Анализ рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 апреля 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013-2015 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России.

Труба бесшовная - это цельный металлопрокат, который не имеет продольного либо спирального сварного шва или какого-либо другого типа соединения. Труба бесшовная может производиться из различных марок стали, отличается высокой степенью теплопроводности и невысоким температурным показателем линейного расширения.

Значительные объемы стальных труб находят применение в машиностроительном комплексе. В машиностроении применяются в основном бесшовные трубы это катаные общего назначения, подшипниковые, тянутые общего назначения, тонкостенные бесшовные и другие.

В исследовании представлен анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013- 2015 гг. Объем импорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в натуральном выражении в 2014-2015 г. значительно сократился. В 2014 г. объем импорта упал на 27%, в 2015 г. на 63%. Сокращение импортируемой продукции в РФ связано с влиянием программы импортозамещения в РФ на металлургическую отрасль. Объем импорта в стоимостном выражении снизился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 30%, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – на 16%.

Наибольшая доля экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении приходится на Волгоградскую область и составила более 80% экспорта за 2014 г. Среди прочих регионов отправления стальных бесшовных труб большого диаметра следует отметить Челябинскую и Свердловскую области.

В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ОАО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ОАО «ТМК»), ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» (ОАО «ЧТПЗ») и другие. В отчете представлен обзор продукции производителей (ассортимент с указанием диаметра труб и толщины стенки труб).

В ходе анализа потребления стальных бесшовных труб были выделены следующие группы потребителей:
• энергетические компании.
• предприятия химической промышленности.
• авиастроительные компании.
• производители гидравлических систем.
• предприятия, занимающиеся переработкой и транспортировкой нефти и газа.

В ходе исследования были определены перспективы развития рынка. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    Методологические комментарии к исследованию    8
2.    Обзор рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.    10
2.1.    Общая информация по рынку    10
2.2.    Основные характеристики исследуемой продукции    10
2.3.    Основные характеристики анализируемого рынка    14
2.4.    Объем рынка, 2013-2015 гг.    15
2.5.    Емкость рынка    17
3.    Анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013- 2015 гг.    18
3.1.    Объем импорта, 2013-2015 гг.    19
3.2.    Структура импорта, 2014 г.    21
3.2.1.    по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    21
3.2.2.    по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    22
3.2.3.    по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    25
3.2.4.    по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)    29
3.3.    Объем экспорта, 2013- 2015 гг.    32
3.4.    Структура экспорта, 2014 г.    34
3.4.1.    по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    34
3.4.2.    по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    36
3.4.3.    по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)    38
3.4.4.    по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)    40
4.    Анализ производства стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.    42
4.1.    Объем производства, 2013-2015 гг.    42
4.2.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители    44
4.2.1.    Основные производители: объем производства и доля на рынке    44
4.2.2.    Профили основных игроков (ТОП-10)    47
4.2.3.    Обзор продукции производителя (ассортимент с указанием диаметра труб и толщины стенки труб)    56
4.2.4.    Анализ цен производителя за 2015 г.    58
5.    Анализ потребления стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.    71
5.1.    Объем импорта в потреблении    71
5.2.    Основные потребительские группы    74
5.3.    Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)    75
6.    Выводы по исследованию рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.    77
6.1.    Законодательное регулирование и государственные программы    77
6.2.    Перспективы развития рынка    77
6.3.    Выводы по исследованию    79
Информация об исполнителе проекта    81

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (тыс. тонн)    15
Рисунок 2. Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (млрд руб.)    16
Рисунок 3. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн)    19
Рисунок 4. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.)    20
Рисунок 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн)    21
Рисунок 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млрд руб.)    22
Рисунок 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)    23
Рисунок 8. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.)    24
Рисунок 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн)    25
Рисунок 10. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млрд руб.)    27
Рисунок 11. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)    29
Рисунок 12. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.)    30
Рисунок 13. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн)    32
Рисунок 14. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.)    33
Рисунок 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн)    34
Рисунок 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млрд руб.)    35
Рисунок 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)    36
Рисунок 18. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.)    37
Рисунок 19. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн)    38
Рисунок 20. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млрд руб.)    39
Рисунок 21. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)    40
Рисунок 22. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.)    41
Рисунок 23. Структура рынка стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)    46
Рисунок 24. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн)    71
Рисунок 25. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.)    72
Рисунок 26. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, %    75

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн)    21
Таблица 2. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млн руб.)    22
Таблица 3. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)    23
Таблица 4. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.)    24
Таблица 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн)    25
Таблица 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млн руб.)    27
Таблица 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)    29
Таблица 8. Таблица 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.)    30
Таблица 10. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн)    34
Таблица 11. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млн руб.)    35
Таблица 12. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)    36
Таблица 13. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.)    37
Таблица 14. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн)    38
Таблица 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млн руб.)    39
Таблица 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)    40
Таблица 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.)    41
Таблица 18. Объемы производства стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям в 2015 г.    45
Таблица 19. Профиль компании ОАО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»    47
Таблица 20. Профиль компании ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»    49
Таблица 21. Профиль компании ПАО «Таганрогский металлургический завод»    50
Таблица 22. Профиль компании ОАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»    51
Таблица 23. Профиль компании ОАО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»    52
Таблица 24. Профиль компании ЗАО «ИЖМЕТМАШ»    53
Таблица 25. Профиль компании ЗАО «НПО «АХТУБА»    55
Таблица 26. Обзор продукции российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра    56
Таблица 27. Средние цены российских производителей на бесшовные трубы большого диаметра    58
Таблица 28. Цены на стальные бесшовные трубы большого диаметра российских производителей, тыс. руб. за тонну    59
Таблица 29. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн)    72
Таблица 30. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.)    72
Таблица 31. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, %    75
Таблица 32. Рейтинг основных потребителей бесшовных труб большого диаметра    76
Таблица 33. Показатели рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ за 2013-2015 гг.    79

Исследования по теме «Трубы»

Анализ рынка стеклопластиковых труб России

10 августа 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка дымоходов, газоходов, дымовых труб (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование рынка штампосварных деталей трубопроводов в РФ в 2013 г.

17 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России

13 ноября 2016 г. 50 000 р.

Исследование рынка бесшовных труб

29 июня 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка бурильных труб (2011 г.)

01 августа 2012 г. 104 850 р.

Анализ рынка обсадной трубы, 2017–2024 гг.

13 мая 2021 г. 300 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка бурильных труб (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок труб для нефтегазопроводов в России

16 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка бурильных труб (2010 г.)

12 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка черного трубопроката (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка металлических труб диаметром более 400 мм в России, 2013 - 2014 гг.

25 мая 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка антикоррозийных полимерных покрытий стальных труб

10 мая 2016 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка бурильных труб (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование: обзор рынка железобетонных труб в России

28 ноября 2016 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.