Маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки 2011-2012 гг.

Маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки в РФ, 2011- 2012 гг.

стр. 60 из 69

Рынок сварочной и наплавочной порошковой проволоки в РФ, 2011- 2012 гг.

Февраль, 2013

Оглавление

Рынок сварочной и наплавочной порошковой проволоки в РФ, 2011- 2012 гг. 1

1. Методологические комментарии к исследованию 7

2. Обзор рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки (далее ПП) в РФ 9

2.1. Основные характеристики анализируемой продукции 9

2.2. Объем и динамика рынка ПП в РФ, 2011-2012 гг. 12

2.3. Емкость рынка ПП в РФ 13

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 14

2.5. Структура рынка 17

2.5.1. Структура рынка по видам проволоки 17

2.5.2. Структура рынка по производителям 18

2.5.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 19

2.5.4. Оценка общей доли импорта ПП в РФ 22

3. Анализ внешнеторговых поставок ПП в РФ, 2011 г. 23

3.1. Объем и динамика импорта 23

3.2. Структура импорта 24

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 24

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 28

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 33

3.2.4. по регионам получения 38

3.2.5. по видам и маркам ПП (в натуральном и стоимостном выражении) 41

4. Анализ производства ПП в РФ, 2011-2012 гг. 44

4.1. Объем и динамика производства ПП 44

4.2. Доля сварочной проволоки и доля наплавочной проволоки в общем объеме (в натуральном и в % соотношении) 46

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители ПП 48

5.1. Анализ производителей ПП в РФ (5 крупнейших). Объем производства и доля на рынке. Профили компаний 48

5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 52

5.3. Ассортимент конкурентов, технические параметры 54

5.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 65

6. Анализ потребителей ПП в РФ 71

6.1. Рейтинг основных потребителей (ТОП-75) 71

6.2. Оценка объема потребления ПП в РФ, 2011-2012 гг. 77

6.3. Структура потребления ПП: 78

6.3.1. Годовой объем потребления ПП (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) 78

6.3.2. Годовой объем потребления ПП отраслями промышленности (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) - доля сварочной ПП и доля наплавочной ПП в общем объеме 79

6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 81

7. Рекомендации и выводы по исследованию 82

7.1. Перспективы рынка сбыта ПП в РФ 82

7.2. Выводы по исследованию 84

Приложение 1 86

Ассортимент крупнейших производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ 86

Приложение 2. 95

Крупнейшие вагоноремонтные предприятия   в разрезе стран «Пространства-1520» 95

Приложение 3. 102

Топ- 75 потребителей. Контактная информация 102

Приложения (таблицы, диаграмм

Таблица 1. Динамика выручки от продаж по отраслям, оказывающим наибольшее влияние на рынок. 15

Таблица 2. Планы закупок ОАО «ХХХХ», связанные со сварочным оборудованием и подготовкой специалистов сварочного производства 19

Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011г. 25

Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители порошковой проволоки для сварки и наплавки в России 28

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ 33

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ 38

Таблица 7. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок 41

Таблица 8. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2012 гг. крупнейшими российскими производителями, тонн/год, тонн/ мес. 49

Таблица 9. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХХХ 57

Таблица 10. Основные потребители порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ 71

Таблица 11. Критерии выбора поставщика сварочных материалов потребителями 81

Таблица 12. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «ХХХХХ» 86

Таблица 13. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО "ХХХХХ" 90

Таблица 14. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХХХ» 93

Y

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг. 12

Диаграмма 2. Емкость российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг. 13

Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж по всем отраслям промышленности 15

Диаграмма 4. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам порошковой проволоки, 2012 гг., % 17

Диаграмма 5. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям, 2012 гг., % 18

Диаграмма 6. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по отраслям потребления/типу потребителей, 2012 гг., % 21

Диаграмма 7. Доля импорта на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, 2012 гг., % 22

Диаграмма 8. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 23

Диаграмма 9. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 году, тонн 24

Диаграмма 10. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 26

Диаграмма 11. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг 27

Диаграмма 12. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 31

Диаграмма 13. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг 32

Диаграмма 14. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 36

Диаграмма 15. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в натуральном выражении в 2011 году, кг 37

