Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка металлообрабатывающего оборудования в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающего оборудования с учетом макроэкономических индикаторов;
• Основные показатели российского рынка (внутреннее производство, экспортно-импортные поставки);
• Основные участники российского рынка, характеристика деятельности, финансовые показатели;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи. специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу, коммерческие директора.
Исследование проведено в октябре 2024 г.
Объем отчета – 76 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 58 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 9
Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих станков 10
Общие тенденции 10
Факторы, ограничивающие и способствующие развитию отрасли 12
Характеристика отрасли 14
Общие данные 14
Основные виды металлообрабатывающего оборудования 15
Динамика основных показателей российского рынка 18
Внутреннее производство 18
Объем, динамика объема 18
Средние цены производителей 23
Импорт 24
Объем, динамика объема 24
Страны-импортеры 32
Экспорт 37
Объем, динамика объема 37
Страны-экспортеры 45
Объем российского рынка 49
Объем, динамика объема 49
Характеристика участников рынка 51
Производители 51
Профили основных производителей 55
ПАО «Саста» 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели 56
АО «СтанкоМашКомплекс» («Тверской станкостроительный завод») 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
ООО «СтанкоМашСтрой» 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели 62
ООО «Униматик» 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
АО «Армез» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели компании 66
ООО «ЕСМ» 67
Основные показатели деятельности компании 67
Финансовые показатели 68
АО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» 70
Основные показатели деятельности компании 70
Финансовые показатели 71
ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» 72
Основные показатели деятельности компании 72
Финансовые показатели компании 73
Тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков РФ 74
О компании NeoAnalytics 76
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика основных показателей российского рынка металлообрабатывающего оборудования в разрезе импорта, экспорта и внутреннего производства основных видов, 2017-2023гг.,% 10
Рис. 2. Динамика совокупного объема производства металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед., % 17
Рис. 3. Динамика объема производства металлорежущих станков, 2017 - 2023гг., ед., % 18
Рис. 4. Структура производства металлорежущих станков по виду, 2023г., % 18
Рис. 5. Динамика объема производства кузнечно-прессовых машин, 1917-2023гг., ед., % 19
Рис. 6. Динамика объема производства станков с числовым программным управлением, 2017-2023гг., ед., % 19
Рис. 7. Динамика объема производства станков для обработки металлов лазером, 2017-2023гг., ед., % 20
Рис. 8. Динамика совокупного объема импорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед., % 23
Рис. 9. Динамика импорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2017-2023гг., ед., % 24
Рис. 10. Динамика импорта обрабатывающих центров (8457), 2017-2023гг., ед., % 24
Рис. 11. Динамика импорта станков токарных многоцелевых (8458), 2017-2023гг., ед., % 25
Рис. 12.Динамика импорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2017-2023гг., шт., % 26
Рис. 13. Динамика импорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2017-2023гг., ед., % 26
Рис. 14. Динамика импорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2017-2023гг., ед., % 27
Рис. 15. Динамика импорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) код ТН ВЭД 8462, 2017-2023гг., ед., % 28
Рис. 16. Динамика импорта станков для обработки металлов без удаления материала, код ТН ВЭД 8463, 2017-2023гг., ед., % 28
Рис. 17. Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования, 2017-2023гг., млн. долл., % 30
Рис. 18.Страны-импортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2023г., % 31
Рис. 19.Страны-импортеры обрабатывающих центров (8457), 2023г., % 32
Рис. 20.Страны-импортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2023г., % 32
Рис. 21. Страны-импортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2023г., % 33
Рис. 22. Страны-импортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2023г., % 33
Рис. 23. Страны-импортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2023г., % 34
Рис. 24. Страны-импортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2023г., % 34
Рис. 25. Страны-импортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2023 г., % 35
