Рынок вагоностроения и вагонного литья

Рынок вагоностроения

и крупного вагонного литья стран «Пространство 1520»

стр. 7 из 35

Рынок вагоностроения и вагонного литья стран «Пространство 1520»

Декабрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1.1. Общая характеристика текущего состояния железнодорожных сетей стран «Пространство 1520» 6

1.1.1.ОАО "Российские железные дороги" 6

1.2.Текущее состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта 10

1.3.Динамика и структура перевозок грузов 10

1.4.Реформирование железнодорожного транспорта 13

1.5.Проблемы и перспективы тарифного регулирования железнодорожных перевозок 14

1.6.Текущее состояние и перспективы развития вагоностроения стран «Пространство 1520» 15

2.Перечень моделей, производимых в странах «Пространства 1520» 16

1.8. Текущее состояние и перспективы развития рынка вагоностроения стран «Пространства 1520» 17

1.8.1Общие объемы производства и емкость рынка грузовых вагонов в 2012 году (10 месяцев). Сегментация по производителям 17

1.8.2. Сегментация производства по типам вагонов 18

1.8.2.1.Полувагоны 18

1.8.2.2.Цистерны 19

1.8.2.3.Хопперы 21

1.8.2.4.Фитинговые платформы 23

1.8.2Сегментация по странам (оценочно) 24

1.8.3Оценка факторов, влияющих на рынок. Перспективы до 2017 года 25

2.. Характеристика крупнейших предприятий вагоностроения России, Украины и других стран СНГ 28

2.1.остроительный завод» 28

2.2.ОАО «Трансмаш» 29

2.3.ОАО «Уралвагонзавод» 30

2.4.ОАО «Алтайвагон» 31

2.5.ОАО «Рузхиммаш» 33

2.6.ОАО «Абаканвагонмаш» 34

2.7.ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» 35

2.8.ОАО «Завод металлоконструкций» 37

2.9.ОАО «Калининградский вагоностроительный завод» 37

2.10.ЗАО «Промтрактор-Вагон» 38

2.11.ООО «Орский вагонный завод» 40

2.12.ООО «Вагонмаш» 42

2.13.Дочерние предприятия ОАО «РЖД» 42

2.13.1. Дочерние предприятия ОАО «РЖД» 42

2.13.2. Людиновский машиностроительный завод 43

2.13.3. ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» 44

2.13.4. ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» 44

2.13.5. ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод» 44

2.14.ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» 45

2.15.ПАО «Азовмаш» (Украина) 47

2.16.ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина) 48

2.17.ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Украина) 48

2.18.ПАО «Днепровагонмаш» (Украина) 49

2.19.Дочерние предприятия ГП «Укрзализныця» 50

2.19.1. ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» (Украина) 50

2.19.2.ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» (Украина) 51

2.20.ПАО «Дизельный завод» (Украина) 52

2.21.ООО «Горнотранспортная компания» (Украина) 53

2.22.ООО «Трансмаш» (Украина) 53

2.23.СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (Белоруссия) 54

2.24.АО «ЗИКСТО» (Казахстан) 56

2.25.ТОО «Аралвагон» (Казахстан) 56

2.26.АО «Казахстанская вагоностроительная компания» (Казахстан) 57

2.27.ДП «Литейно-механический завод» (Узбекистан) 58

2.28.ДП «Андижанский механический завод» (Узбекистан) 58

3.Анализ производства вагонного литья 60

3.1.Динамика и структура производства вагонного литья в странах «Пространства 1520» 60

3.1.1.Текущее состояние и прогноз мощностей по выпуску крупного вагонного литья 60

3.1.2.Динамика объемов производства и прогноз выпуска крупного вагонного литья 63

3.1.3.Динамика и прогноз цен на крупное вагонное литье 64

3.2.Характеристика производителей крупного вагонного литья в России 65

3.2.1.Предприятия, имеющие сертификаты на выпуск крупного вагонного литья 65

3.2.1.1.ОАО «Уралвагонзавод» 65

3.2.1.2."ПК "Бежицкий сталелитейный завод", ООО 72

3.2.1.3."Промтрактор-промлит", ООО 74

3.2.1.4.Рубцовский филиал ОАО "Алтайвагон" 77

3.2.1.5."Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО 80

3.2.1.6."ВКМ-Сталь", ООО 83

3.2.1.7."Новокузнецкий вагоностроительный завод", ОАО 85

3.2.1.8."Орский вагонный завод", ООО 86

3.2.1.9.Людиновский филиал ОАО "КЗ "Ремуптьмаш" (Людиновский машиностроительный завод)17 87

3.2.2.Предприятия, ранее осуществлявшие выпуск крупного вагонного литья 87

3.2.2.1."Усольвагонмаш", ООО 88

3.2.3.Характеристика производителей крупного вагонного литья стран СНГ 88

3.2.3.1."Кременчугский сталелитейный завод", ОАО (Украина) 88

3.2.3.2."Азовэлектросталь", ЧАО (Украина) 90

3.2.3.3."Центролит", ОАО (Украина) 92

3.2.3.4."ПО "Белаз", РУПП - "Могилевский вагоностроительный завод", СЗАО (Республика Беларусь) 94

