Рынок грузоперевозок в России: итоги 2009 г
- Дата выхода отчёта: 10 марта 2010 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Описать состояние российского рынка грузовых перевозок.
Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок до 2012 года
6. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
- железнодорожным транспортом;
- автомобильным транспортом;
- речным транспортом;
- авиатранспортом;
- морским транспортом.
по следующим показателям:
- объем сегмента;
- темпы роста;
- факторы роста и торможения рынка;
- тенденции и перспективы развития рынка;
- участие России в международных грузоперевозках;
- ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
- парк транспортных средств;
7. Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.
8. Охарактеризовать деятельность и определить ключевые показатели работы российских морских портов.
9. Описать текущее состояние дорожной сети России.
10. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
Объект исследования
Российский рынок грузовых перевозок.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
11 |
РЕЗЮМЕ |
16 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
18 |
Цель исследования |
18 |
Задачи исследования |
18 |
Объект исследования |
19 |
Метод сбора данных |
19 |
Метод анализа данных |
19 |
Информационная база исследования |
19 |
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ |
20 |
§ 1. Объем и темпы роста рынка |
20 |
§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России |
31 |
Прогноз до 2011 года |
31 |
Прогноз до 2030 года |
37 |
§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России |
46 |
§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки |
54 |
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК |
57 |
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок |
57 |
§ 2. Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок |
61 |
§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок |
70 |
Рынок контейнерных перевозок |
71 |
Лизинг подвижного состава |
82 |
Присоединение России к КОТИФ |
86 |
Идея создании саморегулирующейся организации железнодорожных операторов |
89 |
§ 4. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО «Российские железные дороги» |
91 |
Структура РЖД |
106 |
Парк подвижного состава ОАО «РЖД» |
107 |
Структурная реформа РЖД |
110 |
Создание Первой Грузовой Компании |
117 |
Создание Второй Грузовой Компании |
122 |
Тарифы ОАО «РЖД» |
125 |
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» |
130 |
§ 5. Частные операторы |
136 |
Деятельность крупных операторов |
144 |
«ОТЭКО» |
144 |
ООО «БалтТрансСервис» |
146 |
Трансгарант |
147 |
Н-Транс |
149 |
Globaltrans Investment PLC |
149 |
ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК) |
151 |
ООО «Газпромтранс» |
151 |
Евросиб |
153 |
Дальневосточная транспортная группа |
155 |
Русагротранс |
157 |
ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК |
160 |
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок |
161 |
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок |
162 |
Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство |
165 |
Тарифы на перевозки автомобильным транспортом |
175 |
Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом |
178 |
§ 3. Международные грузовые автоперевозки |
181 |
Факторы, препятствующие росту отрасли |
185 |
Развитие автоперевозок между Россией и Китаем |
190 |
§ 4. Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» |
192 |
§ 5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта |
195 |
ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ |
202 |
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка речных грузоперевозок |
202 |
§ 2. Ведущие российские компании на рынке речных грузоперевозок |
208 |
Банкротство ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер» |
209 |
ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот») |
211 |
ОАО «Северо-Западное пароходство» |
215 |
ОАО «Московское речное пароходство» |
218 |
Азово-Донское речное пароходство |
221 |
Судоходная компания Палмали |
226 |
ОАО «Иртышское речное пароходство» |
229 |
ОАО «Енисейское речное пароходство» |
229 |
ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» |
231 |
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» |
231 |
§ 3. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на внутреннем водном транспорте |
233 |
§ 4. Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» |
238 |
ГЛАВА 6. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ |
251 |
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок |
251 |
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка морских грузоперевозок |
260 |
