Анализ производства синтетических тканей сеток с пропиткой и субстрата-основы для последующей цифровой печати в России

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию    5
2. Производители синтетических тканей/сеток с пропиткой и субстрата-основы для последующей цифровой печати в России, 2017 г. (ТОП-30)    7
3. Конкурентный анализ: производители/поставщики      химических пропиток для производства целевых продуктов в России, 2017 г.    12
3.1 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка    12
3.2.    Основные игроки рынка: объем производства и доля на рынке (по группам пропиток)    14
3.2.1.    Основные производители: объем производства и доля на рынке    14
3.2.2.    Профили основных российских производителей (ТОП-3)    17
3.2.3.    Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    21
3.2.4.    Анализ политики ценообразования конкурентов    22
3.2.5.    Профили основных поставщиков/дистрибьюторов (ТОП-3)    23
3.2.6.    Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки). Анализ политики ценообразования поставщика/дистрибьютора    25
4. Структура продаж химических пропиток в России, 2017 г.    26
4.1.    По видам целевого продукта    26
4.2.    По потенциальным клиентам    27
5. Выводы по исследованию    28
5.1.    Выводы по исследованию    28
 
Таблицы
Таблица 1. Структура рынка по производителям    7
Таблица 2. Оценка производства водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов российскими производителями, 2017 г.    15
Таблица 3. Оценка производства ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов российскими производителями, 2017 г.    16
Таблица 6. Текущие цены производителей    21
Таблица 10. Анализ политики ценообразования зарубежных поставщиков, 2017 год    25
Таблица 11. Структура рынка по потенциальным клиентам    27
 
Рисунки
Диаграмма 1. Структура продаж химических пропиток для целевых продуктов в России по игрокам рынка,  в натуральном выражении, 2017 г. (без учета «...»)    12
Диаграмма 2. Структура продаж водных дисперсий полимеров для целевых продуктов в России по игрокам рынка,  в натуральном выражении, 2017 г. (без учета «...»)    15
Диаграмма 3. Структура продаж ПВХ пластизолей для целевых продуктов в России по игрокам рынка,  в натуральном выражении, 2017 г. (без учета «...»)    16
Диаграмма 4. Структура продаж по видам химических пропиток для целевых продуктов в России,  в натуральном выражении, 2017 г. (без учета «...»)    17
Диаграмма 5. Структура продаж химических пропиток по видам целевого продукта в России,  в натуральном выражении, 2017 г.    26

1. Методологические комментарии к исследованию

Цель исследования

1. Поиск потенциальных потребителей химических пропиток для производства целевых продуктов.

2. Оценка потенциала российского рынка химических пропиток для производства целевых продуктов и конкурентной среды.

3. Принятие решения по локализации производства химических пропиток для производства целевых продуктов в РФ.

Объект исследования

Потенциальные клиенты на рынках синтетических тканей/сеток с пропиткой и субстрата-основы для последующей цифровой печати и конкуренты на рынке химических пропиток для производства целевых продуктов

Целевые продукты (на основе полиэфирных и стеклянных нитей):

армирующие сетки для дорог (нижние слои, межасфальтные сетки);

армирующие сетки для гибкой кровли (битумные кровельные материалы, ПВХ мембраны);

армирующие сетки для строительства (штукатурные/фасадные сетки, армирование бетона/каменной кладки/перегородок, сетки для тёплых полов;

автомобильные тенты;

сетки/ткани для шахт (укрепление стенок выработок, вентиляционные короба);

рекламные баннеры;

солнцезащитные рулонные шторы (на окна);

субстрат-основа для последующей цифровой печати (полипропиленовые пленки, флизелин, бумага).

Группы химических пропиток для производства целевых продуктов:

ПВХ-пластизоли;

водные дисперсии полимеров (с указанием типа полимера).

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку пропиток для технического текстиля в России.

География исследования

Российская Федерация

Период исследования

2017 год

Формат предоставления результатов

Электронный.

Источники информации:

1. База данных государственных органов статистики.

2. Отраслевая статистика.

3. Данные государственных структур.

4. Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch».

5. Международные и российские рейтинги.