3.2.3.5.АО "Востокмашзавод" (Республика Казахстан) 96

3.2.4.Производители крупного вагонного литья других стран, чья продукция сертифицирована или поставлялась в Россию и Украину 96

3.2.4.1."ЧКД Кутна Гора", АО, филиал в Ческе Будейовице (Чехия) 97

3.2.4.2."Amsted Rail Group" (США) 97

3.2.4.3."ASF-Keystone" (США) 97

3.2.4.4."Транссолушнз СНГ", ООО 98

3.2.4.5."Ружоуская компания Тианруй по производству локомотивов и вагонов", ООО (Китай) 99

3.2.4.6."Нянфан Хуэйтун", ООО (Китай) 100

3.2.4.7."Бхилай Инжиниринг Корпорэйшн Лимитед" (Индия) 100

3.2.4.8."Китайская южная промышленная корпорация вагонов и локомотивов" (CSR) (Китай) 100

3.2.4.9."Odlewnia "Cema-Mystal" sp.z.o.o. (Польша) 102

3.3.Анализ потребления вагонного литья вагоноремонтными предприятиями в разрезе стран «Пространства 1520» 103

3.3.1.Перечень крупнейших вагоноремонтных предприятий в разрезе стран «Пространства-1520» 103

3.3.1.1.ОАО «Вагоноремонтная компания-1» 103

3.3.1.2.ОАО «Вагоноремонтная компания-2» 105

3.3.1.3.ОАО «Вагоноремонтная компания-3» 106

3.3.1.4.Другие компании РЖД 107

3.3.1.5.Частные компании 107

3.3.2Оценка объема потребления (ремонта) данными предприятиями вагонного литья в 2011-2012 годах, прогноз потребления до 2017 г. Номенклатура вагонного литья. 107

3.3.3Количество вагонов, попадающих под ремонт ежегодно 110

4.Выводы по исследованию 111

4.1.Вагоностроение 111

4.2.Крупное вагонное литье 113

4.3.Вагоноремонтное производство в разрезе крупного вагонного литья 114

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка вагоностроения и вагонного литья стран «Пространства 1520»

Актуальность исследования – 2011 - 2012 год.

География исследования

Пространство 1520: Россия и все страны бывшего СССР, включая Латвию, Литву, Эстонию, а также Финляндия и Монголия.

Задачи исследования

Предоставить актуальные данные (на 2012 год), динамику и прогноз по рынку подогревателей и сепараторов в разрезе требуемой аналитики и видов исследуемых изделий.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Анализ рынка грузового железнодорожного транспорта в странах «Пространства 1520»

В разделе представлена основная информация по железнодорожным сетям, входящим в «Пространство 1520». Представлены бизнес- справки , включающие контактные дынные, информация о структуре тягового состава, деятельности компании, объемах и динамике перевозок грузов.

Информация представлена по следующим компаниям:

ОАО "Российские железные дороги ";

АК "Железные дороги Якутии", ОАО (ОАО "ЖДЯ") ;

"Газпромтранс", ООО;

"Беларуская чыгунка", ГП (Белорусская железная дорога );

"Укрзализныця", ГП (Железные дороги Украины );

"НК "Казахстан Темир Жолы", АО (Казахстанская железная дорога)

"Азербайджан Демир Йуллари", ЗАО (Азербайджанские железные дороги) ;

"Грузинская железная дорога", ООО ;

"Южно-Кавказская железная дорога", ЗАО (Армянская железная дорога );

"Узбекистон Темир Йуллари", ГАЖК (Узбекские железные дороги )

"Туркменистан Демир Йуллари", ГП (Железные дороги Туркменистана)

"Рохи Охани Точикистон", ГУП (Таджикская железная дорога) ;

"Эсти Раудти", АО (Эстонская железная дорога) ;

"Лиетувос Гележинкяляй", АО (Литовские железные дороги) ;

"Латвияс Дзелзцельш", ГАО (Латвийская железная дорога );

ОАО "Российские железные дороги"

Адрес: 107174, Москва , Новая Басманная , д . 2.

Телефоны: (495)2622079 (495)2629901.

E - Mail : 123 H info @ rzd . ru .

Web: 1 www.rzd.ru.

Руководитель: Якунин ВладимирИванович , президент .

Дирекция локомотивной тяги . Адрес 129090, г . Москва , ул . Каланчевская , д . 35 . Телефоны: ( 499) 262-50-09 . Факсы: (499) 262-13-56 .

Руководитель: Машталер Юрий Александрович , начальник дирекции .

ОАО "РЖД" – крупнейшая вертикально интегрированная транспортная компания, предоставляющая услуги в области грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. <...>

Таблица 1. Состояние парка локомотивов ОАО "РЖД" в 2012 году., тыс. единиц

Источник: данные компании

Соотношение количества электровозов и тепловозов ОАО «РЖД» по состоянию на 2011 год составляло 51% и 49% соответственно.

На текущий момент основным источником воспроизводства парка локомотивного состава является закупка новой техники и проведение модернизации старой. Доля модернизируемой техники в общей структуре закупок локомотивов составляет около 70%. <...>

Таблица 2. Объем перевозок железнодорожным транспортом России по видам грузов в 2000-2009 гг., млн. тонн

Текущее состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта

На настоящий момент на рынке российских железнодорожных грузовых вагонов действовует 1937 компаний, независимых от ОАО «РЖД».

