Исследование Смазочные материалов в РФ

Исследование рынка смазочных материалов

в России стр. 11 из 11

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

Июнь, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию

1. Обзор рынка смазочных материалов в России в 2012 году

1.1.Объем и емкость рынка смазочных материалов в России в 2012 году

1.2.Структура рынка по производителям, продавцам и типу потребителей

1.3. Структура рынка по типу смазочных материалов, доля каждого в общем объеме

1.4.Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

1.5.Оценка факторов, влияющих на рынок

2. Анализ внешнеторговых поставок смазочных материалов в России в 2012 году

2.1Объем и динамика импорта

2.2Структура импорта

2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

2.3Объем и динамика экспорта

2.4Структура экспорта

2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

3. Анализ крупнейших производителей смазочных материалов в России

3.1 Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке в 2012 году

3.2Ассортимент производителей, технические параметры

3.3Наличие ноу-хау производителей

4. Анализ крупнейших потребителей смазочных материалов в России

4.1Основные отрасли потребления и потребители

4.2Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

4.3Частота и динамика потребления

4.4Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

4.5Анализ факторов спроса

4.6Объем импорта в потреблении

4.7Описание потребительских предпочтений

4.8Критерии выбора поставщика у основных потребителей

4.9Восприятие ценовой политики существующих поставщиков

4.10 Профили потребителей смазочных материалов в России

5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка

5.1Сдерживающие факторы на рынке

5.2Перспективы развития рынка смазочных материалов

5.3Анализ эффектов от вступления России в ВТО

Перечень диаграмм, рисунков, табл

Диаграмма 1 Доли основных производителей смазочных материалов в РФ в 2012 году, %

Диаграмма 2 Структура рынка по типу потребителей смазочных материалов, тн

Диаграмма 3 Структура рынка по типу смазочных материалов, тн и %

Диаграмма 4 Структура парка легковых автомобилей по нормам токсичности, %

Диаграмма 5 Структура парка грузовых автомобилей по нормам токсичности, %

Диаграмма 6 Структура импорта в натуральном выражении в разрезе стран-производителей, %

Диаграмма 7 Структура импорта в денежном выражении в разрезе стран-производителей, %

Диаграмма 8 Структура импорта в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей, %

Диаграмма 9 Структура импорта в денежном выражении в разрезе компаний-производителей, %

Диаграмма 10 Структура импорта в натуральном выражении в разрезе компаний-получателей, %

Диаграмма 11 Структура импорта в денежном выражении в разрезе компаний-получателей, %

Диаграмма 12 Структура экспорта в натуральном выражении в разрезе стран-получателей, %

Диаграмма 13 Структура экспорта в денежном выражении в разрезе стран-получателей, %

Диаграмма 14 Структура экспорта в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей, %

Диаграмма 15 Структура экспорта в денежном выражении в разрезе компаний-производителей, %

Диаграмма 16 Структура экспорта в натуральном выражении в разрезе компаний-получателей, %

Диаграмма 17 Долевое распределение между основными производителями смазочных материалов в РФ в 2012 году, %

Диаграмма 18 Структура потребления смазочных материалов основными отраслями в РФ в 2012 году, %

Диаграмма 19. География потребления смазочных материалов в металлургии

Диаграмма 20. География потребления смазочных материалов горнодобывающей промышленностью, %

Диаграмма 21 Годовой ЖД грузопоток смазочных материалов внутри РФ, тн

Диаграмма 22 Грузопоток смазочных материалов между дочерними структурами РЖД в 2012 году, тн

Диаграмма 23 Динамика потребления смазочных материалов металлургической отраслью в 2012 г., тыс. тонн

Диаграмма 24 Динамика потребления смазочных материалов горнодобывающей отраслью в 2012 г., тыс. тонн

Диаграмма 25 ЖД поставки смазочных материалов в 2012 году в РФ, тн

Диаграмма 26 Оценка факторов спроса для B2C рынка смазочных материалов

Диаграмма 27 Оценка факторов спроса на смазочные материалы B2B в сегменте коммерческого транспорта

Диаграмма 28 Оценка факторов спроса на смазочные материалы B2B в индустриальном секторе

Диаграмма 29 Доли основных производителей смазочных материалов в структуре потребления масел горнодобывающей отраслью, %

Диаграмма 30. Доли основных производителей смазочных материалов в структуре потребления масел металлургической отраслью, %

Диаграмма 31 Оценка критериев выбора поставщика среди крупных потребителей

Диаграмма 32 Средние цены на индустриальные масла в РФ во второй половине 2012 года, рублей/тн

Диаграмма 33 Средние цены на моторные масла в РФ во второй половине 2012 года, рублей/тн

