Обзор рынка микрофинансовых организаций в сегменте малого и среднего бизнеса
Готовое маркетинговое исследование
Обзор рынка микрофинансовых организаций в сегменте малого и среднего бизнеса
- Дата выхода отчёта: 09 апреля 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2009-2014 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования
Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования МСБ в России.
Задачи исследования
- Охарактеризовать состояние малого и среднего бизнеса в России;
- Проанализировать текущее состояние рынка кредитования МСБ в России;
- Проанализировать основные функциональные и законодательные аспекты деятельности МФО;
- Оценить объем и характеристики рынка микрофинансирования МСБ в России;
- Проанализировать предложение МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
- Подготовить краткие справки по ведущим игрокам-МФО в сфере кредитования МСБ;
- Выявить основные тенденции рынка микрофинансирования в России.
Методы исследования
- Сбор и анализ первичной информации о рынке микрофинансирования и банковского кредитования МСБ в России;
- Mystery-shopping со специалистами микрофинансовых организаций для определения основных условий и тарифов по предлагаемым услугам;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Список микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга
В рамках исследования проведен анализ тарифов и условий кредитования субъектов МСБ следующих микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга:
- «Частный кредит»,
- «Деньги будут» (ранее — «АМИГА»),
- «Альянс» (входит в состав компании «Сразу деньги»),
- «Юнион Финанс» (ранее — «МигМани»),
- «НеваФинанс», «ИФСП»,
- «Орион-недвижимость»,
- «Фонд Содействия Кредитованию Малого и Среднего Бизнеса»,
- «ПФА»,
- «Микро Капитал Руссия»,
- «ФИНОТДЕЛ»,
- «Городская Сберкасса»,
- «Кредитмарт»,
- «СБЕРФОНД»,
- «М.Финанс.Групп»,
- «Финторг»,
- «Микрофинанс»,
- «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» («Точка Займа»),
- «Кредит 911»,
- «Финансовая группа Си Джи Эф»,
- «Центр Финансовой Поддержки».
Будет интересно посмотреть!
Резюме проекта
- Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков;
- Объем и структура малых предприятий;
- Количество малых предприятий;
- Оборот малых предприятий;
- Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях;
- Численность занятых на малых предприятиях;
- Отраслевая структура малых предприятий;
- Объем и структура средних предприятий;
- Количество средних предприятий;
- Оборот средних предприятий;
- Отраслевая структура средних предприятий;
- Основные характеристики рынка кредитования МСБ в России;
- Краткая характеристика рынка кредитования в России;
- Объем и динамика рынка кредитования МСБ;
- Просроченная задолженность МСБ;
- Характеристика рынка микрофинансирования в России;
- Определение и особенности работы МФО;
- Законодательные основы деятельности МФО;
- Объем и динамика рынка микрофинансирования;
- Микрофинансирование и микрокредитование субъектов МСБ;
- Объем и динамика рынка микрофинансирования МСБ в России;
- Портрет потребителя микрозаймов в сегменте МСБ;
- Анализ предложения МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
- Профили игроков МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
- «Деньги будут» (ранее — «АМИГА»);
- ИФСП;
- «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» (Санкт-Петербург);
- «Петербургское финансовое агентство» («Хорошие деньги»);
- «ФИНОТДЕЛ»;
- «Городская сберегательная касса»;
- «Микрофинанс»;
- «Столичный Залоговый Дом» («Точка займа»);
- Обзор новостей рынка микрофинансирования МСБ;
- Тенденции развития микрофинансирования в России.
Приложения
- Приложение 1. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов;
- Приложение 2. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов;
- Приложение 3. Игроки рынка микрофинансирования в Москве и Санкт-Петербурге;
- Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков.
Список таблиц:
- Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу, 2014
- Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—3q2013
- Таблица 3. Динамика оборота малых предприятий по федеральным округам, 2009—3q2013
- Таблица 4. Средняя численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—3q2013
- Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2009–2013
- Таблица 6. Динамика оборота средних предприятий по федеральным округам, 2009—1q2013
- Таблица 7. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ, 1h2013
- Таблица 8. Рейтинг МФО по надежности, март 2014
- Таблица 9. Топ-20 МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013
- Таблица 10. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов, 1h2013
- Таблица 11. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов, 1h2013
- Таблица 12. Перечень действующих игроков рынка МФО в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014
Список диаграмм:
- Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—3q2013
- Диаграмма 2. Динамика количества малых предприятий в России, 2011—3q2013
- Диаграмма 3. Структура ФО по количеству малых предприятий, 3q2013
- Диаграмма 4. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 3q2013
- Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 3q2013
- Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 3q2013
- Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, 2010—3q2013
- Диаграмма 8. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 2011—3q2013
- Диаграмма 9. Региональная структура малого бизнеса по объему инвестиций в основной капитал, 3q2013
- Диаграмма 10. Региональная структура МП по средней численности занятых, 3q2013
