тягодутьевых машин в России, 2014-2016 гг

На российском рынке существует около 15 компаний, занимающихся производством тягодутьевых машин. Их продукция поступает, как на внутренний, так и на внешние рынки, поскольку продукция российского производства способна конкурировать по цене с ведущими иностранными производителями.

Объемы производства тягодутьевых машин в период с 2014 по 2016 годы приведены на рисунке ниже.

Рисунок 4. Объем и динамика производства ТДМ в России с 2014 по 2016 год, в млн руб.

Источник: данные производителей, оценки экспертов, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении рост объема производства ТДМ с 2014 по 2016 год составил **%, с … до … рублей.

На рисунке, представленном ниже, приведены объемы производства в натуральном выражении.

Рисунок 5. Объем и динамика производства ТДМ в России с 2014 по 2016 год, в штуках

Источник: данные производителей, оценки экспертов, анализ MegaResearch

В 2015 году наблюдается ...

Конкурентный анализ на рынке тягодутьевых машин в России

Ведущие игроки на рынке тягодутьевых машин, представленные на рынке России (Top-10)

Для выявления ТОП-10 производителей ТДМ необходимо выбрать определенный временной период и определить доли, которые занимают на нем крупнейшие игроки рынка. Наиболее актуальным для настоящего исследования будет выбор 2016 года для определения долей 10 крупнейших производителей. В 2016 году российскими производителями в общей сложности было выпущено ТДМ на сумму … рублей. На диаграмме, представленной ниже, приведены доли 10 крупнейших производителей ТДМ за 2016 год по объемам произведенного оборудования в стоимостном выражении.

Рисунок 6. ТОП10 игроков рынка ТДМ России по объемы выпуска в стоимостном выражении, 2016 год

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем в 2016 году стала ...

Второе место занимает ...

На третьем месте находится АО «Глазовский завод Металлист» с долей производства 11,9%, что эквивалентно … рублей. Глазовский завод Металлист был основан в 1899 году и сейчас занимается производством широкого спектра вентиляционного и отопительного оборудования, тягодутьевых машин, а также тисков, наковален и другой продукцией.

Четвертым по размеру производителем является …

Суммарно четыре крупнейших производителя контролируют **% производства тягодутьевых машин в России

Профили ключевых игроков (Top-10, отдельно по каждой компании)

Номенклатура тягодутьевых машин, типоразмеры

Ниже представлена номенклатура и типоразмеры тягодутьевых машин, выпускаемые крупнейшими российскими производителями. В данный перечень попали все типы тягодутьевых машин, которые производят представленные заводы.

ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»

АО «Красногвардейский машиностроительный завод»

АО «Глазовский завод Металлист»

Информация представлена в полной версии исследования

География продаж, условия работы, каналы сбыта, производственные мощности, численность работников

В ходе опроса исследуемые компании заявили, что работают по предварительной оплате, возможность постоплаты оговаривается индивидуально с каждым заказчиком. На предоставление постоплаты влияет объем заказа, история работы с заказчиком и другие факторы. Тоже самое относится и к политике предоставления скидок. Шкалу скидок абсолютно все производители отказались назвать, сославшись на коммерческую тайну.

Наиболее приоритетными регионами продаж внутри России для исследуемых компаний являются регионы базирования их филиалов и дилеров. Выделить какие-либо другие регионы по приоритетности продаж, опрашиваемые компании затруднились.

ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»

География продаж – головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, также компания располагает представительствами в Москве, Новосибирске, Воронеже, Екатеринбурге и Казахстане. Кроме того, компания обладает сетью дилерских представительств на территории России. Экспортные продажи за последние три года осуществлялись в Узбекистан и Латвию.

Условия работы – «Завод Вентилятор» открыто публикует прайс-лист на свою продукцию, но есть возможность подобрать и изготовить оборудование под индивидуальные требования заказчиков после заполнения опросного листа.

Каналы сбыта – …

Производственные мощности предприятия - ...

Предоставляемые услуги - ...

Численность сотрудников – … человек.

АО «Красногвардейский машиностроительный завод»

География продаж – головной офис компании расположен в городе Артемовский (Свердловская обл.). Экспортные продажи за последние три года компания не производила.

Условия работы – АО «Красногвардейский машиностроительный завод» открыто не публикует прайс-лист на свою продукцию, цены предоставляются только после заполнения опросного листа.

Каналы сбыта – …

Производственные мощности предприятия - …

Предоставляемые услуги - …

Численность сотрудников – … человек.

ООО «КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ»

География продаж – головной офис компании расположен в Костроме. Представительства завода открыты в 25 городах России, а также в Беларуси и Казахстане. Экспортные продажи за последние три года осуществлялись в Туркменистан, Узбекистан, Латвию, Ирак, Сербию и Украину.

Условия работы – ...

Каналы сбыта – …

Производственные мощности предприятия - …

Предоставляемые услуги - ...

Численность сотрудников – … человек.

АО «Глазовский завод Металлист»

География продаж – офис продаж компании расположен в городе Глазов (Республика Удмуртия). У завода отсутствуют представительства на территории России, но при этом широко развита дилерская. Экспортные поставки за последние три года заводом не осуществлялись.

Условия работы – стоимость продукции можно узнать путем ознакомления с открытым прайс-листом, а также после контактов с менеджером для изготовления оборудования под специальные требования заказчика.

