Маркетинговое исследование рынка оборудования для лазерной резки

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 апреля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящая работа представляет собой анализ российского рынка оборудования для лазерной резки, мощностью от 0.7 кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров.

Одной из немногих конкурентоспособных областей в России сейчас является лазерная индустрия. Достижения российской лазерной и оптической школы общеизвестны. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, в основном постперестроечной волны, производящих самые современные лазерные комплексы.

Именно лазерная техника играет центральную роль в происходящих в последнее время изменениях технологического уклада, которые связаны с резким повышением гибкости и мобильности производства, энергоэффективностью, снижением издержек и, одновременно, выходом на новый уровень качества продукции.

При этом, потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия.

В отчете представлена информация об объеме и динамике российского рынка оборудования для лазерной резки. Согласно полученным данным, в 2013 году объем рынка в стоимостном выражении вырос 3,1% к 2012. По оценкам экспертов потенциал рынка превышает его текущей объем более чем в 2 раза. Однако в виду низкой покупательной способности российских потребителей потенциал рынка сможет быть раскрыт только лишь к 2018-2020 гг.

В рамках исследования представлены сведения о крупнейших компаниях-производителях. Среди них такие компании как ООО «Трумпф» (TRUMPF), ООО «Амада», ООО «Бистроник Лазер» («Bystronic») и другие. Рассмотрены условия работы данных компаний, приведен анализ ценовой политики, примерная прибыль и каналы сбыта.

В ходе исследования проведен анализ потребителей оборудования для лазерной резки. Согласно представленным данным, основными потребителями являются производители, закупающие импортные аппараты и ретейлеры. Основной сферой потребления лазерных систем высокой мощности является сфера обработки металлов.

В исследовании рассмотрены барьеры входа в отрасль и определены перспективы развития рынка лазерной резки. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм    4
Список таблиц    5
1.    Обзор рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров в России за 2013 год.    6
1.1    Общая информация по рынку оборудования для лазерной резки:    6
1.1.1    Основные характеристики анализируемого рынка оборудования для лазерной резки.    6
1.1.2    Характеристика оборудования для лазерной резки.    8
1.1.3    Объем и динамика Российского рынка оборудования для лазерной резки.    10
1.1.4    Емкость Российского рынка оборудования для лазерной резки.    11
1.1.5    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для лазерной резки.    12
1.2    Структура рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров:    13
1.2.1    Структура рынка по мощности оборудования для лазерной резки    13
1.2.2    Структура рынка по производителям оборудования для лазерной резки, оценка доли импортных товаров    14
1.2.3    Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки .    15
2.     Анализ импорта по коду ТН ВЭД 8456. Оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территорию России за 2013 год.    16
2.1    Объем импорта за 2013 год.    16
2.2    Структура импорта за 2013 год.    17
2.2.1    по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    17
2.2.2    по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)    18
3.    Анализ производства оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.    19
3.1    Объем и динамика производства оборудования для лазерной резки металлов \ не металлов    19
3.2    Доля экспорта в производстве оборудования для лазерной резки    20
3.3    Сегментация производства оборудования для лазерной резки по федеральным округам.    21
3.4    Семь основных компании-производители оборудования для лазерной резки (металлов \ не металлов ) мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.    22
3.4.1 Структура доходов семи компаний-производителей оборудования для лазерной резки в разрезе: металл \ не металл.    22
3.4.1    26
3.4.2. Анализ ценовой политики семи производителей: выявление средних цен на оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров с привязкой к мощности лазера и размера раскраимого листа материала.    27
3.4.3 Примерная прибыль семи компаний-производителей оборудования для лазерной резки за 2013 год.    29
3.4.4    Каналы сбыта компаний-производителей.    30
3.5    Ценовой анализ оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «оптоволоконных» и «CO2» лазеров за 2013 год.    31
3.5.1    Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)    31
3.5.2    Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)    32
3.5.3    Средняя цена импорта    33
3.5.4    Средняя цена экспорта    33
4.    Анализ потребителей оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.    34
4.1    Оценка объема и структуры потребления оборудования для лазерной резки    34
4.2    Основные отрасли потребления оборудования для лазерной резки    36
4.3    Объем импорта в потреблении    37
5.    Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров на территории России за 2013 год.    39
5.1    Барьеры входа в отрасль    39
5.2    Перспективы развития рынка оборудования для лазерной резки мощностью от 0.7кВт и более в сегменте «волоконных» и «CO2» лазеров на территорию России на 2014 год.    40
5.3    Наиболее востребованное оборудование для лазерной резки металлов    41
5.4    Наиболее востребованные оборудование для лазерной резки не металлов    41
5.5    Анализ перспективного сегмента рынка лазерной резки в разрезе: металла\ не металла.    41

Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика Российского рынка оборудования для лазерной резки.    10
Диаграмма 2. Емкость Российского рынка оборудования для лазерной резки    11
Диаграмма 3. Структура рынка по мощности оборудования для лазерной резки    13
Диаграмма 4. Структура рынка по производителям оборудования для лазерной резки, с учетом доли импортных товаров    14
Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки, оптоволоконные лазеры.    15
Диаграмма 6. Структура рынка по отраслям потребления оборудования для лазерной резки, CO2 лазеры    15
Диаграмма 7. Объем импорта за 2013 год.    16
Диаграмма 8. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении    18
Диаграмма 9. Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении.    18
Диаграмма 10. Объем и динамика производства оборудования для лазерной резки металлов \ не металлов, шт    19
Диаграмма 11. Сегментация производства оборудования для лазерной резки по областям    21
Диаграмма 12. Сегментация производства оборудования для лазерной резки по федеральным округам.    21
Диаграмма 13. Структура доходов ООО «Трумпф» (TRUMPF)    22
Диаграмма 14. Структура доходов ООО «Амада»    22
Диаграмма 15. Структура доходов ООО «Бистроник Лазер» («Bystronic»)    23
Диаграмма 16. Структура доходов ООО «Мастер-маш»    23
Диаграмма 17. Структура доходов ЗАО «Технолазер»    24
Диаграмма 18. Структура доходов Фирма «ВНИТЭП»    24
Диаграмма 19. Структура доходов ООО НПФ «Тета»    25
Диаграмма 20. Сравнительный анализ цен    28
Диаграмма 21. Примерная прибыль/выручка производителей, 2013, млн руб.    29
Диаграмма 22. Разброс цен импортных станков в 2013 году, стоимость USD/количество товара    33
Диаграмма 23. Объем потребления в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении.    34
Диаграмма 24. Структура потребления по основным потребителям.    35
Диаграмма 25. Структура потребления по основным отраслям потребления, 2013    36
Диаграмма 26. Объем импорта в потреблении    37
Диаграмма 27. Структура рынка лазеров и лазерных установок    38

Список таблиц
Таблица 1. Структура импорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении), 2013    17
Таблица 2. Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки)    26
Таблица 3. Средние цены на оборудование для лазерной резки мощностью от 0.7кВт на основе технологий «оптоволоконных» и «CO2» лазеров с привязкой к мощности лазера и размера раскраимого листа материала    27
Таблица 4. Каналы сбыта    30
Таблица 5. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)    31
Таблица 6. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)    32

Исследования по теме «Металлообработка»

Маркетинговое исследование и анализ рынка инструментальной окраски (2010 г.)

15 июня 2012 г. 89 850 р.

База данных предприятий "Металлообработка оборудование, инструмент, материалы, технологии 2009"

28 сентября 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование мирового и российского рынка металлургии, 2011-2013 гг.

15 октября 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок складских стеллажей

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка пресс-форм и штамповой оснастки в России, 2018–2019 гг.

21 сентября 2020 г. 150 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для обработки поверхностей металла (2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка металлообрабатывающих станков (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

29 января 2018 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование рынка металлообрабатывающего оборудования (МОО), включая термобрабатывающее, листообрабатывающее, кузнечно-прессовое, электроэрозионное оборудование

08 октября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план кузницы

13 марта 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка металлообрабатывающего оборудования (МОО), включая токароное, фрезерное, сверлильное, шлифовальное, листообрабатывающее, лазерное и т.п.

27 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка инструментальной окраски (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Проведение маркетингового исследования и разработку бизнес-плана строительства металлургического комбината

08 июня 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка абразивных материалов в РФ за 2012 год

26 июня 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка инструментальной окраски (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.