Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Май 2011

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 мая 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования:
Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса

Задачи исследования:
  Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);
  Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);
  Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);
  Анализ предложения программ кредитования крупнейших банков России по объему кредитования малого и среднего бизнеса (Сбербанк, Уралсиб, Возрождение, Промсвязьбанк, Росевробанк, Центр-Инвест, Локо-Банк, ВТБ 24, Транскапиталбанк, Национальный Банк Траст, Юниаструм Банк, Открытие, Запсибкомбанк, АК Барс, Национальный Торговый Банк, Челябинвестбанк, Альфа-Банк, СБ Банк, Банк Интеза, Автовазбанк).

Методы исследования:
  Сбор и анализ первичной информации;
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.

1. Описание исследования
2. Выводы
3. Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков
3.1 Объем и структура малых предприятий
3.2 Объем и структура средних предприятий
4. Международная практика поддержки малого и среднего бизнеса
4.1 Евросоюз
4.2 Германия
4.3 Испания
4.4 США
4.5 Китай
4.6 Япония
4.7 Индия
4.8 Сингапур
4.9 Египет
5. Государственная и частная поддержка малого бизнеса
5.1 Направления и структура поддержки малого бизнеса
5.2 Государственная поддержка малого бизнеса в период кризиса
5.3 Федеральные программы поддержки малого бизнеса
5.3.1 Российский Банк Развития
5.3.2 Фонд поддержки малого бизнеса ЕБРР
6. Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса
6.1 Объем рынка кредитования малого и среднего бизнеса
6.2 Структура рынка кредитования малого и среднего бизнеса
7. Деятельность банков по кредитованию и поддержке малого и среднего бизнеса
7.1 Основные игроки в сфере банковского кредитования малого бизнеса
7.2 Оценка заемщиков в сфере банковского кредитования малого бизнеса
7.3 Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
8. Анализ спроса на банковские услуги в сфере кредитования малого бизнеса
8.1 Сотрудничество малого и среднего бизнеса с банками
8.2 Исследование предприятий малого бизнеса
9. Тенденции развития рынка кредитования малого бизнеса
10. Приложения
10.1. Кредитные предложения крупнейших российских банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса.
10.2. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц:

Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу
Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
Таблица 3. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ на 100 тыс. жителей, 2008-2010
Таблица 4. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009-2010
Таблица 5. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2009 -2010
Таблица 6. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2008-2010
Таблица 7. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ на 100 тыс. жителей, 2008-2010
Таблица 9. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2010
Таблица 10. Основные показатели роли малого и среднего бизнеса и систем его государственно-общественной поддержки и развития в странах Европы, США и некоторых других
Таблица 11. Показатели выполнения стратегического плана развития малого и среднего предпринимательства в США, 2009
Таблица 12. Государственные программы и территориальная инфраструктура поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России
Таблица 13. Показатели проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства до 2012 года»
Таблица 14. Общие результаты деятельности ОАО «РосБР» по поддержке МСП, на апрель 2011
Таблица 15. Отдельные показатели просроченной задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2007-2010
Таблица 16. Топ-30 банков по кредитам малому и среднему бизнесу, по итогам 2010 года
Таблица 17. Средний размер кредита у ТОП-20 банков по объему кредитования МСБ в 2010 году
Таблица 18. Крупнейшие банки в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, по итогам 2010 года
Таблица 19. Смена банка, обслуживающего предприятия малого и среднего бизнеса
Таблица 20. Программы крупнейших банков РФ по кредитованию малого и среднего бизнеса

