Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка галлия (99,99%).
Галлий — это элемент главной подгруппы третьей группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 31. Обозначается символом Ga (лат. Gallium). Относится к группе лёгких металлов. Простое вещество галлий — это мягкий пластичный металл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком.
Большая часть галлия в мире производится из глинозема и цинковых руд. Два основных источника производства первичного галлия — это извлечение его из бокситов при производстве глинозема и извлечение из остатков, являющихся результатом выщелачивания окиси цинка до электролиза. Основной источник получения галлия - алюминиевое производство.
В рамках данного проекта исследовался мировой рынок первичного галлия (N4, чистота почти всегда 99,99%, крайне редко чуть меньше), который производится в основном на алюминиевых заводах из глинозема (также при переработке цинковых руд, угля и т.д.). Соответственно также анализировались крупнейшие производители и трейдеры именно первичного галлия на мировом рынке.
В натуральном выражении объем мирового рынка (объемы мирового потребления) галлия 99,99% в последние годы увеличивается. В 2015 г. объем мирового рынка в натуральном (товарном) выражении был почти в 6 раз больше объема мирового рынка (объема мирового потребления) в 2006 г. При этом в стоимостном долларовом выражении последние 4 года (2012-2015 гг.) объем мирового рынка галлия 99,99% за исключением краткосрочных периодов постоянно сокращается, что связано со снижением средних мировых цен производителей и трейдеров галлия 99,99% начиная с середины 2011 г. В 2015 г. объем мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном долларовом выражении был почти в 3 раза меньше объемов мирового рынка галлия 99,99% в 2011 г. (именно в 2011 г. объем мирового рынка галлия в стоимостном выражении был наибольшим в период с 2006 г. по 2015 г.). Снижение средних мировых цен на галлий 99,99% начиная с середины 2011 г. в свою очередь связано с тем, что мировые производственные мощности по выпуску галлия 99,99% увеличивались быстрее, чем р
осло потребление галлия в натуральном выражении. Средние цены производителей и трейдеров на мировом рынке начиная с 2011 г. по конец 2015 г. уменьшились почти в 6 раз.
Галлий 99,99% в данный момент в мире производят не более двух десятков компаний, в основном галлий 99,99% производят компании, которые специализируются на производстве алюминия (соответственно на переработке глинозема), также галлий 99,99% производят при переработке цинковых руд. Больше всего галлия N4 в мире производится в Китае, также производство галлия 99,99% есть в Германии, Венгрии, России, Японии и т.д. При этом за последнее время галлий 99,99% прекратили выпускать в целом ряде стран. Из-за избытка производственных мощностей по выпуску галлия 99,99% на мировом рынке многие компании-производители в последнее время работают с низкой загрузкой мощностей, ориентированных на выпуск исследуемого металла.
Крупнейшими потребителями галлия 99,99% в мире являются Китай, США и Япония. Основными потребителями галлия 99,99% являются производители очищенного галлия (N5, N6 и т.д.), а также различные предприятия, которые производят разнообразную полупроводниковую продукцию. Именно поэтому крупнейшими потребителями как галлия 99,99%, так и галлия с меньшей долей различных примесей являются страны, которые лидируют в мировом масштабе в производстве различных полупроводников (интегральных схем, светодиодов, фотодатчиков и т.д.).
На мировом рынке галлия 99,99% не наблюдается значительной ценовой разницы между ценой галлий 99,99% на китайском и европейском рынках (именно в Европе и Китае производится большая часть галлия N4), что связано с определенными особенностями галлия (подробнее в соответствующих главах отчета). Также на рынке не наблюдается значительного превышения цен трейдеров на галлий 99,99% над ценами производителей галлия 99,99%.