Диаграмма 16. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в стоимостном выражении в 2012 году, тыс. долл. 39

Диаграмма 17. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в натуральном выражении в 2012 году, кг 40

Диаграмма 18. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 42

Диаграмма 19. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в натуральном выражении в 2011 году, кг 43

Диаграмма 20. Объем и динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг. 44

Диаграмма 21. Динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг. 45

Диаграмма 22. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, тонн 46

Диаграмма 23. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, % 47

Диаграмма 24. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки крупнейшими производителями на рынке РФ за 2012 год в натуральном выражении, тонн 50

Диаграмма 25. Доли крупнейших российских производителей на российском рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении, % 51

Диаграмма 26.Уровень цен на порошковую проволоку для наплавки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна 52

Диаграмма 27.Уровень цен на порошковую проволоку для сварки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна 53

Диаграмма 28. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «Металлокомплект», % 55

Диаграмма 29. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ММК-МЕТИЗ», % 56

Диаграмма 30. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО "Завод сварочных материалов"», % 58

Диаграмма 31. Структура производства ООО "ХХХХ"  порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам, % 61

Диаграмма 32. Структура потребления порошковой проволоки для наплавки ООО " ХХХХ " по каналам сбыта, % 62

Диаграмма 33. Структура производства порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «НИИМонтаж» по видам в натуральном выражении, % 64

Диаграмма 34. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХХ» (ООО «ХХХХ») 65

Диаграмма 35. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХХ» 66

Диаграмма 36. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО «ХХХХ» 67

Диаграмма 37. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО " ХХХХ " 68

Диаграмма 38. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО " ХХХХ " 70

Диаграмма 39. Объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2012 года, тонн 77

Диаграмма 40. Годовой объем потребления ПП 78

Диаграмма 41. Годовой объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, тонн 79

Диаграмма 42. Структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, % 80

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – январь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является порошковая проволока для сварки и наплавки.

Предметом исследования являются производство и потребление сварочной и наплавочной порошковой проволоки в России и за рубежом, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки и оценка перспектив его развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти);

интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели).

Отраслевая статистика.

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД».

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch».

Рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки (далее ПП) в РФ

2.1. Основные характеристики анализируемой продукции

Порошковая проволока

Порошковая проволока - это достаточно новый вид сварочного материала, который соединяет в себе достоинства сплошных проволок для автоматической сварки и достоинства покрытых электродов. Она постепенно вытесняет традиционные материалы, применяемые до сих пор при сварке.

Порошковая проволока   — это непрерывный электрод, состоящий из металлической оболочки и находящегося в ней порошкового сердечника (порошка-наполнителя).

Оболочкой для большинства проволок, предназначенных для сварки и наплавки сталей, сплавов и чугуна, служит холоднокатаная лента толщиной 0,2—0,8 мм из низкоуглеродистой стали, имеющей высокую, необходимую для формирования и волочения проволоки пластичность. При изготовлении порошковых проволок для сварки и наплавки цветных металлов используют ленту из металла соответствующего состава.

Сердечник проволоки   представляет собой смесь порошков минералов, руд, металлов, ферросплавов, других веществ, обеспечивающих стабильное и устойчивое ведение процесса сварки и получение сварных соединений с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Компоненты сердечника по своему основному функциональному назначению подразделяют на газообразующие, шлакообразующие, стабилизирующие и легирующие материалы, раскислители и специальные добавки. Многие материалы выполняют в процессе сварки несколько функций.

Газообразующие материалы   служат для создания в зоне сварки газовой фазы, оттесняющей воздух от поверхности сварочной ванны и защищающей жидкий металл от вредных, с точки зрения металлургии, газов (азота, водорода). В качестве газообразующих материалов используют карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов (мрамор, магнезит, кальцинированная сода), органические вещества (целлюлоза, крахмал, древесная мука).

Шлакообразующие материалы   вводят для получения сварочного шлака, выполняющего металлургические и технологические функции, обеспечивая, в частности, хорошее формирование сварного шва. Шлакообразующими материалами являются соли металлов и их сочетания в виде минералов и руд (рутил, кремнезем, глинозем, алюмосиликаты, мрамор, магнезит и др.), фториды и оксиды щелочных металлов.

