Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка железнодорожных грузоперевозок
Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок железнодорожным транспортом в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом
Объект исследования
Российский рынок железнодорожных грузоперевозок
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 17
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 20
Цель исследования 20
Задачи исследования 20
Объект исследования 21
Метод сбора данных 21
Методы анализа данных 21
Информационная база исследования 21
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 22
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 22
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 35
Прогноз до 2011 года 35
Прогноз до 2030 года 41
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 51
§ 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 59
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 61
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 61
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 67
§ 3. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 75
Значение железнодорожного транспорта 75
Тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом 77
Динамика величины парка 81
Снижение производительности вагонного парка 82
Лизинг подвижного состава 85
Услуги локомотивной тяги 88
§ 4. КРУПНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ - ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 89
Структура РЖД 90
Прибыль ОАО «РЖД» 92
Тарифы ОАО «РЖД» 93
Парк подвижного состава ОАО «РЖД» 95
Ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД» 97
Тарифы на ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД» 98
Структурная реформа РЖД 99
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» 107
Создание Первой Грузовой Компании 110
Создание Второй Грузовой Компании 112
§ 5. КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 114
«ОТЭКО» 114
ООО «БалтТрансСервис» 115
Трансгарант 117
Globaltrans Investment PLC 120
Н-Транс 122
ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК) 123
ООО «Газпромтранс» 125
Евросиб 127
Дальневосточная транспортная группа 129
Русагротранс 131
Желдорэкспедиция 134
Приложение к подпрограмме «Железнодорожный транспорт» 135
Приложение 2. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 137
В отчете содержатся 34 таблицы и 35 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2009 гг. (на конец года), тыс. км 20
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 22
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2010 г., млн. т. 23
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-апреле 2011 г., % 25
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млрд. т-км. 27
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 29
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-апреле 2011 г., % 30
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 31
Таблица 9. Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 33
Таблица 10. Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 35
Таблица 11. Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 36
Таблица 12. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 45
Таблица 13. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 46
Таблица 14. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 46
Таблица 15. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 46
Таблица 16. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 47
Таблица 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2010гг. по месяцам, на конец периода, в % 56
Таблица 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России, в % к декабрю предыдущего года 57
Таблица 19. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в России в январе-апреле 2011 г. 59
Таблица 20. Грузовые перевозки РЖД в России в янв.-мар. 2011 г. и динамика по сравнению с 2010 г., млн.т. и % 61
Таблица 21. Грузооборот РЖД в России в янв.-мар. 2011 г. и динамика по сравнению с 2010 г., млн.т. и % 61
Таблица 22. Грузовые перевозки РЖД в России в 2010 г. и динамика по сравнению с 2009г., млн.т. и % 63
Таблица 23. Грузооборот РЖД в России в 2010 г. и динамика по сравнению с 2009г., млн.т. и % 63
Таблица 24. Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 68
Таблица 25. Индексы тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года 74
Таблица 26. Сравнение эффективности использования парка полувагонов по крупнейшим операторам 80
Таблица 27. Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2011 гг. 86
Таблица 28. Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2010 г. 87
Таблица 29. Изменение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах в поездах формирования ОАО "ФПК", курсирующих в пределах Российской Федерации в 2011 г. 90
Таблица 30. Изменение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании в вагонах люкс, СВ и купейных вагонах в поездах формирования ОАО "ФПК", курсирующих в пределах Российской Федерации в 2011 г. 91
Таблица 31. Структура парка подвижного состава ОАО «РЖД» в 2010 г., шт. 92
Таблица 32. Данные об обновлении подвижного состава РЖД 106
Таблица 33. Вагонный парк «Трансгаранта» на 30.04.2011 114
Таблица 34. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК) 121
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн 19
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 20
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2010 г., % 21
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2010 гг., млн. т. 22
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 24
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 25
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2010 г., % 26
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 28
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 42
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 42
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 43
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 46
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 47
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года 54
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года 55
Диаграмма 16. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом и транспортом в целом в 2000-2010 гг., млн. т. 56
Диаграмма 17. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в янв.-мар. 2011 г., % 58
Диаграмма 18. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в 2010 г., % 60
Диаграмма 19. Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г. 65
Диаграмма 20. Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей 69
Диаграмма 21. Изменение транспортной составляющей при перевозке грузов в России в 2010 г. к 2003 г. (расчет по тарифу инвентарного парка на сопоставимой дальности перевозки (2003г.)), % 73
Диаграмма 22. Изменение цен по отраслям промышленности и тарифов на железнодорожные перевозки в России в 2003-2010 гг., % 74
Диаграмма 23. Динамика величины общего и рабочего парка в России в 2000-2010 гг., тыс.ед. 76
Диаграмма 24. Динамика основных показателей работы железнодорожного транспорта за период реформ в железнодорожной отрасли, % 98
Диаграмма 25. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта за период реформ в железнодорожной отрасли, % 99
Диаграмма 26. Доступность перевозок населению за период реформ в железнодорожной отрасли, % 99
Диаграмма 27. Рост производительности труда за период реформ в железнодорожной отрасли, % 100
Диаграмма 28. Снижение себестоимости перевозок за период реформ в железнодорожной отрасли, % 101
Диаграмма 29. Прибыль от продажи акций ДЗО ОАО "РЖД" за период реформ в железнодорожной отрасли, % 101
Диаграмма 30. Структура вагонного парка ПГК в 2010 году по типам вагонов, % 106
Диаграмма 31. Структура собственности компании «Евросиб» в 2010г., %. 122
Диаграмма 32. Объём перевозок ДВТГ в 2007-20089гг., т. 124
Диаграмма 33. Подвижной состав ДВТГ в 2007-2008 гг., единиц 125
Диаграмма 34. Структура вагонного парка «Русарготранс» в 2010 г., % 126
Диаграмма 35. Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2010 г. по типу перевозок, % 127
