Кабинетное исследование российского рынка чая. Выпуск 5

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 апреля 2013 г.
География исследования:
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

•Описание макроэкономической ситуации на Рынке

•Выделение основных сегментов Рынка

•Определение основных количественных характеристик Рынка

•Описание структуры Рынка

•Выявление основных игроков на Рынке

•Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

•Выявление основных тенденций Рынка

•Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

Рассыпной чай составляет почти …% рынка в натуральном выражении и …% в стоимостном, за счет высокого качества товара и позиционирования.

По оценке специалистов ГК Step by Step объем российского рынка чая в 2011 году составил … тыс. тонн в 2012 году он уменьшился на ….% и составил …. тыс. тонн.

В 2012 году процент насыщения рынка чая составил …%.

В январе 2013 года по оперативным данным, производство чая в РФ выросло на …% по сравнению с январем 2012 года, составив … тыс. тонн.

Вследствие консолидации рынка, основные позиции занимают несколько компаний:

…..

В 2012 году объем импорта чая в Россию составил … тыс. тонн в натуральном выражении. Общая стоимость импортированного в 2012 году в РФ чая составила … млн. USD.

1Введение6

2Список использованных источников7

3Методологическая часть9

3.1Описание типа исследования9

3.2Объект исследования9

3.3Цели и задачи исследования9

3.4География исследования9

3.5Время проведения исследования9

3.6Методы сбора данных9

4Макроэкономические показатели11

4.1Общая экономическая ситуация11

4.1.1Динамика валового внутреннего продукта11

4.1.2Промышленное производство12

4.1.3Уровень инфляции13

4.1.4Уровень доходов населения14

4.1.5Розничная торговля14

4.1.6Инвестиции15

4.1.7Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка чая16

5Описание отрасли17

5.1Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов)17

5.1.1Тенденции в пищевой промышленности20

5.2Описание смежных рынков.22

5.2.1Рынок кофе.22

5.2.2Объем рынка кофе23

5.2.3Сезонность рынка кофе24

5.2.4Игроки рынка кофе25

5.2.5Основные каналы продаж кофе25

5.3Тенденции развития Рынка28

6Сегментация рынка29

6.1Определение продукции29

6.2Сегментирование продукции по основным наименованиям29

6.3Сегментация по видам чая29

6.4Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления32

6.5Сегментирование Продукции по видам упаковки32

6.5.1Упаковка различных видов чая33

6.6Ценовое сегментирование Продукции34

6.6.1Тенденции в сегментах различных видов Продукции36

6.6.2Тенденции в сегментах упаковки чая36

6.6.3Тенденции ценовых сегментов37

6.6.4Тенденции потребительских сегментов37

7Основные количественные характеристики Рынка38

7.1Объем и емкость Рынка38

7.1.1Объем Рынка в натуральном выражении38

7.1.2Объем Рынка в денежном выражении39

7.1.3Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении39

7.2Темпы роста Рынка40

7.3Российское производство41

7.4Влияние сезонности на Рынок43

8Сбытовая структура Рынка46

8.1Цепочка движения товара46

8.2Краткое описание основных сегментов участников Рынка47

8.2.1Производители Сырья47

8.3Основные игроки и марки47

8.3.1Розничный сектор49

8.3.2Частные марки49

8.3.3Региональное потребление50

8.3.4Структура распределения продаж по торговым каналам50

8.3.5Специализированные чайные магазины52

8.3.6Основные принципы ценообразования52

8.3.7Тенденции продвижения53

9Анализ импорта и экспорта54

9.1Анализ внешней торговли. Чай55

9.1.1Импорт55

9.1.2Экспорт58

9.1.3Структура внешней торговли61

9.1.4Основные тенденции внешней торговли63

10Конкурентный анализ64

10.1Основные параметры конкуренции64

10.2Основные производители.64

10.3Описание профилей крупнейших компаний65

10.3.1Группа компаний Орими-трейд65

10.3.2СДС-ФУДС, ООО65

10.3.3Unilever (российское представительство)65

10.3.4Чайный Век, ООО (ГК Сапсан)66

10.3.5Группа Компаний «Гранд»67

10.3.6Группа компаний «Май»67

10.3.7"Люта" (цветочные, ароматизированные чаи)68

