Компания Megaresearch провела анализ сегмента гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) на рынке колтюбингового оборудования в России, 2014-2015 гг.
Перед аналитиками стояли задачи оценить объем, динамику и структуру импорта гибких насосно-компрессорных труб, а так же оценить объем, динамику и структуру потребления гибких насосно-компрессорных труб. В отчете так же присутствуют данные об отношении потребителей к различным маркам гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). В выводах сформирован прогноз развития сегмента гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ).
Гибкие насосно-компрессорные трубы называются колтюбинговыми трубами, а также безмуфтовыми длинномерными трубами (БДТ). В отчете данные понятия (ГНКТ, колтюбинговые трубы, БДТ) использованы как тождественные понятия.
В ходе исследования рынка колтюбингового оборудования определялся объем импорта ГНКТ в 2014 году, а также за 9 месяцев 2015 года. Дана таблица импорта по 7 компаниям-производителям гибких насосно-компрессорных труб в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении. Кроме того, была определена структура импорта гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) по торговым маркам в стоимостном выражении на основании этой информации была рассчитана стоимость импортируемой продукции по торговым маркам.
Аналитики компании Megaresearch рассчитали объем потребления гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) в России в 2014-2015 годах по формуле: Объем потребления = Объем российского производства гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) + Объем импорта гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ)
В ходе исследования были рассмотрены профили ТОП-5 основных потребителей колтюбинговых труб в каждом из 3 основных регионов потребления. Все крупнейшие потребители являются очень крупными многопрофильными нефтегазовыми компаниями, состоящими из множества структурных подразделений, которые и являются клиентами компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов ГНКТ на рынке.
В исследовании так же дан объем потребления ГНКТ по типоразмерам, общий объем потребления ГНКТ в млн. рублей и объем потребления ГНКТ в метрах.
В ходе проведения исследовании аналитикам удалось получить закрытую информацию по рынку. Отношение потребителей к используемым ГНКТ определялось в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний, которые эксплуатируют колтюбинговые установки и приобретают колтюбинговые трубы. Всего было опрошено 10 представителей компаний, которые используют ГНКТ в своей деятельности. В полной версии отчета показывается уровень известности торговых марок ГНКТ, Уровень использования торговых марок ГНКТ, Отношение потребителей гибких насосно-компрессорных труб к разнице в потребительских свойствах дорогих и дешевых труб.
В исследовании рынка гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) дан прогноз динамики рыночных показателей на 2016-2017 гг. Сделаны выводы об объеме потребления гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ).
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 7
1. Анализ импортных поставок ГНКТ в Россию, 2015 г. 9
1.1. Объем импорта ГНКТ в 2015 году 9
1.2. Структура импорта ГНКТ, 2015 г. 13
1.3. Стоимость импортируемой продукции (по типоразмерам, по маркам материала, по торговым маркам) 25
1.4. Объем импорта ГНКТ из США в 2015 году 27
1.5. Объем импорта ГНКТ из Китая в 2015 году 28
1.6. Сравнительный анализ импорта ГНКТ из США и Китая (с указанием торговых марок и стоимости) 30
1.7. Сравнительный анализ качества импортных ГНКТ из Китая и США по отзывам потребителей 32
2. Анализ потребления ГНКТ в России, 2015 г. 35
2.1. Объем и динамика потребления, 2014-2015 гг. 35
2.2. Основные регионы потребления ГНКТ в России 40
2.3. Региональная структура потребления (по типоразмерам, по маркам материала, по торговым маркам) 41
2.4. Основные потребители в разрезе регионов потребления 46
2.5. Анализ цен потребления ГНКТ, 2014-2015 гг. 50
2.6. Отзывы потребителей о потребительских качествах, приобретаемых ГНКТ (с делением по торговым маркам, типоразмерам, маркам материала и стоимости) 53
3. Выводы по исследованию 59
3.1. Прогноз динамики рыночных показателей, 2016-2017 гг. (объем потребления и цены) 59
3.2. Выводы по исследования 61
Информация об исполнителе проекта 63
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем импорта колтюбинговых труб (ГНКТ) в России по годам (тысяч долларов США) 9
Рисунок 2. Объем импорта колтюбинговых труб (ГНКТ) в натуральном выражении по годам (тонн) 10
Рисунок 3. Объем импорта ГНКТ в 2015 г. в стоимостном долларовом выражении (тысяч долларов США) 10
Рисунок 4. Объем импорта ГНКТ в 2015 году в стоимостном рублевом выражении (млн. рублей) 11
Рисунок 5. Объем импорта ГНКТ в стоимостном выражении по кварталам 2015 г. (тысяч долларов США) 11
Рисунок 6. Объем импорта ГНКТ в натуральном выражении в 2015 году (тонн). 12
Рисунок 7. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран производителей в стоимостном выражении 14
Рисунок 8. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран-производителей в натуральном выражении (в тоннах) 14
Рисунок 9. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. на российский рынок в разрезе стран-производителей в натуральном выражении (в метрах) 15
Рисунок 10. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в стоимостном выражении 17