<...>

Мониторинг состояния рынка железнодорожных грузовых перевозок позволяет заметить, что доля ОАО «РЖД» на рынке услуг по предоставлению вагонов устойчиво сокращается (на 2011 год доля ОАО «РЖД» вместе с дочерними и зависимыми компаниями составляла только ...% против ...% в 2003 году).

Парк российских вагонов на 2011 год выглядит следующим образом:

Таблица 6 . Численное состояние парка российских грузовых вагонов (тыс. единиц)

Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» (2011)

Динамика и структура перевозок грузов

<...>

Реформирование железнодорожного транспорта

18 мая 2001 года Правительством Российской Федерации была утверждена Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте. Ее программа была разбита на 3 этапа, рассчитанных на период 2011-2010 гг.

По истечении сроков реализации программы была создана целевая модель рынка грузовых перевозок, которая сочетает конкурентный вагонный сегмент и интегрированную эффективную монополию инфраструктуры и локомотивов.

Задачи целевой модели:

долгосрочное удовлетворение спроса на железнодорожный транспорт;

устойчивые экономические показатели индустрии грузовых железнодорожных перевозок;

прозрачность и удобство для заказчика. Результаты перехода к целевой модели Вагонный сегмент:

завершение процесса формирования рынка оперирования вагонов;

создание равных условий работы всех вагонов;

формирование рыночной модели ценообразования;

повышение гибкости и качества услуг;

сохранение доступности услуг операторов для малых и удаленных компаний;

привлечение частного капитала в отрасль (ориентировочная капитализация ОАО "ВГК" перед IPO:100 – 120 млрд; объем привлеченных средств от прямой продажи аналогичного количества вагонов существующим рыночным операторам - не более 30 млрд);

обновление вагонного парка (ВГК должна приобрести более 150 тыс. новых вагонов).

Грузовые перевозки

Сохранение единого общесетевого перевозчика. Это позволит:

обеспечивать доступ, диспетчеризацию и управление движением для всех видов перевозок по всей сети;

регулировать нагрузку на инфраструктуру и управление грузопотоками по всей сети;

гарантировать перевозку всех грузов (в том числе низкомаржинальных) и перевозку для государственных нужд на всей протяженности сети в мирное время и особые периоды;

не допустить резкий рост тарифов, неизбежный при разделении тарифа на инфраструктурную и тяговую составляющие;

осуществлять инвестиции в поддержание, модернизацию и развитие инфраструктуры общего пользования через механизм "сетевого контракта";

реализовать стратегию устранения узких мест в условиях отсутствия параллельных ходов по сети;

повысить использование транзитного потенциала РФ (сейчас – менее 1%).

Управление "тупиковыми маршрутами" - частным компаниям. Результаты:

снижение транспортной составляющей в себестоимости продукции;

стимулирование инвестиционной активности как со стороны производителей продукции, так и со стороны перевозчиков, обслуживающих их интересы.

<...>

Проблемы и перспективы тарифного регулирования железнодорожных перевозок

Формирование грузопотока (направления, дальность, объемы и т. д.) зависит от четырех ключевых факторов: структуры спроса на продукцию, географии спроса, размещения производства и тарифных условий перевозок. Первые три фактора неподвластны ни ОАО «РЖД», ни, тем более, операторской компании. В распоряжении оператора остается четвертый фактор – тарифные условия перевозок.

В первую очередь требуется устранить тарифные диспропорции. Приняв груз к отправке, оператор решает, прежде всего, экономическую задачу: выстроить логистические схемы перевозки таким образом, чтобы обеспечить максимальный доход при минимальных издержках. Существующие тарифные диспропорции не позволяют при оптимизации экономических показателей обеспечивать максимально эффективное использование парка с эксплуатационной точки зрения.

<...>

Второе: необходимы инновационные технологии управления парками. Почему у перевозчика возникает больше хлопот с приватными вагонами, чем с вагонами инвентарного парка? Приватный вагон следует адресно, по перевозочному документу, на указанную станцию назначения, до конкретного грузополучателя.

<...>

Текущее состояние и перспективы развития вагоностроения стран «Пространство 1520»

Бурное развитие операторского бизнеса привело к тому, что вагоностроение, переживавшее с конца 1980-х до конца 1990-х годов период спада, начиная с 2000 года стабильно растет, а начиная с 2003 года, когда операторские компании начали активно инвестировать в приобретение нового подвижного состава, вагоностроение вышло на новый уровень производства.

Особенностью российского рынка железнодорожного машиностроения является его некоторая обособленность от мирового рынка из-за различия в ширине железнодорожной колеи в странах СНГ и ряде прилегающих стран (1520 мм) и в большинстве европейских стран (1435 мм) и Китае.

<...>

Отрасль вагоностроения в России и странах СНГ объединяет около 30 вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий. В настоящее время производственные мощности по выпуску грузовых вагонов в СНГ оцениваются на уровне <...> тыс. вагонов в год, в том числе в России — <...>тыс. ед., на Украине — <...> тыс. ед., в Белоруссии — <...>вагонов.