10.4Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями71

10.5Конкуренция между дистрибьюторами и оптовыми компаниями73

10.5.1Дистрибьюторы и оптовые компании.73

10.5.2Описание профилей дистрибьюторов и оптовых компаний74

10.5.3Основные тенденции в конкуренции между компаниями оптового сегмента78

10.6Конкуренция между крупнейшими сетевыми продуктовыми розничными сетями79

10.6.1Основные розничные компании рынка79

10.6.2Основные параметры конкуренции80

10.6.3Описание профилей крупнейших компаний81

10.6.4Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке93

10.6.5Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора98

10.7Анализ потребителей99

10.8Описание потребителей99

10.9Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов99

10.9.1B2C рынки99

10.9.2B2B рынки99

10.10Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции 100

10.11Потребительские предпочтения по: видам, мотивации и поведение при покупке Продукции103

10.12Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции или Услуги)104

10.13Основные тенденции в потребительском сегменте104

10.14тенденции потребительских предпочтений105

11Обобщающие выводы по отчету106

11.1Факторы, влияющие на рынок106

11.1.1STEP-анализ рынка106

11.2Анализ рисков107

11.2.1Влияние кризиса на рынок чая108

11.2.2Прогнозы развития рынка108

12Общие выводы по отчету109

13Приложение112

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг., трлн. руб.

Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2012 г. - январь-февраль 2013 г.

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2012 гг., %

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – 2012 гг.

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2012 – 2013гг., млрд. рублей

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2012-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., %

Диаграмма 8. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб.

Диаграмма 9. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей

Диаграмма 10. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, %

Диаграмма 11. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, %

Диаграмма 12. Продажи кофе по видам июнь-июль 2009, %

Диаграмма 13. Динамика объема производства жареного кофе и кофе без кофеина в январе-ноябре 2012 года, тонн

Диаграмма 14 Структура розничных продаж кофе по каналам дистрибьюции за июнь-июль 2009

Диаграмма 15. Рынок чая в натуральном выражении, %

Диаграмма 16. Структура потребления по видам упаковки в стоимостном выражении, %

Диаграмма 17 Структура потребления по видам упаковки в натуральном выражении, %

Диаграмма 18. Структура чая по ценовым сегментам, %

Диаграмма 19. Объем рынка чая в натуральном выражении, 2007- 2010 (прогноз), тыс. тонн

Диаграмма 20. Динамика объемов рынка чая в 2006-2009 гг., млрд. USD

Диаграмма 21. Темпы роста рынка чая в натуральном выражении, 2007-2010 (прогноз), тыс. тонн

Диаграмма 22. Темпы роста рынка чая в натуральном выражении, 2007-2010 (прогноз), $, млрд., %

Диаграмма 23. Производство чайной продукции в натуральном выражении 2006-2008, тыс. тонн

Диаграмма 24. Производство чайной продукции в натуральном выражении кроме организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2006-2009гг., тыс. тонн

Диаграмма 25. Объем и динамика производства чая в РФ в 2010-2012гг.,тыс. тонн, %

Диаграмма 26. отклонения розничных продаж от среднемесячного значения в 2008 году. %

Диаграмма 27. Сезонная структура производства чая в РФ (помесячно) в 2011-2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 28. Потребление чая по регионам , %

Диаграмма 29. Структура продаж по каналам дистрибуции

Диаграмма 30. Динамика изменения структуры импорта чая по странам в натуральном и денежном выражении в 2012 году к 2011 году, %

Диаграмма 31. Изменение объема экспорта в 2012 году к 2011 году по странам, %

Диаграмма 32. Темпы прироста основных показателей внешней торговли чаем в Российской Федерации в 2012 году по сравнению с 2011 годом, %

Диаграмма 33. сравнение известности и потребления марок чая в 2009 году.