Динамика ставок на фрахт и её влияние на мировое судостроение |
260 |
Проблема возвращения морских судов под юрисдикцию России |
263 |
Рынок контейнерных перевозок морским транспортом. |
267 |
Развитие транспортного комплекса Дальнего Востока. |
268 |
§ 3. Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок |
271 |
Национальная Контейнерная Компания |
271 |
ФГУП «Росморпорт» |
277 |
Объединенная группа компаний ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») и ОАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») |
279 |
«Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) |
281 |
«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO - Far East Shipping Company) |
284 |
«Мурманское морское пароходство» |
286 |
«Северное морское пароходство» |
290 |
§ 4. Российская стивидорная отрасль в условиях кризиса |
291 |
Крупнейшие российские морские порты |
294 |
Новороссийский морской торговый порт |
296 |
Мурманский морской торговый порт |
301 |
Калининградский морской торговый порт |
303 |
Туапсинский морской торговый порт |
304 |
Восточный порт |
305 |
Морской порт Санкт-Петербург |
308 |
Находкинский морской торговый порт |
310 |
Владивостокский морской торговый порт |
312 |
Ванинский морской порт |
316 |
Выборгский морской порт |
318 |
Порт Кавказ |
319 |
Порт Темрюк |
319 |
Порт Архангельск |
320 |
§ 6. Подпрограмма «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» |
324 |
ГЛАВА 7. РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК |
333 |
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок |
333 |
Влияние кризиса на авиакомпании |
341 |
Прогноз развития рынка на период до 2020 года |
344 |
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок |
346 |
Перевозки негабаритных грузов |
347 |
Регулярные грузовые авиаперевозки |
349 |
Создание мультимодальных хабов |
350 |
Государственная помощь авиаперевозчикам |
351 |
Падение цен на авиационное топливо |
353 |
Отмена ввозных таможенных пошлин на грузовые самолёты |
357 |
Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства |
358 |
Аутсорсинг логистики |
362 |
Перевозки сборных грузов |
363 |
§ 3. Крупнейшие авиакомпании РФ |
365 |
ЭйрБриджКарго (AirBridgeCargo) |
366 |
«Волга-Днепр» |
367 |
Аэрофлот-Карго |
369 |
Аэрофлот - Российские Авиалинии |
371 |
Авиакомпания «Трансаэро» |
374 |
§ 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на воздушном транспорте |
376 |
§ 5. Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» |
381 |
ГЛАВА 8. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ |
392 |
§ 1. Объем рынка страхования грузов |
392 |
§ 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок |
399 |
§ 3. Страхование грузов |
402 |
§ 4. Страхование ответственности |
406 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ |
410 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Приложение к подпрограмме «Железнодорожный транспорт» |
413 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» |
415 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ» |
421 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ» |
423 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ» |
425 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА |
427 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РЕЙТИНГ МИРОВЫХ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2009 ГОДА |
431 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ СТИВИДОРОВ В 2007 Г. - С УЧЕТОМ ХОЛДИНГОВ |
435 |
Отчет содержит 72 диаграммы и 50 таблиц.
Таблицы:
Таблица 1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км) 21
Таблица 2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрт т 22
Таблица 3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км 22
Таблица 4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг. 25
Таблица 5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 33
Таблица 6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 35
Таблица 7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 35
Таблица 8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 44
Таблица 9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 45
Таблица 10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 45
Таблица 11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 46
Таблица 12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 46
Таблица 13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода,% 55
Таблица 14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 56
Таблица 15 Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте 59
Таблица 16 Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 65
Таблица 17 Выручка ОАО «ТрансКонтейнер» за первые три квартала 2008-2009 гг. по источнику дохода, млн. руб, % 75