Производство новых грузовых вагонов в России осуществляют сегодня 16 вагоностроительных и вагоноремонтных заводов. Более трех четвертей выпуска приходится на три завода <...>

Перечень моделей, производимых в странах «Пространства 1520»

В Таблице 7 представлено более 200 марок вагонов различных производителей для перевозки различных типов грузов.

Таблица 7. Основные модели грузовых вагонов, производимых в СНГ

1.8. Текущее состояние и перспективы развития рынка вагоностроения стран «Пространства 1520» 1

Общие объемы производства и емкость рынка грузовых вагонов в 2012 году (10 месяцев). Сегментация по производителям

По данным предприятий отрасли крупнейшими вагоностроителями на Пространстве 1520 являлись следующие предприятия:

Таблица 8. Общие данные по выпуску грузовых вагонов в 2012 году

Источник: ОАО «РЖД» и данные предприятий

Дать оценку емкости рынка на текущий момент (декабрь 2012 года) затруднительно, так как по крайней мере в России – основном потребителе вагонов – явно выражен кризис недозагрузки существующего парка. Как было сказано раньше примерно 10% вагонов и треть полувагонов в частности вынуждены простаивать на станциях из-за отсутствия заявок. По нашему мнению это произошло в силу перепроизводства новых вагонов в крайние годы.

Поэтому следует ожидать спада производства железнодорожных вагонов в 2013 году и возможно дальше. Ситуацию изменит к лучшему для вагоностроителей программа по утилизации старых вагонов (50% парка).

Сегментацию компаний на рынке можно представить в следующем виде:

Диаграмма 1 . Доли рынка вагоностроительных компаний СНГ

<...>

1.8.2. Сегментация производства по типам вагонов 2

Полувагоны

Таблица 9. Производство полувагонов по компаниям в 2011 году

В силу того факта, что полувагоны как таковые являются наиболее массовым товаром в рассматриваемом рынке из-за своей унифицированности – можно перевозить практически любой груз, который не боится атмосферных осадков, а также относительной простоты конструкции (в отличие, к примеру, от разнообразных цистерн), их производят наибольшее число предприятий.

Ниже представлены доли компаний на рынке в процентном соотношении:

Диаграмма 2. Доля предприятий на рынке полувагонов в 2011 году

Диаграмма 3. Доли рынка стран-производителей на рынке полувагонов в 2011 году

<...>

Цистерны

Ниже будет проведена детальная сегментация еще и по подгруппам, а именно – цистерны для перевозки нефти и нефтепродуктов, цистерны для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ) и цистерны для перевозки химических веществ (включая и пищевые продуктов). Такая детальная сегментация объясняется тем, что по сути это принципиально разные цистерны.

Таблица 10 . Выпуск цистерн для нефтепродуктов в 2011 году, шт

В графическом отображении с указанием долей компаний это выглядит следующим образом:

Диаграмм 4. Доли компаний на рынке цистерн для нефтепродуктов

Таблица 11 . Выпуск цистерн для сжиженного газа в 2011 году, шт

Диаграмм 5. Доли компаний на рынке цистерн для СУГ

На рынке же цистерн для химических веществ присутствуют только две компании: ОАО «Рузхиммаш» и ПАО «Азовмаш». Всего было реализовано <...> цистерны в 2011 году, при этом «Рузхиммаш» реализовал <...> цистерн (для перевозки олеума и серной кислоты) – <...>% рынка, а «Азовмаш» - остальные <...> (<...>%). Это были цистерны для перевозки аммиака, патоки, метанола, технической серной кислоты и др.

Хопперы

Подобно цистернам, хопперы также отличаются по своему назначению. Обычно различают 5 групп хопперов. Всего хопперов всех типов в 2011 году было произведено <...> единиц. На следующей диаграмме показано распределение выпуска всех предприятий по назначению изделий.

Диаграмма 6. Выпуск хопперов по назначению в 2011 году

Таблица 12 . Выпуск хопперов всех назначений в 2011 году, шт

Диаграмм 7. Доли компаний на рынке хопперов

Фитинговые платформы

Таблица 13 . Выпуск платформ в 2011 году, шт

Диаграмм 8. Доли компаний на рынке платформ

Сегментация по странам (оценочно)

Сегментация по странам, выпускающих железнодорожные вагоны всех типов, может быть представлена графически следующим образом:

Диаграмм 9. Доли стран «Пространства 1520» на рынке грузового вагоностроения

Оценка факторов, влияющих на рынок. Перспективы до 2017 года

К числу наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на рынок, следует отнести следующее:

Обособленность рынка готовых вагонов в силу применения в исследуемых странах так называемой «Русской колеи» на железных дорогах (перешивка в обозримом будущем на европейскую или какую-нибудь иную не предвидится).

Как следствие, доступ сколько-нибудь значимых иностранных игроков на этот рынок затруднен. Исключение составляют только производители подвижного состава из Чехии и Словакии, где еще в советское время была создана соответствующая инфраструктура, которая позволяла транспортировать локомотивы и подвижной состав местного производства на территорию Пространства 1520.