6. Информационные ресурсы участников рынка.

7. Отраслевые и специализированные информационные порталы.

8. Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

9. Материалы сайтов исследуемой тематики.

10. Региональные и федеральные СМИ.

11. Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

 2. Производители синтетических тканей/сеток с пропиткой и субстрата-основы для последующей цифровой печати в России, 2017 г. (ТОП-30)

Данные по производителям синтетических тканей/сеток с пропиткой и субстрата-основы для последующей цифровой печати (полипропиленовые и полиэтилентерефталатные пленки, флизелин, бумага) в России приведены ниже.

В таблице представлены название компании, выручка компании (по официальным данным федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ), всего тыс. руб. без НДС в 2016 году), перечень выпускаемой продукции и контактные данные.

Таблица 1. Структура рынка по производителям

Источник: ФСГС РФ, данные производителей

* - часть производителей могут занижать свои финансовые показатели с целью ухода от налогообложения.

3. Конкурентный анализ: производители/поставщики химических пропиток для производства целевых продуктов в России, 2017 г.

3.1 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Общая структура рынка по крупнейшим игрокам химических пропиток для производства целевых продуктов в России в 2017 году определена на основе экспертной оценки по объемам поставок производителей различных групп пропиток - водных дисперсий полимеров и ПВХ пластизолей, определенных в разделе 3.2.1.

Диаграмма 1. Структура продаж химических пропиток для целевых продуктов в России по игрокам рынка, в натуральном выражении, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей, ФСГС РФ и ФТС РФ

В результате экспертной оценки определено, что наибольшую долю в конкурентном окружении компании «...» на рынке РФ среди поставщиков химических пропиток для выпуска целевых продуктов занимает компания …

На втором и третьем местах находятся компании …

Среди прочих российских производителей химических пропиток для выпуска целевых продуктов следует отметить такие компании, как …

В ассортиментном портфеле компании … представлены полимерные дисперсии для пропитки нетканых материалов, в том числе и для армирующих стеклосеток.

Компания «…» производит акриловые и стирол-акриловые дисперсии пропитки нетканых материалов, в том числе и для геосеток.

…

3.2. Основные игроки рынка: объем производства и доля на рынке (по группам пропиток)

3.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке

Для определения объемов производства химических пропиток для выпуска целевых продуктов в России первоначально был определен перечень российских компаний, занимающихся производством данной продукции с разделением по группам пропиток: ПВХ пластизоли и водные дисперсии полимеров.

В сегменте водных дисперсий полимеров были определены всего 5 российских компаний, занимающихся производством химических пропиток для выпуска целевых продуктов: …

В сегменте ПВХ пластизолей были определены 4 российские компании, занимающиеся производством химических пропиток для выпуска целевых продуктов: …

Оценка объемов производства химических пропиток для выпуска целевых продуктов российских производителей проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

Легендированных интервью с представителями производителей химических пропиток (в частности были проведены интервью с коммерческими директорами компаний СВАН НН и ТИОКОЛ), в том числе и по динамике производства в 2017-2018 гг. по сравнению с 2016 годом. В ходе проведения интервью была получена оценка общих объемов российского производства по группам химических пропиток для выпуска целевых продуктов.

Финансовой отчетности (выручке от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (ФСГС РФ) в 2015-2016 гг. Оценка объемов производства в натуральном выражении была экспертно определена с учетом средних цен производителей

Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства химических пропиток для выпуска целевых продуктов среди прочей продукции.

Открытых данных в интернет-ресурсах по объему выпуска производителей.

Для оценки доли российских производителей на рынке был проведен анализ таможенной статистики импорта химических пропиток для выпуска целевых продуктов. В данных Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) были выбраны декларации, в описании продукции которых были указаны наименования одного из видов целевых продуктов, рассматриваемых в отчете.

При оценке объема рынка и долей игроков на нем не учитывались данные по продажам данной продукции в РФ самой компании «...».

