Развитие рынка интернет-рекламы в России в 2008-2009 гг.: текущие тенденции и перспективы развития
- Дата выхода отчёта: 11 марта 2010 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка Интернет-рекламы во время кризиса и на этапе выхода из него.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы прироста российского рынка Интернет-рекламы в стоимостном выражении.
2. Охарактеризовать сегменты рынка Интернет-рекламы - медийную и контекстную рекламу.
3. Описать ключевые тенденции развития рынка Интернет-рекламы.
4. Описать ключевые компании на рынке Интернет-рекламы.
5. Охарактеризовать перспективный рынок мобильного таргетинга.
Объект исследования
Рынок Интернет-рекламы в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
9 |
РЕЗЮМЕ |
11 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
12 |
Цель исследования |
12 |
Задачи исследования |
12 |
Объект исследования |
12 |
Метод сбора данных |
12 |
Метод анализа данных |
12 |
Информационная база исследования |
12 |
ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: РЫНОК РЕКЛАМЫ И РЫНОК ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В РОССИИ |
14 |
§2.1. Рынок ШПД |
14 |
§2.2. Рынок рекламы |
17 |
ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ |
19 |
§3.1. Объем и темпы прироста |
19 |
§3.2. Ключевые конкуренты |
23 |
§3.3. Знаковые события |
28 |
§3.4. Крупнейшие компании-рекламодатели |
28 |
§3.5. Ценовая политика |
33 |
§3.6. Инвестиционная привлекательность Интернет-рекламы |
36 |
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ |
38 |
§4.1. Медийная реклама |
38 |
§4.2. Контекстная реклама |
39 |
Смежный рынок: SEO (продвижение в поисковых системах) |
40 |
§4.3. Недобросовестная реклама: потери от спама |
44 |
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ |
46 |
§5.1. Новые технологии оплаты |
48 |
§5.2. Рост интереса к узкоспециализированной рекламе: технология таргетинга |
48 |
Виды таргетинга |
49 |
Перспективы |
52 |
Новые технологии: таргетинг в видео-роликах |
53 |
§5.3. Рост популярности систем онлайн-консультирования |
54 |
§5.4. Интерес к рынку со стороны компаний из других сфер |
58 |
§5.5. Рост популярности узкоспециализированных каналов: реклама в социальных сетях |
60 |
ГЛАВА 6. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ |
62 |
§6.1. Сделки M&A в 2009 году |
62 |
§6.2. «Яндекс» |
66 |
§6.3. Mail.ru |
67 |
Поднятие цен на рекламу |
68 |
Планы развития в Татарстане |
69 |
§6.4. Google |
70 |
Запуск биржи Интернет-рекламы |
70 |
§6.5. Rambler Media |
72 |
Делистинг с лондонской биржи |
72 |
Компания «Бегун» |
73 |
§6.6. IMHO VI |
76 |
Пересмотр обязательств перед Rambler в связи с нестабильной ситуацией на рынке |
76 |
Продажа рекламы Vkontakte.ru |
77 |
ГЛАВА 7. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ: МОБИЛЬНЫЙ ТАРГЕТИНГ |
79 |
§7.1. Преимущества мобильного таргетинга |
79 |
§7.2. Становление рынка |
81 |
§7.3. Успешные проекты |
84 |
Совместные проекты |
85 |
§7.4. Перспективы рынка |
86 |
Диаграмма 1. Динамика проникновения широкополосного доступа в России в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг. (по оценкам J’son&Partners) , % 15
Диаграмма 2. Динамика объемов и темпов прироста рынка широкополосного доступа в России в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (по оценкам J’son&Partners) , $ млрд. и % 16
Диаграмма 3. Динамика количества домашних широкополосных подключений в России в 2008-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (по оценкам J’son&Partners) , млн. 16
Диаграмма 4. Объемы различных сегментов рынка рекламы в по итогам 9 месяцев 2008-2009 гг. (оценки АКАР, DRG), млрд. руб. 17