Несмотря на то, что решить проблему с колеей для прихода на рынок зарубежных производителей на самом деле не так уж и сложен (в ряде приграничных территориях стран 1520 существуют двойные участки, достаточно много отдельных веток 1520 заходят на территории прочих стран и т.п.), этот фактор будет искусственно поддерживаться в обозримом будущем с целью недопущения на рынок игроков со стороны. Исключение составляют и будут составлять только «специально одобренные» проекты, типа создания составов для скоростного пассажирского движения и т.д 3 .

С точки зрения технологии машиностроения производство железнодорожных вагонов относительно несложно, что позволяет наладить при желании этот процесс на многих машиностроительных предприятиях, где имеются свободные мощности. Это, к примеру, наблюдалось на ОАО «Рузхиммаш», ранее производством железнодорожного состава не занимавшегося. С точки зрения технологии вызывают сложности проблемы, связанные с качественным крупным вагонным литьем (эта тема будет рассмотрена далее), а также по поставке некоторых сложных комплектующих. Какая-либо сложная модернизация выпускаемого подвижного состава не проводилась с 80-х годов прошлого века.

После практически полного коллапса 90-х годов произошел скачкообразный рост спроса на новые вагоны в нулевые годы. Не в последнюю очередь это было связано с утратой монополии РЖД на грузовые перевозки. Получив средства от вырученной продукции, ряд предприятий отрасли сумели существенно расширить и обновить свое производство, однако дальнейшие перспективы рынка вагоностроения в настоящий момент не очень радужные.

Ажиотажный спрос на железнодорожные вагоны во многом вызывался болезненными изменениями системы логистики на железных дорогах (наше предположение), вызванными приходом на рынок большого количества новых игроков – грузоперевозчиков. По-видимому к настоящему моменту произошло определенное перепроизводство (особенно наглядно это видно на примере полувагонов, 10% которых к концу 2012 года оказались невостребованными).

Казахстан, как один из участников «Пространства 1520» заинтересован в создании собственной импортонезависимой индустрии. В настоящее время там идут глубокие работы, поддерживаемые высшим руководством страны и лично Президентом РК Н.А. Назарбаевым, по серьезному развитию собственных вагоностроительных промышленных площадок.

Так как железные дороги являются стратегическим видом транспорта практически для любой страны (а для России в особенности) вопросы рынка вагоностроения контролируются на самом высоком правительственном уровне. Нельзя упускать из виду и тот факт, что ведущее российское предприятие отрасли ОАО «Уралвагонзавод» одновременно является и единственны в России производителем танков и включено в Сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. На деле это означает, что в случае появления у предприятия финансовых затруднений будут действовать особые механизмы поддержания этого завода (оценочно, доля гражданской продукции – вагоны – составляет в портфеле заказов предприятия не менее 60-70%%).

Одним из рычагов влияния государства на состояние дел в отрасли явится подготавливаемая в настоящее время масштабная программа утилизации старых железнодорожных вагонов (инициатором этого процесса стал «Уралвагонзавод», имеющий значительные лоббистские возможности в силу своего особого положения). Это позволит получить не только значительные деньги из бюджета России, но и «расчистить место на новые заказы».

Существенного капитального железнодорожного строительства, за исключением нескольких локальных проектов, включая создание новых магистралей, увеличения числа станций, а также строительства вторых путей на одноколейных участках, в ближайшие 5-10 лет не ожидается. Поэтому резерв для увеличения подвижного состава за счет увеличения протяженности и пропускной способности железных дорог отсутствует. Исключение составляет Казахстан, в котором сейчас реализуется несколько проектов национального и международного масштаба (Китай, Иран) по строительству магистральных железных дорог.

Прогнозы на ближайшее будущее

2013-2014.

Резкий спад спроса на новые грузовые вагоны, особенно универсального назначения из-за перегрузки железнодорожной сети России невостребованными пустыми вагонами.

Продолжение снижения цен на распространенные типы вагонов, что может дать определенную фору украинским производителям за счет меньших издержек по сравнению с российскими заводами.

2014-2015

Предположительно запуск программы утилизации старых вагонов, возможно с применением государственных механизмов финансирования.

2016-2017

Стабилизация рынка

2.. Характеристика крупнейших предприятий вагоностроения России, Украины и других стран СНГ 4

Раздел включает информацию о крупнейших производителях вагонов в России, Украине и других странах СНГ, в том числе информацию по производственным и финансовым показателям, а также обеспечении вагонным литьем. Производственные показатели включают в себя информацию о специализации заводов по видам вагонов, производимым моделям и объемам производства. Информация представлена по следующим производителям:

ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод»

ОАО «Трансмаш»

ОАО «Уралвагонзавод»

ОАО «Алтайвагон»

ОАО «Рузхиммаш»

ОАО «Абаканвагонмаш»

ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»

ОАО «Завод металлоконструкций»

ОАО «Калининградский вагоностроительный завод»

ЗАО «Промтрактор-Вагон»

ООО «Орский вагонный завод»

ООО «Вагонмаш»

Дочерние предприятия ОАО «РЖД»

Людиновский машиностроительный завод

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»

ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод»

ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод»

ПАО «Азовмаш» (Украина)

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина)

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Украина)

ПАО «Днепровагонмаш» (Украина)

Дочерние предприятия ГП «Укрзализныця»

ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» (Украина)

ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» (Украина)