Таблица 18 Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2009 гг. 92
Таблица 19 Объем перевозок РЖД по основным номенклатурам грузов в январе-июне 2009 в сравнении с январем-июнем 2008 г, тыс. т, % 100
Таблица 20 Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2008 г. 107
Таблица 21 Размер парка подвижного состава РЖД в 2009 г. по типам, шт. 108
Таблица 22 Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 128
Таблица 23 Вагонный парк «Трансгаранта» на 31.12.2009 147
Таблица 24 Основные финансово-экономические показатели группы «Евросиб СПб» в 2005-2007 гг. 154
Таблица 25 Протяженность автомобильных дорог с 2000 по 2008 г., тыс. км. 167
Таблица 26 Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 176
Таблица 27 Российский международный транспорт, основные показатели 184
Таблица 28 Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны 201
Таблица 29 Протяжённость внутренних водных путей сообщения в 1995-2008 гг., на конец года, тыс. км 202
Таблица 30 Объём перевозки грузов водным транспортом и грузооборота в 2000-2009 гг. 203
Таблица 31 Доли отдельных видов грузов в общем грузообороте морского транспорта в 2000-2008 гг., % 252
Таблица 32 Структура морского транспортного флота, контролируемого Россией по состоянию на 1 февраля 2008 г. и 1 февраля 2009 г., ед., тыс. т. дедвейта. 263
Таблица 33 Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2010 гг. 276
Таблица 34 Показатели финансовой отчётности компании «Новошип» в 2007-2008 гг. 281
Таблица 35 Объемы грузопереработки в морских портах России в 2007 г. по номенклатуре грузов и бассейнам, тыс. т. 295
Таблица 36 Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России 296
Таблица 37 Объём перевалки грузов НМТП в 2008 г. по видам груза, тыс. тонн 298
Таблица 38 Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн 322
Таблица 39 Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн 323
Таблица 40 Грузооборот и перевозки грузов и почты аваипредприятиями за 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки) 336
Таблица 41 Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ в 2008-2009 гг., руб. за тонну 355
Таблица 42 Рейтинг 5 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок грузов и почты в 2009 г. 365
Таблица 43 Основные производственные показатели авиакомпании «Аэрофлот» в 1999-2009 гг., тыс. тон, млрд. т-км.,% 372
Таблица 44 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС) 381
Таблица 45 Динамика страховых взносов по видам страхования (без учета ОМС), Россия. 2007 - 2009 гг. 396
Таблица 46 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 402
Таблица 47 Страхование грузов, I полугодие 2008 г. 404
Таблица 48 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 407
Таблица 49 Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2008 г. 409
Таблица 50 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году 410
Диаграммы:
Диаграмма 1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров 23
Диаграмма 2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн 23
Диаграмма 3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров 24
Диаграмма 4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, % 24
Диаграмма 5 Структура коммерческого грузооборота по видам танспорта в 2009 году, % 25
Диаграмма 6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 26
Диаграмма 7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм. 27
Диаграмма 8 Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 27
Диаграмма 9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году) 28
Диаграмма 10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, % 29
Диаграмма 11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн 30
Диаграмма 12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров. 31
Диаграмма 13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 43
Диаграмма 14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 44
Диаграмма 15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 45
Диаграмма 16 Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 47
Диаграмма 17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 48
Диаграмма 18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, % 55
Диаграмма 19 Доля перевозок в вагонах холдинга РЖД в общём объёме перевозок по сегментам, % 57
Диаграмма 20 Динамика объемов грузоперевозок и грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования с 1928 до 2009 гг., млн. т, млрд. т-км 58
Диаграмма 21 Структура объёма российских грузоперевозок в 2008-2009 гг. по компаниям-перевозчикам, % 61
Диаграмма 22 Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г. 64
