Рынок вагоностроения и вагонного литья стран

Рынок вагоностроения

и крупного вагонного литья стран «Пространство 1520»

стр. 6 из 6

Рынок вагоностроения и вагонного литья стран «Пространство 1520»

Декабрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1.1.1. ОАО "Российские железные дороги" 6

1.1.2. АК "Железные дороги Якутии", ОАО (ОАО "ЖДЯ") 9

1.1.3. "Газпромтранс", ООО 10

1.1.4. "Беларуская чыгунка", ГП (Белорусская железная дорога) 11

1.1.5. "Укрзализныця", ГП (Железные дороги Украины) 13

1.1.6. "НК "Казахстан Темир Жолы", АО (Казахстанская железная дорога) 14

1.1.7. "Азербайджан Демир Йуллари", ЗАО (Азербайджанские железные дороги) 16

1.1.8. "Грузинская железная дорога", ООО 17

1.1.9. "Южно-Кавказская железная дорога", ЗАО (Армянская железная дорога) 18

1.1.10. "Узбекистон Темир Йуллари", ГАЖК (Узбекские железные дороги) 19

1.1.11. "Туркменистан Демир Йуллари", ГП (Железные дороги Туркменистана) 19

1.1.12. "Рохи Охани Точикистон", ГУП (Таджикская железная дорога) 20

1.1.13. "Эсти Раудти", АО (Эстонская железная дорога) 21

1.1.14. "Лиетувос Гележинкяляй", АО (Литовские железные дороги) 22

1.1.15. "Латвияс Дзелзцельш", ГАО (Латвийская железная дорога) 23

1.2. Текущее состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта 23

1.3. Динамика и структура перевозок грузов 24

1.4. Реформирование железнодорожного транспорта 27

1.5. Проблемы и перспективы тарифного регулирования железнодорожных перевозок 28

1.6. Текущее состояние и перспективы развития вагоностроения стран «Пространство 1520» 31

1.7. Перечень моделей, производимых в странах «Пространства 1520» 34

1.8. Текущее состояние и перспективы развития рынка вагоностроения стран «Пространства 1520» 138

1.8.1 Общие объемы производства и емкость рынка грузовых вагонов в 2012 году (10 месяцев). Сегментация по производителям 138

1.8.2 Сегментация производства по типам вагонов 140

1.8.2.1. Полувагоны 140

1.8.2.2. Цистерны 142

1.8.2.3. Хопперы 144

1.8.2.4. Фитинговые платформы 146

1.8.3 Сегментация по странам (оценочно) 147

1.8.4 Оценка факторов, влияющих на рынок. Перспективы до 2017 года 148

2.. Характеристика крупнейших предприятий вагоностроения России, Украины и других стран СНГ 151

2.1. ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» 151

2.2. ОАО «Трансмаш» 152

2.3. ОАО «Уралвагонзавод» 153

2.4. ОАО «Алтайвагон» 154

2.5. ОАО «Рузхиммаш» 155

2.6. ОАО «Абаканвагонмаш» 156

2.7. ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» 158

2.8. ОАО «Завод металлоконструкций» 159

2.9. ОАО «Калининградский вагоностроительный завод» 159

2.10. ЗАО «Промтрактор-Вагон» 160

2.11. ООО «Орский вагонный завод» 162

2.12. ООО «Вагонмаш» 163

2.13. Дочерние предприятия ОАО «РЖД» 164

2.13.1. Дочерние предприятия ОАО «РЖД» 164

2.13.2. Людиновский машиностроительный завод 164

2.13.3. ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» 165

2.13.4. ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» 166

2.13.5. ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод» 166

2.14. ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» 167

2.15. ПАО «Азовмаш» (Украина) 168

2.16. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина) 169

2.17. ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Украина) 170

2.18. ПАО «Днепровагонмаш» (Украина) 171

2.19. Дочерние предприятия ГП «Укрзализныця» 172

2.19.1. ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» (Украина) 172

2.19.2. ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» (Украина) 173

2.20. ПАО «Дизельный завод» (Украина) 173

2.21. ООО «Горнотранспортная компания» (Украина) 174

2.22. ООО «Трансмаш» (Украина) 175

2.23. СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (Белоруссия) 175

2.24. АО «ЗИКСТО» (Казахстан) 177

2.25. ТОО «Аралвагон» (Казахстан) 178

2.26. АО «Казахстанская вагоностроительная компания» (Казахстан) 178

2.27. ДП «Литейно-механический завод» (Узбекистан) 179

2.28. ДП «Андижанский механический завод» (Узбекистан) 180

3. Анализ производства вагонного литья 181

3.1. Динамика и структура производства вагонного литья в странах «Пространства 1520» 181

3.1.1. Текущее состояние и прогноз мощностей по выпуску крупного вагонного литья 181

3.1.2. Динамика объемов производства и прогноз выпуска крупного вагонного литья 184

3.1.3. Динамика и прогноз цен на крупное вагонное литье 185

3.2. Характеристика производителей крупного вагонного литья в России 185

3.2.1. Предприятия, имеющие сертификаты на выпуск крупного вагонного литья 185

3.2.1.1. ОАО «Уралвагонзавод» 185

3.2.1.2. "ПК "Бежицкий сталелитейный завод", ООО 192

3.2.1.3. "Промтрактор-промлит", ООО 194

3.2.1.4. Рубцовский филиал ОАО "Алтайвагон" 196

3.2.1.5. "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО 199

3.2.1.6. "ВКМ-Сталь", ООО 202

3.2.1.7. "Новокузнецкий вагоностроительный завод", ОАО 204

3.2.1.8. "Орский вагонный завод", ООО 205

3.2.1.9. Людиновский филиал ОАО "КЗ "Ремуптьмаш" (Людиновский машиностроительный завод)17 206