В качестве раскислителей   применяют активные металлы, обладающие высоким сродством к кислороду. Эти металлы вводят в состав сердечника в виде ферросплавов (ферромарганца, ферросилиция, ферротитана и др.) и металлических порошков.

Легирующие материалы , обеспечивающие металлу шва необходимые свойства, используют также в виде ферросплавов и металлических порошков (феррохрома, ферровольфрама, феррованадия, хрома, молибдена, никеля и др.). Легирующие функции выполняют и материалы-раскислители.

Стабилизирующие материалы   предназначены для поддержания стабильного и устойчивого горения дуги в широком диапазоне режимов сварки. Для этой цели используют соединения элементов с низким потенциалом ионизации, которые, как правило, присутствуют в газообразующих и (или) шлакообразующих материалах.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.2. Объем и динамика рынка ПП в РФ, 2011-2012 гг.

Объем рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2012 году составил XXXXX тонны, увеличившись на XX % по отношению к предыдущему году. В 2011 году объем рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки составил XXX тонн. В ближайшие годы рынок продолжит рост. В целом динамика роста рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2013-2015 гг. будет XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг.

Источник: Оценка MegaResearch

2.3. Емкость рынка ПП в РФ

Емкость рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2012 году оценивается в XXX тонн, при этом насыщенность рынка отмечена на уровне XX %.

Диаграмма 2. Емкость российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг.

Источник: Оценка MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок

Значительное влияние на спрос на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, оказывает уровень развития промышленного производства по отраслям, являющимся потенциальными потребителями порошковой проволоки:

Нефтегазовая отрасль

Строительство (строительные и монтажные работы)

Автомобильная промышленность

Судостроение

Машиностроение

Металлургия (изготовление и ремонт промышленного оборудования)

Железнодорожная отрасль

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж по всем отраслям промышленности

Источник: Росстат

В последнем квартале 2012 года наблюдался значительный XXXXXXXXXXXXXXX

Рассмотрим показатели отраслей, наиболее влияющих на рынок (отраслей потребления).

Таблица 1. Динамика выручки от продаж по отраслям, оказывающим наибольшее влияние на рынок

2010

2011

2012

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов, тыс. руб.

Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов , % к 1 кварталу 2010 года

Строительство и ремонт судов, тыс. руб.

Строительство и ремонт судов, % к 1 кварталу 2010 года

Металлургическое производство, тыс. руб.

Металлургическое производство, % к 1 кварталу 2010 года

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, тыс. руб.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, % к 1 кварталу 2010 года

Источник: Росстат

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Структура рынка

Структура рынка по видам проволоки

Основную долю сварочной проволоки на рынке составляет XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 4. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам порошковой проволоки, 2012 гг., %

Источник: оценка MegaResearch

Структура рынка по производителям

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 5. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям, 2012 гг., %

Источник: оценка MegaResearch

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxx

Таблица 2. Планы закупок ОАО «Транснефть», связанные со сварочным оборудованием и подготовкой специалистов сварочного производства

