МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Маркетинговое исследование рынка компрессорных станций для сжатого воздуха 2011-2013 гг.

Страница 6 из 16

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА 2011-2013 ГОДЫ

Август, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 3

2. Обзор рынка компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013 5

2.1. Обща информация по рынку 5

2.1.1. Основные характеристики рынка 5

2.1.2. Объем и емкость рынка 5

2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 6

2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок. Оценка смежных рынков 7

2.2. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 10

2.2.1. По ассортименту 10

2.2.2. По производителям 11

2.2.3. По регионам 12

3. Анализ производства компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013 13

3.1. Объем и динамика производства 13

3.2. Основные компании-производители 14

4. Анализ потребления компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013 16

4.1. Основные потребители и отрасли потребления 16

4.2. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 32

4.3. Описание потребительских предпочтений (комплектация, условия поставок, обслуживание) 33

5. Выводы по исследованию 34

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка компрессорных станций для сжатого воздуха.

Актуальность исследования – 2012-2013 годы.

География исследования

Россия

Цель исследования

Анализ рынка компрессорных станций. Определение основных направлений модификации продукта. Анализ наиболее перспективных сегментов рынка с целью освоения новой деятельности компании.

Предмет исследования

Рынок компрессорных станций. Сегменты:

Дизельные винтовые и подвижные компрессорные станции в стационарном и передвижном исполнении:

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 2,5 до 4,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 4,8 до 6,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 10 до 12 м 3 /мин

Электрические модульные компрессорные станции.

Электрические винтовые компрессорные станции в стационарном и передвижном исполнении:

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 2,5 до 4,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 4,8 до 6,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 10 до 12 м 3 /мин

Задачи исследования

Объем и емкость рынка в целом и по сегментам.

Объем и динамика продаж.

Основные потребители и отрасли потребления

Перспективы развития рынка

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

Обзор рынка компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013

Обща информация по рынку

Основные характеристики рынка

XX

XX

XX

Объем и емкость рынка

В настоящее время рынок компрессорных станций в значительной мере зависит от импорта, хотя и наблюдается определенный рост (это вызвано рядом факторов), что видно на следующей диаграмме:

Диаграмма 1. Объем рынка компрессорных станций в России по годам.

Источник: Megaresearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Текущее состояние рынка характеризуется несколькими значительными факторами.

В России всего лишь несколько предприятий в настоящее время осуществляют выпуск компрессорной техники в данном сегменте. В силу различных причин ряд предприятий прекратили выпуск подобных агрегатов или существенно снизили их выпуск в недавние годы. К ним среди прочих можно отнести следующие предприятия:

XXX

XXX

XXX

XXX

Ряд предприятий отрасли, присутствующих на рынке, ориентирован на выпуск компрессорной техники из западных комплектующих. В этой связи уместно отметить опыт следующих предприятий:

XXX

XXX

XXX

XXX

Оценка факторов, влияющих на рынок. Оценка смежных рынков

XX

XX

XX

Диаграмма 2. Прогнозы динамики строительной отрасли до 2013 года

Источник: Министерство экономического развития РФ

Диаграмма 3. Прогнозы индекса промышленного производства до 2013 года

Источник: Министерство экономического развития РФ

Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов

По ассортименту

Диаграмма 4. Структура рынка по ассортименту продукции в 2011-2013 годах

Источник: Megaresearch

По производителям

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям продукции в 2011-2013 годах

Источник: Megaresearch

По регионам

Диаграмма 6. Структура рынка по регионам в 2011-2013 годах

Источник: Megaresearch

Анализ производства компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013

Объем и динамика производства

Российские предприятия не раскрывают с 2009 года сведений об объемах собственного производства. Тем не менее, по имеющимся данным о выручке этих предприятий можно сделать предположение об объемах производства.

Таблица 1. Объемы и динамика производства основных российских производителей

Источник: Megaresearch

Примерная динамика процесса представлена на следующей диаграмме, что в целом отражает масштабы и мощность предприятий, хотя далеко не все они выпускают профильную продукцию.

Диаграмма 7. Динамика выручки основных производителей в 2009-2012 годах

Источник: Росстат РФ

Основные компании-производители

XX

XX

XX

Анализ потребления компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013

Основные потребители и отрасли потребления

В ниже представленной таблице приведены сведения обо всех предприятиях, которые официально объявили тендерные процедуры на закупку компрессорной техники согласно ФЗ-94.

Таблица 2. Основные закупки компрессорной техники в 2011-2013 годах российскими предприятиями

Источник: Megaresearch

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Диаграмма 8. Анализ цикла сезонности

Источник: Megaresearch

Описание потребительских предпочтений (комплектация, условия поставок, обслуживание)

Данные требования предоставляются отдельно в виде файла Acrobat .

XX

XX

XX

Выводы по исследованию

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ДЛЯ ЗАМЕТОК