Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Сахалинская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Сахалинской области 6
2. Строительная активность в Сахалинской области 11
3. Сегментация строительного рынка Сахалинской области 19
4. Ввод в действие жилья в Сахалинской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Сахалинской области 34
6. Строительство в городах Сахалинской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Сахалинской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Сахалинской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Сахалинской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Сахалинской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Сахалинской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Сахалинской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Сахалинской области и соседних регионов Дальневосточного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Сахалинской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Сахалинской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Сахалинской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Сахалинской области и в регионах Дальневосточного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Сахалинской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Сахалинской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Дальневосточного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Сахалинской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Сахалинской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Дальневосточного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Сахалинской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Сахалинской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Сахалинской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Сахалинской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Сахалинской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Сахалинской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Сахалинской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Сахалинской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Сахалинской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Южно-Сахалинске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Сахалинской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Сахалинской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Сахалинской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Сахалинской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Сахалинской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Сахалинской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Сахалинской области по формам собственности в регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Сахалинской области Дальневосточного федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Сахалинской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Сахалинской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Сахалинской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Сахалинской области и регионов Дальневосточного ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Сахалинской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Сахалинской области в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Сахалинской области в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Сахалинской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Сахалинской области в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Сахалинской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Сахалинской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Сахалинской области и регионов Дальневосточного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Сахалинской области в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Сахалинской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Сахалинской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Сахалинской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Сахалинской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Сахалинской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Сахалинской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Сахалинской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Сахалинской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Сахалинской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Сахалинской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Сахалинской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Сахалинской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Сахалинской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Сахалинской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Сахалинской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Сахалинской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Сахалинской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Сахалинской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Южно-Сахалинске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Сахалинской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Сахалинской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Сахалинской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Сахалинской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Сахалинской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Сахалинской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Сахалинской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Сахалинской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Сахалинской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Сахалинской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Сахалинской области и Дальневосточном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Сахалинской области в 2008-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Сахалинской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Сахалинской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Сахалинской области в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Сахалинской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Сахалинской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Сахалинской области в сравнении с регионами Дальневосточного ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Сахалинской области и регионах Дальневосточного ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Сахалинской области и регионах Дальневосточного федерального округа в 2014 г. 65
