Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка высокопрочных и износостойких сталей в России.
Одной из ключевых тенденций развития мирового рынка металлургии является постоянное совершенствование производимой металлопродукции за счет внедрения инновационных достижений, а именно появление новых материалов на основе высокопрочных сплавов, обладающих комплексом уникальных механических свойств, а также создание изделий на их основе, соответствующих высоким требованиям рынка, потребностям машиностроительных и других компаний.
В результате анализа продукции крупнейших металлургических компаний в Европе, РФ и странах СНГ были определены высокопрочные марки стали с показателем текучести более 1000 МПа.
Следует отметить, что на европейском рынке металлургии представлено большое количество высокопрочных марок стали для различных отраслей потребления (оборонная промышленность, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, крановая отрасль и др.), регламентируемых определенными нормативными техническими документами в зависимости от географии сбыта.
Основными странами производства листового проката из высокопрочной стали являются Швеция, Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Австрия.
В отчете представлен подробный перечень высокопрочных марок стали с указанием компании-производителя, профилемарочного сортамента, постановочных нормативно-технических документов, отраслей потребления в Европе и России.
На рынке высокопрочных и износостойких сталей в настоящее время сложилась ситуация, когда иностранные компании абсолютно доминируют на рынке. Это произошло по причине технологического отставания России в сфере разработки новых стальных материалов обладающих высокой прочностью, гибкостью и при этом приемлемой массой. В результате на российском рынке доля 9 крупнейших мировых игроков, которые поставляют на российский рынок высокопрочную и износостойкую сталь с пределом текучести 1000-1700Мпа значительно превышает долю стали российских компаний.
В исследовании рассмотрен объем и динамика рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России за период 2013-2015 гг. Проанализированы основные тенденции на рынке.
В рамках исследования проведен анализ импорта высокопрочных и износостойких сталей, анализ производства, ценовой анализ, а также анализ производства высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России.
С подробной информацией, рекомендациями и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
1. Методологические комментарии к исследованию 7
2. Обзор рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России, 2013-2015 гг. 9
2.1 Перечень существующих высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200 — 1700 МПа, их основные характеристики 9
2.2 Описание общей текущей ситуации на рынке высокопрочных и износостойких сталей 29
2.3 Объем и динамика рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг. 30
2.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка высокопрочных и износостойких сталей 32
3. Анализ импорта высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1000-1700 МПа в РФ 34
3.1 Объем и динамика импорта высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг. 34
3.2 Структура импорта в 2015 году 35
3.2.1 по странам 35
3.2.2 по компаниям-производителям 36
3.2.3 по компаниям-получателям 37
3.2.4 по маркам стали 39
4. Анализ производства высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг. 40
4.1 Общий объем производства высокопрочных и износостойких сталей в России в 2013-2015 гг. 40
4.2 Перечень и описание крупнейших производителей высокопрочных и износостойких сталей в РФ: 41
4.2.1 Общая производственная мощность 41
4.2.2 Структура производства по маркам, типоразмерам и нормативным документам 41
4.2.3 Текущие цены на высокопрочные и износостойкие стали 44
4.3 Перечень и краткое описание новых проектов по производству в/п проката в России и мире 44
5. Ценовой анализ высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России. 47
5.1 Анализ среднерыночных цен на высокопрочные и износостойкие стали отечественных производителей 47
5.2 Анализ среднерыночных цен на высокопрочные и износостойкие стали зарубежных производителей в России 47
6. Анализ потребления высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг. 49
6.1 Структура потребления высокопрочных и износостойких сталей в России в 2015 г: 49
6.1.1 по регионам потребления 49
6.1.2 по отраслям потребления 49
6.1.3 по маркам стали 50
6.1.4 по назначению/применению 51
6.2 Перечень и описание крупнейших потребителей высокопрочных и износостойких сталей в РФ (10 компаний) с указанием объемов потребления в 2015 году 53
6.3 Перечень и краткое описание новых крупных проектов на стороне потребления в России 55
6.4 Описание потребительских предпочтений заказчиков высокопрочных и износостойких сталей 59
6.4.1 Цены (тонны продукции), за которую готовы приобретать разработанный листовой прокат 59
6.4.2 Основные технические характеристики, необходимые потребителям (механические свойства, габариты листового проката, способы производства и/или упрочнения) 60
6.4.3 Требуемые условия поставок и основные требования к листовому прокату из которого изготавливают детали рабочих органов сельскохозяйственных, почвообрабатывающих машин 62
6.4.4 Прогноз потребления высокопрочных и износостойких сталей в РФ на 2016-2018гг. 62
7. Рекомендации и выводы по исследованию рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России 65
Информация об исполнителе проекта 67
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Соотношение долей в общем объеме потребления импортной и российской высокопрочной стали в натуральном выражении, 2013-2015 гг. 29
Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в тоннах 31
Рисунок 3. Объем и динамика российского рынка высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в млн руб. 31
Рисунок 4. Объем и динамика импорта высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в тоннах 34
Рисунок 5. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2015г. 36
Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2015г. 37
Рисунок 7. Структура импорта по компаниям получателям в натуральном выражении, 2015г. 38
Рисунок 8. Структура импорта по маркам стали в натуральном выражении, 2015г. 39
Рисунок 9. Общий объем производства высокопрочных и износостойких сталей в России в натуральном выражении в 2013-2015гг., тонн 40
Рисунок 10. Структура производства по маркам высокопрочной стали в натуральном выражении 42
Рисунок 11. Региональная структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ за 2015г., % 49
Рисунок 12. Отраслевая структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, % 50
Рисунок 13. Структура потребления высокопрочной стали по сферам назначения в натуральном выражении 52
Рисунок 14. Структура потребления марок сталей производителями почвообрабатывающей техники 59
Рисунок 15. Прогноз потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, тонн 64
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Перечень существующих высокопрочных и износостойких марок стали с пределом текучести 1000-1700МПа европейского производства, и их основные характеристики 11
Таблица 2. Перечень существующих высокопрочных и износостойких марок стали с пределом текучести 1000-1700 МПа российского производства, и их основные характеристики 24
Таблица 3. Общая производственная мощность производителей высокопрочной стали в РФ 41
Таблица 4. Типоразмеры и нормативные документы по российским высокопрочным сталям 42
Таблица 5. Анонсированные производителями разработки новых марок стали 44
Таблица 6. Среднерыночные цены на высокопрочные и износостойкие стали российских производителей 47
Таблица 7. Среднерыночные цены на высокопрочные и износостойкие стали зарубежных производителей в России 48
Таблица 8. Перечень крупнейших потребителей высокопрочных сталей в РФ (10 компаний), 2015г. 53
Таблица 9. Новые крупные проекты потребителей с применением высокопрочной стали 55
Таблица 10. Динамика объема производства заказчика в период 2018-2022гг. 65
