Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень)

Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень) Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень)

Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень), 2008-2012 гг.

стр. 9 из 9


Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень), 2008-2012 гг.

Выполнено по заказу ООО «Сибагрохолдинг»

Выполнено по заказу ООО «Сибагрохолдинг»

Сентябрь, 2012 г.

Сентябрь, 2012 г. Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 8

2. Обзор рынка свежих овощей в РФ 10

2.1. Общая информация по рынку: 10

2.2. Объем и динамика рынка свежих овощей, 2008-2012 гг. Структура рынка по видам овощей в разрезе географии исследования. Оценка доли импортных товаров 14

2.3. Емкость рынка указанных областей РФ (расчет в денежных и натуральных показателях) 18

2.4. Прогноз развития рынка до 2015 г. Анализ влияющих факторов (натуральных и ценовых). 20

3. Анализ импортных поставок свежих овощей в РФ, 2011г. (по группам продукции) 26

3.1. Объем и динамика импорта 26

3.2. Структура импорта по регионам-импортёрам (с выделением указанных областей) по видам овощей (в натуральном и стоимостном выражении) 27

3.3. Преимущества и недостатки импортной продукции. Потенциал импортозамещения. 34

4. Анализ производства свежих овощей в РФ (по группам продукции в разрезе географии исследования). Посевные площади под овощи. Урожайность. 37

4.1. Площади посадки и урожайность в РФ (по видам овощей и регионам) 37

4.1.1. Объемы посевных площадей 37

4.1.2. Структура посевных площадей по регионам 38

4.1.3. Структура посевных площадей по категориям хозяйств. Разделение по тепличным комплексам, работающим круглый год, и площадям, работающим сезонно. 41

4.2. Урожайность по регионам 42

4.3. Объем и динамика выращивания (2008-2012) (по видам овощей и регионам) 46

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители свежих овощей в РФ (по географии исследования) 49

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке (10 крупнейших). Общее число конкурентов в указанных областях РФ. 49

5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 55

5.3. Ассортимент конкурентов 58

5.4. Каналы сбыта конкурентов 65

5.5. Применяемые технологии 68

5.6. Оценка положения Заказчика на рынке: 72

5.7. Конкурентные преимущества и недостатки проекта строительства тепличного комплекса по проекту Заказчика в Омской области 73

5.8. Подтверждение гипотезы: объемы реализации составят 10000 тонн в год 74

Подтверждение гипотезы: объемы реализации составят 10000 тонн в год	74

5.9. Анализ проектов по строительству новых теплиц (плановые площади, культуры). Оценка влияния роста конкуренции на сбыт продукции на рынке 77

6. Ценовой анализ (по видам овощей и по регионам) 80

6.1. Динамика цен на овощи с учетом сезонности за 2009-2012 гг. Прогноз до 2015 г. 80

6.2. Механизмы ценообразования на рынке 87

7. Анализ потребления свежих овощей в РФ 88

7.1.1. Оценка объема и структуры потребления (по группам продукции и по географии исследования) 88

7.2. Баланс спроса и предложения на рынке. 89

8. Рекомендации и выводы по исследованию 93

8.1. Перспективы развития рынка свежих овощей в исследуемых областях РФ 93

8.2. Рекомендации по созданию ключевых конкурентных преимуществ 94

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынков помидоров и огурцов 14

Диаграмма 2. Доли продуктов, включенных в понятие «зелень» 17

Диаграмма 3. Динамика средней по России цены производителей томатов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 21

Диаграмма 4. Динамика средней по России цены производителей огурцов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 22

Диаграмма 5. Посевные площади огурцов и томатов в хозяйствах всех категорий по России с 1997 по 2015 года. 23

Диаграмма 6. Валовый сбор томатов и огурцов 24

Диаграмма 7. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 24

Диаграмма 8. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 25

Диаграмма 9. Динамика импорта огурцов, т 26

Диаграмма 10. Динамика поставок томатов на территорию РФ, т 27

Диаграмма 11. Доли основных стран-экспортеров томатов, 2011 г. 28

Диаграмма 12. Импорт томатов в 2011 году, т 29

Диаграмма 13. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 31

Диаграмма 14. Доли основных стран-экспортеров огурцов, 2011 г. 32

Диаграмма 15. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2011 г. 37

Диаграмма 16. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА 38

Диаграмма 17. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г. 38

Диаграмма 18. Распределение зимних и весенних теплиц 41

Диаграмма 19. Процентное соотношение теплиц по категориям хозяйств 42

Диаграмма 20. Объем и динамика выращивания тепличных огурцов и помидоров с 2007 по 2011 год в России, т 46

Диаграмма 21. Индекс валового сбора огурцов и помидоров в % к среднему значению 2009 года 48

Диаграмма 22. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей на 2012 год, ГА, % 50

