Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 августа 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009 - 2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Состав исследования:

1.Аналитический отчет в формате PDF.

2.База данных тарифов по кредитам МСБ (август 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.

3. База новостей по кредитам МСБ (август 2015-август 2016, 18 банков).

Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика о потребительском поведении компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства: о доступности кредитов, информированности бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.

Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими рублевым кредитам МСБ в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).

Банки, вошедшие в исследование:

Сбербанк России.

Россельхозбанк.

Альфа-Банк.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

Промсвязьбанк.

ЮниКредит Банк.

ВТБ Банк Москвы.

Банк Санкт-Петербург.

Росбанк.

ВТБ 24.

МОСОБЛБАНК.

АК БАРС.

Московский Индустриальный Банк.

Банк ЗЕНИТ.

ГЛОБЭКС.

Связь-Банк.

Возрождение.

Ханты-Мансийский Банк Открытие.

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.

МДМ Банк.

Параметры для анализа: количество программ, минимальные и максимальные сроки, суммы и процентные ставки кредитования. Также в базе данных содержится информация о целях кредитов, комиссиях за рассмотрение заявки и выдачу кредита, сроках рассмотрения заявки на кредит, требуемом залоге и поручительстве, а также требованиях к сроку существования бизнеса.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 18 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведен прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2016 году.

Цель исследования:

Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Задачи исследования:

Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);

Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);

Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);

Анализ предложения программ кредитования МСБ крупнейших банков России.

Методы исследования:

Сбор и анализ официальной статистической информации;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

Описание исследования

Резюме проекта

Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков

Объем и структура малых предприятий

Количество малых предприятий

Оборот малых предприятий

Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

Численность занятых на малых предприятиях

Отраслевая структура малых предприятий

Объем и структура средних предприятий

Количество средних предприятий

Оборот средних предприятий

Отраслевая структура средних предприятий

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса

Программы поддержки малого и среднего бизнеса

Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса

Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса

Объем кредитования

Задолженность и просроченная задолженность по кредитам

Процентные ставки по кредитам МСБ

Игроки рынка кредитования МСБ

Структура кредитов по отраслям и срокам

Географическая структура рынка

Прогноз развития рынка

Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ

Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса

Сроки кредитования

Процентные ставки

Сумма кредита

Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса

Тенденции развития кредитования МСБ в России

Приложения

Приложение 1. Программы по кредитованию МСБ, предлагаемые банками

Приложение 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям

Приложение 3. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ

Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Список таблиц

Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу

Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 5. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 6. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2015

Таблица 7. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—1q2016

Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1q2014

Таблица 9. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—1q2016

Таблица 10. Топ-10 регионов по вовлеченности в программу МСП Банка, январь 2015, январь 2016

Таблица 11. Эффективность деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСБ, 2011—2014Е

Таблица 12. Ставки и сроки кредитования МСБ, 1q2016

Таблица 13. Топ-10 банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016

Таблица 14. Параметры легенд для исследования mystery-calling, август 2016

Таблица 15. Новости в сегменте КМБ, август 2015 — август 2016

Таблица 16. Прогноз динамики спроса на кредиты, 1h2016

Таблица 17. Программы кредитования МСБ 20 российских банков, август 2016

Таблица 18. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям, 01.07.2015—01.07.2016

Таблица 19. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016

Таблица 20. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП на 01.01.2016

Таблица 21. Рэнкинг по объему портфеля кредитов ФЛ для бизнес-целей, 01.01.2016

Таблица 22. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.2016

Таблица 23. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.2016

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1q2016

Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1q2016

Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 10. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2015

Диаграмма 11. Динамика численности занятых в России, 2000—2015

Диаграмма 12. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1q2016

Диаграмма 13. Региональная структура МП по средней численности работников, 1q2016

Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 1q2016

Диаграмма 15. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 17 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—1q2016

Диаграмма 18 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—1q2016

Диаграмма 19. Количество средних предприятий в России, 2009—1q2016

Диаграмма 20. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 1q2016

Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 22. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1q2016