3.2.2. Предприятия, ранее осуществлявшие выпуск крупного вагонного литья 206

3.2.2.1. "Усольвагонмаш", ООО 206

3.2.3. Характеристика производителей крупного вагонного литья стран СНГ 207

3.2.3.1. "Кременчугский сталелитейный завод", ОАО (Украина) 207

3.2.3.2. "Азовэлектросталь", ЧАО (Украина) 209

3.2.3.3. "Центролит", ОАО (Украина) 210

3.2.3.4. "ПО "Белаз", РУПП - "Могилевский вагоностроительный завод", СЗАО (Республика Беларусь) 212

3.2.3.5. АО "Востокмашзавод" (Республика Казахстан) 214

3.2.4. Производители крупного вагонного литья других стран, чья продукция сертифицирована или поставлялась в Россию и Украину 215

3.2.4.1. "ЧКД Кутна Гора", АО, филиал в Ческе Будейовице (Чехия) 215

3.2.4.2. "Amsted Rail Group" (США) 216

3.2.4.3. "ASF-Keystone" (США) 216

3.2.4.4. "Транссолушнз СНГ", ООО 216

3.2.4.5. "Ружоуская компания Тианруй по производству локомотивов и вагонов", ООО (Китай) 217

3.2.4.6. "Нянфан Хуэйтун", ООО (Китай) 218

3.2.4.7. "Бхилай Инжиниринг Корпорэйшн Лимитед" (Индия) 218

3.2.4.8. "Китайская южная промышленная корпорация вагонов и локомотивов" (CSR) (Китай) 219

3.2.4.9. "Odlewnia "Cema-Mystal" sp.z.o.o. ( Польша ) 220

3.3. Анализ потребления вагонного литья вагоноремонтными предприятиями в разрезе стран «Пространства 1520» 221

3.3.1. Перечень крупнейших вагоноремонтных предприятий в разрезе стран «Пространства-1520» 221

3.3.1.1. ОАО «Вагоноремонтная компания-1» 221

3.3.1.2. ОАО «Вагоноремонтная компания-2» 223

3.3.1.3. ОАО «Вагоноремонтная компания-3» 224

3.3.1.4. Другие компании РЖД 225

3.3.1.5. Частные компании 225

3.3.2 Оценка объема потребления (ремонта) данными предприятиями вагонного литья в 2011-2012 годах, прогноз потребления до 2017 г. Номенклатура вагонного литья. 225

3.3.3 Количество вагонов, попадающих под ремонт ежегодно 228

4. Выводы по исследованию 229

4.1. Вагоностроение 229

4.2. Крупное вагонное литье 231

4.3. Вагоноремонтное производство в разрезе крупного вагонного литья 232

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка вагоностроения и вагонного литья стран «Пространства 1520»

Актуальность исследования – 2011 - 2012 год.

География исследования

Пространство 1520: Россия и все страны бывшего СССР, включая Латвию, Литву, Эстонию, а также Финляндия и Монголия.

Задачи исследования

Предоставить актуальные данные (на 2012 год), динамику и прогноз по рынку подогревателей и сепараторов в разрезе требуемой аналитики и видов исследуемых изделий.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Таблица 1. Состояние парка локомотивов ОАО "РЖД" в 2012 году., тыс. единиц

Таблица 2. Объем перевозок железнодорожным транспортом России по видам грузов в 2000-2009 гг., млн. тонн

Таблица 3. Парк тягового состава компании ОАО «ЖДЯ»

Таблица 4 Динамика погрузки грузов железнодорожным транспортом в Белоруссии в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 5 Динамика погрузки грузов железнодорожным транспортом в Казахстане в 2010 году, тыс. тонн

Таблица 6 . Численное состояние парка российских грузовых вагонов (тыс. единиц)

Таблица 7. Основные модели грузовых вагонов, производимых в СНГ

Таблица 8. Общие данные по выпуску грузовых вагонов в 2012 году

Таблица 9. Производство полувагонов по компаниям в 2011 году

Таблица 10 . Выпуск цистерн для нефтепродуктов в 2011 году, шт

Таблица 11 . Выпуск цистерн для сжиженного газа в 2011 году, шт

Таблица 12 . Выпуск хопперов всех назначений в 2011 году, шт

Таблица 13 . Выпуск платформ в 2011 году, шт

Таблица 14. Основные производители крупного вагонного литья

Таблица 15. Новые производители крупного вагонного литья в СНГ

Таблица 16 Поставки крупного вагонного литья по импорту в Россию в 2011 году

Таблица 17 Поставки крупного вагонного литья по импорту в Россию в 2012 году (9 месяцев)

Диаграмма 1 . Доли рынка вагоностроительных компаний СНГ

Диаграмма 2. Доля предприятий на рынке полувагонов в 2011 году

Диаграмма 3. Доли рынка стран-производителей на рынке полувагонов в 2011 году

Диаграмм 4. Доли компаний на рынке цистерн для нефтепродуктов

Диаграмм 5. Доли компаний на рынке цистерн для СУГ

Диаграмма 6. Выпуск хопперов по назначению в 2011 году

Диаграмм 7. Доли компаний на рынке хопперов

Диаграмм 8. Доли компаний на рынке платформ

Диаграмм 9. Доли стран «Пространства 1520» на рынке грузового вагоностроения