- Диаграмма 11. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятых на малых предприятиях, 3q2013
- Диаграмма 12. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2011—3q2013
- Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по обороту (логарифмическая шкала), 2011—3q2013
- Диаграмма 14. Количество средних предприятий в России, 2008–2013
- Диаграмма 15. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий по ФО, 2013
- Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2013
- Диаграмма 17. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2013
- Диаграмма 18. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2013
- Диаграмма 19. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2011—3q2013
- Диаграмма 20. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту средних предприятий в отрасли, 2011—1q2013
- Диаграмма 21. Динамика объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по РФ, 2009 — январь 2014
- Диаграмма 22. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности, 2013
- Диаграмма 23. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ФО, 2013
- Диаграмма 24. Объем ссудного портфеля участников рынка кредитования, 1h2012—1h2013
- Диаграмма 25. Структура кредитов малому и среднему бизнесу, 2010—1h2013
- Диаграмма 26. Объем рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2011–2014
- Диаграмма 27. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, февраль 2014
- Диаграмма 28. Динамика объема задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 2011–2014
- Диаграмма 29. Динамика структуры просроченной задолженности МСБ, крупного бизнеса и физических лиц, 2009–2013
- Диаграмма 30. Динамика объема рынка микрофинансирования, 2002─2013
- Диаграмма 31. Доли МФО и КПК в совокупном объеме микрозаймов, 2013
- Диаграмма 32. Динамика количества организаций в Государственном Реестре МФО, июль 2011 ─ декабрь 2013
- Диаграмма 33. Динамика среднего значения активного портфеля займов на один МФИ, 2008─2013
- Диаграмма 34. Динамика среднего показателя портфеля в риске более 30 дней, 2008─2013
- Диаграмма 35. Динамика среднего значения количества активных заемщиков на один МФИ, 2008─2013
- Диаграмма 36. Динамика среднего значения объема привлеченных сбережений на один МФИ, 2008─2013
- Диаграмма 37. Динамика среднего значения объема привлеченных инвестиций, займов / кредитов на один МФИ, 2008─2013
- Диаграмма 38. Динамика средневзвешенных процентных ставок по выданным займам, привлеченным сбережениям и привлеченным инвестициям, займам / кредитам, 2008─2013
- Диаграмма 39. Динамика структуры рынка МФО по видам займов, 2012─2014П
- Диаграмма 40. Структура совокупного портфеля займов МФО, 2013
- Диаграмма 41. Динамика структуры совокупного портфеля займов МФО, 1h2013─2015П
- Диаграмма 42. Динамика портфеля топ-20 МФО в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013
- Диаграмма 43. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены качеством обслуживания в банке?» (n=300), 2013
- Диаграмма 44. Структура ответов на вопрос «Получали ли Вы когда-нибудь кредит в банке?» (n=300), 2013
- Диаграмма 45. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены условиями предоставления кредита?» (n=300), 2013
- Диаграмма 46. Структура ответов на вопрос «Почему Вы решили обратиться в микрофинансовую организацию за займом, который мог бы быть получен в банке?» (n=300), 2013
- Диаграмма 47. Структура ответов на вопрос «Рассматриваете ли Вы возможность в дальнейшем обращаться за кредитом в банки?» (n=300), 2013
- Диаграмма 48 Структура ответов на вопрос «Чем, на Ваш взгляд, условия заимствования в микрофинансовой организации лучше, чем в банке?» (n=300), 2013
- Диаграмма 49. Доли числа МФО, кредитующих МСБ и ФЛ в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014
- Диаграмма 50. Структура количества регионов присутствия МФО, март 2014
- Диаграмма 51. Распределение региональных подразделений по регионам, март 2014
- Диаграмма 52. Распределение МФО по типу организационной формы компаний-клиентов, март 2014
- Диаграмма 53. Распределение займов по минимальной сумме, март 2014
- Диаграмма 54. Распределение займов по максимальной сумме, март 2014
- Диаграмма 55. Распределение займов по минимальной процентной ставке, март 2014
- Диаграмма 56. Распределение займов по максимальной процентной ставке, март 2014
- Диаграмма 57. Распределение займов по размеру комиссии за рассмотрение заявки и выдачу кредита, март 2014
- Диаграмма 58. Распределение займов по сроку рассмотрения заявки, март 2014
- Диаграмма 59.Распределение займов по минимальному сроку, март 2014
- Диаграмма 60. Распределение займов по максимальному сроку, март 2014
- Диаграмма 61. Распределение займов по способу получения и погашения, март 2014
- Диаграмма 62. Распределение займов по возможности частичного и досрочного погашения, март 2014
- Диаграмма 63. Распределение займов по размеру пени за просрочку, март 2014
- Диаграмма 64. Прогноз динамики объема рынка микрофинансирования, 2013─2016П
Список рисунков:
- Рисунок 1. Схема размещения заявки и решения о выдаче кредита в ИФСП, март 2014
- Рисунок 2. Калькулятор займов компании «ФИНОТДЕЛ», март 2014
- Рисунок 3. Калькулятор займов компании «Микрофинанс», март 2014
- Рисунок 4. Калькулятор займов компании «Точка займа», март 2014
Исследования по теме «Другое»
12 января 2015 г.
67 500
р.
21 июля 2014 г.
50 000
р.
26 ноября 2018 г.
45 000
р.
15 апреля 2013 г.
57 000
р.
25 декабря 2012 г.
50 000
р.
18 июля 2011 г.
35 400
р.
01 декабря 2005 г.
90 000
р.
22 декабря 2008 г.
29 900
р.
18 апреля 2011 г.
45 000
р.
01 апреля 2015 г.
50 000
р.
22 октября 2012 г.
0
р.
10 марта 2013 г.
45 000
р.