Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Иркутская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Иркутской области 6
2. Строительная активность в Иркутской области 11
3. Сегментация строительного рынка Иркутской области 19
4. Ввод в действие жилья в Иркутской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Иркутской области 34
6. Строительство в городах Иркутской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Иркутской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Иркутской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Иркутской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Иркутской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Иркутской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Иркутской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Иркутской области и соседних регионов Сибирского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Иркутской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Иркутской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Иркутской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Иркутской области и в регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Иркутской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Иркутской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Иркутской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Иркутской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Иркутской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Иркутской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Иркутской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Иркутской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Иркутской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Иркутской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Иркутской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Иркутской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Иркутской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Иркутске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Иркутской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Иркутской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Иркутской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Иркутской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Иркутской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Иркутской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Иркутской области по формам собственности в регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Иркутской области Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Иркутской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Иркутской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Иркутской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Иркутской области и регионов Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Иркутской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Иркутской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Иркутской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Иркутской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Иркутской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Иркутской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Иркутской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Иркутской области и регионах Сибирского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Иркутской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Иркутской области и регионов Сибирского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Иркутской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Иркутской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Иркутской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Иркутской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Иркутской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Иркутской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Иркутской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Иркутской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Иркутской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Иркутской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Иркутской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Иркутской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Иркутской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Иркутской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Иркутской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Иркутской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Иркутской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Иркутской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Иркутской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Иркутской области и регионах Сибирского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Иркутске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Иркутской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Иркутской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Иркутской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Иркутской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Иркутской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Иркутской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Иркутской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Иркутской области и регионах Сибирского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Иркутской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Иркутской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Иркутской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Иркутской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Иркутской области и регионах Сибирского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Иркутской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Иркутской области и Сибирском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Иркутской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Иркутской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Иркутской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Иркутской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Иркутской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Иркутской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Иркутской области в сравнении с регионами Сибирского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Иркутской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Иркутской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Иркутской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 65