Рис. 26. Динамика совокупного объема экспорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед., % 36
Рис. 27. Динамика экспорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2017-2023гг., ед., % 37
Рис. 28. Динамика экспорта обрабатывающих центров (8457), 2017-2023гг., ед., % 37
Рис. 29. Динамика экспорта станков токарных многоцелевых (8458), 2017-2023гг., ед., % 38
Рис. 30. Динамика экспорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2017-2023гг., ед., % 39
Рис. 31. Динамика экспорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2017-2023гг., ед., % 39
Рис. 32. Динамика экспорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2017-2023гг., ед., % 40
Рис. 33. Динамика экспорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2017-2023гг., ед., % 41
Рис. 34. Динамика экспорта станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2017-2023гг., ед., % 41
Рис. 35.Динамика экспорта металлообрабатывающего оборудования, 2017-2023гг., млн. долл., % 43
Рис. 36.Страны-экспортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2023г., % 44
Рис. 37. Страны-экспортеры обрабатывающих центров (8457), 2023г., % 44
Рис. 38. Страны-экспортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2023г., % 45
Рис. 39. Страны-экспортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2023г., % 45
Рис. 40. Страны-экспортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2023г., % 46
Рис. 41. Страны-экспортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2023г., % 46
Рис. 42. Страны-экспортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2023г., % 47
Рис. 43. Страны-экспортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2023г., % 47
Рис. 44. Динамика объема российского рынка металлорежущих станков, 2017-2023гг., тыс. ед., % 48
Рис. 45. Динамика структуры объема российского рынка металлорежущих станков в разрезе основных сегментов, 2017-2023гг., % 48
Рис. 46. Динамика структуры объема внутреннего производства металлорежущих станков в разрезе основных сегментов, 2017-2023гг., % 49
Рис. 47. Рейтинг производителей станков в России по выручке, 2023г., млн. руб. 51
Рис. 48. Рейтинг производителей станков в России по приросту выручки, 2023г., % 52
Рис. 49. Динамика выручки ПАО «Саста», 2019-2023 гг., млн. руб., % 55
Рис. 50. Динамика выручки АО «СтанкоМашКомпекс», 2019-2023 гг., млн. руб., % 57
Рис. 51. Динамика выручки ООО «СтанкоМашСтрой», 2019-2021 гг., млн. руб., % 59
Рис. 52. Динамика выручки ООО «Липецкое станкостроительное предприятие», 2019-2023 гг., млн. руб., % 61
Рис. 53. Динамика выручки ООО «Униматик», 2019-2023 гг., млн. руб., % 63
Рис. 54. Динамика объема выручки АО «Армез» 2019-2023гг., млн. руб., % 65
Рис. 55. Динамика объема выручки ООО «ЕСМ» 2019-2021гг., млн. руб., % 67
Рис. 56. Динамика объема выручки АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин», 2019-2023гг., млн. руб., % 70
Рис. 57. Динамика объема выручки ОАО «ИЗТС», 2019-2023гг., млн. руб., % 72
Рис. 58. Прогноз динамики производства металлорежущего оборудования, 2023-2027гг., ед., % 74
Список таблиц
Табл. 1. Виды металлорежущих станков 15
Табл. 2. Виды кузнечно-прессового оборудования 17
Табл. 3. Объем производства металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед. 21
Табл. 4. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2017-2023гг., тыс. руб. за единицу 23
Табл. 5. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед. 30
Табл. 6. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., млн. долл. 31
Табл. 7. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., ед. 43
Табл. 8. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2017-2023гг., млн. долл. 44
Табл. 9. Объем рынка металлорежущих станков в РФ в натуральном выражении, 2017-2023гг., ед. 50
Табл. 10.Динамика выручки основных производителей станков в России, 2019-2023гг., млн. руб. 52
Табл. 11. Динамика прироста выручки основных производителей станков в России, 2019-2023гг., % 54
Табл. 12. Финансовые показатели ПАО «Саста», 2019-2023 гг., млн. руб. 56
Табл. 13. Финансовые показатели АО «СтанкоМашКомпекс», 2019-2023 гг., млн. руб. 58
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «СтанкоМашСтрой», 2019-2023 гг., млн. руб. 60
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Липецкое станкостроительное предприятие», 2019-2023 гг., млн. руб. 62
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Униматик», 2019-2023 гг., млн. руб. 64
Табл. 17. Финансовые показатели АО «Армез», 2019-2023 гг., млн. руб. 66
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «ЕСМ», 2019-2023 гг., млн. руб. 69
Табл. 19. Финансовые показатели АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин», 2019-2023 гг., млн. руб. 71
Табл. 20. Финансовые показатели ОАО «ИЗТС», 2019-2023 гг., млн. руб. 73