Каналы сбыта – прямые продажи, дилерская сеть.

Производственные мощности предприятия - ВМ-18, ДН-19, ВДН-20, ВД-3,5.

Предоставляемые услуги - только производство.

Численность сотрудников – 500 человек.

Информация представлена в полной версии исследования

Цены на продукцию

Цены на тягодутьевые машины имеют довольно сильный разброс в зависимости от размера, мощности двигателя (или его наличия/отсутствия), комплектации, материала изготовления, объема закупки и т.д.

Поэтому большая часть производителей способна определить цену на тягодутьевые машины собственного производства только после детального изучения технического задания, получаемого от заказчика. Как заявили в ходе опроса менеджеры по продажам ведущих производителей, после получения опросного листа они своими силами, либо через представителей планово-экономического отдела определяют текущие цены на комплектующие под конкретный тип тягодутьевой машины, после чего выставляют заказчику конечную цену.

В связи с этим в данном разделе представлены цены от производителей, публично раскрывающих свои прайс-листы.

Из ТОП10 производителей тягодутьевых машин предоставляют цены только по индивидуальному запросу следующие:

…

Свободно выставляют свои прайс-листы следующие производители:

ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»

АО «Глазовский завод Металлист»

ОАО «БИЙСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Ниже представлены цены на тягодутьевые машины данных производителей.

ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»

Таблица 1. Цены на ТДМ ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»

Источник: данные производителя

АО «Глазовский завод Металлист»

Таблица 2. Цены на ТДМ АО «Глазовский завод Металлист»

Источник: данные производителя

Информация представлена в полной версии исследования

Таблица 3. Сравнительный анализ цен на тягодутьевые машины крупнейших производителей

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Из представленного сравнительного ценового анализа видно, что ...

Анализ импорта тягодутьевых машин в Россию

Объемы и динамика импорта продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2014-2016 гг.

Для определения объемов импортных поставок тягодутьевых машин анализировались таможенные декларации по следующим кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД):

• 8414594000 – Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; вентиляторы центробежные;

• 8414598000 - Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; вентиляторы прочие:

В результате проведенного анализа были получены следующие данные по объему и динамике импорта в натуральном и стоимостном выражении:

Рисунок 7. Объем и динамика импорта тягодутьевых машин в 2014-2016 гг., в млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Объем и динамика импорта тягодутьевых машин в 2014-2016 гг., в штуках.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из графиков, представленных выше объем и динамика импорта тягодутьевых машин в стоимостном и натуральном выражении …

Так, в 2014 году было импортировано тягодутьевых машин на сумму ...

В разделе 4.2 будут разобраны структуры импортных поставок по компаниям-производителям тягодутьевых машин, по импортерам, а также по странам-отправителям.

Структура импорта, 2016 г.:

по компаниям-производителям

В 2016 году структура импорта по компаниям-производителям выглядела следующим образом

Таблица 4. Структура импорта ТДМ по компаниям-производителям, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Большая часть импорта пришлась на …

компаниям-импортерам

По компаниям-импортерам импортные поставки имели следующую структуру.

Таблица 5. Структура импорта ТДМ по компаниям-импортерам, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим импортером стала нефтеперерабатывающая компания …

по странам-отправителям

Страны отправители импортных тягодутьевых машин представлены в таблице ниже.

Таблица 6. Структура импорта ТДМ по странам-отправителям, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Анализ экспорта тягодутьевых машин из России

Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2014- 2016 гг. Основные страны-получатели продукции

Для определения объемов экспортных поставок также, как и при определении объемов импорта анализировались таможенные декларации по кодам 8414594000 и 8414598000. В результате проведенного анализа были получены следующие объемы экспортных поставок с 2014 по 2016 год.

Таблица 7. Объем и динамика экспортных поставок ТДМ с 2014 по 2016 год, в млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении объемы экспорта имели следующие объемы:

Рисунок 9. Объем и динамика экспортных поставок ТДМ с 2014 по 2016 год, в штуках.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из представленных рисунков, наибольший объем экспорта в стоимостном выражении пришелся на 2015 год, в котором он достиг уровня ….

Экспортные поставки по странам-получателям на рассматриваемом временном периоде имели следующий вид:

Таблица 8. Структура экспорта ТДМ по странам-получателям, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Страной лидером по экспортным поставкам ТДМ стал …

Потребление тягодутьевых машин в России

Объем и структура потребления в разрезе типов потребителей

Потребители тягодутьевых машин сконцентрированы в 4 основных отраслях:

Энергетика.

Металлургия.

Химическая промышленность.

Строительные материалы.

Каждая из этих отраслей использует тягодутьевые машины для обеспечения технологических процессов, в которых существует необходимость отведения дымовых газов и/или подаче чистого воздуха.

В общем объеме потребления выделенные сферы потребления имеют следующие доли в стоимостном выражении в 2016 году.

Рисунок 10. Структура потребления тягодутьевых машин по отраслям в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: опрос игроков рынка, анализ MegaResearch

Крупнейшей сферой потребления в 2016 году стала сфера …

Основные драйверы роста спроса на тягодутьевые машины в среднесрочной перспективе

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз спроса на рынке с 2017 г. до 2020 г.

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы

В результате проведенного исследования рынка тягодутьевых машин можно сделать следующие выводы:

Информация представлена в полной версии исследования