Обзор рынка зарплатных проектов. Август, 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 августа 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009 - 2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

78 000 р.

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатного проекта для компаний (август 2016, 20 банков, г. Москва, г. Екатеринбург) в формате Excel.

3. База данных тарифов по льготам, предоставляемым держателям зарплатных карт (август 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.

4. База новостей по зарплатным проектам (август 2015-август 2016, 21 банк) в формате Excel.

Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, приведены показатели некоторых банков по количеству зарплатных карт. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов предпринимателей о зарплатных проектах. Отчет включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся малого, среднего и крупного предпринимательства в России.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний с ФОТ 400 тыс. руб. и 800 тыс. руб. в г. Москва и г. Екатеринбург (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).

Банки, вошедшие в исследование:

Сбербанк России.

Райффайзенбанк.

Газпромбанк.

Россельхозбанк.

Росбанк.

Ханты-Мансийский Банк Открытие.

ЮниКредит Банк.

Уральский Банк Реконструкции и Развития.

ОТП Банк.

БИНБАНК.

Связь Банк.

ВТБ 24.

Альфа-Банк.

ГЛОБЭКС.

Промсвязьбанк.

ВТБ Банк Москвы.

АК БАРС.

СМП Банк.

МДМ Банк.

Абсолют Банк.

Параметры для анализа: типы, срок действия и стоимость выпуска и обслуживания карт; срок выпуска и способ выдачи карт; комиссия за обслуживание ЗП проекта; срок рассмотрения документов; перечень документов, предоставляемых компанией и сотрудниками; формат реестра на выпуск карт; банкоматы для снятия наличных без комиссии; наличие и стоимость сервисов ДБО (интернет-банк, мобильный банк, SMS-оповещение) для держателей зарплатных карт.

Также в рамках исследования были рассмотрены льготы, предоставляемые держателям зарплатных карт 20 исследуемых банков в г. Москва (метод сбора информации – мониторинг официальных сайтов и mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).

Проанализированные продукты:

потребительские и залоговые кредиты;

ипотека;

автокредиты;

кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом;

вклады и накопительные счета;

пакеты услуг.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 21 российскому банку, содержащий информацию о запуске новых программ по зарплатным проектам, изменении существующих, а также об условиях предоставления продуктов для держателей зарплатных карт. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

Цель исследования:

Провести анализ рынка зарплатных проектов, предлагаемых российскими банками.

Задачи исследования:

рассмотреть сферу предпринимательства и рынок труда РФ (динамика числа организаций, динамика занятого населения РФ);

провести краткий анализ рынка банковских карт в России;

провести анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов.

Методы исследования:

сбор и анализ статистической информации;

мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.

Описание исследования

Резюме проекта

Анализ российского бизнеса

Малый бизнес

Количество малых предприятий

Оборот малых предприятий

Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

Численность занятых на малых предприятиях

Отраслевая структура малых предприятий

Средний бизнес

Количество средних предприятий

Оборот средних предприятий

Отраслевая структура средних предприятий

Крупный бизнес

Занятость в России

Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт

Инфраструктура обслуживания пластиковых карт

Рынок зарплатных проектов

Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов

Развитие рынка зарплатных проектов

Использование банковских и зарплатных карт

Продвижение зарплатных проектов на российском рынке

Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов

Анализ предложений для юридических лиц

Комиссия за обслуживание зарплатного проекта

Выпуск и обслуживание зарплатных карт

Сроки и условия выпуска карт и рассмотрения документов

Сервисы ДБО для сотрудников

Анализ льготных программ для физических лиц

Потребительские кредиты

Ипотечные кредиты

Автокредиты

Кредитные карты и дебетовые карты с овердрафтом

Вклады и накопительные счета

Пакеты услуг

Тенденции рынка зарплатных проектов

Приложения

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 2. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 4. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—1q2016

Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1q2014

Таблица 6. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 7. Рейтинг крупных российских компаний, 2015