Наименование товаров, работ, услуг	Планируемая стоимость, руб. с НДС
Аттестация персонала аттестационного пункта подготовки специалистов сварочного производства по неразрушающим видам контроля
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварщиков, специалистов сварочного производства, сварочных технологий и сварочного оборудования
Аттестация специалистов сварочного производства
Запасные части для сварочного оборудования Elmatech
Запасные части для сварочного оборудования Sol Welding
Запасные части к сварочным аппаратам
Инструмент, сварочные материалы
Материалы для сварочных работ
Материалы для сварочных работ и контроля
Маты для сварочных работ
Механическая резка и обработка кромок дефектных сварочных стыков подводящего и напорного патрубков насосных агрегатов в объеме текущего ремонта посредством специализированного токарного мобильного станка для резки и обработки кромок труб в полевых условиях
Обучение персонала аттестационного пункта подготовки специалистов сварочного производства
Оказание услуг по аттестации 87 единиц сварочного оборудования
Оказание услуг по проведению аттестации сварочного оборудования
Оказание услуг по текущему ремонту сварочного оборудования ОАО «Центрсибнефтепровод»
Оказание услуг по текущему ремонту сварочного оборудования фирмы LINCOLN ELECTRIC
Оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
Передвижные сварочные комплексы (шасси КамАЗ)
Подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства
Поставка маркероискателей, сварочных аппаратов, оптических мультитестеров
Поставка производственных материалов (стропы, уголки, сварочные электроды и т.д.)
Поставка роботизированного сварочного комплекса
Поставка сварочных аппаратов и стрипперов, наборов инструментов
Поставка сварочных материалов
Приобретение сварочных электродов
Проведение аттестации сварочного оборудования
Проведение аттестации технологии сварки и сварочного оборудования
Проведение производственного обучения, специальной подготовки и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства
Проведение работ по аттестации технологий сварки и сварочного оборудования
Проведение работ по техническому обслуживанию сварочного оборудования
Проведение специальной подготовки и аттестации специалистов сварочного производства
Проведение теоретической специальной подготовки к аттестации специалистов сварочного производства
Прочее сварочное оборудование
Прочее сварочное оборудование и материалы.
Работы по плазменной резке листового проката из конструкционной (углеродистой) стали от 20 до 100 мм и оказания услуг по проведению сварочных работ, термический (отжиг) крупногабаритных деталей
Ремонт сварочного оборудования
Ремонт сварочного оборудования в 2012 году
Ремонт сварочных выпрямителей Invertec V350-PRO
Рукава для сварочного оборудования
Сварочное и механо-технологическое оборудование
Сварочное оборудование
Сварочное оборудование
Сварочное оборудование
Сварочное оборудование и материалы
Сварочное оборудование и материалы (закупка МТР)
Сварочные изделия и продукция
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (электроды, шлифовальные круги (закупка МТР)
Сварочные рукава (закупка МТР)
Сварочные электроды
Сварочные электроды
Специализированное оборудование и материалы (сварочное оборудование)
Специализированное оборудование и материалы (сварочное оборудование)
Специализированное оборудование и материалы (сварочное оборудование) (закупка МТР)
Строительные материалы. Стропы. Сварочное оборудование и материалы
Текущий ремонт сварочного оборудования марки Invertec V350-PRO в количестве 7 единиц
Текущий ремонт сварочных агрегатов Commander 300
техническое обслуживание импортного сварочного оборудования
Техническое обслуживание импортного сварочного оборудования
Техническое обслуживание сварочного оборудования
Техническое обслуживание сварочного оборудования
Техническое обслуживание сварочного оборудования (с заменой зап. частей)
ТО сварочного оборудования
ТО сварочных агрегатов COMMANDER 300 (7 шт.)
Укрытие для сварочных работ, палатки
Укрытие для сварочных работ, палатки
Услуги по предаттестационной подготовке специалистов сварочного производства
Сварочные материалы
«Оказание услуг по повышению производственного обучения, специальной подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»

Источник: раскрытие информации ОАО « ХХХХ »

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 6. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по отраслям потребления/типу потребителей, 2012 гг., %

Источник: оценка MegaResearch

Оценка общей доли импорта ПП в РФ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 7. Доля импорта на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, 2012 гг., %

Источник: оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок ПП в РФ, 2011г.

3.1. Объем и динамика импорта

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 8. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 9. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 году, тонн

Источник: ФТС РФ

3.2. Структура импорта

3.2.1. Импорт по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011г.

Страна происхождения	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
ЧЕХИЯ
УКРАИНА
ПОЛЬША
США
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ФРАНЦИЯ
ИРЛАНДИЯ
БЕЛЬГИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЦИЯ
ИТАЛИЯ
ЧАД
ТУРЦИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ТАЙВАНЬ
АВСТРИЯ
ЯПОНИЯ
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 10. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 11. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.2. Импорт по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители порошковой проволоки для сварки и наплавки в России