Таблица 2. Оценка производства водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов российскими производителями, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей и ФСГС РФ

Объем импорта водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов в России на основе выборки данных из ФТС РФ оказался равным в 2017 году …

Основные импортные поставки пришлись на компании …

Диаграмма 2. Структура продаж водных дисперсий полимеров для целевых продуктов в России по игрокам рынка, в натуральном выражении, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей, ФСГС РФ и ФТС РФ

В результате экспертной оценки определено, что наибольшую долю в конкурентном окружении компании «...» на рынке РФ среди поставщиков водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов занимает компания …

На втором и третьем местах находятся компания …

Таблица 3. Оценка производства ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов российскими производителями, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей и ФСГС РФ

Объем импорта ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов в России на основе выборки данных из ФТС РФ оказался равным в 2017 году …

Диаграмма 3. Структура продаж ПВХ пластизолей для целевых продуктов в России по игрокам рынка, в натуральном выражении, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей, ФСГС РФ и ФТС РФ

В результате экспертной оценки определено, что наибольшую долю в конкурентном окружении компании «...» на рынке РФ среди поставщиков ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов занимает компания …

На втором месте находится компания …

Дополнительно к рассматриваемым двум группам химических пропиток в таможенной статистике был определен объем импорта прочих видов химических пропиток для выпуска целевых продуктов в России, который составил около … тонн. В данных ФТС РФ были выбраны декларации, в описании продукции которых были указаны наименования одного из видов целевых продуктов, рассматриваемых в отчете.

Таким образом, общий объем рынка химических пропиток для выпуска целевых продуктов в России составил в 2017 году около … тонн (без учета «...»).

Диаграмма 4. Структура продаж по видам химических пропиток для целевых продуктов в России, в натуральном выражении, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей, ФСГС РФ и ФТС РФ

По экспертной оценке MegaResearch, основную долю на рынке химических пропиток для целевых продуктов в России занимают …

3.2.2. Профили основных российских производителей (ТОП-3)

Крупнейшими российскими производителями химических пропиток для производства целевых продуктов в России в 2017 году в сегменте водных дисперсий полимеров являются компании …

Ниже представлены профили данных компаний (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, структура продаж по группам химических пропиток, анализ текущих цен производителя).

Название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности

ПАО «Пигмент» (г. Тамбов)

Адрес: 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников, 1

Сайт: www.krata.ru

Тел.: (4752) 79-50-80, 79-50-81

E-mail: info@krata.ru

ОАО «Пигмент» - одно из ведущих предприятий в химическом комплексе России. В продуктовом портфеле компании более 350 наименований продукции для различных отраслей промышленности – строительной, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, легкой, мебельной и др.

Система менеджмента качества предприятия признана соответствующей стандарту ISO 9001:2008 в области проектирования и производства: добавок к бензинам, смол, готовых лакокрасочных материалов, полуфабрикатных лаков, добавок к бетонам, акриловых эмульсий, дисперсий ПВА и клеев на их основе, сульфаминовой кислоты, оптических отбеливателей и органических красителей (пигментов).

Проект по производству акриловых дисперсий является одним из стратегических направлений ПАО «Пигмент» и с 2015 г. входит в федеральную программу Правительства по импортозамещению. Данная продукция выпускается под торговой маркой «Акратам AS» и может быть использована в различных сегментах потребления: лакокрасочное производство, производство липких лент, стекловолкно, нетканые материалы, бумага и др.

9 декабря 2016 года на тамбовском ПАО «Пигмент» состоялся торжественный запуск новой производственной линии по выпуску акриловых дисперсий.

В реализацию всего проекта инвестировано более 355 миллионов рублей. Общий результат – трехкратное увеличение мощности. На промышленные объемы и серийные поставки продукции, выпущенной на новой схеме, «Пигмент» вышел во втором квартале 2017 года.

Группа компаний «СВАН»

Адрес: 606030, г.Дзержинск, Нижегородская обл., ул. 1 Мая, д.1 Д

Сайты: swan-nn.ru, сван-нн.рф

Тел.: +7 (8313) 31-45-80

E-mail: info@swan-nn.ru

Группа компаний «СВАН» объединяет предприятия, основными направлениями деятельности которых являются разработка, производство и продажа водоразбавляемых акриловых дисперсий и материалов на их основе.

