Цель исследования
Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Задачи исследования
Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);
Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);
Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);
Анализ предложения программ кредитования крупнейших банков России по приросту объемов выданных кредитов малому и среднему бизнесу.
Методы исследования
Сбор и анализ первичной информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Структура / содержание отчета
Исследуемые банки:
1. Сбербанк России
2. Россельхозбанк
3. Альфа-Банк
4. Банк Москвы
5. ЮниКредит Банк
6. Промсвязьбанк
7. Райффайзенбанк
8. Московский кредитный банк
9. Банк Санкт-Петербург
10. ВТБ24
11. АК Барс
12. Ханты-Мансийский банк Открытие
13. Зенит
14. Связь-Банк
15. МДМ Банк
16. Уралсиб
17. Абсолют Банк
18. Транскапиталбанк
19. БИНБАНК
20. Российский кредит
21. Петрокоммерц
22. Банк Интеза
23. МТС Банк
24. Транспортный
25. Росинтербанк
Описание исследования
Резюме проекта
Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков
Объем и структура малых предприятий
Количество малых предприятий (МП)
Оборот малых предприятий
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях
Численность занятых на малых предприятиях
Отраслевая структура малых предприятий
Объем и структура средних предприятий
Количество средних предприятий
Отраслевая структура средних предприятий
Международная практика поддержки малого и среднего бизнеса
Евросоюз
США
Китай
Япония
Сингапур
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
Программы поддержки малого и среднего бизнеса
Реализация программ государственной поддержки
Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса
Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса
Объем и динамика рынка
Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
Сроки кредитования
Процентные ставки
Сумма кредита
Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса
Тенденции развития малого бизнеса в России
Приложения
Приложение 1. Программы по кредитованию МСП, предлагаемые банками.
Приложение 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу
Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2014
Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2014
Таблица 4. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2014
Таблица 5. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2014
Таблица 6. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—2014
Таблица 7. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2014
Таблица 8. Вклад МСП в обеспечение занятости и ВВП страны, 2013
Таблица 9. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов МСБ, 2013—2014
Таблица 10. Параметры легенд для исследования mystery-calling, апрель-май 2015
Таблица 11. Новости в сегменте КМБ 25 проанализированных банков, май 2014 ─ май 2015
Таблица 12. Программы кредитования МСП крупнейших банков России по объему выданных кредитов предприятиям, апрель—май 2015
Таблица 13. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям, март—апрель 2015
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—2014
Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 2014
Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 2014
Диаграмма 4. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 2014
Диаграмма 5. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 2014
Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал на малых предприятиях, 2010—2014
Диаграмма 7. Структура объема инвестиций в малые предприятия по федеральным округам, 2014
Диаграмма 8. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в малые предприятия, 2014
Диаграмма 9. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2014
Диаграмма 10. Динамика численности занятых в России, 2000—2014
Диаграмма 11. Региональная структура МП по средней численности работников, 2014
Диаграмма 12. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2012—2014
Диаграмма 13 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту предприятий, 2012—2014
Диаграмма 14. Количество средних предприятий в России, 2009—2014
Диаграмма 15. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 2014
Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2014
Диаграмма 17. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2012—2014
Диаграмма 18. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту средних предприятий в отрасли, 2012—2014
Диаграмма 19. Распределение ответов на вопрос: «Откуда Вы получаете информацию о мерах государственной поддержки МСП?», 2014
Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос: «О каких мерах государственной поддержки МСП вы знаете?», 2014
Диаграмма 21. Динамика объема бюджетных ассигнований на реализацию федеральной финансовой программы поддержки МСП, 2005—2014
Диаграмма 22. Доля регионов в общем объеме выделенных средств на предоставление субсидий из Федерального бюджета, 2013
Диаграмма 23. Доля регионов в общем объеме выделенных средств на предоставление субсидий из бюджета субъекта, 2013
Диаграмма 24. Распределение федеральных округов по числу реализуемых программ поддержки МСП, 2015
Диаграмма 25. Региональная структура отделений Опоры России, 2015
Диаграмма 26. Региональная структура ТПП России, 2015
Диаграмма 27. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2015
Диаграмма 28. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2015
Диаграмма 29. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014─01.01.2015
Диаграмма 30. Динамика объема задолженности по кредитам МСБ, 2009─2014
Диаграмма 31. Темпы прироста портфеля кредитов МСБ, 2010─2014
Диаграмма 32. Доли кредитов малому и среднему бизнесу в общем объеме выдачи, 2011─1h2014
Диаграмма 33. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.14─01.04.15
Диаграмма 34. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.13—01.04.15
Диаграмма 35. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, март 2015
Диаграмма 36. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.01.2014─01.04.2015
Диаграмма 37. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2014—01.04.2015
Диаграмма 38. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011─1h2014
Диаграмма 39. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011─1h2014
Диаграмма 40. Прогноз объемов кредитования МСБ, 01.01.2008─01.01.2016П
Диаграмма 41. Распределение банков по количеству программ кредитования, апрель—май 2015
Диаграмма 42. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, август 2014, апрель—май 2015
Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, август 2014, апрель—май 2015
Диаграмма 44. Динамика структуры кредитов МСБ по максимальному сроку, 2011—2015
Диаграмма 45. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, август 2014, апрель—май 2015
Диаграмма 46. Структура кредитов МСБ по максимальной процентной ставке, август 2014, апрель—май 2015
Диаграмма 47. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, август 2014, апрель—май 2015
Диаграмма 48. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, август 2014, апрель—май 2015
Диаграмма 49. Структура новостной активности банков по типу новости, 2014─2015