Диаграмма 23 Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей 69
Диаграмма 24 Структура акционерного капитала Трансконтейнера, % 73
Диаграмма 25 Основные финансовые показатели компании Трансконтейнер в 2007-2008 гг., млрд. рублей 74
Диаграмма 26 Снижение погрузки РЖД в IV кв. 2008 г. по основным грузам, % 94
Диаграмма 27 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД чёных металлов, минерально-строительных грузов, нефти и нефтепродуктов в 2007-2009гг., тыс. т 97
Диаграмма 28 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД металлических руд, каменного угля и химических удобрений в 2007-2009гг., тыс. т 98
Диаграмма 29 Объём погрузки на сети железных дорог в 2008-2009 гг. по месяцам, млн. тонн 102
Диаграмма 30 Изменение объёмов перевозки грузов РЖД с октября 2008г. по декабрь 2009 г., по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, % 103
Диаграмма 31 Снижение погрузки РЖД в 2009 г. по основным грузам, % 103
Диаграмма 32 Изменение структуры перевозок грузов в разрезе видов сообщений в январе-июне 2008-2009 гг, % 104
Диаграмма 33 Объём грузоперевозок РЖД и изменение объёмов грузоперевозок в 2004-2009 гг., млрд. т, % 105
Диаграмма 34 Структура подвижного состава по компаниям-владельцам в 2008-2009 гг., % 108
Диаграмма 35 Структура вагонов РЖД, ПГК, дочерних структур РЖД и частных операторов по типам вагонов, тыс. шт. 109
Диаграмма 36 Основные итоги реформы РЖД 115
Диаграмма 37 Структура вагонного парка ПГК в 2009 году по типам вагонов, % 118
Диаграмма 38 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2008 году по виду продукта, % (100% = 100 млн. т) 119
Диаграмма 39 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2009 году по виду продукта, % (100% = 231,8 млн. т) 120
Диаграмма 40 Прирост объёмов перевозок грузов «Первой грузовой компанией» в 2009 году по сравнению с 2008 г. по видам грузов, % 120
Диаграмма 41 Планируемые объемы инвестиций РЖД в 2009-2011 гг., млрд. рублей 133
Диаграмма 42 Доли частных компаний и РЖД в общем парке грузовых вагонов России в 2002-2009 гг., %. 137
Диаграмма 43 Структура инвентарного парка вагонов независимых частных компаний по типам вагонов в 2009 году, % 138
Диаграмма 44 Объём железнодорожных перевозок в 2007 г. операторами, млн. тонн и структура собственности вагонного парка операторов, тыс. ед. 140
Диаграмма 45 ТОП-10 независимых операторов подвижного состава 141
Диаграмма 46 Подвижной состав ДВТГ в 2005-2008 гг., единиц 155
Диаграмма 47 Объём перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., тонн 156
Диаграмма 48 Объём контейнерных перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., ДФЭ 156
Диаграмма 49 Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2009 году по типу перевозок, % (100% = 28 млн. тонн) 158
Диаграмма 50 Объём перевозок грузов и грузооборот автомобильным транспортом организаций в 2000-2009 гг., млн. т, млрд. т-км 161
Диаграмма 51 Классификация автомобильных дорог по типам дорог 166
Диаграмма 52 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в 2008 г., % 168
Диаграмма 53 Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального значения в расчете на 1000 кв. км. территории по федеральным округам 170
Диаграмма 54. Объём перевозки грузов водным транспортом и грузооборота в 1992-2009 гг. 203
Диаграмма 55 Структура объема перевозок грузов внутренним водным транспортом по типу сообщения в 2005-2009 гг., % 204
Диаграмма 56 Объём грузоперевозок и грузооборот морского водного транспорта в 2000-2009 гг., млн. т, млрд. т-км 251
Диаграмма 57 Объемы перевозок грузов морским транспортом в 2008-2009 гг. по видам перевозок, млн. тонн. 252
Диаграмма 58 Динамика объёмов перевалки российских грузов через порты России и порты других государств в 1990-2008 гг., млн. тонн 254
Диаграмма 59 Структура суммарного грузооборота российских портов в 2008-2009 гг., % 255
Диаграмма 60 Объём перевалки грузов в морских портах России в 2008-2009 годах по бассейнам, млн. тонн 256
Диаграмма 61 Динамика изменения Baltic Dry Index в 2000-2010 гг. 261
Диаграмма 62 Структура морского транспортного флота, контролируемого Россией, по тоннажу в 2008-2009 гг, % 264
Диаграмма 63 Структура морского транспортного флота, контролируемого Россией, по количеству в 2008-2009 гг, % 264
Диаграмма 64 Сети и транснациональные цепочти НКК 272
Диаграмма 65 Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU 273
Диаграмма 66 Объём перевозок грузов и грузооборот авиационного транспорта в 2000-2009 гг. 334
Диаграмма 67 Темпы роста объемов грузоперевозок и грузооборота воздушного транспорта в 2001-2009 гг., % к предыдущему году. 334
Диаграмма 68 Объём грузовых перевозок авиакомпаний-лидеров в 20