Кабинетное исследование на основании вторичных данных.
Основные источники: bitwood.kiev.ua, pau.com.ua, marketing-ua.com, investor.ua, ukrstat.gov.ua, Журнал «Контракты», b2b.vc, www.business.ua, fasadsystem.at.ua
1. Рынок
1.1 Общая характеристика товара (услуги)
1.2. Структура рынка
1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка
1.4. Емкость рынка и динамика развития
1.5. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке
1.5.1. Анализ импорта
1.5.2. Анализ экспорта
1.6. Инвестиционная привлекательность рынка
1.7. Проблемы рынка
1.8. Барьеры входа в отрасль
1.9. Прогноз развития рынка на 2-3 года
2. Конкуренция
2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка
2.2. Маркетинговая политика
2.3. Ценовая политика
3. Потребители
3.1. Сезонность
3.2. Сегментация потребителей
3.3. Региональные особенности потребления
3.4. Предпочтения потребителей
4. Приложения
5. Перечень источников
Рис.1.2.1. Структура рынка профнастила по видам покрытия в 2010 году, %
Рис. 1.2.2. Структура рынка профнастила по видам применения в 2010 году, %
Рис. 1.2.3. Структура рынка металлочерепицы по видам покрытия в 2010 году, %
Рис. 1.4.1. Объем рынка металлочерепицы Украины в 2006-2011 гг., млн.кв.м., млн. долл. США
Рис. 1.4.2. Производство в Украине листов профилированных (ребристых) в холодном состоянии из стали нелегированной (углеродистой) в 2007-2010 гг., тыс.т.
Рис. 1.4.3. Помесячное производство в Украине изделий, полученных холодной штамповкой и гибкой, из стали нелегированной (углеродистой) в 2010-2011 гг., тонн
Рис. 1.5.1.1. Динамика импорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием в Украину в 2006-2011 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Рис. 1.5.1.2. Географическая структура импорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием в Украину в 2010 году, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.1.3. Географическая структура импорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием в Украину в 2010 году, % (в денежном выражении)
Рис. 1.5.1.4. Географическая структура импорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием в Украину в январе-октябре 2011 года, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.1.5. Географическая структура импорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием в Украину в январе-октябре 2011 года, % (в денежном выражении)
Рис. 1.5.1.6. Динамика импорта оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину в 2006-2011 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Рис. 1.5.1.7. Географическая структура импорта оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину в 2010 году, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.1.8. Географическая структура импорта оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину в 2010 году, % (в денежном выражении)
Рис. 1.5.1.9. Географическая структура импорта оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину в январе-октябре 2011, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.1.10. Географическая структура импорта оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину в январе-октябре 2011, % (в денежном выражении)
Рис. 1.5.2.1. Динамика экспорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием из Украины в 2006-2011 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Рис. 1.5.2.2. Географическая структура экспорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием из Украины в 2010 году, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.2.3. Географическая структура экспорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием из Украины в 2010 году, % (в денежном выражении)
Рис. 1.5.2.4. Географическая структура экспорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием из Украины в январе-октябре 2011 года, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.2.5. Географическая структура экспорта металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием из Украины в январе-октябре 2011 года, % (в денежном выражении)
Рис. 1.5.2.6. Динамика экспорта оцинкованной стали с полимерным покрытием из Украины в 2006-2011 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Рис. 1.5.2.7. Географическая структура экспорта оцинкованной стали с полимерным покрытием из Украины в 2010 году, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.2.8. Географическая структура экспорта оцинкованной стали с полимерным покрытием из Украины в 2010 году, % (в денежном выражении)
Рис. 1.5.2.9. Географическая структура экспорта оцинкованной стали с полимерным покрытием из Украины в январе-октябре 2011, % (в натуральном выражении)
Рис. 1.5.2.10. Географическая структура экспорта оцинкованной стали с полимерным покрытием из Украины в январе-октябре 2011, % (в денежном выражении)
Рис. 2.1.1. Структура рынка металлочерепицы по игрокам в 2010-2011 гг., (в натуральном выражении) %
Рис. 2.1.2. Доли производителей изделий, полученных холодной штамповкой и гибкой, из стали нелегированной (углеродистой) в 2010 г., (в натуральном выражении) %
Рис. 2.1.3. Структура рынка профнастила по игрокам, 2010 г., %
Рис. 2.1.4. Cтруктура рынка изделий из окрашенного металла по игрокам в 2010-2011 гг., (в натуральном выражении) %
Табл. 2.3.1. Цены на металлочерепицу в Украине в 2011 г.
Табл. 2.3.2. Цены на профнастил с полимерным покрытием и оцинкованный
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.
Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.
По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.
Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.
Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.
В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.
По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.
В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.
Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.
В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.
Call us: +7(985)920-61-98
Callback order
Enter your phone number in the form below and we will contact you as soon as possible
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