Диаграмма 23. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей с учетом планируемых площадей 51

Диаграмма 24. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 55

Диаграмма 25. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 56

Диаграмма 26. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 57

Диаграмма 27. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ в 2011 г. 58

Диаграмма 28. Потребительские предпочтения места приобретения овощей 65

Диаграмма 29. Основные каналы сбыта овощей 66

Диаграмма 30. Объемы площадей круглогодичных теплиц основных компаний в регионе, существующие и планируемые, га 72

Диаграмма 31. Рост доходов населения в 2012 году 76

Диаграмма 32. Динамика цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования с 2008 по 2012 г. 82

Диаграмма 33. Динамика цен на томаты бакинские и томаты Биф руб/кг 83

Диаграмма 34. Динамика цен на томаты сливовидные руб/кг 84

Диаграмма 35. Динамика цен на основные виды листового салата руб/кг 85

Диаграмма 36. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 86

Диаграмма 37. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 87

Диаграмма 38. Сегментация географии исследования по долям потребления овощей (огурцов, помидоров и зелени). 88

Список таблиц

Таблица 1. Расчет потребление огурцов и помидоров на душу населения в 2011 году из расчета населения РФ 138 млн. человек 11

Таблица 2. Динамика объема рынка и помидоров России, производство в хозяйствах всех категорий, доля импорта, тыс. т 14

Таблица 3. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2010 – 2011гг. по исследуемым регионам, т 15

Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2010 - 2011 гг. по исследуемым регионам, т 15

Таблица 5. Категории продуктов включенных в понятие «зелень» в примерном процентном отношении в производстве 16

Таблица 6. Объем текущего потребления зелени в 2012 году по регионам исследования 17

Таблица 7. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, т. 18

Таблица 8. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, тыс. руб. 19

Таблица 9. Емкость рынка зелени в 2012 году по регионам исследования 19

Таблица 10.  Динамика средней по России цены производителей овощей  в разрезе товарных групп с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 20

Таблица 11. Посевные площади огурцов и томатов по РФ, их доля в общей посевной площади овощей, тысяч гектаров 22

Таблица 12. Валовые сборы сельскохозяйственных культур РФ. 23

Таблица 13. Доля импорта в производстве огурцов в хозяйствах всех категорий в 2011 году 26

Таблица 14. Доля импорта в производстве томатов в хозяйствах всех категорий в 2011 г. 27

Таблица 15. Импорт томатов в 2011 году по странам-импортерам, т 28

Таблица 16. Распределения импорта томатов по регионам-получателям в 2011 году, т 30

Таблица 17. Импорт огурцов в 2011 году по странам-экспортерам 31

Таблица 18. Импорт огурцов 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 32

Таблица 19. Импорт зелени 2011 году по странам-экспортерам в денежном и натуральном выражении 33

Таблица 20. Импорт зелени 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 34

Таблица 21. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2011 г. 39

Таблица 22. Площади закрытого грунта в РФ в 2011 году по типам 41

Таблица 23. Тепличное производство томатов в 2011 г. 42

Таблица 24. Тепличное производство огурцов в 2011 г. 43

Таблица 25. Урожайность огурцов по сортам, способам выращивания и ТК за 2011 год 43

Таблица 26. Урожайность помидоров по сортам и предприятиям 2011 год. 44

Таблица 27. Динамика тепличного производства томатов в 2010 -2011 гг. 47

Таблица 28. Динамика тепличного производства огурцов в 2010 -2011 гг., т 47

Таблица 29. Ассортимент, объем производства, площади основных компаний тепличного производства в РФ 58

Таблица 30. SWOT- анализ проекта 73

Таблица 31. Существующее потребление, и нормы потребления овощей, кг 74

Таблица 32. Население регионов исследование 75

Таблица 33. Расчет «нехватки» овощей в исследуемых регионах в 2012г 75

Таблица 34. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 76

Таблица 35. Планируемые проекты ТК в регионах исследования 78

Таблица 36. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2012 г. 80

Таблица 37. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2011 г. 80

Таблица 38. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2010 г. 81

Таблица 39. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2009 г. 81

Таблица 40. Потребление зелени, огурцов и помидоров в регионах исследования 2012 г. 89

Методологические комментарии к исследованию

Название: «Исследование рынка тепличных овощей в РФ 2008-2012 гг»

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России.

Период исследования: 2011 – 2012 гг.

Актуальность исследования: 2012 – 2013 гг.

География исследования: Омская область, Тюменская область без ХМАО и ЯНАО, ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Курганская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Челябинская область

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тепличные овощи, выращенные в России.

Предметом исследования являются тенденции рынка тепличных овощей, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка тепличных овощей в сегментах: огурцы, помидоры, зелень;

Оценка объема и емкости рынка тепличных овощей;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Готовые исследования по теме «Плодоовощная продукция»

Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.