Компания-производитель	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
ESAB VAMBERK S.R.O
ООО ТМ. ВЕЛТЕК
ESAB SP.Z.O.O.
DRAHTZUG STEIN,WIRE& WELDING GMBH & CO KG.
ESAB WELDING & CUTTING PRODUCTS
CASTOLIN EUTECTIC IRELAND LTD.IE
LINCOLN ELECTRIC,США
ОАО ЭЛЕКТРОСВАРКА, ЧАД
KISWEL LTD.
HOBART BROTHERS COMPANY USA.
HARRIS CALORIFIC INTERNATIONAL SP.Z.O.O.
SUDOKAY S.A.
SSS HARDWARE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.
KISWEL LTD.
ESAB SEAH CORP.
ООО НПФ ЭЛНА, ГП ОЗСМ ИЭС ИМ.Е.О.ПАТОНА НАНУ, УКРАИНА
CTF-FRANCE S.A.S.
ОАО ТОРЕЗТВЕРДОСПЛАВ УКРАИНА
CHANGZHOU CITY YUNHE WELDING MATERIAL CO.LTD.
COREWIRE LIMITED, WELDCLAD
SABAROS S.A.
POSTLE INDUSTRIES INCORPORATED
KISWEL INC. (США)
INDUSTRIA NAZIONALE ELETTRODI S.P.A.
HYUNDAI WELDING CO. LTD.
ХАНДЖИН БРИДЖ ВЕЛДИНГ МАТЕРИАЛС ГРУП
OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYI A.S.
CHANGZHOU ZHENGYANG WELDING MATERIAL CO.LTD.
TIANJIN BRIDGE WELDING CO.,LTD.
CORODUR FULLDRAHT GMBH.
KOBELCO WELDING OF EUROPE B.V.
KUANG TAI METAL INDUSTRIAL CO., LTD.
BOHLER SCHWEISSTECHNIK
JIANGSU COMMERCIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
AIR LIQUIDE WELDING, OERLIKON
DRAHTZUG STEIN,WIRE& WELDING GMBH & CO KG.
SULZER METCO AG
DELORO STELLITE GMBH., STELLITE
LINCOLN ELECTRIC, ПОЛЬША
HAMMER WERKZEUG GMBH.
JIANGSU ZHONGJIANG WELDING WIRE CO., LTD.
SHANHAI KEVIN IMPORT & EXPORT CO.,LTD.
MAWER GMBH.
RYWAL RHC.
NIPPON STEEL & SUMIKIN WELDING CO. LTD.
ARNCO TECHNOLOGY TRUST LIMITED
PANGOLIN-WELDING UG.
THE ESAB GROUP, INC.
SHANGHAI TOP BRIDGE INDUSTRY CO LTD., ОТСУТСТВУЕТ
DRATEC DRAHT-TECHNIK GMBH.
LINCOLN SMITWELD B.V.
ОАО ЗАВОД КРАСНОЕ СОРМОВО
ROCHLING ENGINEERING PLASTICS KG.
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 12. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

В структуре импорта в натуральном выражении по итогам 2011 года наибольшую долю импорта составила XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 13. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.3. Импорт по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ

Компания-получатель	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

Тройку крупнейших получателей порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2011 года составили компании ООО « ХХХХ » с долей ХХХХ % от объема импорта в стоимостном выражении, ЗАО « ХХХХ » с долей ХХ% и ООО «ХХ», на долю которого пришлось ХХ % импорта.

Доли компаний-получателей ООО «ХХ» и ООО «ХХ», составили ХХ % и ХХ % от общего объема импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки соответственно.

Диаграмма 14. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 15. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в натуральном выражении в 2011 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.4. Импорт по регионам получения

Наибольший объем порошковой проволоки, импортированной на территорию РФ в 2012 году, составила порошковая проволока для электродуговой сварки, экспортированная чешским и швейцарским отделениями компании «ХХХХ» в Санкт-Петербург.

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ

Регион назначения	Сумма платежа, тыс. рублей.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Другие

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем порошковой проволоки, импортированной на территорию РФ в 2012 году, составила порошковая проволока XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, экспортированная XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Диаграмма 16. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в стоимостном выражении в 2012 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 17. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в натуральном выражении в 2012 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.5. Импорт по видам и маркам ПП (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 7. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок

Товарный знак	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 18. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 19. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в натуральном выражении в 2011 году, кг

Источник: ФТС РФ

Анализ производства ПП в РФ, 2011-2012 гг.