ПАО «Дизельный завод» (Украина)

ООО «Горнотранспортная компания» (Украина)

ООО «Трансмаш» (Украина)

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (Белоруссия)

АО «ЗИКСТО» (Казахстан)

ТОО «Аралвагон» (Казахстан)

АО «Казахстанская вагоностроительная компания» (Казахстан)

ДП «Литейно-механический завод» (Узбекистан)

ДП «Андижанский механический завод» (Узбекистан)

ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод»

Адрес: 241015, Россия, г.Брянск, ул. Ульянова, 26

Телефоны: (4832)514030, (4832)360220 Факсы: (4832)736702, (4832)515052, E-Mail: odo@ukbmz.ru ,

Web: www.ukbmz.ru

Руководитель: Задорожный Анатолий Александрович, Генеральный директор

Производственные показатели

Начиная с 2006 года, предприятие является крупнейшим в Росси производителем хопперов-минераловозов. Вагоны-хопперы модели 19-3054, предназначенные для перевозки зерна, серийно выпускаются на заводе с 1993 года. С 1997 года в серию запущена модель 19-3054-01 для перевозки минеральных удобрений. В связи с высоким уровнем спроса со стороны российских потребителей предприятие в 2006-2010 гг. практически не осуществляло экспорт продукции.

<..>

По итогам 2009 года было выпущено <...> единицы вагонов – <...> минераловоза и <...> хопперов-зерновозов/

Финансовые показатели

Обеспечение вагонным литьем

ЗАО "УК "Брянский машиностроительный завод" полностью обеспечено крупным вагонным литьем, поставляемым <...>

Анализ производства вагонного литья

Динамика и структура производства вагонного литья в странах «Пространства 1520»

Текущее состояние и прогноз мощностей по выпуску крупного вагонного литья

По состоянию на I квартал 2011 года, в России и Украине действуют 6 крупных производителей крупного вагонного литья, 2 крупных завода ("ВКМ- сталь" и "Тихвинский ВСЗ") находятся в стадии завершения строительства мощностей по выпуску крупного вагонного литья, а 2 предприятия ("Центролит" и РУПП "Белаз") производят литьё в незначительных объемах. Кроме того, несколько зарубежных компаний имеют сертификаты, позволяющие поставлять в Россию (и Украину) крупное вагонное литьё (подробнее ниже). Количество предприятий, которые выпускают мелкое и среднее вагонное литьё существенно больше, чем крупное (кроме того, порядок освоения номенклатуры литейной продукции выглядит следующим образом: мелкое – среднее – крупное литьё) и в настоящее время дефицит или проблемы с качеством мелкого и среднего литья на российском и украинском рынке практически отсутствуют.

Совокупная мощность 6 крупнейших действующих заводов составляет около <...> тыс. вагонокомплектов <...>

По оценкам директора ТД ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод" Максима Куземченко потребность вагоноремонтных предприятий России составляет около <..> тыс. тонн крупного литья в месяц. <...>

Следует отметить, что в сегменте вагоноремонтных работ в настоящее время значительная часть потребляемого крупного вагонного литья представляет собой бывшие в эксплуатации (сняты со списанных грузовых вагонов), а не новые боковые рамы и надрессорные балки. В 2010 году в связи с дефицитом крупного вагонного литья использование бывших в эксплуатации боковых рам и надрессорных балок (а также продление срока службы крупного вагонного литья, установленного на проходящих капитальный ремонт вагонах) приобрело массовый характер <..>

Таблица 14. Основные производители крупного вагонного литья

Таблица 15. Новые производители крупного вагонного литья в СНГ

Динамика объемов производства и прогноз выпуска крупного вагонного литья

В то же время фактический объемы выпуска крупного вагонного литья на российских и украинских предприятиях, несмотря на высокий спрос, в 2010 году существенно ниже величины производственных мощностей и по некоторым предприятиям ("Промтрактор-Промлит" и "Бежицкий сталелитейный завод") ниже уровня 2008 года. Это обусловлено ужесточением требований к качеству продукции и отбраковкой значительных объемов вагонного литья при приемке продукции инспекторами РС ФЖТ <...>

Динамика и прогноз цен на крупное вагонное литье

Не смотря на запуск новых производственных мощностей в России снижения цен на литые вагонокомплекты не произошло. Цены продолжали расти. Так к сентябрю 2012 года цены за литой вагонокомплект по сравнению с 2010 годом выросли на 400 000 рублей и достигли значения в 600 000 рублей без НДС. Даже при отпускной цене полувагона в 2 млн. рублей это съедало всю маржу вагоностроителей. Обещанного обвала цен не произошло.

С другой стороны, кажется, что снижать цены литейщикам тоже не куда. Из-за низкого качества литейной продукции и чтобы совсем не вылететь с рынка, ряду предприятий пришлось проводить модернизацию производство, прибегая для этого к услугам банковских кредитов. В еще более сложном положении находятся предприятия, только что открывшие производства типа Тихвинского ВСЗ, которым необходимо как можно скорее «отбивать» затраченный в инвестиционный проект деньги.

