Цель исследования:
Анализ состояния рынка жилищного и ипотечного кредитования России по итогам 2009 года
Задачи исследования:
Проанализировать показатели жилищного и ипотечного рынка России;
Проанализировать показатели региональных жилищных и ипотечных рынков России;
Провести сравнительный анализ основных программ ипотечного кредитования
крупнейших банков России;
Определить основные тенденции и перспективы развития рынка жилищного и ипотечного кредитования в условиях кризиса.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам
банков;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных
деловых и специализированных изданий;
Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.
Описание исследования
Описание исследования
Выводы
Показатели рынка жилищного и ипотечного кредитования
Объем и динамика рынка кредитования
Динамика количества выданных кредитов
Соотношение рублевого и валютного кредитования
Динамика кредитной задолженности
Динамика просроченной задолженности по кредитам
Срок кредитования
Процентная ставка по кредитам
Показатели рынка жилищного и ипотечного кредитования по регионам России
Сравнительная характеристика рынков ипотечного кредитования регионов России
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Игроки рынка ипотечного кредитования
Объем и динамика рынка кредитования
Динамика количества выданных кредитов
Динамика портфеля выданных кредитов
Соотношение рублевого и валютного кредитования
Рефинансирование кредитов
Рынки кредитования
Регионы кредитования
Программы ипотечного кредитования банков России
Программы ипотечного кредитования
Сравнение программ ипотечного кредитования на первичном рынке
Сравнение программ ипотечного кредитования на вторичном рынке
Тенденции и перспективы развития рынка жилищного и ипотечного кредитования
Приложение 1. Основные показатели рынка жилищного и ипотечного кредитования
Участники рынка ипотечного кредитования
Система рефинансирования ипотечных кредитов АИЖК
Показатели рынка ипотечного кредитования
Показатели рынка ипотечного кредитования по банкам России
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Таблицы
1. Банки-лидеры по объему приобретения ипотечных кредитов у других банков, 2009
2. Банки-лидеры по объему продажи ипотечных кредитов другим банкам / рефинансирующим организациям, 2009
3. Региональная структура ипотечных кредитов, предоставленных в рублях с начала года заемщикам различных регионов, на 01 января 2010 года
4. Региональная структура ипотечных кредитов, предоставленных в иностранной валюте с начала года заемщикам различных регионов, на 01 января 2010 года
5. Программы ипотечного кредитования банков России
6. Сравнительная характеристика программ ипотечного кредитования банков России на первичном рынке недвижимости
7. Сравнительная характеристика программ ипотечного кредитования банков России на вторичном рынке недвижимости
8. Количество кредитных организаций - участников рынка жилищного / ипотечного жилищного кредитования, 2009-2010
9. Объем ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК, 2006-2010
10. Характеристика рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов, 2009
11. Показатели, характеризующие доступность ипотечного кредита и социальную направленность системы рефинансирования АИЖК, февраль 2010
12. Количество объектов недвижимости, обремененных ипотекой, 2005-2009
13. Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в рублях, 2006-2010
14. Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте, 2006-2010
15. Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в рублях, 2006-2010
16. Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте, 2006-2010
17. Объем, количество и портфель ипотечных кредитов банков России, 2009
Диаграммы
1. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования, 2005-2009
2. Динамика объема рынка жилищного и ипотечного кредитования, 2006-2009
3. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов, 2009
4. Количество банков, выдающих жилищные и ипотечные кредиты, 2005-2010
5. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2005-2010
6. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2005-2010
7. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам, 2006-2010
8. Объем просроченной задолженности по жилищным и ипотечным кредитам, 2006-2010
9. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по жилищным и ипотечным кредитам, 2006-2010
10. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, 2006-2010
11. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, 2006-2010
12. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, 2006-2010
13. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, 2006-2010
14. Структура объема ипотечного кредитования по федеральным округам, 2009
15. Минимальный и максимальный объем рублевых ипотечных кредитов по регионам России, 2009
16. Минимальный и максимальный объем валютных ипотечных кредитов по регионам России, 2009
17. Минимальное и максимальное количество рублевых ипотечных кредитов по регионам России
18. Минимальное и максимальное количество валютных ипотечных кредитов по регионам России
19. Минимальный и максимальный средний размер ипотечного кредита по регионам России, 2009
20. Минимальный и максимальный объем ипотечного кредитования на душу населения по регионам России, 2009
21. Структура объема ипотечной задолженности по федеральным округам, 2009
22. Минимальный и максимальный объем задолженности по ипотечным кредитам по регионам России, 2009
23. Минимальный и максимальный объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам по регионам РФ, 2009
24. Минимальная и максимальная доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам по регионам России, 2009
25. Минимальный и максимальный средневзвешенный срок по рублевым ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России, 2009
26. Минимальный и максимальный средневзвешенный срок по валютным ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России, 2009
27. Минимальная и максимальная средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России, 2009
28. Минимальная и максимальная средневзвешенная процентная ставка по валютным ипотечным кредитам, выданным с начала года, по регионам России, 2009
29. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Центрального ФО, 2009
30. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов в субъектах Центрального ФО, 2009
31. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в субъектах Центрального ФО, 2009
32. Объем жилищного и ипотечного кредитования на душу населения в субъектах Центрального ФО, 2009
33. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Центрального ФО, 2009
34. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Центрального ФО, 2009
35. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах Центрального ФО, 2009
36. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Центрального ФО, 2009
37. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Центрального ФО, 2009
38. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Центрального ФО, 2009
39. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Центрального ФО, 2009
40. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Центрального ФО, 2009
41. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года в субъектах Центрального ФО, 2009
42. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Северо-Западного ФО, 2009
43. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
44. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
45. Объем жилищного и ипотечного кредитования на душу населения в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
46. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
47. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
48. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
49. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
50. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
51. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
52. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
53. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
54. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года в субъектах Северо-Западного ФО, 2009
55. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Южного ФО, 2009
56. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов в субъектах Южного ФО, 2009
57. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в субъектах Южного ФО, 2009
58. Объем жилищного и ипотечного кредитования на душу населения в субъектах Южного ФО, 2009
59. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Южного ФО, 2009
60. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Южного ФО, 2009
61. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах Южного ФО, 2009
62. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Южного ФО, 2009
63. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Южного ФО, 2009
64. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Южного ФО, 2009
65. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Южного ФО, 2009
66. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Южного ФО, 2009
67. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года в субъектах Южного ФО, 2009
68. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Приволжского ФО, 2009
69. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов в субъектах Приволжского ФО, 2009
70. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в субъектах Приволжского ФО, 2009
71. Объем жилищного и ипотечного кредитования на душу населения в субъектах Приволжского ФО, 2009
72. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Приволжского ФО, 2009
73. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Приволжского ФО, 2009
74. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах Приволжского ФО, 2009
75. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Приволжского ФО, 2009
76. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Приволжского ФО, 2009
77. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Приволжского ФО, 2009
78. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Приволжского ФО, 2009
79. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Приволжского ФО, 2009
80. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года в субъектах Приволжского ФО, 2009
81. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Уральского ФО, 2009
82. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов в субъектах Уральского ФО, 2009
83. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в субъектах Уральского ФО, 2009
84. Объем жилищного и ипотечного кредитования на душу населения в субъектах Уральского ФО, 2009
85. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Уральского ФО, 2009
86. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Уральского ФО, 2009
87. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах Уральского ФО, 2009
88. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Уральского ФО, 2009
89. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Уральского ФО, 2009
90. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Уральского ФО, 2009
иаграмма 91. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Уральского ФО, 2009
92. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Уральского ФО, 2009
93. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года в субъектах Уральского ФО, 2009
94. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Сибирского ФО, 2009
95. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов в субъектах Сибирского ФО, 2009
96. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в субъектах Сибирского ФО, 2009
97. Объем жилищного и ипотечного кредитования на душу населения в субъектах Сибирского ФО, 2009
98. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Сибирского ФО, 2009
99. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Сибирского ФО, 2009
100. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах Сибирского ФО, 2009
101. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Сибирского ФО, 2009
102. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Сибирского ФО, 2009
103. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Сибирского ФО, 2009
104. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Сибирского ФО, 2009
105. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Сибирского ФО, 2009
106. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года в субъектах Сибирского ФО, 2009
107. Объем рынка жилищного и ипотечного кредитования субъектов Дальневосточного ФО, 2009
108. Количество предоставленных жилищных и ипотечных жилищных кредитов в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
109. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
110. Объем жилищного и ипотечного кредитования на душу населения в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
111. Соотношение объема жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
112. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
113. Объем задолженности по жилищным и ипотечным кредитам в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
114. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
115. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
116. Средневзвешенный срок по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
117. Средневзвешенный срок по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
118. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
119. Средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года в субъектах Дальневосточного ФО, 2009
120. Банки-лидеры по объему выданных ипотечных кредитов, 2009
121. Банки-лидеры по темпам роста/падения объема ипотечных кредитов, 2009
122. Банки-лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов, 2009
123. Банки-лидеры по темпам роста/падения количества ипотечных кредитов, 2009
124. Банки-лидеры по портфелю выданных ипотечных кредитов, 2009
125. Соотношение объема ипотечных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, по банкам, 2009
126. Структура выданных ипотечных кредитов по видам рынка, 2009