Диаграмма 34. Результаты интернет анализа запросов зеленый чай/ черный чай по состоянию на март 2013 года, %

Диаграмма 35. Результаты интернет анализа запросов популярности брендов чая по состоянию на март 2013 года, %

Таблица 1. Темпы прироста в основной капитал, в % к предыдущему периоду

Таблица 2. Оценка влияния макроэкономических факторов на рынок чая

Таблица 3. Структура продаж кофе в натуральном выражении, %

Таблица 4. Структура импорта кофе в 2012 году

Таблица 5. структура розничных продаж кофе по каналам дистрибьюции в натуральном выражении

Таблица 6. Средние цены на рассыпной чаи по данным мониторинга, 2010г., руб.

Таблица 7. Средние цены на пакетированные чаи по данным мониторинга, 2010г., руб

Таблица 8. Средние цены на гранулированные чаи, 2010г., руб

Таблица 9. Производство чайной продукции в натуральном выражении 2006-2008, тонн

Таблица 10. Производство чая в натуральном выражении кроме организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, тонн

Таблица 11. Рейтинг ведущих производителей чая по продажам в натуральном выражении в 2008-2009гг.

Таблица 12. Рейтинг ведущих марок чая по продажам в натуральном выражении*

Таблица 13. Структура продаж по каналам дистрибьюции*

Таблица 14. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке

Таблица 15. Страны - импортеры продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г

Таблица 16. Страны – производители импорта продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 17. Структура импорта чая в РФ по странам в 2011 году

Таблица 18. Структура импорта чая в РФ по странам в 2012 году

Таблица 19. Страны - экспортеры продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 20. Страны - производители экспорта продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 21. Объем и структура экспорта чая по странам в 2011 году

Таблица 22. Объем и структура экспорта чая по странам в 2011 году

Таблица 23. Соотношение импорта и экспорта продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 23. Оборот внешней торговли чаем в 2011 году

Таблица 24. Оборот внешней торговли чаем в 2012 году

Таблица 25. Основные компании производители чая в РФ

Таблица 26. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 27. Основные сведения о компаниях оптового сегмента рынка чая в РФ

Таблица 28. Сравнительная характеристика отдельных дистрибьюторов чая на рынке

Таблица 29. Основные сведения об основных розничных компаниях российского рынка кофе в 2012 году

Таблица 30. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей торговцев чаем по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 31. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей торговцев чаем по формату магазинов в 2012 году

Таблица 32. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 33. Причины потребления чая .

Таблица 34. STEP-анализ рынка

Таблица 35. Возможные риски, связанные с Рынком.

Схема 1. Производство чая в системе ОКВЭД

Схема 1. Схема движения товара на рынке чая

Исследования по теме «Чай, кофе и какао»

Динамика развития российского рынка чая в 2006 г. и первой половине 2007 г.

11 сентября 2007 г. 37 500 р.

Рынок чая в России: текущее состояние и перспективы развития

09 сентября 2008 г. 29 900 р.

Рынок кофе РФ

22 июля 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка кофе Украины 2010-2014гг. (расширенная версия)

28 июля 2015 г. 73 050 р.

Российский рынок кофе: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

27 января 2020 г. 75 000 р.

Российский рынок кофе

21 августа 2012 г. 45 000 р.

Российский рынок чая (Выпуск 4)

11 июля 2010 г. 35 250 р.

Анализ рынка какао-напитков в стиках Украины

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Рынок кофе в России: текущее состояние и перспективы развития

03 сентября 2008 г. 29 900 р.

Обзор рынка кофе в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка чая Украины 2013 г.

04 февраля 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок горячих напитков в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

29 августа 2013 г. 105 788 р.

Российский рынок чая. Итоги 2013 года и тенденции 2015 года

27 января 2015 г. 45 000 р.

Российский рынок кофе: комплексный анализ и прогноз. Октябрь, 2020

05 ноября 2020 г. 55 500 р.

Производители и продавцы чая и кофе в России

05 августа 2009 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.