4.1. Объем и динамика производства ПП

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 20. Объем и динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг.

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Диаграмма 21. Динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг.

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

4.2. Доля сварочной проволоки и доля наплавочной проволоки в общем объеме (в натуральном и в % соотношении)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 22. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, тонн

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Диаграмма 23. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, %

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Конкурентный анализ: крупнейшие производители ПП

5.1. Анализ производителей ПП в РФ (5 крупнейших). Объем производства и доля на рынке. Профили компаний

Крупнейшими производителями порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ являются:

ООО «ХХХ»;

ОАО «ХХХ (ХХХ) комбинат»;

ЗАО «ХХХ» (ХХХ)

ООО «ХХХ»

ОАО «ХХХ»

Профили российских производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таблица 8. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2012 гг. крупнейшими российскими производителями, тонн/год, тонн/ мес.

	2011 год, тонн/ год	2012 год, тонн/ год	2012 год, тонн/ месяц
ОАО ХХХХХХ
ОАО ХХХХХХ
ЗАО ХХХХХХ
ООО ХХХХХХ
ОАО ХХХХХХ

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Как видно из диаграммы, крупнейшим производителем является ОАО «ХХХХХХ», объем производства которого по итогам 2012 года составил ХХХХтонн порошковой проволоки для сварки и наплавки. На втором месте по объему производства находится ОАО «ХХХХ» с объемом производства ХХХХ тонн по итогам 2012 года.

Примерно на одном уровне по объемам производства находятся предприятия ЗАО «ХХХХ» и ООО «ХХХХ», объемы производства порошковой проволоки для сварки и наплавки которых составили ХХХХ тонн соответственно.

Также значимым игроком среди российских производителей является краснодарское ОАО «ХХХХ» с объемом ХХХХ тонн по итогам 2012 года.

Диаграмма 24. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки крупнейшими производителями на рынке РФ за 2012 год в натуральном выражении, тонн

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 25. Доли крупнейших российских производителей на российском рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении, %

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Анализ ценовой политики конкурентов

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 26.Уровень цен на порошковую проволоку для наплавки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна

Источник: по данным российских производителей

Среди сварочных порошковых проволок основной объем сбыта составляет проволока XXXXXXXXXXXX, цена которой находится на уровне ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 27.Уровень цен на порошковую проволоку для сварки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна

Источник: по данным российских производителей

Ассортимент конкурентов, технические параметры

ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХ»

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 28. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «ХХХ», %

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 29. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХХ», %

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Таблица 9. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХХ»

Проволока порошковая наплавочная

Марка	ГОСТ, ТУ	Диаметр
ПП-Нп 35В9Х3СФ
ПП-Нп 25Х5ФМС
ПП-Нп 18Х1Г1М
ПП-Нп 14ГСТ
ПП-Нп 80Х20Р3Т
ПП-Нп Х10В14

Источник: данные игроков рынка

Проволока порошковая наплавочная

Марка	ГОСТ, ТУ	Диаметр
ПП-Сп-10
ПП-Нп-Сп-10-Н-С

Источник: данные игроков рынка

Диаграмма 31. Структура производства ООО "ХХХ"  порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам, %

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Диаграмма 32. Структура потребления порошковой проволоки для наплавки ООО "ХХХХ" по каналам сбыта, %

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

5.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов

ОАО «ХХХХ» (ООО «ХХХ»)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 34. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО « ХХ » (ООО « ХХ »)

Источник: данные экспертного опроса российских производителей

Анализ потребителей ПП в РФ

6.1. Рейтинг основных потребителей (ТОП-75)

В таблице ниже представлен рейтинг потребителей порошковой проволоки для сварки и наплавки. Рейтинг составлен с учетом доли отраслей в общем объеме потребления. 1

Таблица 10. Основные потребители порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ

	Металлургия
1
2
3
4
5
6
7
	Ремонт нефтегазовых трубопроводов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
	Судоремонтные компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
	Вагоноремонтные предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
	Цветом выделены предприятие, которые подтвердили использование ПП, не отмеченные предприятия, предположительно используют ПП

Оценка объема потребления ПП в РФ, 2011-2012 гг.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 39. Объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2012 года, тонн

Источник: оценка MegaResearch

Структура потребления ПП

Годовой объем потребления ПП (в разрезе сварочной и наплавочной проволок)

Рассмотрим годовой объем потребления П-проволоки в разрезе сварочной и наплавочной.