Диаграмма 5. Объемы рынка Интернет рекламы в I полугодии 2008-2009 гг. – в т. числе медийной и контекстной, млрд. руб. (по оценкам Mindshare Interaction) 20
Диаграмма 6. Объемы рынка Интернет рекламы в 2008-2009 гг. – в т. числе медийной и контекстной, млрд. руб. (по оценкам Icontext, Mindshare Interaction, DRG) 21
Диаграмма 7. Объемы и темпы прироста рынка Интернет рекламы в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010-2011 гг., млрд. руб. (по оценкам Mindshare Interaction, I-context и DRG) 22
Диаграмма 8. Месячная аудитория трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в октябре 2009 года (по данным TNS Gallup Media), млн. 24
Диаграмма 9. Месячная аудитория главных страниц трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в ноябре 2009 года (по данным TNS Gallup Media), млн. 24
Диаграмма 10. Выручка трех ведущих компаний, предоставляющих площади на рынке Интернет-рекламы – Yandex, Rambler, Mail.ru в I пол-ии 2009 года, млн. руб. 25
Диаграмма 11. Доля запросов, приходящихся на ведущие российские поисковики, в общем количестве поисковых запросов в 2009 году (оценки LiveInternet), % 26
Диаграмма 12. Объемы реализованной медийной Интернет-рекламы в I полугодии 2009 года ведущими игроками в сегменте (оценки DRG), % и млн. руб. 27
Диаграмма 13. Доли основных групп рекламодателей на рынке медийной Интернет-рекламы в России в 2009 году, % (по оценкам Mindshare Interaction) 29
Диаграмма 14. Затраты ТОП10 рекламодателей в Интернете (медийная реклама) в I пол-ии 2008-2009 гг., млн. руб. (по оценкам Mindshare Interaction) 30
Диаграмма 15. Расходы на Интернет-рекламу ТОП10 крупнейших рекламодателей (медийная реклама) в 2008-2009 гг., млн. руб. (по данным Mindshare Interaction) 31
Диаграмма 16. Стоимость тысячи показов (CPM) в различных сервисах компании «Яндекс» в 2009-2010 гг., руб. 34
Диаграмма 17. Стоимость тысячи показов (CPM) на главной странице портала «Рамблер» в 2009-2010 гг., руб. 35
Диаграмма 18. Объемы рынков телерекламы и Интернет-рекламы в I полугодии 2009 года в Великобритании и в России (оценки АКАР, IAB, DRG), млрд. руб. 37
Диаграмма 19. Объемы затрат на медийную рекламу ключевых групп рекламодателей в 2008-2009 гг., млрд. руб. 38
Диаграмма 20. Затраты рекламодателей на контекстную Рекламу в 2007-2009 гг. (оценка iContext), млрд. руб. 39
Диаграмма 21. Доходы спамерских организаций и потери Российской экономики от спама в 2009 г. (по данным РАЭК), млрд. руб. 44
Диаграмма 22. Объемы реализации медийной рекламы в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» в I пол-ии 2009 года (оценки DRG), млн. руб. 61
Диаграмма 23. Доходы от медийной рекламы женских порталов WomanJournal.ru и Passion.ru в 2008 году, млн. руб. 63
Диаграмма 24. Ежедневная всероссийская аудитория в будни ведущих Российских женских Интернет-порталов (по данным TNS Gallup Media), тыс. пользователей 64
Диаграмма 25. Доли доходов от медийной и контекстной рекламы в выручке компании «Яндекс» в 2009 году, % 66
Диаграмма 26. Объем рынка онлайн игр и доля на нем компании Astrum Online Entertainment в России в 2008 году (оценка iKS-Consulting), $млн. 67
Диаграмма 27. Выручка компании «Бегун» в I пол-ии 2008-2009 гг., млн. руб. 73
Диаграмма 28. Обязательства IMHO VI по продаже медийной рекламы в Rambler Media в 2008-2009 гг., $млн. 76
Диаграмма 29. Min и Max cтоимость тысячи показов баннера на главных страницах «В контакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru в конце 2009 года, руб. 78
Диаграмма 30. Min и Max уровень CTR мобильной контекстной рекламы, % 80
Диаграмма 31. Объемы рынка мобильной Интернет-рекламы в I квартале 2008-2009 гг. (J’son&Partners), $млн. 82
Диаграмма 32. Количество получателей рекламной рассылки МТС в конце 2009 года, тыс. абонентов 87