Аналитики компании MegaRеsearch предлагают вашему вниманию анализ рынка медицинских, диагностических услуг в г. Новосибирск.
В рамках данного исследования рассматриваются три вида аппаратных диагностических услуг:
•Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ);
•Ультразвуковые исследования (УЗИ);
•Стоматологическая компьютерная томография (СКТ).
На рассматриваемых рынках услуг оперируют, как государственные медицинские учреждения, так и частные, рост которых значительно опережает государственные. Средний рост по исследуемым рынкам в государственном секторе составляет 2-3% в год, а в частном он ежегодно прибавляет 5-8%. В 2015 году общий средний рост всех направлений по отношению к 2014 году составил 3,3%.
Общая оценка объемов и динамики исследуемых рынков проводилась путем опросов участников каждого из этих рынков. В полной версии исследования, показаны объем и динамика рынков рассматриваемых в данном обзоре медицинских услуг.
Исследуемые рынки значительно отличаются по объему. В отчете приведены доли рынка по направлениям услуг, которые позволяют получить наглядное представление их объемов в 2015 году.
К лидерам на рынках медицинских учреждений государственного сектора можно отнести:
•Государственная Новосибирская областная клиническая больница;
•Дорожная клиническая больница;
•Городская клиническая больница №1;
•Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр;
Среди частных медицинских учреждений анализировались:
•Авиценна;
•Евромедклиника;
•Центр новых медицинских технологий.
В исследовании приведены доли каждой из рассматриваемых клиник по каждому из направлений исследуемых услуг и профили компаний.
В ходе исследования проанализированы три вида услуг: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), ультразвуковые исследования (УЗИ), стоматологическая компьютерная томография (СКТ).
Так, например оценка величины стоматологической клиники производилась на основании объема выручки, которую получили эти клиники от оказания стоматологических услуг. В отчете приведен список ТОП 10 стоматологических клиник по размеру выручки.
Также, в исследовании проведен анализ и оценка четырех видов консультативных услуг узких специалистов:
•Терапевт;
•Эндокринолог;
•Невролог;
•Нейрохирург.
На основе приведенных данных сделаны выводы, что цены на консультативные услуги зависят от квалификации врача, которая выражается в наличии ученой степени и звания, а также от принадлежности диагностического центра к государственному или частному сектору.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1.Методологические комментарии к исследованию6
2. Обзор рынка медицинских, диагностических услуг в г. Новосибирск, 2014-2015 гг. 8
2.1 Общая информация по рынку: 8
2.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
2.1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 9
2.1.3 Оценка текущих тенденций рынка 10
2.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 10
2.2 Структура рынка, 2015 г: 11
2.2.1 Структура рынка по направлениям диагностических услуг 11
2.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 12
3. Анализ рынка диагностических услуг мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в г. Новосибирск, 2014-2015 гг. 13
3.1 Объем и динамика рынка услуг 13
3.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам 16
3.3 Профили основных игроков (ТОП-5) 17
3.4 Анализ текущих цен 21
3.5 Выводы по главе 23
4. Анализ рынка диагностических услуг УЗИ в г. Новосибирск 2015 г гг. 24
4.1 Объем и динамика рынка услуг 24
4.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам 25
4.3 Профили основных игроков (ТОП-5) 26
4.4 Выводы по главе 31
5. Анализ дентальной томографии в стоматологических клиниках г. Новосибирск, 2014-2015 г. 32
5.1 Объем и динамика рынка услуг 32
5.2 Емкость рынка 33
5.3 Оценка текущих тенденций рынка 34
5.4 Крупнейшие стоматологические клиники (ТОП-10) 34
5.5 Наличие дентального томографа 36
5.6 Объем обследований 37
5.7 Стоимость услуг 40
5.8 Выводы по главе 41
6. Анализ рынка консультативных услуг узких специалистов (терапевт, эндокринолог, невролог, нейрохирург) в крупнейших диагностических центрах г. Новосибирск, 2015 г. 43
6.1 Объем и динамика рынка услуг узких специалистов 43
6.2 Профили основных игроков (ТОП-5) 45
6.3 Анализ текущих цен 49
6.4 Выводы по главе 52
Информация об исполнителе проекта 53
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика медицинских, диагностических услуг Новосибирска в 2014-2015 годах в стоимостном выражении, в млрд руб.9
Рисунок 2. Структура рынка по направлениям диагностических услуг в стоимостном выражении, 2015г.11
Рисунок 3. Динамика и объем рынка МСКТ в Новосибирске в стоимостном выражении, в млн. руб.13
Рисунок 4. Динамика и объем рынка МСКТ в Новосибирске в количественном выражении, в шт.14
Рисунок 5. Объем и динамика продаж игроков рынка МСКТ в 2014-2015гг. в стоимостном выражении, в млн. руб.15
Рисунок 6. Соотношение долей рынка МСКТ государственного и частного секторов рынка в 2015 году в стоимостном выражении16
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка МСКТ в стоимостном выражении17
Рисунок 8. Цены на услуги МСКТ в клиниках Новосибирска21
Рисунок 9. Объем и динамика Новосибирского рынка УЗИ в стоимостном выражении, в млн. руб.24
Рисунок 10. Структура рынка УЗИ Новосибирска по крупнейшим игрокам рынка, 2015г.26
Рисунок 11. Объем и динамика рынка СКТ за 2014-2015 гг., млн. руб.32
Рисунок 12. Объем и динамика рынка СКТ за 2014-2015 гг. в количественном выражении, шт.33
Рисунок 13 Крупнейшие стоматологические клиники (ТОП10) Новосибирска35
Рисунок 14 Динамика количества КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в количественном выражении39
Рисунок 15. Динамика рынка медицинских консультативных услуг Новосибирска в стоимостном выражении, в млн. руб.43
Рисунок 16. Структура распределения долей государственного и частного секторов рынка консультационных услуг в стоимостном выражении, 2015 г.44
Рисунок 17. Структура рынка консультационных услуг в частном секторе среди исследуемых категорий специалистов в 2015 г.45
Приложения (таблицы)
Таблица 1 Крупнейшие стоматологические клиники Новосибирска по объему выручки34
Таблица 2 Количество СКТ в крупнейших клиниках Новосибирска в натуральном выражении36
Таблица 3 Количество КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в количественном выражении38
Таблица 4 Объем КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в стоимостном выражении39
Таблица 5 Стоимость КТ-исследований в ТОП10 крупнейших клиниках41
Таблица 6. Текущие цены ТОП 5 диагностических центров Новосибирска50
