Обзор рынка микрофинансовых организаций в сегменте малого и среднего бизнеса

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 09 апреля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-2014 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования МСБ в России.

Задачи исследования

Охарактеризовать состояние малого и среднего бизнеса в России;
Проанализировать текущее состояние рынка кредитования МСБ в России;
Проанализировать основные функциональные и законодательные аспекты деятельности МФО;
Оценить объем и характеристики рынка микрофинансирования МСБ в России;
Проанализировать предложение МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
Подготовить краткие справки по ведущим игрокам-МФО в сфере кредитования МСБ;
Выявить основные тенденции рынка микрофинансирования в России.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации о рынке микрофинансирования и банковского кредитования МСБ в России;
Mystery-shopping со специалистами микрофинансовых организаций для определения основных условий и тарифов по предлагаемым услугам;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Список микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга

В рамках исследования проведен анализ тарифов и условий кредитования субъектов МСБ следующих микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга:

«Частный кредит»,
«Деньги будут» (ранее — «АМИГА»),
«Альянс» (входит в состав компании «Сразу деньги»),
«Юнион Финанс» (ранее — «МигМани»),
«НеваФинанс», «ИФСП»,
«Орион-недвижимость»,
«Фонд Содействия Кредитованию Малого и Среднего Бизнеса»,
«ПФА»,
«Микро Капитал Руссия»,
«ФИНОТДЕЛ»,
«Городская Сберкасса»,
«Кредитмарт»,
«СБЕРФОНД»,
«М.Финанс.Групп»,
«Финторг»,
«Микрофинанс»,
«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» («Точка Займа»),
«Кредит 911»,
«Финансовая группа Си Джи Эф»,
«Центр Финансовой Поддержки».

Будет интересно посмотреть!

Бизнес-план открытия микрофинансовой организации.

Резюме проекта

Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков;
Объем и структура малых предприятий;
Количество малых предприятий;
Оборот малых предприятий;
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях;
Численность занятых на малых предприятиях;
Отраслевая структура малых предприятий;
Объем и структура средних предприятий;
Количество средних предприятий;
Оборот средних предприятий;
Отраслевая структура средних предприятий;
Основные характеристики рынка кредитования МСБ в России;
Краткая характеристика рынка кредитования в России;
Объем и динамика рынка кредитования МСБ;
Просроченная задолженность МСБ;
Характеристика рынка микрофинансирования в России;
Определение и особенности работы МФО;
Законодательные основы деятельности МФО;
Объем и динамика рынка микрофинансирования;
Микрофинансирование и микрокредитование субъектов МСБ;
Объем и динамика рынка микрофинансирования МСБ в России;
Портрет потребителя микрозаймов в сегменте МСБ;
Анализ предложения МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
Профили игроков МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
«Деньги будут» (ранее — «АМИГА»);
ИФСП;
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» (Санкт-Петербург);
«Петербургское финансовое агентство» («Хорошие деньги»);
«ФИНОТДЕЛ»;
«Городская сберегательная касса»;
«Микрофинанс»;
«Столичный Залоговый Дом» («Точка займа»);
Обзор новостей рынка микрофинансирования МСБ;
Тенденции развития микрофинансирования в России.

Приложения

Приложение 1. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов;
Приложение 2. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов;
Приложение 3. Игроки рынка микрофинансирования в Москве и Санкт-Петербурге;
Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков.

Список таблиц:

Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу, 2014
Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—3q2013
Таблица 3. Динамика оборота малых предприятий по федеральным округам, 2009—3q2013
Таблица 4. Средняя численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—3q2013
Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2009–2013
Таблица 6. Динамика оборота средних предприятий по федеральным округам, 2009—1q2013
Таблица 7. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ, 1h2013
Таблица 8. Рейтинг МФО по надежности, март 2014
Таблица 9. Топ-20 МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013
Таблица 10. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов, 1h2013
Таблица 11. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов, 1h2013
Таблица 12. Перечень действующих игроков рынка МФО в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—3q2013
Диаграмма 2. Динамика количества малых предприятий в России, 2011—3q2013
Диаграмма 3. Структура ФО по количеству малых предприятий, 3q2013
Диаграмма 4. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 3q2013
Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 3q2013
Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 3q2013
Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, 2010—3q2013
Диаграмма 8. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 2011—3q2013
Диаграмма 9. Региональная структура малого бизнеса по объему инвестиций в основной капитал, 3q2013
Диаграмма 10. Региональная структура МП по средней численности занятых, 3q2013
Диаграмма 11. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятых на малых предприятиях, 3q2013
Диаграмма 12. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2011—3q2013
Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по обороту (логарифмическая шкала), 2011—3q2013
Диаграмма 14. Количество средних предприятий в России, 2008–2013
Диаграмма 15. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий по ФО, 2013
Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2013
Диаграмма 17. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2013
Диаграмма 18. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2013
Диаграмма 19. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2011—3q2013
Диаграмма 20. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту средних предприятий в отрасли, 2011—1q2013
Диаграмма 21. Динамика объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по РФ, 2009 — январь 2014
Диаграмма 22. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности, 2013
Диаграмма 23. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ФО, 2013
Диаграмма 24. Объем ссудного портфеля участников рынка кредитования, 1h2012—1h2013
Диаграмма 25. Структура кредитов малому и среднему бизнесу, 2010—1h2013
Диаграмма 26. Объем рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2011–2014
Диаграмма 27. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, февраль 2014
Диаграмма 28. Динамика объема задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 2011–2014
Диаграмма 29. Динамика структуры просроченной задолженности МСБ, крупного бизнеса и физических лиц, 2009–2013
Диаграмма 30. Динамика объема рынка микрофинансирования, 2002─2013
Диаграмма 31. Доли МФО и КПК в совокупном объеме микрозаймов, 2013
Диаграмма 32. Динамика количества организаций в Государственном Реестре МФО, июль 2011 ─ декабрь 2013
Диаграмма 33. Динамика среднего значения активного портфеля займов на один МФИ, 2008─2013
Диаграмма 34. Динамика среднего показателя портфеля в риске более 30 дней, 2008─2013
Диаграмма 35. Динамика среднего значения количества активных заемщиков на один МФИ, 2008─2013
Диаграмма 36. Динамика среднего значения объема привлеченных сбережений на один МФИ, 2008─2013
Диаграмма 37. Динамика среднего значения объема привлеченных инвестиций, займов / кредитов на один МФИ, 2008─2013
Диаграмма 38. Динамика средневзвешенных процентных ставок по выданным займам, привлеченным сбережениям и привлеченным инвестициям, займам / кредитам, 2008─2013
Диаграмма 39. Динамика структуры рынка МФО по видам займов, 2012─2014П
Диаграмма 40. Структура совокупного портфеля займов МФО, 2013
Диаграмма 41. Динамика структуры совокупного портфеля займов МФО, 1h2013─2015П
Диаграмма 42. Динамика портфеля топ-20 МФО в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013
Диаграмма 43. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены качеством обслуживания в банке?» (n=300), 2013
Диаграмма 44. Структура ответов на вопрос «Получали ли Вы когда-нибудь кредит в банке?» (n=300), 2013
Диаграмма 45. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены условиями предоставления кредита?» (n=300), 2013
Диаграмма 46. Структура ответов на вопрос «Почему Вы решили обратиться в микрофинансовую организацию за займом, который мог бы быть получен в банке?» (n=300), 2013
Диаграмма 47. Структура ответов на вопрос «Рассматриваете ли Вы возможность в дальнейшем обращаться за кредитом в банки?» (n=300), 2013
Диаграмма 48 Структура ответов на вопрос «Чем, на Ваш взгляд, условия заимствования в микрофинансовой организации лучше, чем в банке?» (n=300), 2013
Диаграмма 49. Доли числа МФО, кредитующих МСБ и ФЛ в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014
Диаграмма 50. Структура количества регионов присутствия МФО, март 2014
Диаграмма 51. Распределение региональных подразделений по регионам, март 2014
Диаграмма 52. Распределение МФО по типу организационной формы компаний-клиентов, март 2014
Диаграмма 53. Распределение займов по минимальной сумме, март 2014
Диаграмма 54. Распределение займов по максимальной сумме, март 2014
Диаграмма 55. Распределение займов по минимальной процентной ставке, март 2014
Диаграмма 56. Распределение займов по максимальной процентной ставке, март 2014
Диаграмма 57. Распределение займов по размеру комиссии за рассмотрение заявки и выдачу кредита, март 2014
Диаграмма 58. Распределение займов по сроку рассмотрения заявки, март 2014
Диаграмма 59.Распределение займов по минимальному сроку, март 2014
Диаграмма 60. Распределение займов по максимальному сроку, март 2014
Диаграмма 61. Распределение займов по способу получения и погашения, март 2014
Диаграмма 62. Распределение займов по возможности частичного и досрочного погашения, март 2014
Диаграмма 63. Распределение займов по размеру пени за просрочку, март 2014
Диаграмма 64. Прогноз динамики объема рынка микрофинансирования, 2013─2016П

Список рисунков:

Рисунок 1. Схема размещения заявки и решения о выдаче кредита в ИФСП, март 2014
Рисунок 2. Калькулятор займов компании «ФИНОТДЕЛ», март 2014
Рисунок 3. Калькулятор займов компании «Микрофинанс», март 2014
Рисунок 4. Калькулятор займов компании «Точка займа», март 2014

Исследования по теме «Другое»

Российский рынок факторинга: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

12 января 2015 г. 67 500 р.

Роль и влияние вступления России в ВТО на экономику малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае

21 июля 2014 г. 50 000 р.

White Paper Финансовой Площадки Криптовалют РФ, ЕС, Азия

26 ноября 2018 г. 45 000 р.

Аналитическая справка «Возможности и риски при производстве товаров для частных торговых марок крупнейших российских розничных сетей»

25 января 2007 г. 37 500 р.

Пенсионные накопления россиян и качество их управления

15 апреля 2013 г. 57 000 р.

Разработка стратегии развития отдела продаж для компании заказчика

25 декабря 2012 г. 50 000 р.

Полугодовой обзор заработных плат 2011. Москва и Московская область

18 июля 2011 г. 35 400 р.

Итоги социально-экономического развития регионов Центрального федерального округа в 2000 - 2005 гг. (оценка)

01 декабря 2005 г. 90 000 р.

Russian collection services market:

22 декабря 2008 г. 29 900 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Мониторинг банковских новостей 2008 – 2009

15 апреля 2009 г. 29 900 р.

Рынок коллекторских услуг в России

18 апреля 2011 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка аренды интернет-магазинов в России в 2013-2014 годах

01 апреля 2015 г. 50 000 р.

Анализ социально-экономического состояния, инвестиционного потенциала и степени обеспеченности финансовыми услугами регионов РФ. Октябрь, 2012г.

24 октября 2012 г. 67 500 р.

Крупнейшие российские компании в социальных медиа (мониторинг) Сентябрь-октябрь 2012 г.

22 октября 2012 г. 0 р.

Российский рынок мобильной рекламы, маркетинговое исследование и анализ рынка

10 марта 2013 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.