Анализ рынка металлоконструкций в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 02 февраля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2016 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Основной вклад в предложение металлоконструкций на российском рынке вносило производство. Доля производства металлоконструкций в 2011 г от общего объема предложения составила 67% − 4,4 млн т. Доля импорта в 2011 г составила 9% от объема предложения − 598,2 тыс т.

В 2007-2008 гг производство металлоконструкций в России увеличилось на 24,8%: с 3,3 до 4,1 млн т. В 2009 гг наблюдался спад производства металлоконструкций на 8,2% относительно предыдущего года, который продолжился в 2010 г и составил 3,5 млн т. В 2011 г производство металлоконструкций выросло до 4,4 млн т. Лидерами по производству металлоконструкций в России на региональном уровне в 2011 г были: Тюменская, Новосибирская и Московская области. Общая доля производства этих регионов в 2011 г составила 45% − 1,97 млн т.

По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг цена экспорта металлоконструкций будет стабильно расти в среднем на 6,3% в год и к 2016 г составит 4,4 тыс долл за т.

«Анализ рынка металлоконструкций в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Общая оценка экономической ситуации в России
• Объем продаж металлоконструкций, цена продаж металлоконструкций
• Баланс спроса и предложения металлоконструкций
• Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов металлоконструкций
• Средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта металлоконструкций
• Рейтинги предприятий отрасли по объему добычи и финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам металлоконструкций:
• Металлоконструкции из черных металлов
• Металлоконструкции алюминиевые
• Металлоконструкции сварные

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям металлоконструкций.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

• Аудит торговли металлоконструкциями
• Опрос экспертов рынка металлоконструкций

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена металлоконструкций
Соотношение средней оптовой цены металлоконструкций и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Производственные показатели предприятий
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОБЗОР СОДЕРЖИТ 87 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 13. Спроса на металлоконструкции, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на металлоконструкции, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения металлоконструкций, с учетом складских запасов, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения металлоконструкций с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 19. Продажи металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 27. Оптовая цена металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т; %)
Таблица 28. Прогноз оптовой цены металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т; %)
Таблица 29 Оптовая цена по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т)
Таблица 31. Соотношение средней оптовой цены металлоконструкций и инфляции, РФ, 2007-2011 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней оптовой цены металлоконструкций и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)
Таблица 35. Производство металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз производства металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Производство металлоконструкций по видам, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз производства металлоконструкций по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 39. Производство металлоконструкций по регионам РФ, 2007-2011 г (тыс т)
Таблица 40. Цена производителей металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т)
Таблица 44. Рейтинг производителей металлоконструкций по объему производства, РФ, 2011 г (тыс т)
Таблица 45. Рейтинг производителей металлоконструкций по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млрд руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей металлоконструкций по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)
Таблица 47. Рейтинг предприятий производителей металлоконструкций по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%)
Таблица 48. Баланс экспорта и импорта металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 49. Прогноз баланса экспорта и импорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 50. Экспорт металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)
Таблица 51. Прогноз экспорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 52. Экспорт металлоконструкций по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)
Таблица 53. Экспорт по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 54. Прогноз экспорта по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 55. Экспорт металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Прогноз экспорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Экспорт металлоконструкций по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)
Таблица 58. Экспорт по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 59. Прогноз экспорта по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 60. Цена экспорта металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл за т; %)
Таблица 61. Прогноз цены экспорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл за т; %)
Таблица 62 Цена экспорта металлоконструкций по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл за т)
Таблица 63. Цена экспорта по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл за т)
Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл за т)
Таблица 65. Импорт металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %)
Таблица 66. Прогноз импорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 67. Импорт металлоконструкций по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)
Таблица 68. Импорт по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 69. Прогноз импорта по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 70. Импорт металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Прогноз импорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 72. Импорт металлоконструкций по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)
Таблица 73. Импорт по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 74. Прогноз импорта по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 75. Цена импорта металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл за т; %)
Таблица 76. Прогноз цены импорта металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл за т; %)
Таблица 77. Цена импорта металлоконструкций по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл за т)
Таблица 78. Цена импорта по видам металлоконструкций, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл за т)
Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам металлоконструкций, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл за т)
Таблица 80. Выручка от продаж продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
Таблица 81. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
Таблица 82. Себестоимость продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
Таблица 83. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
Таблица 84. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 85. Инвестиции в отрасль, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 86. Численность работников отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс чел; %)
Таблица 87. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб в год; %)

Исследования по теме «Металлоконструкции»

Рынок изготовления и монтажа металлоконструкций в целом по России

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование рынка металлоконструкций

09 декабря 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование железобетонных стоек и опор СВ для ЛЭП

23 января 2019 г. 90 000 р.

Рынок изготовления и монтажа металлоконструкций в ЦФО, ПФО, ЮФО.

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Исследование рынка многогранных опор ЛЭП

10 сентября 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан

16 августа 2013 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку металлоконструкций

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок и монтажу трубопроводов для медицинских газов

28 декабря 2010 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку производства и сервисного обслуживания ворот + конкурентный анализ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок металлоконструкций: итоги 2017 г., прогноз 2020 г.

17 июля 2018 г. 75 000 р.

Анализ рынка многогранных металлических опор в РФ

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Анализ экспортных поставок многогранных металлических опор в России

29 марта 2016 г. 50 000 р.

Организация производства металлоконструкций

01 декабря 2011 г. 52 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку металлоконструкций и малых архитектурных форм

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок мостовых металлоконструкций

05 августа 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.