Диаграмма 40. Годовой объем потребления ПП

Источник: оценка MegaResearch

Две трети потребления пришлось XXXXXXXXXXXXX

Годовой объем потребления ПП отраслями промышленности (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) - доля сварочной ПП и доля наплавочной ПП в общем объеме

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 41. Годовой объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, тонн

Источник: оценка MegaResearch , данные экспертного опроса игроков рынка

На диаграмме ниже представлена структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года в натуральном и стоимостном выражении.

Диаграмма 42. Структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, %

Источник: оценка MegaResearch , данные экспертного опроса игроков рынка

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

В ходе опроса на вопросы предложенной анкеты в той или иной мере ответили 36 предприятий - потребителей, использующих сварочные материалы. Некоторые вопросы анкеты, касающиеся организации сотрудничества с компанией, предлагающей новые виды сварочных материалов, вызвали затруднение у опрашиваемых (например, вопрос о легкости сотрудничества), так как ряд предприятий или не работает с порошковой проволокой для сварки и наплавки по причине использования других сварочных материалов, либо не знаком с данным продуктом. В некоторых случаях были получены мотивировки оценок. Усредненные данные представлены в следующей таблице:

Таблица 11. Критерии выбора поставщика сварочных материалов потребителями

Вопрос	Средний балл	Критерии выбора поставщика 2
Надежность оборудования
Качество сварки
Легкость в эксплуатации
Доступность сервиса
Сроки поставок		-
Уровень компетентности фирмы		-
Гибкость фирмы в выполнении пожеланий Заказчика		-
Имидж фирмы
Отношение цены к качеству
Легкость сотрудничества

Источник: данные компании MegaResearch , данные экспертного опроса потребителей

Рекомендации и выводы по исследованию

7.1. Перспективы рынка сбыта ПП в РФ

Мировой рынок порошковой проволоки для сварки и наплавки демонстрирует значительный рост потребления, задавая тенденцию потребления и развития на территории РФ и стран СНГ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Потребление

Потребителей можно разделить на три большие группы:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Выводы по исследованию

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Ассортимент крупнейших производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таблица 12. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «XXXXXXXXXXXXXXX»

ПРОВОЛОКА НАПЛАВОЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ
Марка	ТУ, ГОСТ	Ø, мм	Цена, руб./кг	Упаковка
ПП-Нп-200Х15С1ГРТ	ТУ 14-178-345-99
ПП-Нп-35В9Х3СФ  АН-26	ТУ 14-178-330-2003   БелСт
ПП-Нп-25Х5ФМС	ТУ 14-178-366-99
ПП-Нп-18Х1Г1М	ТУ 14-178-363-99
ПП-Нп-18Х1Г1М	ТУ 14-178-363-99
ПП-Нп-80Х20Р3Т	ТУ 14-178-365-2000
ПП-Нп-14ГСТ	ТУ 14-178-396-2000   БелСт
ПП-Нп-19ГСТ	ГОСТ 26101-84 ТУ 14-178-396-2000
ПП-Нп-30Х5Г2СМ	ТУ 14-178-362-99
ПП-Нп82ВК
ПРОВОЛОКА НАПЛАВОЧНАЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
Марка	ТУ, ГОСТ	Ø, мм	Цена, руб./кг	Упаковка
ПП-ТП-2	14-178-395-2000
ПП СПЗ-М1	ТУ14-178-442-2002
ПП-ПМ-6
ПП-ПМ-6
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ
Марка	ТУ, ГОСТ	Ø, мм	Цена, руб./кг	Упаковка
АН1	ТУ 14-4-1121-81
АН4	ТУ 14-4-1122-81
АН8	ТУ 14-4-1059-80
СП-10 (серт.БелСТ)	ТУ 36.44.15-30-93

ОАО «ХХХХХХХХХХХХХХ»