Диаграмма 23. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2016

Диаграмма 24. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2016

Диаграмма 25. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—1q2016

Диаграмма 26. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—1q2016

Диаграмма 27. Региональная структура отделений Опоры России, 2016

Диаграмма 28. Региональная структура ТПП России, 2016

Диаграмма 29. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2016

Диаграмма 30. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2016

Диаграмма 31. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014─01.01.2016

Диаграмма 32. Динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 4q2013─4q2015

Диаграмма 33. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 34. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.2013—01.07.2016

Диаграмма 35. Динамика объема кредитного портфеля в сегменте МСБ, 01.01.2014─01.01.2016

Диаграмма 36. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, 01.07.2016

Диаграмма 37. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2015—01.07.2016

Диаграмма 39. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов, 01.01.2014—01.01.2016

Диаграмма 40. Динамика доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ по типам банков, 01.01.2014—01.01.2016

Диаграмма 41. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ (без учета Сбербанка России), январь 2015 — апрель 2016

Диаграмма 42. Динамика средних процентных ставок по кредитам МСБ топ-30 банков по активам, 1q2015—1q2016

Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2015

Диаграмма 44. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2015

Диаграмма 45. Региональная структура рынка КМБ, 2014—2015

Диаграмма 46. Темп прироста портфеля кредитов МСБ по регионам, 2015

Диаграмма 47. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ по регионам, 01.01.2015—01.01.2016

Диаграмма 48. Прогноз объемов кредитования МСБ, 01.01.2008—01.01.2017П

Диаграмма 49. Использование различных источников финансирования субъектами МСБ по странам, 2015

Диаграмма 50. Индекс доступности финансовых услуг для МСБ по регионам и отраслям, декабрь 2015

Диаграмма 51. Удовлетворенность субъектов МСП характеристиками финансовых организаций, 2016

Диаграмма 52. Уровень доверия субъектов МСП к финансовым организациям, 2016

Диаграмма 53. Предпочтительные способы получения субъектами МСП средств в случае срочной необходимости, 2016

Диаграмма 54. Знание и использование субъектами МСП финансовых продуктов, 2016

Диаграмма 55. Информационная доступность кредитов МСП, 2016

Диаграмма 56. Опыт получения субъектами МСП кредитов в различных финансовых организациях, 2016

Диаграмма 57. Опыт получения субъектами МСП кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

Диаграмма 58. Потребность субъектов МСП в заемных средствах и планы в части кредитования, 2016

Диаграмма 59. Цели кредитов, которые планируют оформлять субъекты МСП, 2016

Диаграмма 60. Использование финансовых продуктов среди субъектов МСП производственного сектора, 2016

Диаграмма 61. Опыт получения субъектами МСП производственного сектора кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

Диаграмма 62. Ожидания субъектов МСП об изменении доступности заемного финансирования в ближайшие 6 месяцев, 2016

Диаграмма 63. Распределение банков по количеству программ кредитования, август 2016

Диаграмма 64. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 65. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 66. Динамика структуры кредитов МСБ по максимальному сроку, 2011—2016

Диаграмма 67. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 68. Структура кредитов МСБ по максимальной процентной ставке, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 69. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 70. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, апрель—май 2015 — август 2016

Диаграмма 71. Структура новостной активности банков по типу новости, 2015—2016

Список рисунков

Рисунок 1. Количество партнеров МСП Банка по типам и ФО, август 2016г.

Исследования по теме «Кредит»

Ukraine gets USD 16.5 bln IMF loan

27 октября 2008 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Ноябрь, 2019

29 ноября 2019 г. 73 500 р.

Обзор рынка кредитного брокериджа России. Январь, 2014

27 января 2014 г. 75 000 р.

Обзор рынка кредитных ставок Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Российский рынок потребительского кредитования, маркетинговое исследование и анализ рынка

08 апреля 2011 г. 30 000 р.

Описание рынка автокредитования в России.

16 февраля 2007 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Брянской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка потребительского кредитования Украины 2013

06 июня 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Казахстане, 2016 год.

17 февраля 2016 г. 64 500 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Июль 2014)

25 сентября 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2014г.

03 сентября 2014 г. 63 000 р.

Рынок потребительского кредитования России в условиях кризиса

11 января 2010 г. 37 500 р.

Создание микрокредитной организации

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.