Таблица 8. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 9. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 10. Стоимость обслуживания по зарплатному проекту по регионам, август 2016

Таблица 11. Льготные условия по продуктам банков в рамках пакетов для зарплатных клиентов, август 2016

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1q2016

Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1q2016

Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 10. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 11. Региональная структура МП по средней численности работников, 1q2016

Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 14 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 15 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—1q2016

Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—1q2016

Диаграмма 17. Количество средних предприятий в России, 2009—1q2016

Диаграмма 18. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 20. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1q2016

Диаграмма 21. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 22. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 23. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 25. Рейтинг крупных российских предприятий по выручке, 2015

Диаграмма 26. Рейтинг крупных российских предприятий по прибыли, 2015

Диаграмма 27. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2015

Диаграмма 28. Динамика численности занятых в России, 2000—2015

Диаграмма 29. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью экономически активного населения, 2015

Диаграмма 30. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2015

Диаграмма 31. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2013—2015

Диаграмма 32. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 2002—1q2016

Диаграмма 33. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2011—1q2016

Диаграмма 34. Доля активных пластиковых карт физических лиц в общем объеме эмиссии, 1q2011—1q2016

Диаграмма 35. Квартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт физических лиц, 1q2011—1q2016

Диаграмма 36. Поквартальная динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 1q2011—1q2016

Диаграмма 37. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—2015

Диаграмма 38. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2010—2015

Диаграмма 39. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 1q2011—1q2016

Диаграмма 40. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 1q2011—1q2016

Диаграмма 41. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 1q2013—1q2016

Диаграмма 42. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2012—1q2016

Диаграмма 43. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2012—1q2016

Диаграмма 44. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2012—1q2016

Диаграмма 45. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2012—1q2016

Диаграмма 46. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2012—1q2016

Диаграмма 47. Пользование банковскими продуктами компаниями из различных сегментов, 2015

Диаграмма 48. Знание и пользование банковскими продуктами компаниями-субъектами МСП, 2016

Диаграмма 49. Распределение ответов на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009, 2015

Диаграмма 50. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы совершаете покупки, делаете платежи, осуществляете денежные переводы другим людям, оплачивая наличными деньгами и безналичным путем?», 2013, 2015

Диаграмма 51. Распределение ответов на вопрос «Какие средства платежа Вы используете при оплате товаров в различных торговых точках?», 2015

Диаграмма 52. Распределение ответов на вопрос «Почему вы чаще выбираете оплату наличными, а не банковской картой?», 2013, 2015

Диаграмма 53. Распределение ответов на вопрос «Сколько всего у Вас банковских карт (зарплатных, дебетовых, кредитных)?» (по уровню образования респондентов), 2015

Диаграмма 54. Распределение ответов на вопрос «Сколько всего у Вас банковских карт (зарплатных, дебетовых, кредитных)?» (по возрасту респондентов), 2015

Диаграмма 55. Распределение ответов на вопрос «Сколькими банковскими картами вы регулярно оплачиваете покупки?» (по уровню образования респондентов), 2015

Диаграмма 56. Распределение ответов на вопрос «Сколькими банковскими картами вы регулярно оплачиваете покупки?» (по возрасту респондентов), 2015

Диаграмма 57. Распределение ответов на вопрос «Оплачивая покупки в магазине при помощи банковской карты, на что Вы ориентируетесь, выбирая среди нескольких карт, находящихся при Вас?» (по возрасту респондентов), 2015

Диаграмма 58. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что для получения зарплаты работник вправе оформить карту любого банка?» (по возрасту респондентов), 2015

Диаграмма 59. Распределение ответов на вопрос «У Вас лично есть зарплатная карта? Если да, то хотели бы Вы заменить ее на карту другого банка?» (по возрасту респондентов), 2015

Диаграмма 60. Проникновение карт среди населения, 2011—2015

Диаграмма 61. Популярность операций оплаты, совершаемых с помощью банковских карт, 2011—2015

Диаграмма 62. Структура новостей банков в сегменте зарплатных проектов для ФЛ, август 2015 — август 2016