ГК «СВАН» существует с 2001 года и занимает заметное место на российском рынке, как разработчик и производитель линейки отечественных материалов для обойной промышленности, дисперсий для целлюлозно-бумажной, лакокрасочной и строительной промышленности, для пропитки нетканых материалов, дорожных сеток и другого применения.

Ассортимент продукции состоит из трех ключевых групп:

Дисперсии сополимерные акриловые, стиролакриловые, акрилатвинилацетатные, поливинилацетатные марок РУЗИН, Ларус.

Базовый ассортимент материалов для обойной промышленности марок Солта, СВАН.

Пигментные пасты марки Солта-400.

ГК «СВАН» выпускает различные виды полимерных пропиток: дисперсии для дорожных сеток, пропитки строительных сеток для армирования штукатурки и кирпичной кладки; пропитки для производства нетканых материалов различного применения, пропитки для нетканых материалов при производстве гибкой кровли; пропитки текстильных материалов.

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) основных российских производителей приведены ниже по данным проведения легендированных интервью с представителями производителей химических пропиток.

Таблица 4. Текущие цены производителей

Источник: данные производителей

3.2.4. Анализ политики ценообразования конкурентов

Анализ политики ценообразования конкурентов проведен среди основных производителей для целевых продуктов с указанием вида продукции.

В результате сравнения цен видно, что наиболее дешевые цены на рынке действуют у компании …

…

3.2.5. Профили основных поставщиков/дистрибьюторов (ТОП-3)

Так как основные российские производители реализуют свою продукцию в основном напрямую конечным потребителям, то в данном разделе рассмотрим подробно ведущих зарубежных поставщиков химических пропиток для целевых продуктов (без учета «...») в 2017 году.

Ниже представлены профили данных компаний (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, структура продаж по группам химических пропиток, анализ текущих цен дистрибьютора).

Название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2.6. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки). Анализ политики ценообразования поставщика/дистрибьютора

Условия работы ведущих зарубежных компаний-конкурентов (условия поставки) приведены ниже по данным анализа импортных поставок продукции.

Основным условием оплаты компаний является 100% предоплата. Средние сроки поставок от 2 до 4 недель.

Анализ политики ценообразования конкурентов в 2017 году проведен среди основных производителей для целевых продуктов с указанием условий и пунктов поставки, а также количества осуществленных в 2017 году поставок с указанием среднего веса поставки.

В результате сравнения цен видно, что наиболее дешевые цены были у компании …

Наиболее дорогой продукцией являются химические пропитки компаний …

Таблица 5. Анализ политики ценообразования зарубежных поставщиков, 2017 год

Источник: ФТС РФ

4. Структура продаж химических пропиток в России, 2017 г.

4.1. По видам целевого продукта

Структура продаж химических пропиток в России в 2017 году по видам целевого продукта определена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

Легендированных интервью с представителями производителей химических пропиток.

Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства химических пропиток для различных целевых продуктов.

Анализа ассортимента выпускаемой продукции производителей целевых продуктов (на основе полиэфирных и стеклянных нитей). Оценка их финансовой деятельности данных компаний.

Диаграмма 5. Структура продаж химических пропиток по видам целевого продукта в России, в натуральном выражении, 2017 г.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

В результате экспертной оценки, доля продаж в России пропиток для армирующих дорожных сеток составила в 2017 году около …

4.2. По потенциальным клиентам

Структура продаж химических пропиток в России в 2017 году по потенциальным клиентам определена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

Легендированных интервью с представителями производителей химических пропиток по вопросу наиболее крупных клиентов.

Анализа ассортимента выпускаемой продукции производителей целевых продуктов (на основе полиэфирных и стеклянных нитей) и определения доли производства данных продуктов среди прочей продукции.

Финансовой отчетности (выручке от продаж) российских производителей целевых продуктов в (ФСГС РФ) в 2015-2016 гг.

Таблица 6. Структура рынка по потенциальным клиентам

Источник: экспертная оценка MegaResearch

В результате экспертной оценки MegaResearch, наиболее крупными потенциальными клиентами по закупкам химических пропиток для рассматриваемых целевых продуктов в России являются компании …

5. Выводы по исследованию

...