Рисунок 11. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в натуральном выражении (в тоннах) 18
Рисунок 12. Структура импорта ГНКТ в 2015 году в Россию в разрезе компаний производителей в натуральном выражении (в метрах) 19
Рисунок 13. Структура импорта ГНКТ по наружному диаметру труб в натуральном выражении 20
Рисунок 14. Структура импорта ГНКТ по толщине стенок труб в натуральном выражении 22
Рисунок 15. Структура импорта ГНКТ диаметром 38,1 мм по толщине стенок труб 22
Рисунок 16. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. по торговым маркам в стоимостном выражении 24
Рисунок 17. Структура импорта ГНКТ в 2015 г. по торговым маркам в натуральном выражении (в метрах) 24
Рисунок 18. Объемы потребления ГНКТ на российском рынке в стоимостном рублевом выражении в 2014-2015 гг. (млн. рублей) 37
Рисунок 19. Объемы потребления ГНКТ на российском рынке в натуральном выражении в 2014-2015 гг. (тонны) 38
Рисунок 20. Структура потребления ГНКТ в 2015 году на российском рынке в стоимостном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции 39
Рисунок 21. Структура потребления ГНКТ в 2015 году на российском рынке в натуральном выражении (в метрах) в разрезе отечественной и импортной продукции 39
Рисунок 22. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по федеральным округам 41
Рисунок 23. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по типоразмерам (наружному диаметру труб) 42
Рисунок 24. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в 2015 году по типоразмерам (толщине стенок труб) 43
Рисунок 25. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в стоимостном рублевом выражении по торговым маркам в 2015 году 45
Рисунок 26. Структура потребления ГНКТ на российском рынке в натуральном выражении по торговым маркам в 2015 году 45
Рисунок 27. Средняя стоимость 1 тонны ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг. (рублей) 53
Рисунок 28. Уровень известности торговых марок ГНКТ среди опрошенных потребителей 54
Рисунок 29. Уровень использования торговых марок ГНКТ среди опрошенных потребителей 55
Рисунок 30. Комплексные оценки потребительских качеств и свойств ГНКТ различных торговых марок по 10 балльной шкале 56
Рисунок 31. Отношение потребителей к разнице в потребительских свойствах дорогих и дешевых труб 57
Рисунок 32. Готовность потребителей приобретать более дорогие, но при этом более качественные ГНКТ 57
Рисунок 33. Взаимосвязь типоразмеров труб и их потребительских качеств у компаний-потребителей на рынке 58
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы импортных поставок ГНКТ на российский рынок в 2014-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении 13
Таблица 2. Объем импорта ГНКТ из стран-производителей в натуральном и стоимостном выражении в 2015 г. 15
Таблица 3. Объемы импорта ГНКТ по компания производителям в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении 16
Таблица 4. Объем импортных поставок ГНКТ различного диаметра в Россию в 2015 году 20
Таблица 5. Объем импорта колтюбинговых труб с различной толщиной стенок в 2015 году 21
Таблица 6. Стоимость импортируемых в 2015 году ГНКТ по торговым маркам 25
Таблица 7. Стоимость импорта ГНКТ по маркам материала в 2015 году 26
Таблица 8. Примерная стоимость импорта ГНКТ по типоразмерам в 2015 году 26
Таблица 9. Объем импорта ГНКТ из США в 2015 году 27
Таблица 10. Структура импорта ГНКТ из США в разрезе компаний-производителей и торговых марок в стоимостном и натуральном выражении 27
Таблица 11. Структура импорта ГНКТ из США по типоразмерам труб в натуральном выражении 28
Таблица 12. Объем импорта ГНКТ из Китая в 2015 году 29
Таблица 13. Структура импорта ГНКТ из Китая в разрезе компаний-производителей и торговых марок в стоимостном и натуральном выражении 29
Таблица 14. Структура импорта ГНКТ из Китая по типоразмерам ввозимых труб 30
Таблица 15. Сравнительный анализ объемов импорта ГНКТ из США и Китая в стоимостном и натуральном выражениях 30
Таблица 16. Средняя стоимость 1 метра и 1 тонны ГНКТ из США и Китая в 2015 году 31
Таблица 17. Сравнительный анализ импорта ГНКТ из США и Китая с точки зрения типоразмеров ввозимых труб 32
Таблица 18. Отношение опрошенных потребителей к торговым маркам ГНКТ из Китая и США 33
Таблица 19. Объем производства ГНКТ на ОАО «Уралтрубмаш» в 2015 году в натуральном и стоимостном выражении 35
Таблица 20. Объем импорта, российского производства и потребления ГНКТ в России в натуральном и стоимостном выражениях в 2014-2015 гг. 36
Таблица 21. Структура и объем потребления ГНКТ в 2015 году в метрах по наружному диаметру труб 38
Таблица 22. Объем потребления труб с различной толщиной стенок в 2015 году на российском рынке 42
Таблица 23. Объем потребления ГНКТ различных торговых марок в стоимостном и натуральном выражении в 2015 году на российском рынке 44
Таблица 24. Общий объем потребления ГНКТ крупнейшими потребителями в стоимостном и натуральном выражении в 2015 году 48
Таблица 25. Потребление труб различных торговых марок крупнейшими компаниями на рынке 50
Таблица 26. Средние цены потребления импортных ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг. 51
Таблица 27. Средние цены потребления ГНКТ российского производства в 2014-2015 гг. 52
Таблица 28. Средние цены потребления ГНКТ на российском рынке в 2014-2015 гг. 52
Таблица 29. Прогнозное значение объемов потребления и уровня цен на ГНКТ в 2016-2017 гг. 60