Диаграмма 63. Распределение банков в зависимости от стоимости выпуска зарплатной карты, август 2016

Диаграмма 64. Распределение банков в зависимости от величины сервисного обслуживания за карту в год, август 2016

Диаграмма 65. Распределение банков в зависимости от срока рассмотрения документов, август 2016

Диаграмма 66. Распределение банков в зависимости от срока выпуска карты, август 2016

Диаграмма 67. Распределение банков в зависимости от способа выдачи карты, август 2016

Диаграмма 68. Распределение банков в зависимости от формата реестра на выпуск карт, август 2016

Диаграмма 69. Распределение банков по условиям предоставления интернет-банкинга, август 2016

Диаграмма 70. Распределение банков по условиям предоставления мобильного банкинга, август 2016

Диаграмма 71. Распределение банков по условиям предоставления SMS-оповещений, август 2016

Диаграмма 72. Структура банков по количеству льготных программ по потребительским кредитам, август 2016

Диаграмма 73. Структура количества программ по потребительским кредитам по виду льгот, август 2016

Диаграмма 74. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по потребительским кредитам, август 2016

Диаграмма 75. Структура банков по количеству льготных программ по ипотечным кредитам, август 2016

Диаграмма 76. Структура количества программ по ипотеке по виду льгот, август 2016

Диаграмма 77. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по ипотеке, август 2016

Диаграмма 78. Структура банков по количеству льготных программ по автокредитам, август 2016

Диаграмма 79. Структура количества программ по автокредитам по виду льгот, август 2016

Диаграмма 80. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по автокредитам, август 2016

Диаграмма 81. Структура банков по количеству льготных программ по кредитным картам, август 2016

Диаграмма 82. Структура количества программ по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом по виду льгот, август 2016

Диаграмма 83. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом, август 2016

Диаграмма 84. Структура банков по количеству льготных программ по вкладам для зарплатных клиентов, август 2016

Диаграмма 85. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по вкладам и накопительным счетам в рублях, август 2016

Диаграмма 86. Структура банков по количеству пакетов услуг для зарплатных клиентов, август 2016г.

Исследования по теме «Другое»

Производители товаров и услуг

17 января 2014 г. 29 900 р.

Практика создания частных торговых марок крупнейшими российскими розничными сетями

25 января 2007 г. 29 900 р.

Лотерейный бизнес в России

24 февраля 2011 г. 37 500 р.

Российский рынок факторинга: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

14 августа 2012 г. 60 000 р.

Москва Торговая - Садовое кольцо. Мониторинг торговых точек Москвы. Цветочные магазины Москвы.

17 ноября 2005 г. 29 900 р.

Cправочник предприятий "Мебельное производство: оборудование, комплектующие, материалы. Производители мебели 2008"

01 марта 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ государственных закупок услуг проведения видеосъемки, в Москве и Московской области, 2013 — 1 полугодие 2014 г.

26 марта 2015 г. 50 000 р.

Итоги развития Центрального федерального округа Российской Федерации в 2007 году

28 марта 2008 г. 60 000 р.

Российский рынок коллекторских услуг. Апрель, 2024

26 апреля 2024 г. 195 000 р.

Russian collection services market:

22 декабря 2008 г. 29 900 р.

Определение значимости бренда провайдера услуг технического обслуживания и ремонта (ТоиР) воздушных судов (ВС) для российский авиакомпаний

19 декабря 2014 г. 50 000 р.

Открытие полиграфической фирмы в Москве

01 февраля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка коллекторских услуг Украины 2010

08 июня 2010 г. 29 900 р.

Аналитический обзор рынка заработных плат и компенсаций г. Санкт-Петербурга по фактическим данным российских компаний на июнь 2008 года. \ Analytical Salary Survey of Russian-owned companies operating in Saint-Petersburg, 01 June 2008

18 июля 2008 г. 75 000 р.

Обзор российского рынка электронных платежных систем. Март, 2012г.

28 марта 2012 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.