В целом мировой рынок галлия 99,99% обладает достаточно значительным потенциалом для роста ключевых количественных и качественных показателей рынка. Более подробная информация о текущем состоянии, перспективах, ключевых количественных и качественных показателях мирового рынка галлия 99,99% содержится в соответствующих главах отчета. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии исследования.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 8
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 11
1.3. Объем и динамика рынка, 2006-2015 гг. 13
1.4. Оценка текущих тенденций 22
2. Анализ производства мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 29
2.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 29
2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы/трейдеры 45
3. Ценовой анализ мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 58
3.1. Анализ средних цен производителей, 2006-2015 гг. 58
3.2. Анализ средних цен трейдеров, 2006-2015 гг. 68
3.3. Прогноз средних цен производителей, 2016-2025 гг. 75
3.4. Прогноз средних цен трейдеров, 2016-2025 гг. 79
4. Анализ потребителей мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 80
4.1. Основные отрасли потребления 80
4.2. Рейтинг и профили основных потребителей (ТОП-20, по объёму потребления) 87
4.3. Частота и динамика потребления 95
4.4. Краткий обзор тенденций по рынкам ТОП-5 отраслей потребителей, 2015 г. 96
5. Выводы по исследованию мирового рынка галлия (99,99%) 104
5.1. Прогноз развития рынка до 2025 г. 104
5.2. Выводы по исследованию 106
Информация об исполнителе проекта 109
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем мирового рынка галлия 99,99% (N4) в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 14
Рисунок 2. Мировые производственные мощности по выпуску галлия 99,99% в 2016-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 16
Рисунок 3. Динамика изменения объема мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении в 2006-2015 гг. (тысяч долларов США) 19
Рисунок 4. Доли крупнейших компаний-производителей в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении в 2015 г. 31
Рисунок 5. Доли отдельных компаний-трейдеров в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в 2015 г. в натуральном выражении 47
Рисунок 6. Динамика изменения средних цен на галлий 99,99% (N4) на европейском рынке в 2006-2016 гг. (долларов США за 1 кг) 61
Рисунок 7. Динамика изменения средних цен производителей на галлий 99,99% (N4) на китайском рынке в 2006-2016 гг. (долларов США за 1 кг) 65
Рисунок 8. Объемы мирового производства очищенного (N5, N6 и т.д.) галлия в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 80
Рисунок 9. Мировые производственные мощности по выпуску галлия N5, N6 и т.д. в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 81
Рисунок 10. Структура мирового рынка полупроводниковых приборов в 2015 г. в стоимостном выражении 84
Рисунок 11. Оценочная структура использования галлия предприятиями полупроводниковой промышленности для выпуска различных изделий 85
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном долларовом выражении в 2006-2015 гг. 19
Таблица 2. Объем мирового рынка галлия N4 в 2006-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 21
Таблица 3. Оценочные объемы выпуска галлия 99,99% у ТОП-10 компаний-производителей в 2015 г., доли компаний в общем объеме мирового рынка в 2015 г. 31
Таблица 4. Общая профильная информация о компании Beijing Jiya Semiconductor Material 33
Таблица 5. Общая профильная информация о компании Shanxi Zhaofeng Gallium 34
Таблица 6. Общая профильная информация о компании Guangxi Debao Gallium 35
Таблица 7. Общая профильная информация о компании Zhuhai Fangyuan 36
Таблица 8. Общая профильная информация о компании Aluminum Corporation of China Limited 36
Таблица 9. Общая профильная информация о компании MCP Group 37
Таблица 10. Общая профильная информация о компании Dowa Mining 39
Таблица 11. Общая профильная информация о компании Ingal-Stade GmbH 40
Таблица 12. Общая профильная информация о компании MAL 41
Таблица 13. Общая профильная информация о компании East Hope Group 42
Таблица 14. Текущие цены на галлий 99,99% у крупнейших компаний-производителей на мировом рынке 43
Таблица 15. Оценочные данные по объемам продаж галлия 99,99% у ведущих компаний-трейдеров на мировом рынке 46
Таблица 16. Общая профильная информация о компании EWG – E. Wagener 49
Таблица 17. Общая профильная информация о компании CFMOT 49
Таблица 18. Общая профильная информация о компании VWR International BVBA 50
Таблица 19. Общая профильная информация о компании NFFS 51
Таблица 20. Общая профильная информация о компании Edstraco AB 51
Таблица 21. Общая профильная информация о компании TAXCO 52
Таблица 22. Общая профильная информация о компании Telmat Materials and Technologies India Private Limited 53
Таблица 23. Общая профильная информации о компании Ampere System Iberica S.L. 54
Таблица 24. Общая профильная информация о компании Heraeus 54
Таблица 25. Общая профильная информация о компании Sanab Ltd 55
Таблица 26. Текущие цены на галлий 99,99% у крупных компаний-трейдеров на мировом рынке 56
Таблица 27. Средние цены производителей на галлий 99,99% в 2006-2016 гг. (базис поставки: CIF основные аэропорты Европы) на европейском рынке 59
Таблица 28. Средние цены производителей на галлий 99,99% на китайском рынке в 2006-2015 гг. (базис поставки: франко-склад продавца/производителя) 64
Таблица 29. Средние цены трейдеров на галлий 99,99% в 2006-2015 гг. на европейском и китайском рынках 69
Таблица 30. Общая профильная информация о ведущих потребителях очищенного галлия (N5, N6, N7 и т.д.) на мировом рынке 88
Таблица 31. Оценочные объемы потребления галлия ведущими потребителями в полупроводниковой промышленности 91
Таблица 32. Общая профильная информация о ведущих потребителях галлия 99,99% на мировом рынке 92
Таблица 33. Оценочные объемы потребления галлия 99,99% производителями очищенного галлия в 2015 г. 94
