Цель исследования
• Анализ развития российского рынка банковского кредитования физических лиц в 2009 году в условиях кризиса
• Анализ действующих кредитных программ ТОП-100 банков России;
• Анализ объема, динамики, структуры и тенденций рынка.
Задачи исследования
• Проанализировать основные показатели рынка потребительского кредитования России;
• Проанализировать современную структуру потребительского кредитования России – сегменты товарных и финансовых кредитов;
• Сравнить характеристики основных программ потребительского кредитования крупнейших банков России;
• Определить основные тенденции и перспективы развития рынка в условиях кризиса.
Методы исследования
• Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам банков;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных
деловых и специализированных изданий.
Исследуемые параметры
• Объем, структура и темпы роста рынка и его сегментов;
• Характеристики программ кредитования
(обеспечение, валюты кредита, объемы кредита, сроки,
процентные ставки, комиссии, требования к заемщику,
специальные акции и предложения);
• Факторы роста и торможения рынка и его сегментов;
• Основные события, тенденции и перспективы развития рынка.
Описание исследования
Выводы
Основные показатели рынка кредитования России
Основные показатели рынка потребительского кредитования России
Объем и динамика развития рынка
Структура рынка
Основные показатели рынка потребительского кредитования Европы
Товарные потребительские кредиты
Автокредитование
Автомобильный рынок России
Объем и динамика сегмента автокредитования
Игроки сегмента автокредитования
Льготная программа автокредитования
Товарное экспресс-кредитование
Объем и динамика сегмента товарного кредитования
Направления товарного кредитования
Финансовые потребительские кредиты
Стандартные потребительские кредиты
Кредитные карты
Образовательные кредиты
Сравнительная характеристика программ потребительского кредитования банков России
Автокредитование
Потребительское кредитование
Товарное кредитование
Показатели спроса на рынке кредитования
Пользование банковскими услугами
Кредитование населения
Автокредитование
Выданные кредиты
Планируемые кредиты
Кредиты наличными
Кредитные карты
Оценка тенденций развития рынка потребительского кредитования
Тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования России
Приложения
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России
Приложение 2. Сведения о деятельности банков России на рынке беззалогового кредитования
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Приложение 4. База данных предложения российских банков "Автокредитование для физических лиц"
Приложение 5. База данных предложения российских банков "Потребительское кредитование для физических лиц"
Диаграммы:
1. Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банков, 2009
2. Динамика объема кредитования физических лиц, 2001-2009
3. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 2001-2009
4. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте, 2001-2009
5. Средневзвешенные процентные ставки по потребительским кредитам в рублях, со сроком погашения до 1 года и свыше 1 года, 2005-2009
6. Средневзвешенные процентные ставки по потребительским кредитам в долларах, со сроком погашения до 1 года и свыше 1 года, 2005-2009
7. Средневзвешенные процентные ставки по потребительским кредитам в евро, со сроком погашения до одного года и свыше одного года, 2005-2009
8. Объем задолженности по потребительским кредитам, 2008-2009
9. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2008-2009
10. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 2006-2009
11. Структура рынка потребительского кредитования по видам кредитов
12. Структура рынка потребительского кредитования по регионам России, 2009
13. Регионы-лидеры рынка потребительского кредитования России
14. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам России, 2009
15. Структура просроченной задолженности по потребительскому кредитованию по регионам России, 2009
16. Доли регионов России в общем объеме кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности, 2009
17. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 2006-2009
18. Доля автомобилей, продаваемых в кредит, 2002-2009
19. Доля автомобилей, продаваемых в кредит, в общем объеме продаж автомобилей, 2002-2009
20. Динамика рынка автокредитования, 2002 -2009
21. Банки-лидеры по объему выданных автомобильных кредитов, 1 полугодие 2009 года
22. Банки-лидеры по темпам роста объема автомобильных кредитов
23. Банки-лидеры по портфелю выданных автомобильных кредитов, 1 полугодие 2009 года
24. Банки-лидеры по темпам роста портфеля автомобильных кредитов
25. Банки-лидеры по количеству выданных автомобильных кредитов
26. Банки, у которых доля автомобильных кредитов в общей задолженности физических лиц (без учёта ипотеки) максимальна
27. Динамика развития льготной программы автокредитования, 2009
28. Структура рынка товарного экспресс-кредитования
29. Товары, приобретаемые по программам товарного экспресс-кредитования
30. Доля стандартного потребительского кредитования в общем объеме потребительского кредитования
31. Банки-лидеры по объему выданных беззалоговых кредитов, 1 полугодие 2009 года
32. Банки-лидеры по портфелю выданных беззалоговых кредитов, 1 полугодие 2009 года
33. Банки-лидеры по темпам роста и падения объема беззалоговых кредитов
34. Банки-лидеры по темпам роста и падения портфеля беззалоговых кредитов
35. Объем эмиссии банковских карт, 2001-2009
36. Количество активных банковских карт у населения федеральных округов России, 2009
37. Динамика общего объема операций с использованием банковских карт, 2002-2009
38. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, 2005-2009
39. Объем задолженности по кредитным картам, 2008-2009
40. Объект автокредитования
41. Обеспечение автокредита
42. Валюта автокредита
43. Размер первоначального взноса
44. Минимальный срок автокредита
45. Максимальный срок автокредита
46. Минимальная сумма автокредита в руб.
