По расчетам специалистов компании B2B Research и оценкам экспертов, в 2011г. российский рынок стального сортового проката вырос по сравнению с 2010 г. на 10%.
Анализ ассортиментной сегментации стального сортового проката в 2011 г. показал, что наибольшую долю в общем объеме рынка занимал сегмент круглого стального сортового горячекатаный проката. Его доля составила порядка 73% в натуральном выражении, или 71% в денежном.
По соотношению импортной и отечественной продукции на рынке в 2011 г. импортное оборудование занимало значительно меньшую долю (около 6% в натуральном и денежном выражении).
В 2011г. крупными импортерами были: АРСЕЛОР МИТТАЛ, ДНЕПРОПЕТРОВСКСТАЛЬ, ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, OVAKO и другие. Крупнейшими отечественными производителями стального сортового проката в 2011 г. являлись: ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД им.А.К.СЕРОВА, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, а также ИЖСТАЛЬ.
К 2012 году ожидается спад на рынке стального сортового проката порядка 5%.
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка стального сортового проката:
- Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
- Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
- Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
- Сделан обзор схем дистрибуции;
- Представлены профили основных игроков рынка;
- Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Оценка состояния рынка стального сортового проката.
Ассортиментная сегментация
- прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
- прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
- прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
- Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
- Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
- Специализированные базы данных;
- Отраслевая статистика;
- Сбор и анализ данных из прайс-листов;
- Данные рейтинговых агентств;
- Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
- Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
- Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
Характеристика проекта
|
5
|
Раздел 1. Общая характеристика рынка
|
8
|
1.1. Современное состояние рынка стального сортового проката
|
8
|
1.2. Факторы развития рынка
|
9
|
1.3. Объем инвестиций
|
11
|
Раздел 2. Структурный анализ
|
13
|
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
|
13
|
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
|
15
|
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
|
17
|
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
|
19
|
2.5. Импорт стального сортового проката в натуральном выражении
|
21
|
2.5.1. Сегментация импорта стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации
|
23
|
2.5.2. Сегментация импорта стального сортового проката в разрезе стран происхождения
|
25
|
2.5.3. Сегментация импорта стального сортового проката в разрезе производителей
|
27
|
2.6. Экспорт стального сортового проката
|
29
|
2.6.1. Экспорт стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации
|
31
|
2.6.2. Экспорт стального сортового проката в разрезе стран назначения
|
33
|
2.7 Отечественное производство на рынке стального сортового проката в натуральном выражении
|
36
|
2.7.1.Сегментация отечественного производства стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации
|
38
|
2.7.2.Сегментация отечественного производства стального сортового проката в разрезе производителей
|
40
|
2.8. Структурная карта рынка
|
43
|
2.9. Ценовая сегментация
|
44
|
2.10. Потребительская сегментация
|
45
|
Раздел 3. Профили ключевых производителей, включающие справку о компании; долю на рынке; ассортиментную сегментацию; мощности по отливки массой от 1 до 5 тонн из чугуна, стали и цвет металла; мощности по штамповки массой от 0,05 до 200 кг.
|
47
|
3.1. Оскольский металлургический комбинат (в том числе мощность)
|
47
|
3.2. Металлургический завод им. А.К.Серова (в том числе мощность)
|
49
|
3.3. Магнитагорский металлургический комбинат
|
51
|
3.4. Ижсталь
|
53
|
3.5. Златоустовский металлургический комбинат
|
55
|
3.6. ВМЗ «Красный октябрь»
|
56
|
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка (2012-2013-2014 гг.)
|
59
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
|
61
|
1.1. ВВП
|
61
|
1.2. Основные показатели промышленного производства
|
62
|
1.3. ВЭД
|
64
|
1.4. Россия и ВТО
|
66
|
1.5. Инфляция
|
67
|
1.6. Пошлина
|
69
|
1.7. Смежные рынки
|
69
|
1.7.1. Машиностроение
|
69
|
1.7.2. Автомобилестроение
|
70
|
Таблицы
Таблица 1 Объем российского рынка стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011г.
Таблица 2 Объем российского рынка стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011г.
Таблица 3 Объем российского рынка стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2011г.
Таблица 4 Объем российского рынка стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011г.
Таблица 5 Объем импорта стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 6 Объем импорта стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011
Таблица 7 Объем импорта стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе стран происхождения, РФ, 2011г.
Таблица 8 Объем импорта стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе импортеров, РФ, 2011 г.
Таблица 9 Объем отечественного производства стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
Таблица 10 Объем отечественного производства стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011г.
Таблица 11 Объем отечественного производства стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011г.
Таблица 12 ВВП
Таблица 13 Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 14 Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
Таблица 15 Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
Таблица 16 Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Диаграммы
Диаграмма 1 Объем российского рынка стального сортового проката в натуральных показателях (тыс. тонн.), РФ, 2011г.
Диаграмма 2 Объем российского рынка стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации,%, РФ, 2011г.
Диаграмма 3 Объем российского рынка стального сортового проката в разрезе происхождения продукции,%, РФ, 2011г.
Диаграмма 4 Объем российского рынка стального сортового проката в разрезе производителей, %, РФ, 2011г.
Диаграмма 5 Объем импорта рынка стального сортового проката в разрезе производителей,%, РФ, 2011г.
Диаграмма 6 Объем импорта рынка стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011г.
Диаграмма 7 Объем импорта рынка стального сортового проката в разрезе импортеров, %, РФ, 2011г.
Диаграмма 9 Объем отечественного производства рынка стального сортового проката, %, РФ, 2011г.
Диаграмма 10 Объем отечественного производства рынка стального сортового проката в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011г.
Диаграмма 11 Объем отечественного производства рынка стального сортового проката в разрезе производителей, %, РФ, 2011г.
Способ предоставления отчета Электронный (pdf)