Проволока порошковая наплавочная

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Проволока порошковая сварочная

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Проволока порошковая сварочная

№	Марка порошковой проволоки	Тип металла	Мех. свойства металла шва, HRCэ	Назначение (примеры применения)
1	ПП-ЗСМ-СП-10	Э50А
2	ПП-ЗСМ-119	15Х12Г14Н7Т
3	ПП-ЗСМ-152	12ГН2МФАЮ
4	ПП-АН-8	Э50А

Источник: данные игроков рынка

Проволока порошковая наплавочная

№	Марка порошковой проволоки	Тип металла	Мех. свойства металла шва, HRCэ	Назначение (примеры применения)
1	ПП-ЗСМ-022	70Х4М3Г2ФТР
2	ПП-ЗСМ-104	60Х12Д5Р2Т
3	ПП-ЗСМ-111	200Х8Т2Р
4	ПП-ЗСМ-125	200Х15С1ГРТ
5	ПП-ЗСМ-170	80Х20Р3Т
6	ПП-ЗСМ-150	150Х15Р2Т2
7	ПП-ЗСМ-151	250Х10Б8Т2
8	ПП-ЗСМ-100	30Х5Г2СМ
9	ПП-ЗСМ-103	18Х1Г1М
10	ПП-ЗСМ-108	19ГСТ
11	ПП-ЗСМ-114	14ГСТ
12	ПП-ЗСМ-110	20Х9Г9Т
13	ПП-ЗСМ-102	25Х5ФМСТ
14	ПП-ЗСМ-113	0Х6Н8М7С
15	ПП-ЗСМ-122	0Н4М2Д2Ю
16	ПП-ЗСМ-123	35В9ХЗСФ
17	ПП-ЗСМ-128	20В10Х4Н4ФТ
18	ПП-ЗСМ-131	12Х12Г12АФСЮР
19	ПП-ЗСМ-155	15Х13Н2М1Г1СФБ
20	ПП-ЗСМ-101	10Х17Н9С5ГТ
21	ПП-ЗСМ-105	15Х13Н2Г2В1ТС
22	ПП-ЗСМ-112	10Х14Т
23	ПП-ЗСМ-129	90Г13Н4

Источник: данные игроков рынка

Таблица 14. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХХХХХХХХХХХХ»

Проволока порошковая для сварки

Марка проволоки	Назначение
ППТ-9
ППТ-13
СП-10
ППВ- 5К
ПП-АН8

Источник: данные игроков рынка

Проволока порошковая наплавочная

Марка проволоки-аналог по  ГОСТ 26101-84	Назначение
-----
ПП-АН106
ПП-Нп-10Х14Т
ПП-АН 122
ПП-Нп-30Х5Г2СМ
ПП-АН125
ПП-Нп-200Х15С1ГРТ
ПП-АН 130
ППНп25Х5ФМСТ
Марка проволоки-аналог по  ГОСТ 26101-84	Назначение
ПП-АН 138
ПП-Нп-10Х15Н2Т
ПП-АН 170
ПП-Нп-80Х20Р3Т
ПП-ТН 250
ПП-Нп-14СТ
-----
-----
ПП-ТН 350
ПП-Нп-19СТ
ПП-ТН 500
ПП-Нп-50Х3СТ
ПП-АН 147
ПП-Нп-30Х2М2ФН
-----
-----
ПП-АН133
ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ
ПП-АН 120

Приложение 2.

Крупнейшие вагоноремонтные предприятия   в разрезе стран «Пространства-1520»

ОАО « ХХХХХ »

Состав предприятия

ОАО « ХХХХХ »

Состав предприятия

ОАО « ХХХХХ »

Другие компании РЖД

Частные компании

Приложение 3.

Топ- 75 потребителей. Контактная информация

	Металлургия
1
2
3
4
5
6
7
	Ремонт нефтегазовых трубопроводов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
	Судоремонтные компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
	Вагоноремонтные предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
	Цветом выделены предприятие, которые подтвердили использование ПП, не отмеченные предприятия, предположительно используют ПП

1  Исправленная версия рейтинга представлена в Приложении 3

2  В скобках приводится количество опрошенных, давших конкретную мотивировку.