Однако реальность такова, что в конце этого года официально констатируется факт перегрузки железнодорожного путевого хозяйства лишними в том числе и новыми вагонами, которых в декабре 2012 года в ОАО «РЖД» насчитали уже 200 000 единиц. Поэтому неизбежен резкий спад производства новых вагонов в 2013 году, которые просто некуда стало ставить.

Как следствие, на рынке окажется значительное количество невостребованного литья, что скорее всего приведет к снижению отпускных цен на крупное вагонное литье и пересмотру каких-то договоренностей предприятий с инвесторами. Присутствие на российском рынке зарубежных поставщиков железнодорожного литья также играет не последнюю роль в этом процессе.

Характеристика производителей крупного вагонного литья в России

В разделе представленные данные по крупнейшим производителям крупного вагонной литья. Представлено краткое описание бизнеса, информация о производственных мощностях, ассортименте продукции крупного вагонного литья и данные о сбыте.

3.2.1. Предприятия, имеющие сертификаты на выпуск крупного вагонного литья

ОАО «Уралвагонзавод»

Адрес: 622007, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

Телефоны: (3435) 344-209; 345-016, 345-014 Факсы: (3435)345357 E-Mail: mkt@uvz.ru, web@uvz.ru

Web: www.uvz.ru Руководитель: Сиенко Олег Викторович, Генеральный директор

Краткое описание бизнеса

ОАО "НПК "Уралвагонзавод" специализируется на производстве подвижного состава, дорожно-строительной и специальной гражданской техники, а также бронетанковой военной техники (танков Т-90МС, БМПТ «Терминатор»). Основной продукцией являются полувагоны, цистерны, платформы и хопперы. <...>

Производственные мощности

ОАО "НПК "Уралвагонзавод" является одним из крупнейших в России производителей вагонного литья, в том числе крупного, практически полностью обеспечивая потребности собственного вагоностроительного производства. Производственная мощность изготовления подвижного состава при 3-х сменном режиме работы по состоянию на начало 2011 года составляют примерно <...> вагонокомплектов крупного литья, что составляет <...> балок надрессорных и <...> рам боковых. В 2006 году и I квартале 2007 года предприятие в достаточно значительных объемах производило вагонные тележки для цистерн и полувагонов, поставляя их преимущественно для нужд на ОАО "Рузххиммаш". Кроме того, ОАО "НПК "Уралвагонзавод" является единственным в России производителем трехосных вагонных тележек для думпкаров. <...> л

Продукция крупного вагонного литья

ОАО "НПК "Уралвагонзавод" серийно производятся вагонные тележки следующих типов: двухосная 18-100 и 18-578 (нагрузка на ось 23,5 тн, используется для производства полувагонов модели 12-132-03 и сторонним заказчикам не реализуется), трехосная 18-522 для думпкаров (нагрузка на ось 24,5 тн), а также детали к ним. Кроме того, выпускаются <...>

Сбыт продукции крупного вагонного литья

Инвестиционные проекты и перспективы развития

В отчете за IV квартал 2010 года ОАО "НПК "Уралвагонзавод" обнародовало основные параметры инвестиционной программы на период до 2015 года. Планируемые к реализации инвестиционные проекты приведены ниже:

<...>

С 2004 года ОАО "НПК "Уралвагонзавод" совместно с АО "АЛТА" (Чехия) реализует программу технического перевооружения, предусматривающую переоборудование литейного, мартеновского и окрасочного цехов, а также создание линии производства вагонных осей, в рамках которой Чешским Экспортным Банком открыта кредитная линия на 300 млн евро, которая затем увеличена до 1 млрд. евро. В рамках программы модернизации в 2006 году началась реконструкция формовочного цеха крупного стального литья с внедрением технологии холодно-твердеющих смесей. <...>

Анализ потребления вагонного литья вагоноремонтными предприятиями в разрезе стран «Пространства 1520»

Перечень крупнейших вагоноремонтных предприятий в разрезе стран «Пространства-1520»

После реформирования структуры ОАО «РЖД» с передачей функции ремонта подвижного состава на аутсорсинг рынок ремонта грузовых вагонов выглядит следующим образом:

ОАО «Вагоноремонтная компания -1» - <..>%

ОАО «Вагоноремонтная компания -2» - <...>%

ОАО «Вагоноремонтная компания -3» - <...>%

Предприятия холдинга ОАО «РЖД» - <...>%

Прочие частные предприятия – <...>% (данные за 2011 год)

Три ведущих холдинга, подконтрольные РЖД, занимают около <...>% рынка.

ОАО «Вагоноремонтная компания-1»

105062, г. Москва, ул. Макаренко, д.3/1, 8-499-260-40-00, http:// www .1vrk.ru , Генеральный директор ОАО "ВРК-1" Власов Роман Михайлович

Санкт-Петербургский филиал ОАО "ВРК-1"

Адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, Реки Фонтанки наб., 117

Состав предприятия

ВЧДр Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский

ВЧДр Псков

ВЧДр Тосно

ВЧДр Петрозаводск

ВЧДр Кандалакша

ВЧДр Вологда

ВЧДр Сольвычегодск

ВЧДр Горький-Сортировочный

ВЧДр Лянгасово

ВЧДр Воскресенск

ВЧДр Люблино

ВЧДр Брянск

Ростовский филиал - обособленное структурное подразделение открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1»

Директор филиала:

Заместитель директора филиала: Кривенко Владимир Александрович

Главный инженер: Петровский Николай Иванович

Адрес: 346880, Ростовская область, г.Батайск, ул. Промышленная, 8а

Телефон: (863)259-08-48 (факс)

Сокращённое наименование: Ростовский филиал ОАО «ВРК-1»

ВЧДр Батайск

ВЧДр Краснодар

ВЧДр Астрахань

ВЧДр Саратов

ВЧДр Поворино

ВЧДр Рыбное

ВЧДр Стойленская

<...>

Оценка объема потребления (ремонта) данными предприятиями вагонного литья в 2011-2012 годах, прогноз потребления до 2017 г. Номенклатура вагонного литья.