Диаграмма 34 Прогноз по основным составляющим рынка смазочных материалов до 2016 года, тн

Y

Рисунок 1 Динамика изменения качества базовых масел в РФ до 2020 года

Рисунок 2 Схема производства товарного масла

Рисунок 3 Основные виды присадок, как один из элементов ноу-хау компаний-производителей

Рисунок 4 Требования к базовым маслам среди ОЕМ производителей и других участников

Таблица 1 Структура рынка смазочных материалов в РФ в разрезе производителей, тн

Таблица 2 Структура рынка по типу потребителей смазочных материалов, тн

Таблица 3 Структура рынка по типу смазочных материалов, тн и %

Таблица 4 Структура импорта в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, тн

Таблица 5 Структура импорта в разрезе стран-производителей в денежном выражении, тыс. USD

Таблица 6 Структура импорта в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, тн

Таблица 7 Структура импорта в разрезе компаний-производителей в денежном эквиваленте, тыс. USD

Таблица 8 Структура импорта в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, тн

Таблица 9 Структура импорта в разрезе компаний-получателей в денежном выражении, тыс. USD

Таблица 10 Структура экспорта в разрезе стран-получателей в денежном выражении, тн

Таблица 11 Структура экспорта в разрезе стран-получателей в денежном выражении, тыс. USD

Таблица 12 Структура экспорта в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, тн

Таблица 13 Структура экспорта в разрезе компаний-производителей в денежном выражении, тыс. USD

Таблица 14 Структура экспорта в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, тыс. тн

Таблица 15 Основные производители смазочных материалов в РФ в 2012 году, тн

Таблица 16 Рейтинг основных потребителей ТОП-10 смазочных материалов в 2012 году, тн

Таблица 17 Годовой ЖД грузопоток смазочных материалов внутри РФ, тн

Таблица 18 Грузопоток смазочных материалов между внутренними подразделениями РЖД, тн

Таблица 19 Грузопоток смазочных материалов внутри РЖД в 2012 году, тн

Таблица 20 Сезонная активность поставок (потребления) относительно среднего значения поставок (потребления) смазочных материалов, %

Таблица 21 Финансовые показатели ОАО "РЖД", тыс. рублей

Таблица 22 Финансовые коэффициенты ОАО "РЖД"

Таблица 23 Финансовые показатели ОАО "АВТОВАЗ", тыс. рублей

Таблица 24 Финансовые коэффициенты ОАО "АВТОВАЗ"

Таблица 25 Финансовые показатели ОАО "УРАЛКАЛИЙ", тыс. рублей

Таблица 26 Финансовые коэффициенты ОАО "УРАЛКАЛИЙ"

Таблица 27 Финансовые показатели ОАО "ММК", тыс. рублей

Таблица 28 Финансовые коэффициенты ОАО "ММК"

Таблица 29 Финансовые показатели ОАО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ", тыс. рублей

Таблица 30 Финансовые коэффициенты ОАО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

Таблица 31 Финансовые показатели ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК", тыс. рублей

Таблица 32 Финансовые коэффициенты ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Таблица 33 Финансовые показатели ОАО "ЕВРАЗ НТМК", тыс. рублей

Таблица 34 Финансовые коэффициенты ОАО "ЕВРАЗ НТМК"

Таблица 35 Финансовые показатели ОАО "Северсталь", тыс. рублей

Таблица 36 Финансовые коэффициенты ОАО "Северсталь"

Таблица 37 Финансовые показатели ООО "ВИЗ-СТАЛЬ", тыс. рублей

Таблица 38 Финансовые коэффициенты ООО "ВИЗ-СТАЛЬ"

Таблица 39 Ставки пошлин на нефтепродукты

Таблица 40. Основные перспективные проекты горно-металлургического комплекса РФ, млрд. руб.

Таблица 41. Основные перспективные проекты трубной промышленности РФ, млрд. руб.

Таблица 42 Прогноз по основным составляющим рынка смазочных материалов до 2016 года, тн

Таблица 43 Расчетное значение вывозной таможенной пошлины на масла смазочные

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка смазочных материалов в РФ.

Период исследования – 2012 гг.

Актуальность исследования – июнь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются смазочные материалы.

Предметом исследования является рынок смазочных материалов в РФ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка смазочных материалов в РФ, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

В исследовании рассмотрены компании производители смазочных материалов:

Лукойл

Газпром нефть

Роснефть

ТНК-BP (в настоящее время актив Роснефти)

Башнефть

Орскнефтеоргсинтез

Импортеры смазочных материалов в РФ в основном представлены следующими компаниями:

Shell

Exxon

BP

Total

В исследовании рассмотрены следующие типы смазочных материалов:

Масла для индустриального оборудования

Масла для комм транспорта

Масла для легкого транспорта