47. Максимальная сумма автокредита в руб.
48. Минимальная сумма автокредита в валюте
49. Максимальная сумма автокредита в валюте
50. Минимальные процентные ставки по рублевым автокредитам
51. Максимальные процентные ставки по рублевым автокредитам
52. Минимальные процентные ставки по валютным автокредитам
53. Максимальные процентные ставки по валютным автокредитам
54. Минимальная единовременная комиссия за выдачу автокредита
55. Максимальная единовременная комиссия за выдачу автокредита
56. Возможность досрочного платежа / погашения автокредита
57. Штраф за просрочку очередного платежа за автокредит
58. Срок рассмотрения заявки на автокредит
59. Объект потребительского кредитования
60. Обеспечение потребительского кредита
61. Валюта потребительского кредита
62. Минимальный срок потребительского кредита
63. Максимальный срок потребительского кредита
64. Минимальная сумма потребительского кредита в руб.
65. Максимальная сумма потребительского кредита в руб.
66. Минимальная сумма потребительского кредита в валюте
67. Максимальная сумма потребительского кредита в валюте
68. Минимальные процентные ставки по рублевым потребительским кредитам
69. Максимальные процентные ставки по рублевым потребительским кредитам
70. Минимальные процентные ставки по валютным потребительским кредитам
71. Максимальные процентные ставки по валютным потребительским кредитам
72. Минимальная единовременная комиссия за выдачу потребительского кредита
73. Минимальная единовременная комиссия за выдачу потребительского кредита
74. Максимальная единовременная комиссия за выдачу потребительского кредита
75. Максимальная единовременная фиксированная комиссия за выдачу потребительского кредита
76. Возможность досрочного платежа / погашения потребительского кредита
77. Штраф за просрочку очередного платежа за потребительский кредит
78. Срок рассмотрения заявки на потребительский кредит
79. Валюта потребительского кредита
80. Минимальный срок потребительского кредита
81. Максимальный срок потребительского кредита
82. Минимальная сумма потребительского кредита в руб.
83. Максимальная сумма потребительского кредита в руб.
84. Минимальные процентные ставки по рублевым потребительским кредитам
85. Максимальные процентные ставки по рублевым потребительским кредитам
86. Минимальная единовременная комиссия за выдачу потребительского кредита
87. Штраф за просрочку очередного платежа за потребительский кредит
88. Пользование банковскими услугами
89. Наличие непогашенных кредитов
90. Оценка возможностей по погашению кредитов
91. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006-2009
92. Срок, на который потребители брали автокредит
93. Валюта, в которой потребители брали автокредит
94. Первоначальный взнос, с которым потребители брали автокредит
95. Автомобиль, который потребители брали в кредит
96. Тип автомобиля, который потребители брали в кредит
97. Производители автомобилей, которые потребители планируют приобретать в кредит
98. Стоимость автомобилей, которые покупатели приобрели в кредит
99. Срок, на который потребители брали кредит наличными
100. Валюта, в которой потребители брали кредит наличными
101. Цели получения кредита наличными
102. Банки, в которых заемщики получали кредиты наличными
103. Степень удовлетворенности услугами банков по предоставлению кредита наличными
104. Текущее и планируемое пользование кредитными картами
105. Банки, в которых заемщики получали кредитные карты
106. Цели получения кредитной карты
107. Направления кредитования, которые могут стать лидерами роста
108. Перспективы развития автокредитования
109. Перспективы развития потребительского кредитования
110. Перспективы развития ипотечного кредитования
111. Банки – возможные лидеры рынка кредитования
Таблицы:
1. Основные показатели банковской системы России
2. Процентные ставки по потребительским кредитам в странах Европы и России, 2009
3. Процентные ставки по потребительским кредитам, выданным в сентябре 2009 года в странах Европы
4. Динамика развития автомобильного рынка России до 2012 года, 2007-2012
5. Динамика развития автомобильного рынка России до 2012 года в структуре по видам автомобилей, 2007-2012
6. Продажи автомобилей в России, 9 месяцев 2009 года
7. Банков, включенных в государственную программу льготную автокредитования
8. Партнерство крупнейших торговых сетей и банков в сегменте товарного экспресс-кредитования
9. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Electron в некоторых банках России, 2009
10. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Classic в некоторых банках России, 2009
11. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Gold в некоторых банках России, 2009
12. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России
Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».
Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.
Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.
Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.
Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.
После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно
Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.
Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.