Сделать точную оценку потребления крупного вагонного литья вагоноремонтными предприятиями представляется затруднительным в силу того, что боковые рамы и надрессорные балки (а именно эти изделия и составляют номенклатуру вагонного крупного литья) считаются деталями малоизнашиваемыми. Их максимальный срок службы для самой распространенной тележки 18-100 составляет 37 лет, поэтому обязательная замена этих деталей в регламенты деповского или капитального ремонта не входят. Вместе с тем низкое качество изготовления литых изделий, наблюдавшееся в последнее время, а также случаи обращения к текущему ремонту в случаях поломки этих изделий или отцепки вагона из-за неудовлетворительного состояния тележек сейчас достаточно часты.

Предприятия вагоноремонтной отрасли (а также владельцы подвижного состава) вынуждены часто закупать (и по коммерческим ценам) изделия крупного вагонного литья. В последнее время на рынке присутствует и зарубежные поставщики этих изделий, в первую очередь китайские.

В приведенной ниже таблице отображаются данные по внешнеэкономической деятельности предприятий отрасли за 2 крайних года (рассматриваются только изделия из крупного вагонного литья и исключаются однозначные поставки по межзаводской кооперации, желтым цветом выделены поставки изделий бывших в употреблении):

Таблица 16 Поставки крупного вагонного литья по импорту в Россию в 2011 году

Таблица 17 Поставки крупного вагонного литья по импорту в Россию в 2012 году (9 месяцев)

Количество вагонов, попадающих под ремонт ежегодно

По сведениям компании ОАО «Вагоноремонтная компания-2» (23% рынка) во втором полугодии 2011 года было отремонтировано следующее количество подвижного состава:

Выводы по исследованию

Вагоностроение

Бурный рост темпов вагоностроения в нулевые годы был вызван с одной стороны общим подъемом экономической активности, в первую очередь из-за увеличения добычи углеводородов за счет роста их цены на международных рынках. Это вызвало значительную потребность в увеличении подвижного состава, который практически не производился и не обновлялся в 90-е годы из-за системного кризиса в первую очередь российской экономики.

Не менее важным фактором, повлиявшим на рост производства грузовых вагонов, стала структурная реформа ОАО «РЖД», отказавшееся от монополии на перевозку грузов. Появление большого количества независимых грузоперевозчиков, обладавших конкретными правами собственности на грузовые вагоны, вызвало системный кризис и изменение всех логистических схем организации и движения подвижного состава, что привело к дисбалансу работы системы в целом. На одних участках наблюдался вынужденный простой порожняка, на других же опять возникла катастрофическая нехватка железнодорожных вагонов. Ряд грузоперевозчиков, которым стали доступны несложные лизинговые схемы, искали выход из сложившейся ситуации в увеличении закупок новых вагонов.

Вызванная естественными причинами замкнутость и отделенность «Пространства 1520» за счет стандарта колеи не позволяла грузоперевозчикам и РЖД воспользоваться железнодорожными вагонами из стран дальнего зарубежья, чтобы временно решить свои затруднения.

<...>

Крупное вагонное литье

Особенностью рынка крупного вагонного литья на «Пространстве 1520» является тот факт, что система обеспечения им железнодорожного хозяйства разрабатывалась в условиях единого государства – Советского Союза. После распада СССР ряд предприятий отрасли оказались дисбалансированными в первую очередь между Россией и Украиной, последней, кстати, отошли значительные металлургические мощности, а также научно-производственная школа литейщиков и металлургов.

Являясь, по сути, производным рынком от рынка вагоностроения, данный сегмент повторял во многом судьбу своих потребителей, находясь в стагнации в 90-е годы и ощутив резкое увеличение спроса на свою продукцию в нулевые.

<...>

Вагоноремонтное производство в разрезе крупного вагонного литья

Как было показано в настоящем исследовании, каждый четвертый эксплуатируемый вагон подвержен ежегодному плановому или текущему ремонту. Или другими словами, каждый вагон проходит ремонт в среднем 1 раз в четыре года. Что свидетельствует о большой емкости данного рынка.

Регламентными процедурами плановая замена деталей из крупного вагонного литья во время деповского или капитального ремонта, как правило, не предполагается по причине долговечности этих изделий (срок службы при прохождении соответствующей процедуры продления ресурса – до 37 лет). Однако, в силу разных причин (в первую очередь из-за недостаточного качества изготовлений этих изделий на заводах) потребность в замене этих деталей возникает достаточно часто.

<...>

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.

Скидки для постоянных клиентов!