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Количество малых предприятий в России, 1998-2007
Диаграмма 2. Количество малых предприятий в России, 2008-2010
Диаграмма 3. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий на 100 тыс. населения ФО, 2010
Диаграмма 4. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством малых предприятий на 100 тыс. населения, 2010
Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота на душу населения ФО, 2010
Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий на душу населения, 2010
Диаграмма 7. Региональная структура малого бизнеса по объему инвестиций в основной капитал на душу населения, 2010
Диаграмма 8. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий на душу населения, 2010
Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальной и максимальной долей численности занятых на малых предприятиях, 2010
Диаграмма 10. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2008-2010
Диаграмма 11 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту предприятий, 2008-2010
Диаграмма 12. Количество средних предприятий в России, 2008-2010
Диаграмма 13. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий на 100 тыс. населения ФО, 2010
Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий на 100 тыс. населения, 2010
Диаграмма 15. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота на душу населения ФО, 2010
Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий на душу населения, 2010
Диаграмма 17. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2008-2010
Диаграмма 18 Отраслевое распределение средних предприятий по обороту предприятий в отрасли, 2010
Диаграмма 19. Региональная структура кредитного портфеля РосБР, апрель 2011
Диаграмма 20. Структура кредитного портфеля РосБР по отраслям малого и среднего бизнеса, апрель 2011
Диаграмма 21. Структура кредитного портфеля РосБР по срокам кредитования, апрель 2011
Диаграмма 22. Структура кредитного портфеля РосБР по сумме кредитования, апрель 2011
Диаграмма 23. Объем кредитования ФПМБ, тыс. долл., 1995 – сентябрь 2010
Диаграмма 24. Объем кредитования ФПМБ, тыс. долл., нарастающим итогом 1995 – сентябрь 2010
Диаграмма 25. Портфель банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2007-2010
Диаграмма 26. Динамика рынка кредитования малого и среднего бизнеса по объему задолженности, 2009 -2011
Диаграмма 27. Объем рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2009-2011
Диаграмма 28. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2009-2011
Диаграмма 29. Доля просроченной задолженности в общей задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2009-2011
Диаграмма 30. Структура кредитов малого и среднего бизнеса по срокам погашения, 2010
Диаграмма 31. Направления использования кредитов предприятиями малого и среднего бизнеса, 2010
Диаграмма 32. Региональная структура портфеля кредитования малого и среднего бизнеса, 2010-2011
Диаграмма 33. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, по регионам, 2010-2011
Диаграмма 34. Объем кредитов, предоставленных индивидуальным предпринимателям, по регионам, 2010-2011
Диаграмма 35. Структура кредитного портфеля малого и среднего бизнеса по отраслям, 2009-2010
Диаграмма 36. Структура кредитования малого и среднего бизнеса по валюте кредита, 2009-2011
Диаграмма 37. Банки-лидеры по портфелю выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам 2010 года
Диаграмма 38. Банки-лидеры по приросту портфеля кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам 2010 года
Диаграмма 39. Банки-лидеры по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам 2010 года
Диаграмма 40. Банки-лидеры по объему прироста объемов кредитования малого и среднего бизнеса, по итогам 2010 года
Диаграмма 41. Банки-лидеры по количеству выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам 2010 года
Диаграмма 42. Количество выданных кредитов малому и среднему бизнесу у банков-лидеров рынка по объему кредитования в 2010 году
Диаграмма 43. Банки-лидеры по объему беззалогового/экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса, 2009-2010
Диаграмма 44. Минимальный срок кредитования малого и среднего бизнеса, май 2010
Диаграмма 45. Максимальный срок кредитования малого и среднего бизнеса, май 2010
Диаграмма 46. Динамика максимальных сроков кредитования малого и среднего бизнеса, 2009-2010
Диаграмма 47. Минимальные процентные ставки по овердрафтному кредитованию малого и среднего бизнеса
Диаграмма 48. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса сроком до 1 года
Диаграмма 49. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса по максимальным срокам программ
Диаграмма 50. Минимальные суммы кредитования малого и среднего бизнеса
Диаграмма 51. Максимальные суммы кредитования малого и среднего бизнеса
Диаграмма 52. Основной банк, обслуживающий предприятия малого и среднего бизнеса
Диаграмма 53. Банковские продукты, которыми пользовались предприятия малого и среднего бизнеса
Диаграмма 54. Банковские продукты, которыми планировались воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса
Диаграмма 55. Источники стартового капитала
Диаграмма 56. Источники финансирования развития бизнеса
Диаграмма 57. Источники финансирования развития бизнеса, Евросоюз
Диаграмма 58. Решение об обращении за кредитом
Диаграмма 59. Причины отказа от банковского кредитования
Диаграмма 60. Удовлетворение заявки на получение кредита
Диаграмма 61. Причины отказа в получении кредита
Диаграмма 62. Цели использования кредитных средств
Диаграмма 63. Цели использования кредитных средств, Евросоюз
Диаграмма 64. Размер полученного рублевого кредита
Диаграмма 65. Процентная ставка по полученному рублевому кредиту
Диаграмма 66. Срок полученного рублевого кредита
Диаграмма 67. Доля залога от суммы полученного рублевого кредита
Диаграмма 68. Виды залога для полученного рублевого кредита
Диаграмма 69. Источники информации о финансовых ресурсах
Диаграмма 70. Источники информации о финансовых ресурсах, Евросоюз

Исследования по теме «Кредит»

Рынок строительства и недвижимости в Иркутской области в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзор рынка зарплатных проектов. Август, 2015г.

10 августа 2015 г. 78 000 р.

Обзор российского рынка образовательных кредитов

25 апреля 2011 г. 37 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август 2013г.

13 сентября 2013 г. 58 500 р.

Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Испании. 2016 год

17 февраля 2016 г. 68 400 р.

Исследование рынка микрокредитования и кредитования малого и среднего бизнеса (юр лица)

03 февраля 2014 г. 29 900 р.

Рынок беззалогового кредитования в России. Апрель, 2015г.

08 мая 2015 г. 40 500 р.

Российский рынок автокредитования. Итоги 2009 года

28 января 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Грузии. 2016 год

17 февраля 2016 г. 66 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Якутии в 2013-2014 гг.

17 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзор рынка POS-кредитования. Июль, 2011г.

07 июля 2011 г. 33 750 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Брянской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Тверской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Июль 2014)

25 сентября 2014 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.